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2019年上半年水泥行業(yè)需求端、供給端及成本端分析,下半年北方水泥價(jià)格維持高位[圖]

    一、需求端:北方顯著復(fù)蘇,南方受雨水?dāng)_動(dòng)

    從需求端看,2019年上半年北方地區(qū)(華北、東北、西北)需求顯著復(fù)蘇;而南方地區(qū)(華東、華南)受到雨水天氣影響,需求在短期有所擾動(dòng):2019年1-6月,華北/東北/西北熟料產(chǎn)量分別同比+33%/+51%/+13%,增幅位居全國各區(qū)域前列。主要為建安投資需求顯著復(fù)蘇所致;雖然建安投資需求有所回升,但受上半年雨水天氣較多影響,2019年1-6月華東/華南熟料產(chǎn)量分別同比+7%/+1%;華中1-6月熟料產(chǎn)量同比+6%,而區(qū)域內(nèi)有所分化,湖北/湖南/河南熟料產(chǎn)量同比+14.7%/+7.0%/-2.6%;西南1-6月熟料產(chǎn)量同比+4%,部分區(qū)域(貴州、西藏等)需求承壓,重慶/四川/云南/貴州/西藏熟料產(chǎn)量同比+6.5%/+8.7%/+6.0%/-1.5%/-25.7%。

各區(qū)域2019年1-6月建安投資、地產(chǎn)開發(fā)投資、熟料產(chǎn)量增速對(duì)比

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國水泥行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營模式分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告

    水泥庫容亦基本反映了需求的變化:1)2019Q2華北、西北區(qū)域的庫容低位運(yùn)行,同比、環(huán)比均下降;2)華中庫容環(huán)比一季度上升但略低于2018年同期水平;3)華南、華東庫容同比、環(huán)比均上升;4)西南、東北2019H1較2019Q1庫容上升較為顯著。

各區(qū)域18H1、19Q1、19H1水泥庫容情況比較(%)

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    二、供給端:錯(cuò)峰略松,環(huán)保趨嚴(yán),格局分化

    2019年錯(cuò)峰生產(chǎn)天數(shù)整體略少于2018年,執(zhí)行力度區(qū)域各異。某些區(qū)域的錯(cuò)峰生產(chǎn)執(zhí)行力度不如預(yù)期的原因:1)部分區(qū)域的錯(cuò)峰生產(chǎn)由當(dāng)?shù)厮鄥f(xié)會(huì)推行,屬于行業(yè)自律行為,在執(zhí)行層面沒有強(qiáng)制約束;2)在推行差異化錯(cuò)峰生產(chǎn)時(shí)豁免標(biāo)準(zhǔn)存在爭議。

2017-2019年全國各區(qū)域錯(cuò)峰停產(chǎn)天數(shù)匯總

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    而環(huán)保力度空前,6月底以來,以華北為代表的區(qū)域因環(huán)保而臨時(shí)停產(chǎn)執(zhí)行到位。2019年為《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》的攻堅(jiān)之年,而華北地區(qū)2019年以來空氣質(zhì)量狀況仍然保持嚴(yán)峻態(tài)勢(shì),部分城市空氣質(zhì)量不升反降。為改善環(huán)境質(zhì)量,華北區(qū)域內(nèi)地方政府出臺(tái)了一系列的管控政策,來對(duì)水泥等行業(yè)進(jìn)行臨時(shí)停產(chǎn),并嚴(yán)格執(zhí)行。

京津冀、長三角、珠三角代表城市近三年6月平均空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)比較

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    新點(diǎn)火產(chǎn)能占總產(chǎn)能比例較低,但在需求疲弱的情形下,短期內(nèi)對(duì)區(qū)域或?qū)⒃斐梢欢_擊。2018年新點(diǎn)火熟料生產(chǎn)線14條,總產(chǎn)能約為2,043萬噸,主要集中在貴州、西藏、廣西、湖南、江西等地,除貴州、黑龍江、西藏外,其余省份新點(diǎn)火產(chǎn)能占總產(chǎn)能比例不超過5%;但部分省份上半年需求疲弱的情形下,新增的熟料生產(chǎn)線對(duì)區(qū)域格局造成一定沖擊。

2018年各區(qū)域新點(diǎn)火生產(chǎn)線產(chǎn)能(萬噸)及占總產(chǎn)能比例

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    在競爭格局上,區(qū)域明顯分化。1)整體來看,南方競爭格局優(yōu)于北方,截至2018年,華東/華南/華中/東北/西南/華北/西北CR3為54%/52%/42%/52%/46%/44%/43%;2)湖北/陜西/粵東的競爭格局較好,CR3分別為70%/68%/67%,區(qū)域內(nèi)呈現(xiàn)“多強(qiáng)聯(lián)合”或“一家獨(dú)大”格局,龍頭企業(yè)話語權(quán)較強(qiáng);3)江西CR3為65%,然而區(qū)域內(nèi)有五大水泥集團(tuán):中國建材/萬年青/海螺/亞泥/紅獅(CR5為88%),由于各企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模差距不大,區(qū)域競爭較為激烈;4)京津冀地區(qū)CR3為62%,受益金隅、冀東合并,格局有所改善,但區(qū)域內(nèi)規(guī)模較小的企業(yè)眾多,在行業(yè)協(xié)同上存在一定挑戰(zhàn)。

全國各區(qū)域熟料產(chǎn)能CR3集中度比較

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    三、成本端:燃料成本變動(dòng)不一,原材料普漲

    2019年上半年水泥原材料及輔材價(jià)格普遍上漲。上漲的主要原因如下:1)水泥價(jià)格仍處于高位,原料價(jià)格跟隨水泥價(jià)格上漲;2)環(huán)保及安全生產(chǎn)要求趨嚴(yán),部分小型石灰石礦山被關(guān)停,導(dǎo)致部分區(qū)域供給較緊;3)政府對(duì)新采礦權(quán)出讓較為謹(jǐn)慎,新掛牌交易的礦山減少。具體傳導(dǎo)到企業(yè)端,原材料成本上漲幅度各異,礦山自給率較高的水泥企業(yè)影響較小。

    四、地區(qū)水泥價(jià)格:北方價(jià)格維持高位,南方雨季后或迎恢復(fù)性提價(jià)

    2019年上半年水泥價(jià)格在2018年年末高位的基礎(chǔ)上小幅回落,但仍略高于2018年同期水平。2019年4-6月P•O42.5水泥噸均價(jià)為435/437/432元,2018年同期為423/430/432元。

全國P•O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    華北、西北地區(qū)水泥價(jià)格維持高位,二季度以來價(jià)格逐步提升。2019年4-6月華北地區(qū)P•O42.5水泥噸均價(jià)為421/422/435元,2018年同期為399/396/402元,同比漲幅為20-30元;西北地區(qū)P•O42.5水泥噸均價(jià)為404/408/405元,2018年同期為397/394/392元,同比漲幅為10-15元。華北、西北地區(qū)需求逐步復(fù)蘇,下半年需求將保持穩(wěn)健態(tài)勢(shì),結(jié)合環(huán)保停產(chǎn)執(zhí)行較嚴(yán)以及庫存處于低位,預(yù)計(jì)華北、西北地區(qū)Q3水泥價(jià)格將穩(wěn)中看漲;但考慮到水泥行業(yè)反壟斷告誡、行業(yè)競爭格局等因素,大幅提價(jià)或?qū)⒚媾R一定阻力。

華北P•O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

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西北P•O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

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    受到雨水天氣較多的影響,華東、華南、華中、西南地區(qū)水泥價(jià)格上半年較年初高位有所下行,其中華南、西南水泥均價(jià)近期已低于2018年同期水平。2019年4-6月華東地區(qū)P•O42.5水泥噸均價(jià)為478/487/475元,2018年同期為431/460/462元,同比漲幅20-40元;華南地區(qū)4-6月P•O42.5水泥噸均價(jià)為442/440/426元,2018年同期438/447/445元,同比降幅10-20元。

華東P•O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

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華南P•O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

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精品報(bào)告智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國高貝利特水泥行業(yè)市場(chǎng)研究分析及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)研判報(bào)告
2025-2031年中國高貝利特水泥行業(yè)市場(chǎng)研究分析及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)研判報(bào)告

《2025-2031年中國高貝利特水泥行業(yè)市場(chǎng)研究分析及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)研判報(bào)告》共八章,包含國內(nèi)高貝利特水泥生產(chǎn)廠商競爭力分析,2025-2031年中國高貝利特水泥行業(yè)發(fā)展前景及投資策略,高貝利特水泥企業(yè)投資戰(zhàn)略與客戶策略分析等內(nèi)容。

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