2018年中國ETC用戶達7656萬戶，ETC設備規(guī)模為14.67億元及行業(yè)競爭分析[圖]

    ETC（ElectronicTollCollection）是基于5.8GHz微波頻段的專用短程通信技術設備以實現(xiàn)電子不停車收費，其設備主要由RSU和OBU組成，在通行識別通過后，收費系統(tǒng)自動從車主綁定的金融IC卡、銀行賬戶上扣除應交過路費。

    ETC設備主要由RSU（路側設備）和OBU（車載單元）組成。RSU通常安置在ETC車道上作為路側基站使用，是不停車收費系統(tǒng)的關鍵設備，由讀寫天線（RSU天線）和射頻控制器（RSU控制器）組成，具體由5.8GHz收發(fā)信機、RSU天線控制板、微帶天線、RSU控制器控制板構成?？梢酝瓿蓪π盘柡蛿?shù)據(jù)的首發(fā)、調(diào)制解調(diào)、編碼解碼、加密解碼等功能。OBU是指安裝在用戶車上座位記錄車輛通行信息的車載設備，用來和RSU進行短程通信。

    ETC按照應用領域的不同，產(chǎn)品投資可細分為三大類：高速公路電子不停車收費系統(tǒng)（高速公路ETC）、多車道自由流電子收費系統(tǒng)（多車道自由流ETC）、智能停車場收費管理系統(tǒng)（停車場ETC）。高速公路ETC產(chǎn)品主要應用于高速公路不停車收費通道，多車道自由流ETC主要用于車流較為集中的城市路橋隧道收費，停車場ETC可實現(xiàn)車輛自動識別和不停車收費。高速公路OBU與停車場OBU是通用的，同時為建立起統(tǒng)一的規(guī)范和嚴格執(zhí)行國家標準，產(chǎn)品將實現(xiàn)通用性、兼容性和互換性上的一致。

電子不停車收費（ETC）產(chǎn)品類別

資料來源：公開資料整理

    ETC行業(yè)的上游為電子元器件、電池、芯片等電子設備制造業(yè)，下游為道路運營商、交通管理部門、系統(tǒng)集成商以及銀行、汽車廠商等。

    ETC芯片分別應用于車載單元（OBU）和路測單元（RSU）的控制器中，芯片的射頻性能和魯棒性對于ETC系統(tǒng)能否實現(xiàn)通訊互聯(lián)和成功繳費至關重要，在ETC產(chǎn)業(yè)鏈中占有重要位置。

ETC行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

資料來源：智研咨詢整理

    國家密集出臺政策大力推廣ETC，力爭2019年年底前基本取消全國高速公路省界收費站。2014年3月起，為充分發(fā)揮ETC的規(guī)模效益，交通運輸部決定組織開展全國ETC聯(lián)網(wǎng)工作，截止2015年9月，全國高速公路電子不停車快捷收費（ETC）系統(tǒng)實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)運營。為進一步實現(xiàn)不停車快捷收費，減少擁堵、便利群眾，2019年政策密集出臺。2019年3月，李克強總理在《政府工作報告》中提出兩年內(nèi)基本取消全國高速公路省界收費站，交通運輸部路網(wǎng)監(jiān)測與應急處置中心設立2020年基本實現(xiàn)全國范圍取消省界收費站的目標。接著2019年5月國務院辦公廳、國家發(fā)展改革委和交通運輸部，相繼印發(fā)《深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案》和《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》，設立了更加明確的發(fā)展目標，到2019年12月底，高速公路不停車快捷收費率大約90%以上，所有人工收費車道支持移動支付等電子收費方式，顯著提升高速公路不停車收費服務水平。

    根據(jù)公安部數(shù)據(jù)，2018年全國汽車保有量2.4億輛，比2017年增加2285萬輛，同比增長10.51%。2019年5月底國內(nèi)ETC用戶數(shù)約8367萬人，比2018年底增加約711萬（+9.3%），其中貨車用戶約為586萬，客車用戶7781萬。

2011-2018年我國汽車保有量走勢

資料來源：公安部，智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國ETC行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及未來前景規(guī)劃報告》顯示：2018年，我國ETC用戶數(shù)為7656萬個。2018年，我國ETC用戶數(shù)新增1609萬個。

2013-2018年我國ETC市場發(fā)展情況

資料來源：智研咨詢整理

    ETC設備市場競爭格局主要呈現(xiàn)在“市場集中度較高，少數(shù)幾家優(yōu)勢企業(yè)占據(jù)行業(yè)絕大部分市場份額”的特點。智能交通信息采集與處理相關設備行業(yè)屬于國家重點發(fā)展的高新技術行業(yè)，我國相關法律、法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管體制對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的專業(yè)資質(zhì)要求較高，ETC設備市場的企業(yè)只有通過國家交通安全設施質(zhì)量監(jiān)督檢查中心的產(chǎn)品檢測后才能參加各省市ETC建設的招投標，因此存在一定行業(yè)壁壘，市場集中度較高。

    2019 年 5 月密集出臺的政策直接推動智能 ETC 設備需求，銀行可利用這一項新業(yè)務綁定優(yōu)質(zhì)車主作為用卡用戶進而推廣多項產(chǎn)品，增強客戶黏度，帶來存貸款等業(yè)務的增長，同時銀行也可利用 ETC 業(yè)務切入交通系統(tǒng)。因此中國銀行、建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、儲蓄銀行等紛紛開啟ETC 線上線下營銷活動，搶占市場份額。

    中國ETC領域內(nèi)的主要上市公司有金溢科技、萬集科技、聚利科技（華銘智能擬收購，現(xiàn)處于預案階段）、博通集成4家。

2014-2018年各企業(yè)OBU銷量走勢

資料來源：智研咨詢整理

2014-2018年各企業(yè)RSU銷量走勢

資料來源：智研咨詢整理

    目前國內(nèi)高速網(wǎng)絡發(fā)展越來越迅速，隨之發(fā)展的還有車輛的增長率，在這樣的宏觀環(huán)境下，不停車收費會越來越得到人們的認可，ETC的優(yōu)勢就會更加凸顯，它將成為高速公路收費的必然趨勢。