2019年上半年全球新能源汽車市場回顧及未來發(fā)展展望[圖]

    一、全球新能源汽車及主要國家發(fā)展規(guī)模

    2013年以來，隨著各國支持政策推動，新能源汽車發(fā)展迅速。2018年，全球電動汽車數(shù)量超過510萬輛，相比2017年增加200萬輛，新增注冊人數(shù)實現(xiàn)翻倍。從區(qū)域來看，中國、歐洲與美國是全球新能源汽車的主要驅(qū)動力。

    2012年至2017年，全球新能源汽車銷量從12萬輛增長至162萬輛，5年時間增長了13.5倍。2018年全球新能源汽車突破了200萬輛。

2012-2018年全球新能源汽車產(chǎn)量

資料來源：GGII、智研咨詢整理

    以電動汽車數(shù)據(jù)來看，目前，中國是全球的最大市場，2018年銷量超100萬輛，占全球銷量比例約50%；歐洲、美國是繼中國后的第二、第三大市場，2018年銷量分別為41萬輛、36萬輛，分別同比增長33%、81%。主要國家新能源汽車滲透率不斷提升，但仍處于較低位（＜5%）。中國、歐洲、美國三大市場近幾年新能源汽車滲透率不斷提升，但仍處于相對較低的位置，分別約為4.5%、2.5%與2.5%，未來有很大的提升空間。

    2019年6月份，全球電動車注冊量達264，591輛，較2018年同期暴漲67％，為有史以來第二好成績，這主要得益于特斯拉6月份的交付高峰期以及中國低端汽車的提前推出；6月份的強勁銷量使得今年上半年，全球電動車累計銷量已逾117．7萬輛。

2019年上半年全球電動車車型銷售TOP10 單位：輛

資料來源：智研咨詢整理

    中國作為全球最大的新能源汽車市場，目前正處于從政策推動向市場化轉(zhuǎn)化的重要階段

    中國政府從2001年起推出支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略及相關政策，穩(wěn)步推進新能源汽車關鍵技術模塊研發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈完善及推廣應用等。受益政策支持與技術進步，我國新能源汽車發(fā)展迅速，實現(xiàn)產(chǎn)銷量齊升，2017年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成79.4萬輛和77.7萬輛，同比分別增長53.8%和53.3%。2018年我國新能源汽車保持高速增長，2018年我國新能源汽車產(chǎn)量達到127萬輛，銷量完成125.6萬輛。經(jīng)過10余年的快速發(fā)展，中國已成為全球最大的新能源汽車市場，占全球銷量50%。

2013-2018 年新能源車產(chǎn)銷量復合增速達 135%

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國新能源汽車行業(yè)市場深度評估及市場前景預測報告》數(shù)據(jù)顯示：中國新能源汽車在2019年7月出現(xiàn)了近三年以來首次負增長。2019年7月，新能源汽車銷量僅為8.0萬輛，同比下降了4.7%。整體銷售數(shù)據(jù)來看，2019年1-7月中國新能源汽車銷量69.9萬輛，同比增長40.93%。

2019 年 1-7 月新能源汽車銷量同比增長 41%

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

    這主要是受到6月26日新能源汽車補貼政策正式落地的影響。新能源汽車銷量下滑，主要是因為補貼退坡。6月大家搶政策，提前釋放了部分市場，7月份就會低一些。6月份的增長是比較高，如果平均來看這兩個月的市場，還是有比較高的增長。

    二、全球新能能源汽車發(fā)展規(guī)劃

    政策繼續(xù)對電動交通的發(fā)展產(chǎn)生重大影響。電動汽車的普及通常從制定一組目標開始，其后是車輛的采用和收費標準的制定。電動汽車部署規(guī)劃通常包括購買方案（以刺激對電動汽車的需求）的制定，初步推廣公用充電基礎設施。財政激勵—特別是只要電動汽車購買價格高于內(nèi)燃機汽車（ICE）—通常與監(jiān)管措施相結(jié)合，提高電動汽車的價值主張（例如，放棄準入限制、降低通行費或停車費）或?qū)ξ矚馀欧诺偷能囕v（如燃料經(jīng)濟標準）實行激勵或設定零排放要求。支持充電基礎設施部署的政策包括確保新建建筑、翻新建筑物以及停車場的電動汽車充電設備滿足最低要求，在城市和高速公路交通網(wǎng)上推出公用充電樁。采標準的采用有利于各類充電基礎設施的相互操作性。

    （1）全球陸續(xù)實施“禁燃”

    從全球范圍來看，各國已把新能源汽車發(fā)展作為應對能源短缺和環(huán)境危機的主要手段，確定了清晰的發(fā)展戰(zhàn)略與目標，大多在2040年前實行“禁燃”；同時，美國、歐洲、日本及中國的主要汽車廠均提出新能源汽車5-10年的發(fā)展目標，從具體規(guī)劃看，預計2025年新能源汽車在各汽車廠總銷量的占比為10%-25%。

全球各國（地區(qū)/城市）大多計劃在2040年前實現(xiàn)燃油車禁售

資料來源：智研咨詢整理

    （2）中國傳統(tǒng)燃油車將于2050年退出市場

    中國新能源汽車市場正處于從政策支持向市場化轉(zhuǎn)化的重要階段，高續(xù)航、高能量密度與低能耗車是發(fā)展重點，短期內(nèi)產(chǎn)銷或面臨陣痛。根據(jù)2019年3月頒布的新能源車補貼政策，補貼大幅退坡，2019年整體補貼下降約176億元，同比下降36%，將催化產(chǎn)業(yè)競爭、車企分化及電池端成本的下降，進一步推動新能源汽車有序、健康發(fā)展。

中國2019年退補政策下新能源汽車產(chǎn)業(yè)整體補貼下降約176億元

資料來源：工信部、財政部、科技部

    長期看，新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油車是大勢所趨。2025年中國新能源汽車滲透率目標為15%-20%，2050年傳統(tǒng)燃油車有望退出市場。從全球看，各國及主要汽車廠均對新能源汽車發(fā)展進行了清晰規(guī)劃。

    中國將新能源汽車發(fā)展作為重要戰(zhàn)略方向，先后多個規(guī)劃文件提出新能源汽車發(fā)展目標：到2020年純電動汽車和插電式混動汽車的生產(chǎn)能力達到200萬輛，占比6%-7%；到2025年新能源汽車總銷量達500-700萬輛，占比15%-20%；到2030年新能源汽車總銷量1500萬輛，占比達40%。根據(jù)2019年5月能源與交通創(chuàng)新中心發(fā)布的《中國傳統(tǒng)燃油汽車退出時間表研究》，我國傳統(tǒng)燃油車將于2050年退出市場。

中國新能源汽車2020、2025年滲透率預計達6%-7%、15%-20%

資料來源：國務院，工信部，發(fā)改委

    三、全球新能源汽車市場發(fā)展展望

    目前，全球推動新能源汽車市場的發(fā)展主要依靠新政策的推動。預計未來中國將以57%的市場份額保持世界領先地位，隨后是歐洲和日本。在新能源汽車政策推動的情景中，隨著全球電動汽車市場的預期規(guī)模逐步擴大，電池制造能力的擴張將主要由汽車市場的電氣化推動。即汽車的電氣化將是降低汽車電池組單位成本的關鍵驅(qū)動力。

    在全球?qū)用?，當前純電動車（BEV）和插電式混合動力汽車（PHEV）使用電力排放的溫室氣體與混合動力汽車相當，低于全球平均內(nèi)燃機汽車在其生命周期內(nèi)使用汽油的溫室氣體排放量。然而，各國的實際情況大相徑庭。在發(fā)電結(jié)構(gòu)以低碳來源為主、內(nèi)燃機汽車平均燃料消費量高的國家，電動汽車的二氧化碳減排量要高得多。在發(fā)電結(jié)構(gòu)以煤炭為主的國家，非常高效的內(nèi)燃機汽車（如混合動力汽車）的排放量低于電動汽車。未來，電動汽車生命周期的減排潛力會隨著更快的發(fā)電脫碳化而進一步提升。

    電動汽車的規(guī)模提升以及相關電池生產(chǎn)量的擴張意味著汽車行業(yè)對新材料的需求增加。預計未來全球?qū)︹捄弯嚨男枨髮@著增加。陰極化學影響著金屬需求的敏感性，特別是鈷的需求。鈷和鋰的供應都需要擴大規(guī)模，以實現(xiàn)電動汽車部署的目標。