據(jù)天貓數(shù)據(jù)魔方統(tǒng)計(jì)，2016 年到 2018 年，天貓的休閑食品市場規(guī)模超過 300 億，年復(fù)合增長率為 13.16%。2014 年天貓轉(zhuǎn)入無線端，雙十一銷售破億；2015 年品牌升級，“全球狂歡節(jié)”各大國際品牌入駐。搭乘天貓品牌升級春風(fēng)，三只松鼠是最早一批進(jìn)入天貓子品牌天貓超市的品牌方，從 2014 年雙十一實(shí)現(xiàn)破億，到 2017 年實(shí)現(xiàn)日銷 4.35 億元，銷量實(shí)現(xiàn)快速增長，直至 2017 年，松鼠線上渠道占比 11%，大幅領(lǐng)先百草味（6%）與良品鋪?zhàn)樱?%）。
2018年天貓平臺各品類休閑食品銷售額增長
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
休閑零食呈現(xiàn)高頻、客單價(jià)較高的消費(fèi)特征，屬于電商較強(qiáng)品類賽道。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者購買休閑零食頻率超過每周 1 次的的達(dá)到 92.3%，并且客單價(jià)在 50-100 元區(qū)間的占比高達(dá) 70.4%，從消費(fèi)頻次及客單價(jià)來看，屬于強(qiáng)勢電商單品。
消費(fèi)者購買休閑零食頻率
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
消費(fèi)者購買休閑食品單次金額
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
線上具有天然的快速捕捉消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣變化的優(yōu)勢，休閑公司易形成以品牌為中心，供給、需求、渠道三端的強(qiáng)鏈接，帶動企業(yè)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，并且基于市場份額快速發(fā)展， 能夠 對供應(yīng)鏈的反向定制促成高效生產(chǎn)，形成從需求推動供給的高效鏈路。
休閑零食代工生產(chǎn)，對上游的掌控權(quán)較弱 ，并且由于生產(chǎn)外置，原材料無法壟斷，所以凈利率提升空間有限。
堅(jiān)果原材料采購價(jià)格與市場行情對比
原材料 | - | 2016 | 2017 | 2018 |
堅(jiān)果 | 采購價(jià)（元/kg） | 54.75 | 56.62 | 56.94 |
市場報(bào)價(jià)（元/kg） | 46.78 | 47.7 | 43.07 | |
豬肉制品 | 采購價(jià)（元/包） | 7.78 | 7.55 | 7.4 |
市場價(jià)格累計(jì)同比 | 116.9% | 87.5% | 87.4% | |
牛肉制品 | 采購價(jià)（元/包） | 9.42 | 9.42 | 9.56 |
市場價(jià)格累計(jì)同比 | 99.7% | 100.8% | 103.3% | |
面粉制品 | 采購價(jià)（元/包） | 4.37 | 4.46 | 4.55 |
市場報(bào)價(jià)（元/500g） | 2.32 | 2.37 | 2.42 |
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
隨著電商紅利的衰減，線上獲客成本升高，休閑食品行業(yè)轉(zhuǎn)向線下。電商紅利被逐漸消耗，中國網(wǎng)民規(guī)模在擴(kuò)張的同時(shí)增長率也逐漸下降到個(gè)位數(shù)。電商渠道的獲客成本持續(xù)升高，電商巨頭目前的獲客成本甚至超過了 300 元。
2008-2018年中國網(wǎng)民數(shù)同比增速
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
輕資產(chǎn)運(yùn)營下入局成本較低，同時(shí) 為滿足消費(fèi)升級下消費(fèi)者對品類多 元化、細(xì)分化的要求以提高消費(fèi)體驗(yàn)，多款品牌布局多品類或全品類商品，導(dǎo)致各品牌總體布局、商品種類同質(zhì)化。
產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重
品牌 | 三只松鼠 | 良品鋪?zhàn)?/div> | 洽洽食品 | 來伊份 |
規(guī)格 | 750g | 750g | 780g | 750g |
配料 | 扁桃仁、蔓越莓干、核桃 仁、黑加侖葡萄干、腰果 仁、榛子仁、夏威夷果仁、 藍(lán)莓干、開心果仁等 | 蔓越莓干、腰果仁、核桃仁、 藍(lán)莓干、開心果仁、榛子仁 等 | 腰果仁、葡萄干、蔓越莓 干、核桃仁、巴旦木仁、 紅棗片、藍(lán)莓干、榛子仁 | 核桃仁、腰果仁、巴 旦木仁、蔓越莓干、 榛子仁、藍(lán)莓干 |
價(jià)格（元） | 138 | 126 | 149 | 148 |
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
2016-2019年調(diào)味零食市場份額
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
2018 年中國休閑零食電商市場規(guī)模達(dá)到 621 億，預(yù)計(jì)到 2020年有望達(dá)到 964 億。但不管是和美英國家相比，還是和飲食習(xí)慣相似的日本、韓國比，我國的休閑食品人均消費(fèi)額或者銷量都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及其他國家平均水平。隨著人們健康意識增強(qiáng)、飲食結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，并轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)高端休閑食品，如高單價(jià)的堅(jiān)果品類會逐漸轉(zhuǎn)為更具功能性的生活剛需，從而激發(fā)出潛在需求。
2017- 2020 中國休閑食品電商市場銷售額及增長率
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
2018 年主要國家休閑食品人均消費(fèi)額對比（美元）
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
休閑零食的電商渠道近年來占比由 5.1%提升至12.6%，并且預(yù)計(jì)未來將進(jìn)一步上行。根據(jù)阿里巴巴披露的 2017 年主要品牌線上渠道占比來看，頭部三只松鼠也僅僅占 11%，集中度仍有進(jìn)一步提升空間。
2010-2020年中國休閑食品各渠道占比及預(yù)測
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國休閑食品行業(yè)市場全景調(diào)查及投資方向研究報(bào)告》
智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國休閑食品行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報(bào)告
《2025-2031年中國休閑食品行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報(bào)告》共十四章，包含2025-2031年中國休閑食品行業(yè)投資分析與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，2025-2031年中國休閑食品行業(yè)盈利模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析，研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
公眾號
小程序
微信咨詢
