2018年中國休閑食品行業(yè)競爭格局分析及2019年休閑食品行業(yè)向C2C模式發(fā)展趨勢分析[圖]

    休閑食品屬于食品快消品中的可選消費，隨著生活水平的提升以及消費方式的多元化、休閑化，人們對休閑零食的需求日益增加，帶動零食市場快速發(fā)展，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年我國休閑食品市場規(guī)模為3441億元，同比增長4.1%。對比2018年中美包裝食品消費結(jié)構(gòu)，中國休閑零售的消費占比僅為19.23%，遠(yuǎn)低于美國30.56%的水平，未來增長空間巨大，預(yù)測，預(yù)計2023年我國休閑食品市場規(guī)?？蛇_(dá)4415億元，年復(fù)合增速為5.1%。

    休閑食品同樣把握電商紅利，2012年起電商渠道銷售額快速增長，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年零食行業(yè)電商銷售額為621億元，同比增長23.4%，電商滲透率達(dá)11%，較2011年提升10.4pp。隨著電商紅利的弱化，線上增速亦呈現(xiàn)放緩趨勢。

2005-2023年中國休閑食品市場規(guī)及增速預(yù)測

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2018年中美兩國包裝食品消費結(jié)構(gòu)對比

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2011-2018年中國零食行業(yè)電商渠道及增速

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2011-2018年中國零食行業(yè)的線上滲透率

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    二、競爭格局

    休閑食品行業(yè)的市場極為分散，2018年我國CR10僅為34.1%，雖較2010年提升5.0pp，但仍分別低于美國的49.6%和日本的43.8%。Bloomberg數(shù)據(jù)顯示，2018年三只松鼠在休閑食品行業(yè)全渠道的市占率為4.4%，僅次于旺旺（6.7%）和樂事（5.7%），而良品鋪子和百草味的市占率分別為3.2%和1.4%。目前龍頭增速遠(yuǎn)超行業(yè)增速，不斷搶奪白牌市場，市場集中度仍有提升趨勢。

    2018年三只松鼠的毛利率為28.3%，低于良品鋪子（線下為加盟模式）、來伊份（線下為主）和鹽津鋪子（線下為主）。從凈利率來看，由于行業(yè)集中度較低，競爭激烈且產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重，零食行業(yè)的整體凈利率均處于較低水平，其中線上龍頭公司以較高的運營效率確保其期間費用率優(yōu)于線下公司，2018年三只松鼠的凈利率為4.34%。

我國零食行業(yè)的品牌集中度持續(xù)提升

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2018年我國零食行業(yè)各品類的市占率

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2014-2018年零食行業(yè)電商品牌毛利率

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2014-2018年零食行業(yè)公司的凈利率水平均略有下降

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    互聯(lián)網(wǎng)的廣泛應(yīng)用下，我國互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模擴(kuò)大，尤其是手機網(wǎng)民數(shù)量和占比不斷提高，為電子商務(wù)的發(fā)展提供了基礎(chǔ)，也帶來了居民消費觀念的變化，電商成為居民生活的主流購物方式之一，我國休閑食品電商行業(yè)中出現(xiàn)了綜合性電商平臺、垂直行業(yè)平臺，同時物流企業(yè)以及線下超市利用自己在物流體系中的優(yōu)勢和線下實體的便利條件，切入休閑食品電商領(lǐng)域。

    根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國B2C零售額占全國網(wǎng)絡(luò)零售額的比重為62.8%，較2017年提升4.4個百分點，隨著消費升級不斷深化，消費者對網(wǎng)購的品牌、品質(zhì)、服務(wù)的關(guān)注逐漸提高，B2C市場優(yōu)勢更加明顯。

2016-2018年全國網(wǎng)絡(luò)零售B2C/c2c交易額占比

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    以綜合電商平臺天貓為例，通過引入品牌商家，向消費者銷售產(chǎn)品，同時平臺為商家提供數(shù)據(jù)分析、物流體系支撐和信用交易保障等商務(wù)支撐服務(wù)。平臺主要依靠入駐費用、交易傭金、廣告排名等進(jìn)行盈利。

    無論是利用企業(yè)自有網(wǎng)上平臺或是第三方平臺，休閑食品生產(chǎn)企業(yè)可以利用電商平臺進(jìn)行原料采購、產(chǎn)品分銷，同時部分第三方平臺可利用自身技術(shù)優(yōu)勢為企業(yè)提供代理加盟服務(wù)，搭建加盟商、代理商數(shù)據(jù)庫。在目前的B2B電商平臺中，還可以引入物流方和金融機構(gòu)，搭建完善的物流支持體系，實現(xiàn)供應(yīng)鏈金融支持，形成企業(yè)從原料采購到產(chǎn)品分銷的一站式服務(wù)。

    目前阿里巴巴1688綜合性采購平臺是我國較大的B2B電商網(wǎng)站，可以為休閑食品生產(chǎn)企業(yè)與經(jīng)銷企業(yè)搭建溝通渠道，實現(xiàn)電子采購，但在休閑食品“沖動性、及時性、高頻次”消費特點下，目前個人消費者購買量增大，阿里巴巴平臺中休閑食品產(chǎn)品起批量降低，也有部分個人消費者參與購買，整體來看我國休閑食品B2B模式雖然有著較大的市場空間，但是在個人消費者網(wǎng)上購物的迅速擴(kuò)大下，有向B2C模式轉(zhuǎn)移的趨勢。

    2018年修改后的《中國食品安全法》規(guī)定，網(wǎng)絡(luò)食品交易第三方平臺提供者應(yīng)當(dāng)對入網(wǎng)食品經(jīng)營者進(jìn)行實名登記，明確其食品安全管理責(zé)任；依法應(yīng)當(dāng)取得許可證的，還應(yīng)當(dāng)審查其許可證。

    目前我國網(wǎng)絡(luò)食品銷售需要取得食品經(jīng)營許可證，而申請食品經(jīng)營許可證的企業(yè)或個體經(jīng)營者需要辦理市場主體登記，未依法取得食品經(jīng)營許可證，不能從事網(wǎng)絡(luò)食品銷售和網(wǎng)絡(luò)訂餐。目前我國淘寶、易趣等C2C平臺進(jìn)行休閑食品銷售的個體，大多未取得食品經(jīng)營許可證，按照國家政策法規(guī)要求，不得在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行休閑食品銷售，因此多數(shù)處于違反法律法規(guī)的狀態(tài)。未來在《電子商務(wù)法》的落實下，電子商務(wù)經(jīng)營者必須依法辦理市場主體登記，企業(yè)和個人經(jīng)營者均需取得相關(guān)營業(yè)執(zhí)照和許可才可以進(jìn)行休閑食品網(wǎng)絡(luò)銷售，我國休閑食品電商C2C的行業(yè)監(jiān)管將更加規(guī)范，C2C模式將向著更加健康的方向發(fā)展。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國休閑零食電商行業(yè)市場監(jiān)測及未來前景預(yù)測報告》