2018年中國(guó)衛(wèi)生潔具行業(yè)供給端、行業(yè)格局分析及衛(wèi)生潔具發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    我國(guó)衛(wèi)生潔具起步于 70 年代，80 年代開(kāi)始規(guī)?；a(chǎn)，90 年代國(guó)際潔具品牌的生產(chǎn)基地向中國(guó)轉(zhuǎn)移，并完成部分消費(fèi)者培育，其后國(guó)內(nèi)衛(wèi)浴企業(yè)成立，擺脫對(duì)國(guó)外技術(shù)的依賴(lài)，實(shí)現(xiàn)本土品牌及自主研發(fā)。地產(chǎn)紅利下，目前我國(guó)已成全球衛(wèi)生潔具生產(chǎn)與消費(fèi)的第一大國(guó)。

    衛(wèi)生潔具 2018 年市場(chǎng)規(guī)模 1732 億元，2013-2018 年 CAGR 達(dá)14.87%；其中衛(wèi)生陶瓷消費(fèi)額 778 億元，2010-2018 年CAGR 為10.90%。當(dāng)前地產(chǎn)發(fā)展步入新常態(tài)，衛(wèi)生潔具市場(chǎng)成熟，規(guī)模增速放緩、與地產(chǎn)趨同。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)潔具滲透率約 60%，坐便器、浴室房已成城市基礎(chǔ)家裝，但農(nóng)村地區(qū)及部分五六線城市還存在空白市場(chǎng)，隨著城鎮(zhèn)化率的提升（2018年 59.59%，發(fā)達(dá)國(guó)家約 80-90%）和消費(fèi)升級(jí)，滲透率有望向上。

2013-2018 全國(guó)衛(wèi)生潔具市場(chǎng)規(guī)模

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    2019 年 1 月中央農(nóng)辦等八部委《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村“廁所革命”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，規(guī)定 2020 年?yáng)|部全部、中西部有條件地區(qū)衛(wèi)生廁所普及率 100%；中西部基本具備條件地區(qū)衛(wèi)生廁所普及率達(dá) 85%。如同 2008 年“家電下鄉(xiāng)”激活農(nóng)村地區(qū)購(gòu)買(mǎi)力，潔具龍頭在政府推動(dòng)下開(kāi)拓農(nóng)村市場(chǎng)，推動(dòng)滲透率向上。根據(jù)農(nóng)村常住人口、農(nóng)村平均每戶(hù)人口數(shù)、當(dāng)前全國(guó)農(nóng)村廁所平均普及率 75%計(jì)算，測(cè)算“廁所革命”將帶來(lái)約 1174 萬(wàn)套衛(wèi)浴市場(chǎng)空間。 另一方面，政策推動(dòng)潔具多元化市場(chǎng)開(kāi)拓：商用潔具空間大，例如旅游局《全國(guó)旅游廁所建設(shè)管理新三年行動(dòng)計(jì)劃》規(guī)定 2018-2020 年新建旅游廁所 4.7萬(wàn)座以上，改擴(kuò)建 1.7 萬(wàn)座以上，提供可觀的市場(chǎng)空間。2019年坐便器市場(chǎng)容量473 億元，浴缸市場(chǎng)591億元。

2015-2020年裝修房屋數(shù)量及增速預(yù)測(cè)

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2015-2020年衛(wèi)浴市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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2015-2020年坐便器市場(chǎng)容量及增速預(yù)測(cè)

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2015-2020年浴缸市場(chǎng)容量及增速預(yù)測(cè)

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    一、供給端

    我國(guó)潔具集中度較高，且呈上升趨勢(shì)，國(guó)際品牌市占率最高。雖然行業(yè)整體產(chǎn)能過(guò)剩，但隨著中小產(chǎn)能出清，集中度向龍頭靠攏，供需格局有望改善。

中國(guó)衛(wèi)浴行業(yè) CR5 為 45.6%

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    衛(wèi)生潔具屬于舶來(lái)品，90 年代最先入場(chǎng)的外資科勒、TOTO 等，憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)、品牌效應(yīng)及優(yōu)秀設(shè)計(jì)，在高端市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位（特別是將品牌名印在產(chǎn)品上，提升品牌辨識(shí)度），形成品牌壁壘。

    由本土知名品牌箭牌、惠達(dá)、恒潔、帝王等占據(jù)主要份額，通過(guò)自主品牌研發(fā)和推廣，形成一定知名度。

    數(shù)百雜牌組成，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，低價(jià)微利。當(dāng)前國(guó)外品牌不滿(mǎn)足于高端零售和酒店/寫(xiě)字樓市場(chǎng)，向三四線和中端市場(chǎng)下探；國(guó)內(nèi)企業(yè)也整合產(chǎn)業(yè)，向中高端和中低端兩方向滲透。

    二、格局

    衛(wèi)生潔具行業(yè)整合已成必然。2014 年 3 月《建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出，通過(guò)兼并重組，2015 年本土衛(wèi)生陶瓷 CR10達(dá) 20%；2020 年達(dá) 40%，形成 3-5 家產(chǎn)業(yè)鏈完整、具有核心競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際影響力的集團(tuán)，帶動(dòng)全行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

    環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高，中小產(chǎn)能逐漸出清。我國(guó)衛(wèi)生潔具中小雜牌居多，設(shè)備技術(shù)落后，環(huán)保尚未完善。行業(yè)規(guī)范推動(dòng)優(yōu)勝劣汰。政策推動(dòng) 全裝修滲透率提升，加速龍頭份額向上。其中衛(wèi)浴部品配套率 99%以上，而地產(chǎn)商招標(biāo)傾向于品牌優(yōu)質(zhì)、供貨即時(shí)的衛(wèi)浴龍頭。

    消費(fèi)升級(jí)下品牌替代雜牌。品質(zhì)消費(fèi)和體驗(yàn)消費(fèi)興起，而廚衛(wèi)空間是最重要的功能性空間和獨(dú)處空間，成為 2018 年關(guān)注度增長(zhǎng)最快的空間，其質(zhì)感決定整體居住層次，因而主流消費(fèi)人群愿在此多花預(yù)算。智能馬桶、恒溫花灑等代表消費(fèi)升級(jí)方向的產(chǎn)品迅速走紅。

    亞克力是陶瓷之后制造潔具最好的新型材料，且較陶瓷更優(yōu)。

    需求端：亞克力衛(wèi)生潔 個(gè)性化突出，色彩& 造型豐富。陶瓷潔具白色為主，而亞克力十余種顏色，可塑性強(qiáng)、造型多樣。當(dāng)前消費(fèi)者年齡中樞下移，個(gè)性化潔具滿(mǎn)足需求。亞克力衛(wèi)生潔具 具備保溫性&耐沖擊性，實(shí)用性強(qiáng) 。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015 年曝光質(zhì)量問(wèn)題的衛(wèi)浴產(chǎn)品中，馬桶位居第一（占 35%）。主要因陶瓷馬桶釉面破裂、污漬難除。而亞克力潔具耐沖擊，無(wú)破裂危險(xiǎn)，表面出現(xiàn)劃痕時(shí)還可修復(fù)；且亞克力吸水率幾乎為零，污穢物吸附少，減少異味及細(xì)菌；此外亞克力導(dǎo)熱系數(shù)低，保溫效果好，冬天無(wú)冷感，規(guī)避陶瓷潔具諸多痛點(diǎn)。

    生產(chǎn)端：亞克力 潔具 生產(chǎn)更環(huán)保，受益于環(huán)保督查下集中度的提升。環(huán)保是消費(fèi)者需求導(dǎo)向，也是政策引導(dǎo)下產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，而陶瓷是典型的重污染行業(yè)，環(huán)保督查被列為重點(diǎn)行業(yè)。而 亞克力生產(chǎn)過(guò)程能源耗費(fèi)少，環(huán)保性能優(yōu)越，受益于陶瓷潔具中小產(chǎn)能出清。而且陶瓷高溫?zé)瓶芍伦冃?，亞克力模具澆筑，成品率更高?/p>

亞克力潔具相對(duì)傳統(tǒng)陶瓷潔具的優(yōu)勢(shì)

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    三、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    未來(lái)，隨著80后、90后逐漸成為消費(fèi)主體，追求“輕”裝修的需求傾向促使定制衛(wèi)浴在衛(wèi)浴市場(chǎng)擴(kuò)散。衛(wèi)生潔具市場(chǎng)發(fā)展前景分析，截止至2018年定制衛(wèi)浴在中國(guó)衛(wèi)浴市場(chǎng)銷(xiāo)售總額的占比為15%-20%左右，而同時(shí)，隨著二胎政策的放開(kāi)，小戶(hù)型、二次裝修等等需求，定制衛(wèi)浴市場(chǎng)存在著很大的上升空間。

    目前，由于我國(guó)衛(wèi)浴潔具行業(yè)處于初期發(fā)展階段，缺少規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)的有效執(zhí)行，出現(xiàn)了問(wèn)題沒(méi)有依據(jù)，所以經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)難以解決的問(wèn)題。而全裝修由于工程量集中、技術(shù)要求及管理要求高，且涉及的面廣，因此需要更強(qiáng)有力的監(jiān)管。

    總之，衛(wèi)浴潔具企業(yè)必須不斷提升出口產(chǎn)品的技術(shù)含量，繼續(xù)提高出口產(chǎn)品的檔次與附加值。不斷開(kāi)發(fā)出新一代的新型高檔產(chǎn)品，滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需求，才利于將產(chǎn)品打入國(guó)際高端市場(chǎng)。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)衛(wèi)生潔具行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資戰(zhàn)略咨詢(xún)報(bào)告》