2019年上半年中國(guó)農(nóng)業(yè)殺菌劑發(fā)展前景分析：環(huán)保高壓下，各殺菌產(chǎn)品之間區(qū)別[圖]

    農(nóng)業(yè)殺菌劑是指用于防治由各種病原微生物引起的植物病害的農(nóng)藥，一般指殺真菌劑，主要施用作物果樹和經(jīng)濟(jì)作物。短期內(nèi)，主要影響因素是病蟲害發(fā)生的程度和氣候的影響；長(zhǎng)期內(nèi)，殺菌劑銷售額的上升，主要是由于殺菌劑是提高食品產(chǎn)量和品質(zhì)的重要因素；病害的抗性發(fā)展要求不斷開發(fā)新的作用位點(diǎn)的殺菌劑，殺菌劑已成為近年來(lái)農(nóng)藥開發(fā)熱點(diǎn)之一，發(fā)展前景廣闊。

    一、代森錳鋅

    代森錳鋅是美國(guó)羅姆哈斯公司(現(xiàn)屬陶氏益農(nóng)公司)1943年開發(fā)殺菌劑品種，為代森錳與鋅的配位絡(luò)合物，1961年實(shí)現(xiàn)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。代森錳鋅是一種廣譜性多作用位點(diǎn)的保護(hù)性殺菌劑，可用于防治蔬菜、糧食和果樹上的多種病害，被譽(yù)為殺菌劑中的“常青樹”。代森錳鋅在實(shí)際應(yīng)用中具備多種優(yōu)點(diǎn)：一是殺菌譜極廣，對(duì)絕大多數(shù)真菌性病害都有效，還能防治一些害蟲；二是不易產(chǎn)生抗性，上市50多年來(lái)沒有發(fā)現(xiàn)明顯抗性；三是能夠促進(jìn)作物生長(zhǎng)，還可為作物補(bǔ)充微量元素；四是混用性極好，幾乎可與所有殺菌劑混用，提高防效和延長(zhǎng)治理周期。

    目前全球代森錳鋅產(chǎn)能合計(jì)約22萬(wàn)噸，主要分布在印度，印度三家龍頭公司UPL、Sabero、INDOFIL產(chǎn)能分別是9、3、3萬(wàn)噸/年。國(guó)內(nèi)現(xiàn)有產(chǎn)能6.4萬(wàn)噸，目前利民股份擁有產(chǎn)能4萬(wàn)噸，是國(guó)內(nèi)行業(yè)絕對(duì)龍頭。國(guó)內(nèi)其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要包括：陶氏益農(nóng)擁有0.8萬(wàn)；揚(yáng)農(nóng)化工通過(guò)并購(gòu)收購(gòu)寶葉公司，現(xiàn)有代森錳鋅產(chǎn)能0.7萬(wàn)噸;西安近代擁有0.5萬(wàn)噸產(chǎn)能;陜西安德瑞普擁有產(chǎn)能0.4萬(wàn)噸。此外，公司代森產(chǎn)能自15年搬遷后提升了品質(zhì)和工藝，新投產(chǎn)的1萬(wàn)噸代森類產(chǎn)品中有一半是鋅含量更高的中高端產(chǎn)品代森聯(lián)，未來(lái)在中高端市場(chǎng)占有率將持續(xù)提升。

全球主要代森鋅錳廠商產(chǎn)能

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國(guó)內(nèi)代森錳鋅產(chǎn)能格局

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    2016年代森錳鋅全球銷售額9.21億美元，同比增長(zhǎng)9%，創(chuàng)近年來(lái)新高。2014年受農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下滑、美元走強(qiáng)、氣候條件不利等因素影響，代森錳鋅銷售額降至5.9億美元低點(diǎn)，2015年以來(lái)代森錳鋅市場(chǎng)逐步回暖。產(chǎn)品價(jià)格方面，代森錳鋅價(jià)格2015年以來(lái)一直維持在約2萬(wàn)元/噸水平，自2017年下半年起有所上漲，高點(diǎn)漲至近2.4萬(wàn)元/噸，其后自2018年中開始回落，截至目前代森價(jià)格回落至1.95萬(wàn)元/噸。代森系產(chǎn)品原材料主要包括:丙二胺、乙二胺、硫酸錳、二硫化碳等，考慮到原材料尤其是乙二胺價(jià)格明顯回調(diào)，整體盈利水平較為穩(wěn)定。

2015.9-2019.6年代森錳鋅市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)

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    二、百菌清

    百菌清是一種高效、低毒，不易使作物產(chǎn)生抗藥性的廣譜保護(hù)性殺菌劑。目前百菌清主要被應(yīng)用于果蔬、大豆、馬鈴薯以及小麥等植物，能夠起到防治銹病、白粉病、葉斑病等病害的作用。

    百菌清自1963年上市以來(lái)一直是農(nóng)藥殺菌劑市場(chǎng)的主流產(chǎn)品，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，百菌清2016年全球銷售額為3.33億美元，位列全球殺菌劑銷售額排名第12位。百菌清需求增長(zhǎng)潛力較好，2016年全球市場(chǎng)對(duì)百菌清需求量為4.9萬(wàn)噸，未來(lái)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)動(dòng)力主要包括：興市場(chǎng)上殺菌劑使用頻次及使用范圍增加；歐洲小麥上作為抗性管理方案與SDHI類殺菌劑混用或輪換使用；在歐洲作為有些三唑類和代森錳鋅類殺菌劑的替代產(chǎn)品；巴西大豆銹病防治上，內(nèi)吸性殺菌劑抗性管理的需要。

    目前百菌清全球產(chǎn)能約為6.7萬(wàn)噸，行業(yè)供給格局集中，國(guó)外生產(chǎn)企業(yè)主要包括:瑞士先正達(dá)(0.9萬(wàn)噸)、日本SDS(0.6萬(wàn)噸);國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)主要包括:江蘇新河（利民股份參股34%）(3萬(wàn)噸)、蘇利股份(1.4萬(wàn)噸)、江蘇維尤納特精細(xì)化工(0.7萬(wàn)噸)、山東大成（0.3萬(wàn)噸）。新河化工新增1萬(wàn)噸百菌清生產(chǎn)線已經(jīng)于2018年四季度建成投產(chǎn)，目前產(chǎn)能達(dá)到3萬(wàn)噸，目前全球產(chǎn)能占比約43%。

百菌清全球格局

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    2015年中國(guó)化工收購(gòu)先正達(dá)，百菌清業(yè)務(wù)被先正達(dá)剝離出售給美國(guó)Amvac農(nóng)藥公司，公司開工負(fù)荷下降；2016年2月江蘇維尤納特公司生產(chǎn)車間發(fā)生火災(zāi)事故；2017年先正達(dá)休斯頓工廠受德克薩斯州颶風(fēng)影響損毀嚴(yán)重，2019年6月世界農(nóng)化網(wǎng)報(bào)道，先正達(dá)擬今年開始逐步關(guān)閉其位于美國(guó)休斯頓港的百菌清生產(chǎn)工廠，并解雇135名全職員工和160合同工，工廠將開始減少庫(kù)存并降低產(chǎn)量，并于2020年初停止生產(chǎn)。此外，國(guó)內(nèi)廠商在環(huán)保高壓的背景下，相關(guān)企業(yè)開工率不足，供應(yīng)緊張推動(dòng)百菌清價(jià)格持續(xù)上漲，百菌清價(jià)格由16年初的3萬(wàn)元/噸，上漲至目前的5.5萬(wàn)元/噸。

2016.1-2019.7百菌清近年來(lái)價(jià)格走勢(shì)

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    三、硝磺草酮

    硝磺草酮是由先正達(dá)公司開發(fā)的HPPD抑制劑類除草劑，產(chǎn)品于2001年登記和上市，可有效防治闊葉雜草和部分禾本科雜草。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，硝磺草酮2016年全球銷售額為4.89億美元，銷售金額為列全球除草劑第7位，在全球HPPD抑制劑類除草劑中，硝磺草酮銷售額居首位。硝磺草酮具有廣譜、高效的除草活性，可與乙草胺、煙嘧磺隆等混用，能同時(shí)防除闊葉作物中的闊葉雜草和禾本科雜草，主要用于玉米、果園、甘蔗等作物，是替代長(zhǎng)期使用和殘留期長(zhǎng)的莠去津等三嗪類除草劑的重要品種。

硝磺草酮消費(fèi)構(gòu)成

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硝磺草酮消費(fèi)構(gòu)成

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    國(guó)內(nèi)硝磺草酮行業(yè)供給集中度較高，目前原藥總產(chǎn)能約11000噸，主要集中在中山生物、大弓農(nóng)化、潁泰生物、沈陽(yáng)科創(chuàng)等生產(chǎn)企業(yè)。2017年以來(lái)，國(guó)內(nèi)硝磺草酮價(jià)格持續(xù)上漲，2019年6月原藥價(jià)格最高上漲至26萬(wàn)/噸，較2017年年初漲幅接近翻倍。

硝磺草酮主要廠商產(chǎn)能(噸/年)

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2015.11-2019.5硝磺草酮原藥價(jià)格（萬(wàn)元/噸）

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    硝磺草酮價(jià)格持續(xù)上漲主要有兩方面原因，一方面國(guó)內(nèi)環(huán)保持續(xù)高壓，相關(guān)廠商開工受限，最大生產(chǎn)商中山生物受鹽城爆炸事件停產(chǎn)；另一方面硝磺草酮主要中間體為2-硝基-4-甲砜基苯甲酸和1,3-環(huán)己二酮，其中2-硝基-4-甲砜基苯甲酸生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生大量廢水，且對(duì)設(shè)備腐蝕性強(qiáng)，危險(xiǎn)性大；1,3-環(huán)己二酮上游核心原材料間苯二酚目前全球僅有上海安諾(浙江龍盛)和住友化學(xué)生產(chǎn)，2017年以來(lái)間苯二酚供應(yīng)緊張，鹽城爆炸事件進(jìn)一步限制了中間體的供應(yīng)。

    四、苯醚甲環(huán)唑

    苯醚甲環(huán)唑是有先正達(dá)開發(fā)的三唑類殺菌劑，產(chǎn)品于1989年上市，上市市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2003年銷售額突破億美金，2003~2013年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為10.18%，是一個(gè)成長(zhǎng)性較好的熱點(diǎn)殺菌劑品種。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，苯醚甲環(huán)唑2016年全球銷售額為3.30億美元，產(chǎn)品銷售額位列全球殺菌劑第15名。苯醚甲環(huán)唑具有安全、高效、廣譜、低殘留、持效期長(zhǎng)、適配性強(qiáng)等特點(diǎn)，葉面噴霧和種子處理皆可，尤其作為種子處理劑時(shí)，其安全性較高。苯醚甲環(huán)唑?qū)π←?、玉米、稻谷、大豆等苗期病害均有較好的效果，不僅可以單獨(dú)使用，同時(shí)可以與嘧菌酯、福美雙、多菌靈、咪鮮胺、甲基硫菌靈等復(fù)配。

    目前國(guó)內(nèi)苯醚甲環(huán)唑產(chǎn)能約7800噸/年，主要集中在江蘇豐登、七洲綠色、寧波中化、東泰農(nóng)化等企業(yè)。2017年以來(lái)，國(guó)內(nèi)環(huán)保高壓導(dǎo)致小企業(yè)開工降低，苯醚甲環(huán)唑供應(yīng)趨緊，產(chǎn)品價(jià)格自2016年14萬(wàn)元/噸上漲至最高27.5萬(wàn)元/噸，截至目前價(jià)格仍維持24.5萬(wàn)元/噸的高位。

苯醚甲環(huán)唑國(guó)內(nèi)主要廠商產(chǎn)能

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2015.9-2019.6苯醚甲環(huán)唑價(jià)格趨勢(shì)

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    五、吡唑醚菌酯

    吡唑醚菌酯原藥是巴斯夫于1993年研發(fā)的廣譜甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑，上市以來(lái)在全球80多個(gè)國(guó)家，180多種作物上應(yīng)用，被譽(yù)為是一款活性最高，高效、低毒、廣譜的全能型殺菌劑，廣泛應(yīng)用于防治大豆、小麥、大麥、花生、果蔬、茶樹等，其中南北美洲大豆的需求量最多。

2018年國(guó)內(nèi)吡唑醚菌酯原藥企業(yè)產(chǎn)能（噸）

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吡唑醚菌酯專利到期后價(jià)格持續(xù)趨勢(shì)

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    六、阿維菌素

    阿維菌素屬于一種新型抗生素類農(nóng)藥，它由日本北里大學(xué)大村智等和美國(guó)默克公司于1976年開發(fā)，1985年開始商業(yè)化。阿維菌素的結(jié)構(gòu)新穎，具有農(nóng)畜兩用的特點(diǎn)，作為農(nóng)藥使用的阿維菌素殺蟲譜非常的廣，除了具備殺蟲、殺螨的作用之外，阿維菌素還具有殺菌、殺線蟲等作用。并且阿維菌素和其他的藥劑沒有互抗性，所以在使用的過(guò)程中經(jīng)常會(huì)配合使用一些其他的農(nóng)藥，增加殺蟲效果。

    我國(guó)是全球最大的阿維菌素生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)國(guó)內(nèi)阿維菌素產(chǎn)能達(dá)到5980噸，產(chǎn)量3120噸，出口量超過(guò)產(chǎn)量一半。目前國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)有齊魯制藥、河北興柏、河北威遠(yuǎn)等廠家，前三家市場(chǎng)占有率達(dá)70%。盡管我國(guó)阿維菌素整體處于供過(guò)于求狀態(tài)，2017年以來(lái)國(guó)內(nèi)環(huán)保高壓的態(tài)勢(shì)下，行業(yè)開工率低迷，行業(yè)供給受限導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)持續(xù)上漲。

阿維菌素國(guó)內(nèi)要生產(chǎn)廠商市場(chǎng)份額

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阿維菌素原藥市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)

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    七、草銨膦

    草銨膦是20世紀(jì)80年代由赫斯特公司開發(fā)研制的一種高效、廣譜、低毒的非選擇性除草劑，具有不下行傳導(dǎo)，不傷及植物根部的特性，目前已經(jīng)成為僅次于草銨膦和百草枯的第三大非選擇性除草劑。

    目前全球草銨膦總產(chǎn)能為3.90萬(wàn)噸，其中有3.3萬(wàn)噸的產(chǎn)能集中在中國(guó)，占全球總產(chǎn)能的84.6%，然而由于技術(shù)和環(huán)保等原因，國(guó)內(nèi)許多裝置目前都處于被關(guān)停或不穩(wěn)定生產(chǎn)狀態(tài)，目前我國(guó)草銨膦有效產(chǎn)能偏少。國(guó)內(nèi)草銨膦生產(chǎn)企業(yè)2018年能夠維持正常量產(chǎn)企業(yè)僅有利爾化學(xué)、浙江永農(nóng)、石家莊瑞凱、山東億盛以及河北威遠(yuǎn)，產(chǎn)能逐漸集中于大中型生產(chǎn)企業(yè)。

全球草銨膦產(chǎn)能

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)殺菌劑行業(yè)投資戰(zhàn)略分析及發(fā)展定位研究報(bào)告》