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2018年江蘇省化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展方向分析[圖]

化工李玲玲 2019-09-12 06:39 來源：智研咨詢

一、江蘇化工行業(yè)安全整治提升，供給端迎來新一輪收縮壓力

1.1、《江蘇省化工產(chǎn)業(yè)安全環(huán)保整治提升方案》落地

化工行業(yè)是江蘇省的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)，《方案》提出整治提升的總體目標(biāo)在于深入推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，將綜合運用法治化和市場化手段.依法依規(guī)推進，建設(shè)符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律、循環(huán)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈完善的綠色安全、現(xiàn)代高端化工產(chǎn)業(yè)。

江蘇省和山東省是國內(nèi)化工行業(yè)排名前二的兩個大省，化學(xué)原料及制品的總產(chǎn)值在全國總產(chǎn)值中占比接近50%。作為傳統(tǒng)的化工大省強省，上述兩省份化工行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平和安全管理水平整體處于國內(nèi)先進水平，2018年每百家危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)的事故死亡率遠(yuǎn)低于1.46的全國平均水平（江蘇省為0.76，山東省為0.72），但是由于兩省?；飞a(chǎn)企業(yè)數(shù)量基數(shù)較高（江蘇省1968家，山東省1935家，分列全國第一和第二），從化工事故和致死人數(shù)的絕對數(shù)量來看，一直是國內(nèi)化工行業(yè)安全事故頻發(fā)的重災(zāi)區(qū)。

2018年山東和江蘇兩省化工事故數(shù)量居前

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2018年各省化工事故死亡人數(shù)

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2019年初至今，江蘇和山東等省份化工行業(yè)安全事故頻發(fā)。3月21日14時48分許，江蘇響水縣陳家港化工園區(qū)天嘉宜化工廠發(fā)生爆炸事故，事故造成78人遇難；3月29日山東省青州市永利珍珠巖廠因液化天然氣泄露導(dǎo)致車間發(fā)生爆炸，事故造成5人遇難；4月3日江蘇中丹技術(shù)化工有限公司污水車間廢水儲罐發(fā)生一起火災(zāi)事故；4月15日山東齊魯天和惠世制藥有限公司凍干車間地下室發(fā)生事故，造成10名工作人員遇難。

江蘇省作為傳統(tǒng)的化工大省，早在“十二五”期間就發(fā)布了《江蘇省化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，提出“推動區(qū)域布局進一步優(yōu)化，提升化工園區(qū)發(fā)展水平和石化行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”，并通過化工生產(chǎn)企業(yè)專項整治，關(guān)閉了2000余家生產(chǎn)規(guī)模較小、安全與環(huán)保風(fēng)險較高的化工生產(chǎn)企業(yè)。進入“十三五”之后，江蘇省又出臺了規(guī)范園區(qū)發(fā)展、化工行業(yè)轉(zhuǎn)型升級高質(zhì)量發(fā)展的多項文件，在過去兩年全國環(huán)保督察的背景下積極推進化工行業(yè)的供給側(cè)改革，并將園區(qū)由原來63家縮減至目前53家。在響水爆炸事件發(fā)生之后，我們認(rèn)為隨著《安全環(huán)保整治提升方案》的落地，安全生產(chǎn)整治將接力環(huán)保督查，加速倒逼江蘇省化工行業(yè)的供給側(cè)改革和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

“十二五”以來江蘇省關(guān)于化工行業(yè)和園區(qū)發(fā)展規(guī)劃的系列文件和措施

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根據(jù)《安全環(huán)保整治提升方案》內(nèi)容，江蘇省安全生產(chǎn)整治的根本意義在于深入推進化工行業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，具體來看將以下三方面作為整治提升的最終目標(biāo)：1）本質(zhì)安全根本提升，以更堅決更有力更科學(xué)的舉措，開展從產(chǎn)品到技術(shù)、工藝、設(shè)備、從業(yè)人員、內(nèi)部管理和外部監(jiān)管的全方位、全過程整治。全面提升化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和本質(zhì)安全水平，努力實現(xiàn)各類風(fēng)險隱患可防可控。2）區(qū)域布局明顯優(yōu)化，堅決貫徹長江經(jīng)濟帶“共抓大保護、不搞大開發(fā)”要求，大幅壓減沿長江干支流兩側(cè)1公里范圍內(nèi)、環(huán)境敏感區(qū)域、城鎮(zhèn)人口密集區(qū)、化工園區(qū)外和規(guī)模以下化工生產(chǎn)企業(yè)。著力破解“重化圍江”’突出問題，高起點同步推進沿江地區(qū)戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)型和沿海地區(qū)戰(zhàn)略性布局。3）低端產(chǎn)能大幅減少，關(guān)閉安全和環(huán)保不達標(biāo)、風(fēng)險隱患突出的化工生產(chǎn)企業(yè)，限期取締和關(guān)閉列入國家淘汰目錄內(nèi)的工藝技術(shù)落后的化工企業(yè)或生產(chǎn)裝置，加快退出或轉(zhuǎn)型產(chǎn)能過剩和市場低迷的一般化工品生產(chǎn)加工能力。取消安全環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施差和管理不到位的化工園區(qū)（集中區(qū)），大幅壓減低端落后化工產(chǎn)能。

1、壓減存量企業(yè)數(shù)量，沿江1公里企業(yè)等是重點方向

根據(jù)《方案》，江蘇省雖然未明確規(guī)定未來化工企業(yè)數(shù)量壓減具體目標(biāo)，但總體上仍將壓減存量化工生產(chǎn)企業(yè)作為重要方向?！斗桨浮费永m(xù)了2017年“四個一批”專項行動的關(guān)停標(biāo)準(zhǔn)，由于根據(jù)2017年“四個一批”專項行動的要求，關(guān)停一批化工企業(yè)原則上在2018年底前全部完成（其中2017年底前完成50%），因此此次方案的出臺從標(biāo)準(zhǔn)來看是對“四個一批”專項行動的沿用，從力度來看是對“四個一批”專項行動的加強落實。

《方案》對于化工生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境管理提出了具體要求，將對所有化工生產(chǎn)企業(yè)進行評估，不達標(biāo)的立即停產(chǎn)、限期整改,不具備整改條件和逾期整改不到位的予以關(guān)閉，對于工業(yè)企業(yè)資源集約利用綜合評價D類的企業(yè)加快關(guān)閉退出。嚴(yán)格停產(chǎn)整改企業(yè)復(fù)產(chǎn)驗收程序。此外根據(jù)《方案》內(nèi)容，沿江1公里生產(chǎn)企業(yè)、太湖等環(huán)境敏感期生產(chǎn)企業(yè)、園區(qū)外生產(chǎn)企業(yè)和城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危化品企業(yè)作為壓減的重要目標(biāo)，從執(zhí)行依據(jù)來看，硬性標(biāo)準(zhǔn)的提出使得關(guān)停更具有針對性和可操作性。

截至2018年底全省共有化工企業(yè)4280家，其中規(guī)模以上2642家，規(guī)模以下1638家，規(guī)模以下企業(yè)數(shù)量占比高達38.3%，產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)有待提升。另一方面，江蘇化企約70%仍分布在沿江地區(qū)，其中有288家企業(yè)位于長江干流和主要支流岸線一千米范圍內(nèi)；沿江建有31家化工園區(qū)或集中區(qū)，但沿海三市化工企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入只占全省化工行業(yè)的23.9%，區(qū)域分布也不合理。全省仍有55%的化工生產(chǎn)企業(yè)散布在園區(qū)(集中區(qū))外，其中沿江地區(qū)未入園企業(yè)占比達68.2%，蘇北地區(qū)未入園企業(yè)占比39.2%，沿海地區(qū)未入園企業(yè)有38.1%，大量不合規(guī)化工企業(yè)面對較大關(guān)停壓減壓力。

沿江地區(qū)化工生產(chǎn)企業(yè)等是未來重點壓減方向

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高水平布局優(yōu)質(zhì)化工項目，扶持連云港沿海國家級石化產(chǎn)業(yè)基地《方案》提出，高水平布局優(yōu)質(zhì)化工項目。對安全環(huán)保規(guī)范、符合產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的重點骨干企業(yè)。在環(huán)境容量許可、不新增規(guī)劃用地的前提下，支持技術(shù)改造,支持發(fā)展符合產(chǎn)業(yè)鏈要求的綠色高端化工項目，支持配套產(chǎn)業(yè)，支持完善產(chǎn)業(yè)鏈。對符合安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)但區(qū)域總體容量不足的，要統(tǒng)籌規(guī)劃調(diào)整,針對性推進改造提升。支持連云港高水平建設(shè)沿海國家級石化產(chǎn)業(yè)基地。根據(jù)2017年江蘇省石化行業(yè)“四個一批”專項行動目標(biāo)任務(wù)，除實現(xiàn)傳統(tǒng)化工產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整、淘汰落后產(chǎn)能和壓縮過剩產(chǎn)能外，進一步優(yōu)化區(qū)域布局也是江蘇省化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局優(yōu)化的主線之一，按照要求沿江及內(nèi)陸地區(qū)20%產(chǎn)能將實現(xiàn)向沿海的升級轉(zhuǎn)移，使其主營業(yè)務(wù)收入占比達到40%以上，此外全省化工園區(qū)進一步優(yōu)化提升，建成年銷售收入1000億元以上化工園區(qū)5家，500億元以上化工園區(qū)20家。

目前江蘇省正在著力打造連云港國家石化基地，其中衛(wèi)星石化投資建設(shè)年產(chǎn)400萬噸烯烴綜合利用示范產(chǎn)業(yè)園，項目投資約330億元；盛虹煉化一體化項目計劃總投資776.49億元；中化國際和揚農(nóng)化工集團攜手打造的精細(xì)化工循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃總投資300億元，主要發(fā)展精細(xì)化工、高端專用化學(xué)品、高端性能材料三大類。上述三個項目投資總計1400億，我們預(yù)計每年收入在一千億元以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過響水化工園區(qū)100億的年銷售收入，因此隨著方案的落地，未來江蘇省化工產(chǎn)能將開始向優(yōu)勢園區(qū)和龍頭企業(yè)集中，龍頭企業(yè)的發(fā)展空間的進一步拓展將成為必然趨勢。

2、開展再評價并壓減存量園區(qū)數(shù)量，嚴(yán)格管理集中區(qū)

除壓減存量化工生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量和優(yōu)化提升化工產(chǎn)業(yè)布局外，《方案》將壓減存量化工園區(qū)（集中區(qū)）同樣作為整治提升的重點目標(biāo)，今后化工園區(qū)（集中區(qū)）將無法作為不合規(guī)企業(yè)的庇護所。

開展再評價，壓減存量園區(qū)數(shù)量：《方案》提出將全面開展對全省化工園區(qū)（集中區(qū)）的再評價，將按照產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)欠裢陚涞臉?biāo)準(zhǔn)，對化工園區(qū)和集中區(qū)進行分類認(rèn)定。規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度低、基礎(chǔ)設(shè)施不完善、安全環(huán)境問題突出和周邊敏感目標(biāo)分布密集的取消化工園區(qū)定位。被取消化工定位的園區(qū)（集中區(qū)），嚴(yán)禁新建化工項目，同時大幅壓減現(xiàn)有企業(yè)數(shù)量。

整體來看，江蘇省目前53家化工園區(qū)（集中區(qū)）中，南京化學(xué)工業(yè)園區(qū)、泰興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、揚州化學(xué)工業(yè)園、鎮(zhèn)江新區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)園、江蘇揚子江國際化學(xué)工業(yè)園等園區(qū)，因為產(chǎn)值規(guī)模大、產(chǎn)業(yè)鏈相對高端會被保留下來，整體上相比蘇南地區(qū)（南京、鎮(zhèn)江、蘇州、無錫、常州）的化工園區(qū)，蘇北地區(qū)（徐州、連云港、宿遷、淮安、鹽城）的部分化工園區(qū)由于產(chǎn)值規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)鏈完備程度低以及存在安全環(huán)境問題或?qū)⒚媾R一定的政策壓力。

嚴(yán)格化工集中區(qū)的管理：《方案》要求集中區(qū)內(nèi)取締生產(chǎn)和使用列入《危險化學(xué)品目錄》中具有爆炸特性化學(xué)品的企業(yè)或項目，淘汰低端落后、高風(fēng)險、高耗能和高污染的化工項目。對集中區(qū)內(nèi)生產(chǎn)儲存設(shè)施與人口密集區(qū)域、重點防護目標(biāo)之間的安全距離進行再確認(rèn)，不符合要求的立即整改,逾期整改不到位的關(guān)閉退出。園區(qū)外大型化工企業(yè)要比照化工園區(qū)（集中區(qū)）的相關(guān)管理要求。集中區(qū)認(rèn)定和管理趨嚴(yán)表明安全生產(chǎn)整治提升無法外之地，表明今后無法進入化工園區(qū)的生產(chǎn)企業(yè)生存空間或?qū)⑦M一步被壓縮，

我們梳理了江蘇53家園區(qū)距離河流距離，對于沿長江干支流兩側(cè)1公里范圍內(nèi)的園區(qū)內(nèi)化工企業(yè)，太湖一級保護區(qū)內(nèi)、京杭大運河（南水北調(diào)東線）和通榆河清水通道沿岸兩側(cè)1公里范圍內(nèi)的企業(yè)以及位于生態(tài)保護紅線區(qū)域、自然保護區(qū)、飲用水水源保護區(qū)等環(huán)境敏感區(qū)域內(nèi)的企業(yè)，均存在較大壓力。部分沿江園區(qū)距離長江太近，園區(qū)部分企業(yè)面臨關(guān)閉，化工園區(qū)提升勢在必行。

江蘇省53家化工園區(qū)（集中區(qū)）統(tǒng)計

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3、嚴(yán)格準(zhǔn)入條件，控制增量產(chǎn)能

除壓縮存量化工生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量和化工園區(qū)（集中區(qū)）外，《方案》提高了江蘇的化工產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入門檻。從安全、環(huán)保、技術(shù)、投資和用地等方面嚴(yán)格準(zhǔn)入門檻，高標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展市場前景好、工藝技術(shù)水平高、安全環(huán)保先進、產(chǎn)業(yè)帶動力強的化工項目。新建化工項目原則上投資額不低于10億元（列入國家《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（20l6）》的項目除外）。此外《方案》提出將強化負(fù)面清單管理，要求認(rèn)真貫徹落實長江經(jīng)濟帶發(fā)展負(fù)面清單指南，制訂出臺江蘇省長江經(jīng)濟帶發(fā)展負(fù)面清單實施細(xì)則。嚴(yán)格執(zhí)行國家和省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄。按照控制高污染、高耗能和落后工藝的要求,進一步擴大淘汰和禁止目錄范圍，對已列入淘汰和禁止目錄的產(chǎn)品、技術(shù)、工藝和裝備嚴(yán)格予以淘汰。此外將對化工安全環(huán)保問題突出的地區(qū)，實行區(qū)域限批。江蘇省是農(nóng)藥、醫(yī)藥和染料中間體化工等精細(xì)化工品產(chǎn)業(yè)的集聚區(qū)，我們認(rèn)為這些項目由于投資額較小，安全環(huán)保水平參差不齊，準(zhǔn)入條件趨嚴(yán)下未來行業(yè)新增產(chǎn)能將獲得嚴(yán)格控制。

4、財稅政策支持整治提升，環(huán)保水價和電價聯(lián)動政策將擴大到安全生產(chǎn)領(lǐng)域

《方案》提出將加大財稅政策支持。由省級財政安排化工產(chǎn)業(yè)安全環(huán)保整治提升專項補助資金，分年度對完成整治提升任務(wù)并通過省考核驗收的市縣給予資金補助，對因整治提升影響稅收收入的相關(guān)市縣，實行差別化財力補助。此外將設(shè)立化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整投資基金，重點投向化工產(chǎn)業(yè)優(yōu)化布局、轉(zhuǎn)型升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整等領(lǐng)域，支持土壤修復(fù)治理以及騰退土地再利用。另一方面環(huán)保水價和電價聯(lián)動政策將擴大到安全生產(chǎn)領(lǐng)域，更多地運用市場化手段倒逼相關(guān)企業(yè)關(guān)閉退出，對于高耗能、耗水的生產(chǎn)企業(yè)，隨著生產(chǎn)成本的提高，未來如果安全環(huán)保措施不到位，盈利能力惡化將倒逼產(chǎn)能退出。

1.2、全國范圍內(nèi)安全整治力度提升，供給端迎來新一輪收縮壓力

2016年政府提出將“加強供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，增強持續(xù)增長動力”確定為今后政府的重點工作之一。供給側(cè)改革的關(guān)鍵內(nèi)容之一是要推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的調(diào)整，既要做減法，也要做加法。做減法就是要以市場倒逼的方式，法律、技術(shù)、環(huán)保、質(zhì)量、安全等手段，化解過剩產(chǎn)能淘汰落后產(chǎn)能。做加法就是要培育促進新產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式，加快新經(jīng)濟的發(fā)展。

對于石化化工行業(yè)而言，由于環(huán)境容量污染物排放相對容易定量，企業(yè)間環(huán)保水平與投入的差異化相對容易評價，因此在過去兩年以中央環(huán)保督察為核心的環(huán)保約束已經(jīng)成為供給側(cè)改革的重要倒逼手段。而安全生產(chǎn)領(lǐng)域除了裝置的本質(zhì)安全差異之外，與所處細(xì)分子行業(yè)生產(chǎn)流程特性和企業(yè)的生產(chǎn)管理水平有較大的關(guān)系，較難通過嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)予以進行約束，且需要更為專業(yè)、富有經(jīng)驗的專家參與評價，因此在過去倒逼供給側(cè)改革的行動中，安全生產(chǎn)整治尚未提升到與環(huán)保約束同等的高度，包括山東和江蘇在內(nèi)的部分省份，一直在積極探索如何發(fā)揮安全生產(chǎn)在產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型中的重要作用。

2017年6月，山東省開始部署為期5年的化工產(chǎn)業(yè)安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級專項行動，指出以安全生產(chǎn)、環(huán)保要求、節(jié)能指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)倒逼轉(zhuǎn)型升級，以轉(zhuǎn)型升級保障安全生產(chǎn)，形成標(biāo)本兼治、持續(xù)改進的良性機制。從具體措施看，主要體現(xiàn)在：1）嚴(yán)格增量管理，把好“安全關(guān)”，進一步抬高化工企業(yè)準(zhǔn)入的投資、技術(shù)、人才門檻，從嚴(yán)項目審批，嚴(yán)格試車管理。2）要調(diào)整優(yōu)化存量，在做好減法提升水平上持續(xù)加力。3）堅決把嚴(yán)重違法違規(guī)的市場主體清除出市場，對所有危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存、運輸、經(jīng)營、使用企業(yè)，全面開展安全環(huán)保節(jié)能評級評價，“一縣一冊”“一企一檔”，摸清底數(shù)，全面“體檢”、全面整改。4）要實施進區(qū)入園，在集約集聚發(fā)展上持續(xù)發(fā)力，通過產(chǎn)業(yè)集聚化、集約化實現(xiàn)高端化、高效化，提升產(chǎn)業(yè)安全水平和整體素質(zhì)。

山東省化工產(chǎn)業(yè)安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級專項行動分階段目標(biāo)

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在響水爆炸事件發(fā)生之后，隨著《江蘇省化工產(chǎn)業(yè)安全環(huán)保整治提升方案》的靴子最終落地，安全生產(chǎn)整治有望正式接力環(huán)保約束成為江蘇省化工產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型的又一重要推手，并最終重塑江蘇化工產(chǎn)業(yè)新格局，摒棄低端落后產(chǎn)能，建設(shè)符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律、循環(huán)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈完善的綠色安全、現(xiàn)代高端化工產(chǎn)業(yè)。除江蘇和山東省外，在國務(wù)院應(yīng)急管理部安排之下，安全生產(chǎn)核查整治行動在其他省份也紛紛高規(guī)格展開，而從各省份的具體動作來看，盡管具體措施不一，但整體來看除消除短期安全隱患之外，長期目標(biāo)都是淘汰安全環(huán)保不合規(guī)的低端落后產(chǎn)能，并最終實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。我們梳理了國務(wù)院以及各省份近期關(guān)于安全生產(chǎn)的政策措施如下：

國務(wù)院以及各省份近期關(guān)于安全生產(chǎn)的政策措施

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二、江蘇化工重點發(fā)展那些產(chǎn)業(yè)？

1、石化產(chǎn)業(yè)是江蘇支柱產(chǎn)業(yè)之一

2018年，全省規(guī)模以上中小工業(yè)企業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入7.6萬億元，主要行業(yè)中，機械、輕工、石化和紡織四大行業(yè)支撐作用顯著，主營業(yè)務(wù)收入均超過7000億元，其中，機械行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入3萬億元，石化行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1.2萬億元。四大行業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入合計占規(guī)模以上中小工業(yè)的比重為76.1%，石化行業(yè)占比16%。

2、精細(xì)化工全國占據(jù)非常重要的位置

上個世紀(jì)90年代，我國建立了15個精細(xì)化工生產(chǎn)基地。每個基地從事的化學(xué)品生產(chǎn)領(lǐng)域不同，能夠發(fā)揮每個基地的特點和優(yōu)勢。其中，江蘇就占了五分之一，包括無錫、蘇州、南通。一直以來，江蘇都把精細(xì)化工作為經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略重點之一，在政策和投資上予以傾斜。經(jīng)過近20多年的努力，精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)已在江蘇得到確立，精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)也由原來的三個化工基地發(fā)展到江蘇沿江流域的所有城市。精細(xì)化學(xué)品是指能增進或賦予一種（類）產(chǎn)品以特定功能或本身擁有特定功能的小批量制造和應(yīng)用的、技術(shù)密度高、附加值高，純度高的化學(xué)品，是基礎(chǔ)化學(xué)品進一步深加工的產(chǎn)物。

1986年原化學(xué)工業(yè)部將精細(xì)化工產(chǎn)品分為11個類別：（1）農(nóng)藥；（2）染料；（3）涂料（包括油漆和油墨）；（4）顏料；（5）試劑和高純物質(zhì)；（6）信息用化學(xué)品（包括感光材料、磁性材料等能接受電磁波的化學(xué)品）；（7）食品和飼料添加劑；（8）粘合劑；（9）催化劑和各種助劑；（10）（化工系統(tǒng)生產(chǎn)的）化學(xué)藥品（原料藥）和日用化學(xué)品；（11）高分子聚合物中的功能高分子材料（包括功能膜，偏光材料等）。

1）當(dāng)之無愧的農(nóng)藥大省

2018年，中國化學(xué)原藥產(chǎn)量200萬噸，其中江蘇省產(chǎn)量達到72萬噸，全國占比36%，遙遙領(lǐng)先于排名第二的湖南省。

2018年化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)量及各省份額

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國內(nèi)草甘膦產(chǎn)能

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以最大的除草劑品種草甘膦為例，全國產(chǎn)能68萬噸，其中江蘇省20萬噸，占比30%。

草銨膦生產(chǎn)企業(yè)

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草銨膦全球產(chǎn)能3萬噸，其中江蘇產(chǎn)能8000噸左右，包括輝豐股份新建的5000

噸產(chǎn)能。重要的殺蟲劑品種菊酯產(chǎn)能基本全部集中在江蘇蘇北地區(qū)，穩(wěn)定生產(chǎn)的企業(yè)非常少，價格持續(xù)維持在高位，此次聯(lián)化科技1500噸的聯(lián)苯菊酯停產(chǎn)的話，行業(yè)產(chǎn)能進一步收縮。

聯(lián)苯菊酯主要企業(yè)產(chǎn)能

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功夫菊酯主要企業(yè)產(chǎn)能

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2）染顏料國內(nèi)小企業(yè)集中地

從產(chǎn)量上來說，浙江和江蘇是我國染料生產(chǎn)的兩大省份，而江蘇省在中間體生產(chǎn)方面更具優(yōu)勢。2017年顏料全年產(chǎn)量29.9萬噸，1萬噸以上的10家左右，生產(chǎn)企業(yè)集中在江蘇、浙江、山東。目前前10位的，江蘇4家，山東2家，杭州2家，河北1家。

顏料行業(yè)規(guī)模前十大產(chǎn)能及位置

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3）化工助劑

以抗老化助劑為例，由于我國高分子材料化學(xué)助劑行業(yè)起步晚，國內(nèi)企業(yè)規(guī)模普遍較小、產(chǎn)品型號少，研發(fā)能力弱，而江蘇省抗老化助劑的生產(chǎn)企業(yè)多，產(chǎn)能占比較大。

江蘇省主要的抗老化助劑生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計

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三、江蘇化工行業(yè)整治的方向

1、江蘇省大幅壓減化工企業(yè)數(shù)量

20190401江蘇省人民政府辦公廳發(fā)出了關(guān)于征求《江蘇省化工行業(yè)整治提升方案（征求意見稿）》意見的緊急通知，對于化工行業(yè)整治提升主要是以下幾點

（1）、大幅壓減化工企業(yè)數(shù)量

到2020年底，化工企業(yè)數(shù)量減少到2000家，2022年底，不超過1000家。壓減沿江化工企業(yè)數(shù)量：沿長江干支流兩側(cè)1公里范圍內(nèi)，化工園區(qū)外的34家2020年底前全部退出；園區(qū)內(nèi)的254家企業(yè)，評估后，無產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)、安全隱患大的企業(yè)2020年底前退出。

壓減環(huán)境敏感區(qū)域化工企業(yè)數(shù)量：包括太湖一級保護區(qū)、京杭大運河、通榆河清水通道2020年底前全部關(guān)閉或搬遷；加快推進城鎮(zhèn)人口密集區(qū)?；飞a(chǎn)企業(yè)搬遷改造：2020年底前原則上全部退出；壓減園區(qū)外化工企業(yè)：涉及企業(yè)2339家；壓減小規(guī)模企業(yè)：涉及1660家規(guī)模以下企業(yè)；減少化工園區(qū)數(shù)量：50個降至20個左右。

（2）、新建項目難度加大

禁止沿江新建擴建：包括石油化工、煤化工、新增污染物項目；嚴(yán)禁在長江干支流一公里范圍內(nèi)新建、擴建化工園區(qū)和化工項目。禁止新建擴建農(nóng)藥、醫(yī)藥、染料、中間體項目；全省不新增化學(xué)農(nóng)藥企業(yè)新建化工項目原則上投資額不低于10億元。

（3）、提升化工園區(qū)綜合監(jiān)管水平

提升化工園區(qū)安全環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施、風(fēng)險防控能力，把化工園區(qū)打造成最嚴(yán)“特別監(jiān)管趨”，到2020年底前基本實現(xiàn)封閉化管理。

4）、加快建設(shè)高水平化工園區(qū)，更注重產(chǎn)業(yè)鏈

淘汰低端落后、高風(fēng)險、高耗能、高污染以及非產(chǎn)業(yè)鏈的化工項目；依托龍頭企業(yè)大力引進技術(shù)創(chuàng)新水平高的企業(yè)和項目，進一步強鏈、延鏈、補鏈，重點打造一批國內(nèi)領(lǐng)先的高水平的化工園區(qū)。

2、鹽城市響水化工園區(qū)取消

2019年4月4日，江蘇省鹽城市政府決定徹底關(guān)閉響水化工園區(qū)，同時，根據(jù)省化工行業(yè)整治提升方案，進一步提升本市化工園區(qū)、化工企業(yè)整治標(biāo)準(zhǔn)，支持各地區(qū)建設(shè)無化區(qū)。該園區(qū)是重要的染料、顏料、農(nóng)藥、中間體生產(chǎn)園區(qū)，取消響水化工園區(qū)，影響主要是以上行業(yè)的供給。其中染料、顏料預(yù)計占現(xiàn)有產(chǎn)量的10%，而農(nóng)藥多品種受到牽連。不排除此后江蘇省其他城市效仿此法或者其他省份也加大化工限制力度，化工行業(yè)未來新增產(chǎn)能堪憂。

響水化工園區(qū)主要產(chǎn)能