2018-2019年全球及中國(guó)雞肉供需情況、人均消費(fèi)量及在中美雞肉貿(mào)易大戰(zhàn)背景下雞肉行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向分析[圖]

    一、我國(guó)及全球雞肉供需格局分析

    1、全球雞肉消費(fèi)情況分析

    2018年全球雞肉總消費(fèi)量為1.01億噸，2010年來(lái)全球雞肉消費(fèi)總量年復(fù)合增速約為2.97%，全球雞肉消費(fèi)量呈穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。

    全球雞肉消費(fèi)總量及增速

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)雞肉行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    2、我國(guó)雞肉基本產(chǎn)銷情況分析

    我國(guó)是雞肉消費(fèi)大國(guó)，2018年我國(guó)雞肉總消費(fèi)量1153萬(wàn)噸，占全球雞肉總消費(fèi)量的11%。另外，我國(guó)也是全球第三大雞肉生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量?jī)H次于美國(guó)和巴西。估計(jì)2018年我國(guó)生產(chǎn)雞肉1160萬(wàn)噸，約占全球總產(chǎn)量的13%。2018年我國(guó)雞肉總進(jìn)口量約為27.50萬(wàn)噸，出口量約為44萬(wàn)噸，從總量上看我國(guó)雞肉基本能實(shí)現(xiàn)自給自足。

    從雞肉進(jìn)口數(shù)量及產(chǎn)品分類來(lái)看，我國(guó)雞肉年進(jìn)口量約占消費(fèi)量的4%，進(jìn)口產(chǎn)品有雞爪、雞翅、凍雞塊/整雞、凍雞雜碎。

    全球雞肉主產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量（千噸）

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    我國(guó)雞肉供需情況

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    3、我國(guó)雞肉主要出口日本香港，巴西是我國(guó)雞肉主要進(jìn)口國(guó)

    我國(guó)雞肉產(chǎn)品主要出口周邊的日本、中國(guó)香港，2015年出口量分別為17.99萬(wàn)噸和25.31萬(wàn)噸，占總出口量的32.44%和45.64%。我國(guó)主要從巴西進(jìn)口雞肉產(chǎn)品，2015年我國(guó)從巴西進(jìn)口雞肉29.47萬(wàn)噸，占我國(guó)進(jìn)口總量的63%。

    4、我國(guó)雞肉進(jìn)口以雞翅、雞爪為主

    受飲食習(xí)慣差異影響，我國(guó)進(jìn)口的雞產(chǎn)品以雞翅、雞爪為主。2015年我國(guó)雞翅的總進(jìn)口量為17.52萬(wàn)噸，約占我國(guó)雞肉總進(jìn)口量的44%；雞爪的總進(jìn)口量為12.65萬(wàn)噸，約占我國(guó)雞肉總進(jìn)口量的32%。2015年我國(guó)雞產(chǎn)品進(jìn)口量有所下降，但進(jìn)口金額有所上升，主要因?yàn)?015年我國(guó)雞產(chǎn)品進(jìn)口結(jié)構(gòu)有所變化：雞翅占比上升，雞爪下降。

    2018年我國(guó)進(jìn)口雞肉50.39萬(wàn)噸，其中巴西對(duì)華出口高達(dá)42.15萬(wàn)噸，占比83.65%。然而，商務(wù)部于2019年2月15日公布對(duì)巴西白羽肉雞產(chǎn)品反傾銷調(diào)查的最終裁定，決定對(duì)巴西的白羽肉雞征收17.8%-32.4%的進(jìn)口關(guān)稅。我國(guó)雞肉進(jìn)口數(shù)量基本穩(wěn)定在50萬(wàn)噸左右，雖然今年我國(guó)雞肉供給較為緊張，但受巴西反傾銷事件影響，預(yù)計(jì)今年雞肉進(jìn)口仍會(huì)保持穩(wěn)定。

    2018年中國(guó)雞肉口分國(guó)家占比情況

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    二、我國(guó)雞肉消費(fèi)情況：居民人均豬肉消費(fèi)占比下降，禽肉占比明顯上升

    2010-2015年間，全球肉類消費(fèi)總和為2700萬(wàn)噸，年復(fù)合增速1.4%。其中，85%肉類消費(fèi)是魚類和海鮮、家禽和豬肉（魚類和海鮮占比最大）。紅肉（牛肉和羊肉）消費(fèi)占比其次。全球肉類消費(fèi)增量主要集中在發(fā)展中國(guó)家。2010-1015年，全球魚和海鮮、豬肉、羊肉消費(fèi)占比保持穩(wěn)定，禽肉消費(fèi)上升1個(gè)百分點(diǎn)，牛肉消費(fèi)占比下降1個(gè)百分點(diǎn)。

    人們的食物需求結(jié)構(gòu)和營(yíng)養(yǎng)需求結(jié)構(gòu)會(huì)隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高和人們生活質(zhì)量的改善而發(fā)生轉(zhuǎn)變，主要表現(xiàn)在兩方面：1、隨著生活水平的提高，人們對(duì)寒潭水化合物較多的谷物的需求會(huì)逐漸減少，對(duì)含蛋白質(zhì)和脂肪較多的肉類的需求會(huì)明顯增多；2、在營(yíng)養(yǎng)結(jié)構(gòu)中，攝入的蛋白質(zhì)總量中的動(dòng)物性蛋白質(zhì)占比增長(zhǎng)，對(duì)蛋白質(zhì)和脂肪需求的增加會(huì)帶動(dòng)肉類消費(fèi)量的增長(zhǎng)。

    在接下來(lái)的10年中，全球人均禽肉量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)5.5%，同時(shí)牛肉、小牛肉預(yù)計(jì)將恢復(fù)增長(zhǎng)，未來(lái)10年的增長(zhǎng)率為3.5%，尤其在中國(guó)。由于我國(guó)的人均消費(fèi)水平已經(jīng)很高，預(yù)計(jì)中國(guó)在全球豬肉消費(fèi)增長(zhǎng)中的比例將會(huì)降低。在過去10年中，中國(guó)的豬肉消費(fèi)量占新增總量的65%，而在接下來(lái)的10年中，中國(guó)的占比將降至45%。在大多數(shù)國(guó)家，羊肉仍然將是一個(gè)小眾市場(chǎng)，但人均消費(fèi)量在接下來(lái)的10年里將增長(zhǎng)8%，主要消費(fèi)群體集中在中國(guó)和其他亞洲國(guó)家。

    根據(jù)預(yù)測(cè)，2017-2027年間，全球發(fā)展中國(guó)家人均肉類消費(fèi)量將從2017年的26.42公斤增長(zhǎng)至27.86公斤，肉類消費(fèi)比例也將發(fā)生細(xì)微變化。禽肉消費(fèi)占比將從2017年的39%增長(zhǎng)值2027年的40%，增長(zhǎng)1個(gè)百分點(diǎn)；豬肉消費(fèi)占比從37%下降至36%；牛肉和小牛肉、羊肉的消費(fèi)占比基本不變。預(yù)計(jì)發(fā)展中國(guó)家肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)中豬肉占比將逐漸下降，禽肉占比將逐漸上升，禽肉表現(xiàn)出對(duì)豬肉的替代性。

    發(fā)展中國(guó)家人均肉類消費(fèi)走勢(shì)預(yù)測(cè)

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    發(fā)展中國(guó)家肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化預(yù)測(cè)

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    1990-2000年間，我國(guó)雞肉消費(fèi)量年復(fù)合增速達(dá)到14.59%。2000-2010年間，雞肉消費(fèi)量增速有所放緩，年復(fù)合增速約為2.86%。2010-2018年間，我國(guó)雞肉消費(fèi)量在1100萬(wàn)噸-1400萬(wàn)噸之間震蕩。2012年我國(guó)雞肉消費(fèi)量達(dá)到歷史最高的1354萬(wàn)噸。

    2012年11月，受“速生雞”事件影響，我國(guó)肉雞消費(fèi)量大幅下降，雞肉價(jià)格大幅下降20%。我國(guó)從2013年11月1日起，將人感染H7N9禽流感納入法定乙類傳染病進(jìn)行管理，H7N9禽流感開始成為影響我國(guó)雞肉消費(fèi)量的重要因素。2013-2014年的H7N9禽流感的大范圍爆發(fā)導(dǎo)致2013、2014年我國(guó)雞肉消費(fèi)量連續(xù)兩年下降。2016年冬-2017年春的禽流感影響時(shí)間長(zhǎng)，死亡人數(shù)多，導(dǎo)致2016、2017年禽肉消費(fèi)量同比大幅下降7%。

    雞肉消費(fèi)量及增速

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    我國(guó)H7N9禽流感發(fā)病及死亡人數(shù)

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    2013-2017年間，我國(guó)居民人均肉類消費(fèi)量年復(fù)合增速為3%，呈緩慢上漲趨勢(shì)。

    最近兩年，我國(guó)肉雞行業(yè)基本擺脫H7N9流感疫情的影響，消費(fèi)企穩(wěn)回升，產(chǎn)量及價(jià)格實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)，全產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)較好盈利收益。同時(shí)，受非洲豬瘟對(duì)國(guó)內(nèi)豬肉市場(chǎng)供需拉低效應(yīng)的影響，肉雞行業(yè)維持高景氣發(fā)展。

    從終端消費(fèi)來(lái)看，我國(guó)禽肉消費(fèi)量已從2000年的1200萬(wàn)噸增加到2018年的2000萬(wàn)噸左右，占肉制品消費(fèi)的比重從2000年的19.8%提升至2018年的23.4%。

    分類別來(lái)看，2018年，中國(guó)禽肉消費(fèi)量達(dá)到2000萬(wàn)噸，豬肉消費(fèi)量5540萬(wàn)噸，牛羊肉等消費(fèi)量1128萬(wàn)噸，占肉制品比重分別為23.4%、63.4%、13.2%，禽肉已經(jīng)成為我國(guó)肉制品消費(fèi)中僅次于豬肉的第二大品類。

    2018年中國(guó)肉制品消費(fèi)品類分布（單位：%）

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    三、我國(guó)雞肉人均消費(fèi)量低于全球平均水平，人均消費(fèi)量有望提升

    2012年我國(guó)人均雞肉消費(fèi)量約為10公斤。美國(guó)人均雞肉消費(fèi)量約為42元/公斤，是中國(guó)的4倍；俄羅斯人均雞肉消費(fèi)量23公斤，是我國(guó)的2倍，我國(guó)人均雞肉消費(fèi)量處于全球較低水平。

    作為我國(guó)第二大肉制品消費(fèi)品類，雞肉與豬肉之間具有較強(qiáng)的替代關(guān)系。從歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，每一次生豬供給短缺都伴隨著雞肉消費(fèi)量的急劇拉升。例如，在2014-2015年，豬肉消費(fèi)同比減少2.45%，而雞肉消費(fèi)同比增加3.41%。

    2018年8月份以來(lái)，國(guó)內(nèi)非洲豬瘟疫情暴發(fā)，豬肉供給受到較大影響，國(guó)內(nèi)肉雞消費(fèi)市場(chǎng)景氣度隨之上升。2018年畜禽產(chǎn)品交易量達(dá)1.94萬(wàn)噸，較2017年增長(zhǎng)14.77%，較2013年增長(zhǎng)21.05%?？梢灶A(yù)見，隨著生豬價(jià)格不斷上漲，將繼續(xù)刺激雞肉消費(fèi)需求釋放。

    2012-2018年中國(guó)50家重點(diǎn)批發(fā)市場(chǎng)畜禽產(chǎn)品交易量情況

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    白羽肉雞和黃羽肉雞占我國(guó)雞肉消費(fèi)量的90%，其他肉雞約占10%。白羽雞和黃羽雞由肉質(zhì)、烹飪習(xí)慣具有一定差異，因此所面向的消費(fèi)市場(chǎng)也有所不同。我國(guó)雞肉消費(fèi)根據(jù)面向的市場(chǎng)不同，可以分為戶內(nèi)消費(fèi)和戶外消費(fèi)兩種。戶外消費(fèi)包括：快餐消費(fèi)、集團(tuán)消費(fèi)、部分食品加工消費(fèi)；戶內(nèi)消費(fèi)主要包括家庭消費(fèi)和部分食品加工消費(fèi)。據(jù)測(cè)算，我國(guó)戶內(nèi)白羽肉雞人均消費(fèi)量為1.43公斤，約占戶內(nèi)雞肉消費(fèi)的25%，而黃羽雞主要面向戶內(nèi)消費(fèi)。白羽雞是我國(guó)雞肉戶外消費(fèi)的主要品種，約占我國(guó)雞肉戶外消費(fèi)量的86.43%，2015年我國(guó)白羽雞戶外人均消費(fèi)量為3.77公斤。

    2016年，我國(guó)白羽肉雞家庭消費(fèi)總量為140萬(wàn)噸，食品加工消費(fèi)總量為110萬(wàn)噸，快餐消費(fèi)225萬(wàn)噸，集團(tuán)消費(fèi)230萬(wàn)噸，白羽雞消費(fèi)總量705萬(wàn)噸。在白羽肉雞消費(fèi)中，集團(tuán)消費(fèi)占比最大，占白羽肉雞消費(fèi)總量的32.62%，快餐消費(fèi)約占31.91%，家庭消費(fèi)約占19.86%，食品加工消費(fèi)占比最低，約占消費(fèi)總量的15.60%。2016年我國(guó)白羽雞消費(fèi)總量約占雞肉消費(fèi)總量的55%，黃羽雞消費(fèi)量約占我國(guó)雞肉消費(fèi)總量的35%。

    由于快餐消費(fèi)占我國(guó)白羽肉雞消費(fèi)總量的30%以上，因此國(guó)內(nèi)快餐消費(fèi)行業(yè)的發(fā)展對(duì)國(guó)內(nèi)白羽肉雞消費(fèi)量影響較大。2001-2015年間，我國(guó)快餐行業(yè)快速擴(kuò)張。2007-2015年間，肯德基、麥當(dāng)勞在中國(guó)的門店數(shù)實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，百盛銷售額翻倍，帶動(dòng)我國(guó)雞肉消費(fèi)量大幅增長(zhǎng)。

    根據(jù)餐飲公會(huì)、餐飲研究院所做的調(diào)查（調(diào)查一共收集到13205份樣本，其中90后占39%，80后占33%，上班族占總樣本的68%），由于城市獨(dú)居年輕人越來(lái)越密集，25%的人會(huì)在工作日晚上選擇快餐。對(duì)快餐的高頻需求在一、二線城市表現(xiàn)得更為明顯。并且，外賣平臺(tái)的普及和發(fā)展也有效提高了用戶消費(fèi)快餐的頻次。

    從居民肉類消費(fèi)量看，我國(guó)農(nóng)村居民肉類消費(fèi)量明顯低于城鎮(zhèn)居民肉類消費(fèi)量。2015年，我國(guó)農(nóng)村居民每年人均肉類消費(fèi)量為28.31千克，城鎮(zhèn)居民年人均肉類消費(fèi)量為34.05千克，農(nóng)村居民人均肉類消費(fèi)量比城鎮(zhèn)居民低17%。2015年，我國(guó)農(nóng)村居民人均雞肉消費(fèi)量為7.11公斤，低于全國(guó)平均雞肉消費(fèi)量，農(nóng)村居民人均禽肉消費(fèi)量比城鎮(zhèn)居民低25%。雖然城鎮(zhèn)居民人均禽肉消費(fèi)量高于農(nóng)村居民，但仍然明顯低于全球平均水平，說(shuō)明我國(guó)居民整體禽肉消費(fèi)量偏低，且農(nóng)村居民的人均雞肉消費(fèi)量與城鎮(zhèn)居民相比也具有一定差距。

    對(duì)比2013-2015年間我國(guó)農(nóng)村居民和城鎮(zhèn)居民的肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)現(xiàn)，我國(guó)農(nóng)村居民豬牛羊肉的消費(fèi)比例高于城鎮(zhèn)居民。2015年我國(guó)農(nóng)村居民豬牛羊肉消費(fèi)量占肉類總消費(fèi)量的74.89%，城鎮(zhèn)居民豬牛羊肉消費(fèi)量占肉類總消費(fèi)量的72.26%，說(shuō)明我國(guó)農(nóng)村、城鎮(zhèn)居民對(duì)于肉類的消費(fèi)偏好具有一定差異：農(nóng)村居民對(duì)于禽肉的消費(fèi)偏好低于城鎮(zhèn)居民，這可能是城鎮(zhèn)、農(nóng)村居民在健康意識(shí)以及消費(fèi)習(xí)慣方面的差異導(dǎo)致的。

    2000年來(lái)，我國(guó)城市化水平穩(wěn)步提高。2000-2018年，我國(guó)城鎮(zhèn)化率以平均每年1.23個(gè)百分點(diǎn)的速度增長(zhǎng)。隨著我國(guó)城市化水平的穩(wěn)步提升以及居民生活水平的提高，預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)人均禽肉消費(fèi)量有望繼續(xù)上升。

    2000-2018年我國(guó)城鎮(zhèn)化率變化情況

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    居民所攝入的蛋白質(zhì)根據(jù)食物性質(zhì)不同可以分為植物蛋白和動(dòng)物蛋白兩大類。其中，植物蛋白主要包括糧食、蔬菜和水果，動(dòng)物蛋白主要包括肉類、蛋類、奶類、水產(chǎn)類。從我國(guó)居民的蛋白質(zhì)攝入結(jié)構(gòu)來(lái)看，居民每日通過糧食、蔬菜攝入的蛋白質(zhì)明顯下降，從1983-2014年間的降幅分別為45%和35%。通過肉類、蛋類、水產(chǎn)攝入的蛋白質(zhì)增幅分別達(dá)到99%、218%、262%。通過水果、奶類攝入的蛋白質(zhì)提升最為明顯，增幅分別為388%和734%?？傮w來(lái)看，全國(guó)居民攝入的植物蛋白有所下降，動(dòng)物蛋白攝入比例明顯上升。

    對(duì)比我國(guó)城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民的人均蛋白質(zhì)攝入量發(fā)現(xiàn)，我國(guó)城鎮(zhèn)、農(nóng)村居民的蛋白質(zhì)攝入結(jié)構(gòu)存在明顯差異。2014年我國(guó)城鎮(zhèn)居民的人均日蛋白質(zhì)攝入總量為56.65克，農(nóng)村居民的人均日蛋白質(zhì)攝入量為60.75克，高于城鎮(zhèn)居民。但是，農(nóng)村居民的蛋白質(zhì)攝入以糧食為主，占蛋白質(zhì)攝入總量的69%，而城鎮(zhèn)居民通過糧食攝入的蛋白質(zhì)進(jìn)展總量的52%，明顯低于農(nóng)村居民。城鎮(zhèn)居民人均日通過肉類攝入的蛋白質(zhì)比農(nóng)村居民高出26%，通過水產(chǎn)攝入的蛋白質(zhì)比農(nóng)村居民高出116%，通過奶類攝入的蛋白質(zhì)比農(nóng)村居民高出184%。與城鎮(zhèn)居民相比，我國(guó)農(nóng)村居民在動(dòng)物蛋白攝入比例方面還有很大提升空間。并且，隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化水平的提升以及居民收入的增長(zhǎng)，我國(guó)居民人均動(dòng)物蛋白攝入量也有望進(jìn)一步提高。

    四、引種持續(xù)維持低位，2019年行業(yè)景氣度有望延續(xù)全年

    1、引種持續(xù)維持低位，產(chǎn)能去化見成效

    我國(guó)不具有白羽雞祖代育種技術(shù)，白羽肉雞祖代依賴國(guó)外引種。我國(guó)肉雞消費(fèi)主要集中于白羽肉雞和黃羽肉雞兩個(gè)品種，其中，白羽雞占我國(guó)肉雞產(chǎn)量的80%，是我國(guó)主要的雞肉供應(yīng)來(lái)源。目前全球白羽雞育種技術(shù)被安偉捷和科寶兩家公司壟斷，由于我國(guó)不具備白羽雞祖代種雞的育種技術(shù)，2019年以前，我國(guó)白羽雞祖代雞全部依賴進(jìn)口。進(jìn)口的白羽雞祖代一日齡苗通過養(yǎng)殖和培育產(chǎn)生父母代白羽雞，父母代白羽雞生產(chǎn)商品代白羽雞，以滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)。

    白羽雞在國(guó)內(nèi)的培育及養(yǎng)殖需經(jīng)過三代。通常，我國(guó)從國(guó)外引進(jìn)白羽雞祖代一日齡苗。祖代一日齡苗經(jīng)過24周育雛育成期成長(zhǎng)具有產(chǎn)蛋能力的成熟祖代，并開始為期40周的產(chǎn)蛋期。當(dāng)產(chǎn)蛋期達(dá)到低20周時(shí)，祖代白羽雞進(jìn)入產(chǎn)蛋高峰期，當(dāng)產(chǎn)蛋超過40周后，由于產(chǎn)蛋率下降及養(yǎng)殖成本提高，通常需要對(duì)祖代雞進(jìn)行淘汰。祖代雞產(chǎn)完父母代種蛋后，經(jīng)過3周孵化期，父母代種蛋孵化出父母代雞苗。父母代雞苗經(jīng)過24周育雛育成期后進(jìn)入產(chǎn)蛋期，產(chǎn)蛋40周后對(duì)父母代雞苗進(jìn)行淘汰。父母代產(chǎn)出的商品代雞蛋經(jīng)過3周的孵化，產(chǎn)生商品代雞苗。商品代雞苗一般經(jīng)過45天左右的育肥后體重達(dá)到2.5-3kg，成為具備出欄要求的商品代毛雞。白羽雞祖代到父母代的擴(kuò)繁比例為1:45-50；父母代到商品代的擴(kuò)繁比例為1:120-130。

    白羽雞養(yǎng)殖及繁育周期

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    2018年我國(guó)共引進(jìn)白羽肉雞祖代74.50萬(wàn)套，與2017年相比增長(zhǎng)7.66%，祖代雞引種量繼續(xù)維持低位。從月度引種結(jié)構(gòu)上來(lái)看，2018年月度引種仍延續(xù)月度引種量不均衡的特點(diǎn)，10月份引種量激增至14.8萬(wàn)套，顯著拉高全年總體引種水平。受月度引種量不均衡影響，2019年我國(guó)雞苗供給將呈現(xiàn)階段性供給不足的局面。

    從總引種量來(lái)看，2015-2018年白羽肉雞祖代引種量維持低位，導(dǎo)致上游產(chǎn)能收縮逐漸傳導(dǎo)至下游商品代。從白羽肉雞祖代一日齡苗引種到商品代雞苗供應(yīng)的周期推算，2018年10月份的祖代高引種將在54周后傳遞至商品代雞苗供應(yīng)，且2018年1-9月祖代雞引種量同比下降13.12%，預(yù)計(jì)2019年11月份前商品代雞苗仍將保持供給趨緊狀態(tài)。

    祖代雞月度引種量（萬(wàn)套）

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    祖代雞年度引種量及增速

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    2、行業(yè)去產(chǎn)能帶動(dòng)雞產(chǎn)品價(jià)格上漲，雞苗價(jià)格創(chuàng)歷史新高

    2018年祖代進(jìn)口引種量約65萬(wàn)套，國(guó)內(nèi)（益生）繁育約23萬(wàn)套，國(guó)內(nèi)祖代雞更新量升至約89萬(wàn)套，種源來(lái)自新西蘭、波蘭以及國(guó)內(nèi)繁育。

    2010-2018年中國(guó)白羽肉雞祖代引種量（含自繁）

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    而從白羽肉雞生長(zhǎng)周期來(lái)看，從祖代引種到商品代出欄共需經(jīng)歷祖代、父母代、商品代、出欄等4個(gè)階段，全程耗時(shí)接近15個(gè)月。在祖代引種數(shù)量處于較低水平下，今明兩年白羽肉雞的供給將收縮。此外，雖然2018年下半年強(qiáng)制換羽開始逐步增多，但是由于存在種雞質(zhì)量、雞病等因素的影響，供應(yīng)難以短期起量，仍然難以改變今年雞肉供給整體偏緊的局面。

    人工強(qiáng)制換羽毛對(duì)祖代、父母代產(chǎn)能的影響

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    2018年4月開始，雞產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走高。目前雞產(chǎn)品價(jià)格處于2016年以來(lái)同期最高水平。2019年1-5月雞產(chǎn)品價(jià)格同比上漲26.41%。雞產(chǎn)品價(jià)格上漲主要由于行業(yè)去產(chǎn)能效果傳導(dǎo)至毛雞，下游中間商、屠宰場(chǎng)庫(kù)存偏低，拉動(dòng)雞產(chǎn)品價(jià)格上漲。

    由于雞產(chǎn)品價(jià)格高位震蕩，中間商拿貨速度放緩，壓制雞產(chǎn)品價(jià)格上漲幅度。受雞產(chǎn)品價(jià)格上漲速度緩慢及毛雞價(jià)格高位震蕩雙重?cái)D壓，產(chǎn)品-毛雞價(jià)差處于三年來(lái)最低水平，屠宰場(chǎng)長(zhǎng)期處于虧損狀態(tài)。

    雞苗、毛雞銷售利潤(rùn)具有一定正相關(guān)關(guān)系，毛雞銷售利潤(rùn)上升刺激雞苗需求量增長(zhǎng)，從而推動(dòng)雞苗銷售利潤(rùn)上升。而毛雞屠宰利潤(rùn)與毛雞銷售利潤(rùn)呈負(fù)相關(guān)關(guān)系，即毛雞價(jià)格上升時(shí)屠宰成本上漲，從而壓制毛雞屠宰利潤(rùn)。從利潤(rùn)波動(dòng)情況來(lái)看，屠宰場(chǎng)利潤(rùn)波動(dòng)幅度<雞苗利潤(rùn)波動(dòng)幅度<毛雞養(yǎng)殖利潤(rùn)波動(dòng)幅度。從盈虧情況來(lái)看，屠宰場(chǎng)虧損時(shí)間最長(zhǎng)，毛雞養(yǎng)殖虧損時(shí)間最短。

    2019年1月下旬起，受雞苗供給緊縮以及雞產(chǎn)品價(jià)格高位震蕩刺激農(nóng)戶補(bǔ)欄熱情高漲影響，雞苗價(jià)格持續(xù)上漲，2019年5月雞苗價(jià)格達(dá)到10元/羽的歷史新高。雞苗銷售環(huán)節(jié)只均毛利達(dá)到7元/羽。受毛雞出欄緊張以及雞苗成本高影響，毛雞價(jià)格持續(xù)上漲，屠宰場(chǎng)最高虧損達(dá)到2.6元/羽，屠宰場(chǎng)竭力壓價(jià)后，毛雞最高價(jià)最終維持在5.4元/斤左右。

    在屠宰場(chǎng)壓價(jià)及雞苗成本過高的雙重影響下，上半年毛雞養(yǎng)殖環(huán)節(jié)毛利最高達(dá)到4元/羽。從2019年1-5月各個(gè)環(huán)節(jié)的利潤(rùn)情況來(lái)看，雞苗環(huán)節(jié)利潤(rùn)最高，只均貢獻(xiàn)毛利6元/羽；毛雞養(yǎng)殖環(huán)節(jié)其次，只均毛利3元/羽；屠宰環(huán)節(jié)只均虧損0.9元/羽。

    主產(chǎn)區(qū)雞產(chǎn)品均價(jià)

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    主產(chǎn)區(qū)雞苗、毛雞、雞產(chǎn)品均價(jià)

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    毛雞養(yǎng)殖場(chǎng)、孵化場(chǎng)、屠宰場(chǎng)只均毛利

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    3、雞苗環(huán)節(jié)暴利難以持續(xù)，各環(huán)節(jié)利潤(rùn)面臨重新分配

    2019年1-5月，由于雞苗供應(yīng)緊張，且白羽雞養(yǎng)殖行業(yè)景氣延續(xù)，孵化場(chǎng)多采用提前預(yù)定雞苗的銷售方式，導(dǎo)致雞苗價(jià)格虛高。孵化場(chǎng)環(huán)節(jié)只均毛利最高超過7元/羽，成為產(chǎn)業(yè)鏈中獲利最豐厚的環(huán)節(jié)。而毛雞養(yǎng)殖環(huán)節(jié)由于雞苗成本過高，基本處于緊繃狀態(tài)，一旦下游毛雞價(jià)格下跌，養(yǎng)殖戶便面臨虧損的風(fēng)險(xiǎn)。

    進(jìn)入6月后，受雞產(chǎn)品價(jià)格過高影響，下游走貨情況不理想，雞產(chǎn)品價(jià)格回調(diào)10%。受雞產(chǎn)品價(jià)格回調(diào)以及天氣炎熱毛雞集中出欄影響，毛雞價(jià)格快速下跌。6月初到6月第三周，毛雞價(jià)格下跌20%。毛雞價(jià)格下跌后雞苗價(jià)格快速下跌，價(jià)值雞苗的季節(jié)性淡季影響催化，雞苗價(jià)格快速由9.8元/羽跌至2.9元/羽，跌幅達(dá)到71%。受價(jià)格變動(dòng)影響，白羽雞各產(chǎn)業(yè)鏈盈利情況發(fā)生變化，雞苗環(huán)節(jié)只均毛利降至0.85元/羽；毛雞環(huán)節(jié)只均毛利升至5.2元/羽；屠宰環(huán)節(jié)只均毛利升至0.62元/羽。

    單一環(huán)節(jié)的高毛利對(duì)于整個(gè)白羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展來(lái)說(shuō)是不可持續(xù)的， 6月份雞苗價(jià)格的回調(diào)有利于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利潤(rùn)的重新分配，緩解雞苗價(jià)格虛高的問題。2019年下半年毛雞養(yǎng)殖、屠宰環(huán)節(jié)的利潤(rùn)情況有望改產(chǎn)，雞苗銷售環(huán)節(jié)利潤(rùn)將出現(xiàn)下降。但是，由于目前雞苗供給緊張的情況并未出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，全年雞苗價(jià)格仍然有望達(dá)到6.5元/羽，只均盈利有望突破4元。

    五、非洲豬瘟背景下，雞肉對(duì)豬肉的替代性有望顯現(xiàn)

    1、我國(guó)爆發(fā)非洲豬瘟，豬肉供給趨緊

    2018年8月1日，遼寧省沈陽(yáng)市沈北新區(qū)某養(yǎng)殖戶的生豬發(fā)生疑似非洲豬瘟疫情，存欄383頭，發(fā)病47頭，死亡47頭。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部接到報(bào)告后立即緊急指導(dǎo)當(dāng)?shù)刈龊酶黜?xiàng)防治工作，并采樣檢測(cè)；2018年8月3日，沈陽(yáng)市沈北新區(qū)沈北街道（新城子）五五社區(qū)發(fā)生疑似非洲豬瘟疫情，并于8月3日11時(shí)確診。

    何為非洲豬瘟？非洲豬瘟是一種急性，發(fā)熱傳染性很高的濾過性病毒所引起的豬病，其特征是發(fā)病過程短，但死亡率高達(dá)100%，臨床表現(xiàn)為發(fā)熱（達(dá)40~42℃），心跳加快，呼吸困難，部分咳嗽。自然感染潛伏期5～9天，往往更短，臨床實(shí)驗(yàn)感染則為2～5天。非人畜共患，無(wú)治療藥物及疫苗。

    病毒可長(zhǎng)期存活于被感染豬的血液、組織液、內(nèi)臟及排泄物。該病毒可在鈍緣蜱中增殖，并使其成為主要的傳播媒介。非洲豬瘟病毒抗低溫能力強(qiáng)，低溫暗室條件下病毒可在血液中存活六年，室溫中可活數(shù)周。在56℃下加熱70分鐘可使其失去活性。

    非洲豬瘟傳播途徑及防治非洲豬瘟病毒的傳播途徑可以分為直接和間接兩種：直接途徑：豬攝入被感染的肉或肉制品（通過廚余）；間接途徑：通過攜帶非洲豬瘟病毒的衣物、交通工具以及其他設(shè)備傳播。另外，非洲豬瘟病毒在一定范圍內(nèi)還可通過蜱蟲叮咬傳播。目前，國(guó)內(nèi)外均沒有有效的非洲豬瘟疫苗，主要由其病原生物學(xué)特性決定的。非洲豬瘟病毒基因類型多，數(shù)量龐大，免疫逃逸機(jī)制復(fù)雜多樣，可逃避宿主免疫細(xì)胞的清除。現(xiàn)階段已研制的一些非洲豬瘟疫苗，雖然能誘導(dǎo)產(chǎn)生一定水平的抗體，但并不具備中和非洲豬瘟病毒的能力，無(wú)法達(dá)到有效防控非洲豬瘟的目的。由于其高死亡率和強(qiáng)傳染性，非洲豬瘟對(duì)生豬養(yǎng)殖行業(yè)帶來(lái)的影響是巨大的，國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖行業(yè)面對(duì)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

    非洲豬瘟傳播途徑

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    短期內(nèi)非洲豬瘟?xí)?dǎo)致區(qū)域間生豬價(jià)差拉大；中期來(lái)看，非洲豬瘟?xí)铀佼a(chǎn)能出清，使豬價(jià)拐點(diǎn)提前到來(lái)；長(zhǎng)期來(lái)看：“規(guī)模養(yǎng)殖、就近屠宰、冷鏈運(yùn)輸”將成為行業(yè)趨勢(shì)，會(huì)對(duì)居民的熱鮮豬肉消費(fèi)習(xí)慣產(chǎn)生一定影響，也將改變生豬養(yǎng)殖行業(yè)的企業(yè)區(qū)域分布布局和產(chǎn)業(yè)鏈布局。

    受非洲豬瘟影響， 2019年1月起，我國(guó)生豬、能繁母豬存欄量快速下降。截至2019年5月，我國(guó)生豬存欄量同比下降22.9%，能繁母豬存欄量同比下降23.9%。國(guó)內(nèi)生豬產(chǎn)能大幅去化，豬肉供給日趨緊縮。

    為了預(yù)防非洲豬瘟，保證生豬產(chǎn)量，各大養(yǎng)殖場(chǎng)、養(yǎng)殖集團(tuán)紛紛加大非洲豬瘟防治投入，生豬養(yǎng)殖成本明顯上升，大型養(yǎng)殖場(chǎng)、養(yǎng)殖集團(tuán)生豬出欄成本平均上升1元/公斤。產(chǎn)能下降、養(yǎng)殖成本上升、養(yǎng)殖門檻提高推動(dòng)國(guó)內(nèi)生豬價(jià)格上漲。

    農(nóng)業(yè)農(nóng)村部生豬產(chǎn)業(yè)監(jiān)測(cè)預(yù)警首席專家王祖力表示，經(jīng)過多年的數(shù)據(jù)分析，能繁母豬存欄量和10-11個(gè)月后的活豬價(jià)格的變動(dòng)幅度之間存在一個(gè)1:5的關(guān)系，即能繁母豬存欄量增長(zhǎng)或減少1%，預(yù)示著后期10-11個(gè)月后活豬價(jià)格下跌或上漲5%。如果按照2019年2月能繁母豬存欄量同比下降19%計(jì)算，2019年底生豬價(jià)格有望同比上漲100%，豬價(jià)有望達(dá)到26元/公斤。

    生豬、能繁母豬變化

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    2、雞肉豬肉間存在一定替代關(guān)系

    從2010-2019年間豬肉和雞肉之間的價(jià)格走勢(shì)可以看出，雞肉、豬肉價(jià)格之間存在一定正相關(guān)關(guān)系。

    2012年我國(guó)雞肉供應(yīng)量處于歷史最高位，受2011年“速生雞”事件影響，雞肉價(jià)格大幅下跌20%。雞肉價(jià)格的大幅下降導(dǎo)致2013-2014年行業(yè)去產(chǎn)能，雞肉供應(yīng)量持續(xù)下降。隨著“速生雞”事件影響的消退以及行業(yè)產(chǎn)能的去化，2013年5月后雞肉價(jià)格持續(xù)上漲。2014年4月，雞肉價(jià)格開始超越豬肉價(jià)格，說(shuō)明2014年雞肉供給緊張，豬肉供過于求。

    2015年3月，豬周期來(lái)臨，豬價(jià)快速上漲，2015年6月豬肉價(jià)格超越雞肉價(jià)格，說(shuō)明豬肉供應(yīng)收縮明顯。2015年雞肉供應(yīng)與2014年相比增長(zhǎng)3%（40萬(wàn)噸），但雞肉價(jià)格并未下跌，說(shuō)明2015年雞肉需求量與2014年相比有所上升?？梢?，在豬肉價(jià)格快速上漲的背景下，雞肉對(duì)豬肉具有一定替代性。按照2015年豬肉供應(yīng)量下降150萬(wàn)噸，雞肉需求上升40萬(wàn)噸計(jì)算，雞肉對(duì)豬肉的替代率大約27%。

    2016年受豬周期影響，豬肉價(jià)格繼續(xù)上漲，雞肉價(jià)格高位震蕩，并在2016年2月突破前期高點(diǎn)。2月后，雞肉價(jià)格進(jìn)入下行通道。2016年冬-2017年春，我國(guó)爆發(fā)大規(guī)模高致病性H7N9禽流感，雞肉需求受到嚴(yán)重影響，雞肉價(jià)格大幅下跌13%。行業(yè)被迫去產(chǎn)能。

    2018年3月后，雞肉價(jià)格再次超越豬肉價(jià)格，雞肉供給緊張，情況類似于2014年4月。由于2014年雞肉供給緊張，因此可以將2014年的雞肉需求量（1326萬(wàn)噸）近似看做居民的均衡雞肉需求量。經(jīng)過多年的行業(yè)去產(chǎn)能，2018年雞肉供應(yīng)量與2014年相比下降近130萬(wàn)噸，由于我國(guó)居民人均雞肉消費(fèi)量處于上升趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2018年我國(guó)雞肉消費(fèi)缺口至少130萬(wàn)噸。

    豬肉、雞肉價(jià)格走勢(shì)對(duì)比

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    雞肉、豬肉供應(yīng)量走勢(shì)

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    3、非洲豬瘟爆發(fā)導(dǎo)致豬肉供應(yīng)日趨緊張，雞肉對(duì)豬肉的替代效應(yīng)有望顯現(xiàn)

    2018年8月，我國(guó)發(fā)現(xiàn)首例非洲豬瘟疫情。受非洲豬瘟影響，我國(guó)生豬、能繁母豬存欄量明顯下降。截至2019年5月，我國(guó)生豬存欄量同比下降22.90%，能繁母豬存欄量同比下降23.90%，我國(guó)生豬產(chǎn)能去化明顯。預(yù)計(jì)2019年下半年，我國(guó)生豬供應(yīng)量將出現(xiàn)明顯緊縮。雞肉對(duì)豬肉的替代效應(yīng)有望逐漸體現(xiàn)，拉動(dòng)雞肉需求量的上升。

    由于生豬存欄量同比下降20%，假設(shè)豬肉供應(yīng)量下降20%，按照2018年豬肉供應(yīng)量5500萬(wàn)噸為基數(shù)，則豬肉供應(yīng)量減少1100萬(wàn)噸。根據(jù)上一部分推算，假設(shè)雞肉對(duì)豬肉的替代率為27%，則由于雞肉替代豬肉產(chǎn)生的雞肉需求增量為300萬(wàn)噸。假設(shè)其中一半由白羽雞肉替代，則增加白羽雞肉需求150萬(wàn)噸。根據(jù)監(jiān)測(cè)，一季度上市公司的禽料、禽用疫苗銷量約同比增長(zhǎng)20%，假設(shè)2019-2020年雞肉供應(yīng)量同比增長(zhǎng)20%，即增加240萬(wàn)噸，白羽雞肉增長(zhǎng)120萬(wàn)噸。則與2018年相比還有30萬(wàn)噸缺口。預(yù)計(jì)2019-2020上半年雞肉價(jià)格有望維持高位震蕩。

    4、換羽影響測(cè)算：換羽對(duì)供給影響較小

    祖代雞和父母代雞的強(qiáng)制換羽導(dǎo)致2016、2017年父母代存欄量的增長(zhǎng)及商品雞出欄量的激增，換羽成為白羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈研究的重要影響因素和風(fēng)險(xiǎn)。換羽可以使祖代雞或父母代雞增加一個(gè)產(chǎn)蛋周期，新增產(chǎn)蛋周期產(chǎn)能約為原本產(chǎn)蛋周期的80%左右，但是需要犧牲掉第一個(gè)產(chǎn)蛋周期的約一半產(chǎn)能，綜合計(jì)算換羽約使每套祖代或父母代雞產(chǎn)能增長(zhǎng)20-30%。2018年，全國(guó)祖代雞換羽總量約為9.82萬(wàn)套。假設(shè)換羽后祖代雞產(chǎn)能下降20%（即換羽新增的祖代雞產(chǎn)能為換羽產(chǎn)能的80%），把換羽新增產(chǎn)能與全年引種量的和看做全年產(chǎn)能的增加量，來(lái)測(cè)算2019年商品雞的供給量。

    假設(shè)全國(guó)平均養(yǎng)殖水平約為：每套祖代雞提供45-50套父母代雞，每套父母代提供100只商品代雞，根據(jù)全國(guó)40億只商品代雞的需求測(cè)算，每年需要引進(jìn)祖代雞80萬(wàn)套（不考慮換羽）。2018年共引種祖代雞74.54萬(wàn)套，換羽9.82萬(wàn)套，按照產(chǎn)能折算，約合全年更新祖代雞82萬(wàn)套，2019年提供商品雞41億只，預(yù)計(jì)2019年整體商品雞供給將繼續(xù)維持緊縮。

    2018年起，我國(guó)父母代雞肝病情況加重，父母代雞肝病導(dǎo)致父母代雞、商品代雞死亡率上升。據(jù)粗略估計(jì)，父母代雞肝病可導(dǎo)致我國(guó)祖代雞產(chǎn)能下降約30%，同時(shí)也加劇了父母代雞換羽的難度。目前雞肝病的情況仍然存在，還將繼續(xù)限制父母代雞換羽。

    六、從中美雞肉貿(mào)易看雞肉行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向

    第一部分：背景，中美雞肉貿(mào)易大戰(zhàn)的背景

    1、中美雞肉貿(mào)易的停止

    中美禽肉貿(mào)易爭(zhēng)端源于2004年。當(dāng)時(shí)，中美兩國(guó)同時(shí)暴發(fā)了禽流感，雙方均停止進(jìn)口對(duì)方禽肉產(chǎn)品。

    2、中美雞肉貿(mào)易的開啟

    2004年4月，中美商談后同意同時(shí)解除各自的禁令，約定在履行相關(guān)程序后，美方向中國(guó)出口冷凍禽肉產(chǎn)品，中方則對(duì)美出口熟制禽肉產(chǎn)品。但是，美方在保證履行承諾的前提下，希望先開始向中國(guó)出口。中方即提前對(duì)美國(guó)禽肉產(chǎn)品開放了市場(chǎng)。

    3、中美雞肉貿(mào)易的現(xiàn)狀

    然而，在把本國(guó)禽肉產(chǎn)品輸入中國(guó)以后，美方開始千方百計(jì)地阻止中國(guó)禽肉產(chǎn)品出口到美國(guó)。美農(nóng)業(yè)部以“履行有關(guān)法律程序”為由，將此事一拖再拖，并接連在政府撥款法案中寫明，“不得將政府撥款用于制定和實(shí)施有關(guān)中國(guó)禽肉產(chǎn)品輸美的規(guī)定”.2009年3月10日，美參議院通過了《2009年綜合撥款法案》，其中第727條款規(guī)定：“根據(jù)本法所提供的任何撥款，不得用于制定或執(zhí)行任何允許美國(guó)進(jìn)口中國(guó)禽肉產(chǎn)品的規(guī)則。”美國(guó)政府以限制政府資金使用途徑的方式，繼續(xù)將我國(guó)禽肉制品拒之門外。

    第二部分：曠日持久的中美雞肉貿(mào)易爭(zhēng)端的結(jié)果

    中美開始了曠日持久的雞肉貿(mào)易大戰(zhàn)，中國(guó)幾次實(shí)行“反傾銷”、“反補(bǔ)貼”的世貿(mào)訴訟，2013年8月2日，世界貿(mào)易組織（WTO）裁定中國(guó)向美國(guó)雞肉征收反傾銷關(guān)稅違反世界貿(mào)易規(guī)則，美國(guó)贏得了這項(xiàng)曠日持久的貿(mào)易爭(zhēng)端。

    第三部分：世貿(mào)裁定對(duì)中國(guó)雞肉行業(yè)的影響

    8月2日，WTO專家組對(duì)于美國(guó)訴中國(guó)不正當(dāng)對(duì)美雞肉征收關(guān)稅的爭(zhēng)端做出了不利于中方的決定，大部分中國(guó)家禽養(yǎng)殖企業(yè)并對(duì)沒有此消息做出明顯的反應(yīng)，主要原因在于中國(guó)每年進(jìn)口美國(guó)凍雞肉只有60萬(wàn)噸，而全年肉雞消費(fèi)量已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過1000萬(wàn)噸。所占比例并不太大。同時(shí)，中國(guó)進(jìn)口美國(guó)的雞肉產(chǎn)品以“雞翅、雞爪、雞腿”等副產(chǎn)品為主。并且，美國(guó)這類產(chǎn)品規(guī)格比國(guó)內(nèi)的要大，一般用作工業(yè)原料，銷售渠道不同，與國(guó)內(nèi)廠家的產(chǎn)品沒有直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，對(duì)公司影響不大。

    第四部分：再看中國(guó)對(duì)美國(guó)白羽肉雞“雙反”的四個(gè)主要原因

    原因一：國(guó)內(nèi)肉雞生產(chǎn)企業(yè)普遍虧損，企業(yè)怨言巨大

    目前國(guó)內(nèi)白羽肉雞的產(chǎn)量去年為1000萬(wàn)噸。更新的統(tǒng)計(jì)顯示，2009年前6個(gè)月中國(guó)89％的進(jìn)口肉雞來(lái)自美國(guó)，高過2008年同期的73％。大部產(chǎn)區(qū)禽肉分割企業(yè)開工比例僅在五六成，禽肉庫(kù)存積壓約有60萬(wàn)—70萬(wàn)噸，積壓嚴(yán)重。市場(chǎng)上肉雞供應(yīng)太多已經(jīng)嚴(yán)重影響了行業(yè)利潤(rùn)，使得養(yǎng)殖戶們已經(jīng)無(wú)利可圖。受到美國(guó)進(jìn)口肉雞影響的集團(tuán)企業(yè)超過20家，其中正大集團(tuán)、北京華都、山東民和、臺(tái)灣大成等企業(yè)受影響尤為明顯。

    實(shí)際上，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，雞肉更多是以豬肉的替代產(chǎn)品的身份出現(xiàn)的，無(wú)論是主動(dòng)性選擇，還是作為被動(dòng)接受的白吉饃內(nèi)置肉都是如此；雞肉的消費(fèi)規(guī)模與豬肉的供給成反比，與豬肉的價(jià)格成正比，因此，雞肉的核心影響要素產(chǎn)品是豬肉。從08年雞肉產(chǎn)品的消費(fèi)價(jià)格大幅下滑，以及雞肉產(chǎn)品嚴(yán)重積壓，終端動(dòng)銷緩慢，主要原因是從08年開始，連續(xù)5年中國(guó)豬肉供大于求，以及接連不斷的食品安全，造成消費(fèi)者對(duì)豬肉的信心大降，致使豬肉價(jià)格持續(xù)走低。這也導(dǎo)致豬肉對(duì)雞肉的替代性需求加強(qiáng)。

    肉制品行業(yè)的快速發(fā)展，致使產(chǎn)品整體供過于求，表面看是消費(fèi)低迷，其實(shí)是市場(chǎng)的飽和；這是導(dǎo)致中國(guó)雞肉企業(yè)開工不足的，庫(kù)存積壓的根本原因所在。

    原因二：美國(guó)在中國(guó)進(jìn)口雞肉各國(guó)中規(guī)模占比過高

    僅2008年一年，中國(guó)從全球進(jìn)口了79萬(wàn)噸雞肉及制品，其中從美國(guó)就進(jìn)口了58萬(wàn)噸，而國(guó)內(nèi)雞肉總量已經(jīng)超過了1000萬(wàn)噸。這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該說(shuō)明，美國(guó)的雞肉相對(duì)于世界上其它國(guó)家的雞肉來(lái)說(shuō)更具有競(jìng)爭(zhēng)力，占國(guó)內(nèi)總量不足6%的美國(guó)雞肉，對(duì)國(guó)內(nèi)雞肉市場(chǎng)影響不大，受影響較大的是國(guó)外的其它競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)，。

    原因三：中國(guó)肉雞養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖收益偏低

    中國(guó)雞肉產(chǎn)業(yè)鏈條收益最低的環(huán)節(jié)是農(nóng)民養(yǎng)殖戶，他們?cè)谡麄€(gè)鏈條環(huán)境條件最惡劣的環(huán)節(jié)，同時(shí)他們又承擔(dān)著整個(gè)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

    目前中國(guó)的養(yǎng)殖環(huán)節(jié)和國(guó)外不同，國(guó)外的養(yǎng)殖環(huán)節(jié)是收益較高的環(huán)節(jié)，除了政府的補(bǔ)貼外，關(guān)鍵在于西方人骨子里面循規(guī)蹈矩的良好習(xí)慣，在上游雞苗環(huán)節(jié)，決不允許帶病、不合格雞苗流入養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，在側(cè)翼藥品環(huán)節(jié)，西方經(jīng)過多年的工業(yè)化發(fā)展，標(biāo)準(zhǔn)化早已成為行業(yè)的基本原則，再加上國(guó)外的養(yǎng)殖戶早已產(chǎn)業(yè)工人化，他們具有較高的工業(yè)素養(yǎng)，完全按照操作流程對(duì)肉雞養(yǎng)殖進(jìn)行管理，因此他們的養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)幾乎是零，養(yǎng)殖收益也是相對(duì)穩(wěn)定而較高。而在國(guó)內(nèi)，由于中國(guó)人尚未經(jīng)受標(biāo)準(zhǔn)化的工業(yè)思維訓(xùn)練，投機(jī)性、隨意性意識(shí)非常強(qiáng)烈，上游種禽企業(yè)為了降低成本和完成健雛指標(biāo)，常常減少免疫支出和把不合格雞苗投放市場(chǎng)，側(cè)翼的藥品企業(yè)為了獲取較高利潤(rùn)在藥品的原料成分配比方面一直采用模糊化的方式灰色操作，致使藥品不穩(wěn)定，醫(yī)療效果難以保證。這是造成國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖戶收益低、風(fēng)險(xiǎn)高的關(guān)鍵所在。
因此真正導(dǎo)致中國(guó)肉雞養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖效益低的主要原因就是兩個(gè)，第一、雞苗帶病或體質(zhì)較弱；第二、藥品成分不穩(wěn)定，致使治療效果難保證，常常給養(yǎng)殖戶帶來(lái)破產(chǎn)性的傷害。

    原因四：美國(guó)不從中國(guó)進(jìn)口雞肉

    不僅僅美國(guó)禁止從中國(guó)進(jìn)口雞肉，就連歐洲國(guó)家也對(duì)中國(guó)雞肉的進(jìn)口進(jìn)行了很多的限制；中國(guó)最大的雞肉進(jìn)口國(guó)日本為了確保食品安全，也推出了《肯定列表制》加大了對(duì)進(jìn)口食品的檢測(cè)力度，甚至中國(guó)的一些特殊單位也禁止成員吃國(guó)產(chǎn)的肉制品。

    在北京奧運(yùn)會(huì)期間，將有600多美國(guó)運(yùn)動(dòng)員前往北京參賽，這些運(yùn)動(dòng)員的飲食成了美國(guó)奧委會(huì)的一大難題，后來(lái)美國(guó)奧運(yùn)代表團(tuán)的首席營(yíng)養(yǎng)師雅克.哈米爾頓和普羅已經(jīng)與日本出口商達(dá)成了供應(yīng)魚的協(xié)議，還與澳大利亞的公司達(dá)成了供應(yīng)水果和蔬菜的協(xié)議。美國(guó)奧委會(huì)已經(jīng)與美國(guó)的家樂氏Kellogg’s和泰TysonFoods食品公司達(dá)成協(xié)議，在北京奧運(yùn)會(huì)開幕前，把11噸以上的蛋白食品運(yùn)往北京。

    第五部分：未來(lái)中國(guó)雞肉行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向

    通過以上分析可以知道，阻礙我國(guó)雞肉企業(yè)參與國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵問題在于在現(xiàn)有的商業(yè)模式下雞肉的食品安全不能保障。美國(guó)也經(jīng)歷了食品行業(yè)的野蠻增長(zhǎng)階段，《食品工廠》中所展示的安全問題，讓人深惡痛絕；而中國(guó)人不守規(guī)矩的作業(yè)方式，讓人難以欣然接受他們所生產(chǎn)的雞肉產(chǎn)品，更大的難點(diǎn)在于，按照現(xiàn)有的“公司+合作社（農(nóng)戶/基地）”商業(yè)模式所生產(chǎn)出來(lái)的雞肉食品確實(shí)經(jīng)不住檢測(cè)考驗(yàn)。因此，未來(lái)的雞肉行業(yè)必須進(jìn)行商業(yè)模式升級(jí)，以確保食品安全和養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的穩(wěn)定獲益。

    實(shí)事求是的說(shuō)，目前整個(gè)雞肉產(chǎn)業(yè)鏈把風(fēng)險(xiǎn)和損失集聚在一群最為弱勢(shì)和最沒有抗風(fēng)險(xiǎn)能力的養(yǎng)殖戶環(huán)節(jié)的商業(yè)模式，一方面具有道德隱患的，另一方面在中國(guó)特定的社會(huì)環(huán)境下使原本高風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈變得很是脆弱不堪。這種模式的弊端，已經(jīng)嚴(yán)重阻礙了中國(guó)肉雞產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)揮，并給行業(yè)帶來(lái)了很大的負(fù)面效應(yīng)。這也決定了未來(lái)中國(guó)雞肉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要重點(diǎn)解決好產(chǎn)業(yè)鏈最上游的育種資源和產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，而在養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的掌控方面可以通過關(guān)系再造來(lái)實(shí)現(xiàn)。

    在產(chǎn)業(yè)鏈條升級(jí)再造的過程中，可以通過“租賃養(yǎng)殖廠，雇傭養(yǎng)殖工人”的工業(yè)思維邏輯來(lái)徹底解決養(yǎng)殖戶的隨意性和投機(jī)性思維，確保食品安全和產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定可控式發(fā)展。