2018年中國機械停車設備行業(yè)發(fā)展需求及機械停車設備市場競爭格局分析[圖]

    機械式機械車庫最早出現(xiàn)在上世紀20年代的芝加哥，一家賓館建設了一座兩層停車庫。紀上世紀50年代，大跨度預應力混凝土及鋼結(jié)構(gòu)的廣泛應用，使得機械式機械停車設施得到充分發(fā)展。自70年代末起，世界經(jīng)濟高速發(fā)展，汽車逐漸普及，保有量不斷增加，迫使地少人多、車多的國家和地區(qū)積極開展了機械式停車技術(shù)的研究開發(fā)和制造應用。目前，世界上應用機械停車設施的國家主要集中在人口密度較大的亞洲國家。

    20世紀80年代，中國機械式機械車庫開始得到發(fā)展，90年代開始引進和生產(chǎn)停車設備。經(jīng)過30多年的發(fā)展，我國機械車庫市場已初具規(guī)模，目前機械停車泊位超過576萬個，2018年停車設備需求量超過85萬套。

    一、機械停車設備VS傳統(tǒng)平面停車

    傳統(tǒng)平面停車位占地面積大，征地范圍廣，同時還涉及主體及土建工程，造價很高。而城市土地資源的日益緊缺形勢對集約化利用土地資源提出了更高要求，傳統(tǒng)平面停車位并不能很好地滿足需要。

    機械停車設備是一種解決高度都市化停車難問題的有效手段，是用來最大量存取儲放車輛的機械或機械設備系統(tǒng)。機械式車庫從空間入手，解決城市空間難擴容的痛點，優(yōu)勢明顯。

    機械式車庫在很大程度上節(jié)約了土地空間，可以充分利用“邊角余料”建設停車場，提高了單位土地面積的使用效率。以日本為例，日本在20世紀60年代初開始開發(fā)并使用機械式停車設備，目前日本機械式停車場已超出了單純用于停車的功能，機械式停車場已經(jīng)與城市環(huán)境融為一體，成為具有較強的實用性、觀賞性和經(jīng)濟開發(fā)價值的城市建筑。

    機械式停車設備相對于傳統(tǒng)停車位而言具有占地面積小、土地利用率高、造價較低、自動化泊車與取車更為便捷等優(yōu)點，成為解決城市停車難問題的有效途徑，未來擁有足夠的市場空間。

    傳統(tǒng)平面停車和機械停車設備優(yōu)缺點對比

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    國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒布的《特種設備目錄》，將機械車庫分為九大類，具體是：升降橫移類（PSH）、垂直升降類（PCX）、簡易升降類（PJS）、平面移動類（PPY）、巷道堆垛類（PXD）、垂直循環(huán)類（PCX）、水平循環(huán)類（PSX）、多層循環(huán)類（PDX）和汽車專用升降機（PQS）。

    其中前六類車庫市場占有率更高，更適合大型化發(fā)展。

六大機械停車庫種類

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    從產(chǎn)品類別上看，絕大部分機械式停車設備泊位為升降橫移類（PSH），占86.29%；其次是平面移動類（PPY），占5.28%；簡易升降類（PJS）占4.92%；垂直升降類(PCS)占1.97%；巷道堆垛類(PXD)占1.09%；垂直循環(huán)類(PCX)占0.36%，多層循環(huán)類(PDX)占0.09%。

    二、競爭格局

    我國機械式停車設備行業(yè)起步于上世紀80年代，經(jīng)過90年代引進國外技術(shù)和2003年以來的自主研發(fā)階段，近年來隨著汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，機械式停車設備行業(yè)進入快速發(fā)展階段。

    機械停車設備產(chǎn)業(yè)鏈上游機械式停車配件制造企業(yè)主要集中在華東地區(qū)，華東地區(qū)擁有全國80%的機械式停車配件企業(yè)。機械式停車配件主要包括車庫專用鏈條、PLC、人機界面/操作器、防墜器、行程開關(guān)、鋼絲繩、軸承、減速電機等零配件。從地區(qū)分布來看，我國機械式停車配件制造企業(yè)主要集中在華東的江蘇、上海、浙江地區(qū)，華北、華中和華南地區(qū)分布少數(shù)幾個企業(yè)，深圳的機械式停車零配件企業(yè)數(shù)量有限。根據(jù)中國重機協(xié)會停車設備工作委員會的統(tǒng)計，深圳僅有匯川技術(shù)股份有限公司一家機械式停車配件企業(yè)為中國重機協(xié)會會員。

    中國重機協(xié)會機械停車配件制造會員企業(yè)占比

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    2017年我國機械停車設備實現(xiàn)銷售總額155.29億元，其中國內(nèi)銷售總額為147.88億元，國外銷售額為7.41億元。測算2018年中國機械停車設備銷售總額將超150億元，達到156億元，2015-2018年CAGR達7.5%。2019年6月，機械式停車設備制造單月收入5.51億元，同比累計增長24.58%。

    2011-2018中國機械停車設備銷售額

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    2018年度我國30個省、市、自治區(qū)共262個城市新建車庫，新建車庫項目2603個，同比增長3.45%；新增機械式停車設備泊位數(shù)86.55萬個，同比增長6.6%。

    2007-2018年中國新增泊車位數(shù)量（萬個）

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    2018年中國停車位發(fā)布機械式停車庫公開招標項目1610條，覆蓋31個省份，其中江蘇、廣東是招標最多的省份，其次是浙江。與2017年相比，廣東新增項目數(shù)最多，61條，同比增長40.4%，這主要得益于2018深圳項目的大幅增長。湖北、河南分別新增27、22條，增幅分別35.5%、40.7%，降幅最大的是江西，同比下降50%。

    從大區(qū)來看，華南地區(qū)招標最多的是廣東，華北的是北京，華東是江蘇，華中是湖北，西南是重慶。從城市分布來看，招標項目共覆蓋252個城市，直轄市/地級市占比71.4%，縣級市/縣占比28.6%，其中深圳招標數(shù)量最多。與2017年相比，深圳、武漢的招標項目增長量最多，蘇州、南通的同比增長幅度最高。

    2018年中國停車網(wǎng)發(fā)布了1238條機械式停車庫中標項目，其中明確有中標金額的697條，從中標金額分布區(qū)間來看，400萬元以下占55.6%，400-1000萬元占23.9%，1000萬元以上占22.5%。與2017年相比，400萬元以下的項目占比有所增多，上升7.9%，其他兩個中標金額區(qū)間占比均有所下降。從項目中標金額來看，中標金額前十位的項目中，市政公共項目4個、醫(yī)院項目3個、場館景點、綜合商廈、住宅項目各1個。

    2018年機械停車招標金額占比

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    2018年前十大項目類型

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    包括居住類、辦公類、商業(yè)類，而商業(yè)類又包括商場、超市、餐飲娛樂等；公共服務類停車場占比不足15%，包括醫(yī)院、公園、學校、博物館、展館等多類；路側(cè)類停車場占比不足5%。從使用機械式停車設備的客戶類型上看，住宅小區(qū)類客戶占比最高，其次是公共配套類客戶及單位自用類客戶。但2018年的機械式停車庫招標項目中，單位自用、市政公用和住宅是招標最多的三個細分市場，招標項目分別408條、386條和317條，其次是醫(yī)院和商業(yè)綜合體。五個細分市場合計占機械停車庫招標總量的89.8%。此外，與2017年相比，市政公共、商業(yè)綜合體、場館景點項目有所增加，單位自用項目明顯減少，住宅、醫(yī)院項目基本持平。不同細分市場的采購單位，對機械式停車庫的需求不同。

    從2018年機械停車設備招標項目的車庫類型來看，升降橫移仍是最大部分。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示統(tǒng)計，機械式停車庫項目包括機械式停車設備整機采購、機械式停車庫EPC總承包、機械式停車庫投資運營三類。其中，機械式停車設備整機采購招標數(shù)量最多，占90.2%。而這1610條機械式停車庫招標項目中，標明車庫類型1102條，其中升降橫移類63.5%，垂直升降類和平面移動類占13.4%和11.3%。
從企業(yè)數(shù)量看，江蘇位居第一，擁有81家企業(yè)；其次為山東擁有67家企業(yè)；廣東位居第三，擁有54家企業(yè)；浙江、河南位居四五。分別擁有43、40家企業(yè)。機械式停車整機制造企業(yè)主要集中在華東地區(qū)。市場集中度較低，以中小型企業(yè)為主，行業(yè)龍頭企業(yè)尚不構(gòu)成壟斷優(yōu)勢。

    2011-2018中國機械式停車設備企業(yè)家數(shù)

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    城市停車場一直以來是個難點，存在剛性需求，前幾年因為上層相關(guān)監(jiān)管單位配套措施不到位發(fā)展一直比較受阻。隨著中央政治局將其作為四項重點項目提出，各城市尤其是經(jīng)濟發(fā)達又受停車問題困擾的城市將率先推出可實施的落地政策。

    國家陸續(xù)出臺了一系列政策，強調(diào)要促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，綜合運用金融、土地、財稅、投資、立法等手段，加快研究建立符合國情、適應市場規(guī)律的基礎性制度和長效機制，對房地產(chǎn)行業(yè)進行宏觀調(diào)控。機械式停車設備行業(yè)下游客戶主要來自于住宅小區(qū)、公共配套和單位自用，其中住宅小區(qū)新增機械式停車設備泊位數(shù)所占比例較高（約70%）。若未來宏觀經(jīng)濟形勢發(fā)生大的變化，房地產(chǎn)行業(yè)增速放緩，會對住宅小區(qū)建設增速造成一定影響，將可能影響機械式停車設備行業(yè)的發(fā)展環(huán)境和市場需求。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國機械式停車設備行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資前景研究報告》