2018年中國農(nóng)產(chǎn)品和食品加工行業(yè)發(fā)展概況及行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    1、廚房食品行業(yè)

    （1）食用油行業(yè)

    食用油按照品類可分為食用動物油和食用植物油。在我國消費結(jié)構(gòu)中，食用植物油占據(jù)了主導地位，食用動物油占比較低。2017/18 市場年度，我國食用植物油生產(chǎn)量達 2,963 萬噸， 2012/13 市場年度至2017/18 市場年度，年均復合增長率達到 4.55%； 2017/18 市場年度，我國食用植物油消費量達 3,440 萬噸， 2012/13 市場年度至 2017/18 市場年度，年均復合增長率達到 4.54%。

國內(nèi)食用植物油生產(chǎn)量及消費量

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)市場行情動態(tài)及投資戰(zhàn)略咨詢報告》

    按照包裝方式劃分，食用植物油可分為散裝油、中包裝食用油以及小包裝食用油。近年來，隨著國家關于限制散裝油銷售相關法規(guī)的不斷出臺、居民生活水平的提升以及消費者日益提高的食品安全意識，散裝油消費量逐漸減少，中小包裝食用油消費量逐漸上升，占據(jù)著食用油市場的主要地位。

    小包裝食用植物油按照細分油種可以分為大豆油、調(diào)和油、菜籽油、玉米油、葵花籽油、花生油等品類。從銷售量來看，銷售價格相對便宜的油種，如大豆油、食用調(diào)和油、菜籽油等依然占據(jù)小包裝食用植物油的主要部分，銷售量占比超過80%。從銷售額來看，銷售價格相對較高的花生油占比最高，2018 年銷售額占比超過20%。

小包裝食用植物油油種銷量份額及銷售額份額

小包裝食用植物油油種銷售額份額

    從銷售渠道來看，大賣場、超市、小型超市等是小包裝食用植物油銷售的主要渠道，占行業(yè) 70%以上的銷售比重，其中又以大賣場和超市貢獻最大，占行業(yè)50%以上的銷售比重。

小包裝食用植物油銷售量渠道比重（%）

    （2）大米行業(yè)

    我國是世界人口第一大國，同時也是大米第一產(chǎn)量大國和第一消費大國，2018 年， 我國大米的產(chǎn)量和消費量分別達到 1.48 億噸和 1.44 億噸。2013 年以前，我國大米的生產(chǎn)量和消費量持續(xù)增長，2008 年至 2013 年年均復合增長率分別達1.19%和 1.92%。隨著我國傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化調(diào)整，畜牧業(yè)快速發(fā)展，奶業(yè)、水產(chǎn)業(yè)也都有了長足的發(fā)展，消費者對于大米等“主食”需求有下降，從 2013年開始，我國大米消費量略有下降。

2008-2018 年中國大米產(chǎn)量和消費量

    我國是水稻種植大國，由于大米加工行業(yè)進入壁壘較低，我國大米加工企業(yè)數(shù)量較多。近幾年，我國大米行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量不斷增長， 2017 年全國大米行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)約 3,400 家，較 2012 年增長約 700家。我國大米消費結(jié)構(gòu)主要由食物消費、飼料、工業(yè)用糧組成，其中以食物消費為主，占比約 40%，而食物消費中主要以散裝米為主，包裝米占比較低。近幾年，隨著消費升級以及消費者食品安全意識的提升，包裝米占比逐漸提升。

    （3）面粉行業(yè)

    面粉主要是指由小麥加工而成的產(chǎn)品。小麥在我國是僅次于水稻、玉米的主要糧食作物，歷年種植面積約占糧食作物總面積的 20%。 2008 年至 2015 年，我國小麥產(chǎn)量逐年增長，年均復合增長率為 2.32%； 2015 年后，我國小麥產(chǎn)量增長速度趨于平緩， 2018 年略有下降。

2008-2018 年我國小麥產(chǎn)量（萬噸）

    2、飼料原料行業(yè)及油脂科技行業(yè)

    （1）飼料原料行業(yè)

    飼料原料主要包括油籽及其加工產(chǎn)品、谷物及其加工產(chǎn)品等，向飼料生產(chǎn)企業(yè)供應，進一步加工成為飼料產(chǎn)品。2018 年我國飼料總產(chǎn)量約 2.28 億噸， 2008 年至 2018 年年均復合增長率達 5.25%。下游飼料產(chǎn)品需求的快速提升帶動了飼料原料行業(yè)的快速發(fā)展。

我國飼料總產(chǎn)量（萬噸）

    豆粕作為最主要的飼料原料之一，大部分被用于家禽和豬的飼養(yǎng)，豆粕內(nèi)的多種氨基酸適合于家禽和豬對于營養(yǎng)的需求。此外，最近幾年，豆粕也被廣泛應用于水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)中。

    近幾年，我國豆粕產(chǎn)量明顯上升，2018 年我國豆粕總供給量約 7,332 萬噸，2008 年至 2018 年年均復合增長率達 7.7%；2018 年我國豆粕總消費量約 7,125萬噸， 2008 年至 2018 年年均復合增長率達 7.9%。

2008-2018 年我國豆粕總供給量和總消費量

    菜粕作為主要飼料原料之一，廣泛用于水產(chǎn)飼料行業(yè)。2010 年以來，國家對進口菜籽生物安全標準提高，以及近年來國內(nèi)菜籽播種面積持續(xù)下降，導致菜籽供應量隨之下降。2018 年，我國菜粕供給量和消費量分別為582萬噸、547萬噸，較2017年基本持平。

2011-2018年我國菜粕總供給量和總消費量