2019年上半年中國毛紡行業(yè)發(fā)展情況及行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、毛紡行業(yè)發(fā)展情況分析

    毛紡工業(yè)迎難而上突飛猛進

    改革開放40年來，我國毛紡工業(yè)裝備水平和技術(shù)水平不斷提高。新技術(shù)、新工藝、新原料在行業(yè)得到廣泛的應(yīng)用，實現(xiàn)了紡紗無接頭化、織布無梭化，產(chǎn)品質(zhì)量大幅提升。從素色到花色，從機織到針織，以輕薄化、功能化、原料多元化、時尚化作為產(chǎn)品開發(fā)方向，產(chǎn)品品種不斷豐富。上世紀90年代初誕生的半精紡工藝填補了稀有動物纖維紡高支紗線的空白，在大大提高原料利用率的同時，羊毛、山羊絨純紡紡紗支數(shù)最高達到80公支，毛混紡、絹絲混紡紡紗支數(shù)最高達到160公支，極大地豐富了毛紡產(chǎn)品的多樣性。2010年，山東如意科技集團獲得國家科技進步一等獎的如意紡技術(shù),是環(huán)錠紡的又一次技術(shù)革命，填補了天然短纖維紡超高支紗線的技術(shù)空白，成為我國首個具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新型紡紗技術(shù)。

    40年來，我國羊絨行業(yè)從世界第一羊絨資源大國發(fā)展成為世界羊絨生產(chǎn)、加工和消費第一大國。從上世紀60年代初我國自主研發(fā)國產(chǎn)第一代羊絨分梳機，到1964年中國第一件羊絨衫在北京麻紡織廠（北京雪蓮羊絨有限公司前身）誕生，結(jié)束了我國只能靠出口羊絨原料賺取外匯的局面。改革開放初期，鄂爾多斯、天山等企業(yè)率先引進日本等國的羊絨分梳設(shè)備和分梳工藝，使我國山羊絨分梳技術(shù)和無毛絨品質(zhì)實現(xiàn)了再次提升。進入21世紀，國產(chǎn)分梳機不斷更新?lián)Q代，已達到世界領(lǐng)先水平。同時，電腦橫機和工藝軟件的普及推廣，使毛針織服裝織造技術(shù)逐步實現(xiàn)自動化和智能化，產(chǎn)品的品種、質(zhì)量和生產(chǎn)效率得到大幅提升。

    40年來，我國人造毛皮行業(yè)從無到有，由小變強。從上世紀60年代上海紡織科學技術(shù)研究院等單位研究人造毛皮開始，到1972年通化人造毛皮實驗廠建立首個中試車間，我國人造毛皮工業(yè)化生產(chǎn)正式起步。改革開放后，吉林通化等幾家人造毛皮廠通過引進設(shè)備，研制生產(chǎn)中高檔提花毛皮、高檔仿獸毛皮，人造毛皮行業(yè)開始迅速發(fā)展。同時，日本的纖維和技術(shù)的進入，使我國人造毛皮產(chǎn)品質(zhì)量和品種有了實質(zhì)性突破。進入21世紀，隨著化纖原料、工藝技術(shù)的不斷改進，人造毛皮行業(yè)整體競爭力提升到新的高度，出現(xiàn)了慈溪、常熟、嘉善等高度集中的產(chǎn)業(yè)聚集地，長三角地區(qū)已發(fā)展成為全球重要的人造毛皮生產(chǎn)基地。

    40年來，我國毛毯行業(yè)通過自我革新，快速壯大。上世紀80年代初，廣東美雅等十幾家工廠引進國際先進的拉舍爾經(jīng)編機生產(chǎn)拉舍爾經(jīng)編毛毯，開啟了我國毛毯產(chǎn)品更新?lián)Q代的新變革。進入21世紀，腈綸改滌綸的第二次原料革命，讓毛毯行業(yè)再次得到迅猛發(fā)展，形成了目前山東、江蘇、河北、浙江為主的毛毯生產(chǎn)大格局，成為全球主要的毛毯生產(chǎn)加工和出口基地。

    通過40年的努力，我國毛紡工業(yè)的加工技術(shù)日益提高，產(chǎn)品附加值大幅提升，產(chǎn)品質(zhì)量已處于世界領(lǐng)先水平。中國的高檔毛紡織產(chǎn)品、企業(yè)的自主品牌在國際市場中的影響力不斷提高，形成了以質(zhì)量、創(chuàng)新和快速反應(yīng)為主的競爭優(yōu)勢，成為了國際毛紡舞臺上的重要力量。
毛紡行業(yè)2019年上半年實現(xiàn)營收32.6億元，同比增長7.8%，2019Q2銷售增速明顯 放緩，主要受宏觀經(jīng)濟壓力，同時原材料大幅波動，銷量受到影響。

    毛紡行業(yè)2019上半年實現(xiàn)凈利潤1.9億元，同比增長15.5%，增速較2018年出現(xiàn)明顯 上升。

    2016-2019年上半年中國毛紡行業(yè)收入情況（億元）

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國紡織服裝行業(yè)市場深度評估及市場前景預測報告》

    2016-2019年上半年中國毛紡行業(yè)凈利潤（扣非后歸母，億元）

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    毛紡行業(yè)的盈利能力有所回升， 2018年上半年和2019年上半年的毛利率分別為 19.6%和20.3%，同時行業(yè)控費能力增強，2017年、2018年、2019年上半年銷售費 用率分別為2.0%、1.9%、1.8%，管理費用率分別為5.9%、5.8%、5.4%。

    2016-2019年上半年中國毛紡行業(yè)毛利率情況

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    2016-2019年上半年中國毛紡行業(yè)銷售、管理費用率

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    毛紡行業(yè)2019年上半年年化存貨周轉(zhuǎn)率維持在2.1，較2018年有所反彈。毛紡行業(yè) 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率出現(xiàn)較大程度下滑，2017年、2018年、2019年上半年的年化應(yīng)收賬 款周轉(zhuǎn)率分別為6.6、5.6和4.6，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率走低反映了行業(yè)下游景氣度不高。

    2016-2019年上半年中國毛紡行業(yè)存貨周轉(zhuǎn)率（次）

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    2016-2019年上半年中國毛紡行業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）

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    二、毛紡行業(yè)發(fā)展趨勢：面向未來

    毛紡工業(yè)放眼全球強智篤行

    改革開放以來，隨著毛紡工業(yè)的不斷發(fā)展，我國毛紡工業(yè)的國際化依存度不斷提高。在原料方面，國內(nèi)羊毛產(chǎn)量逐漸難以滿足加工的需求，自1992年起，中國成為了全球最大的羊毛進口國；在市場方面，毛紡制成品主要銷往歐、美、日等國際市場，多年來一直是我國最具競爭優(yōu)勢的出口產(chǎn)品之一，為國家賺取大量外匯，為改革開放社會建設(shè)提供了重要的經(jīng)濟支撐，原料和市場兩頭在外的格局決定了毛紡企業(yè)走國際化發(fā)展之路的趨勢。

    早在上世紀90年代中后期，鑒于中國在世界羊毛貿(mào)易中的重要地位，代表世界羊毛產(chǎn)業(yè)貿(mào)易利益的非政府組織——國際毛紡織組織（IWTO）主動邀請中國加入。1998年，經(jīng)中國紡織總會和外交部報國務(wù)院批準，中國毛紡織行業(yè)協(xié)會代表中國加入IWTO，成為該組織中國國家委員會的唯一代表，開啟了我國毛紡工業(yè)行業(yè)民間外交的歷史新篇章。

    20年來，中毛協(xié)通過出席與承辦IWTO會議，加強了中國與國際同行間的交流與了解，提升了中國的國際影響與地位。中毛協(xié)先后承辦了4屆國際毛紡織組織年會、3次國際羊毛圓桌會議，吸引了千余人次外方代表參會，有效地促進了中國企業(yè)與國際同行間的開放合作。同時，建立了中國與重要的羊毛供應(yīng)國家雙邊合作的長效機制，分別成立了中澳、中新羊毛聯(lián)合工作小組，共同協(xié)調(diào)與所在國的羊毛貿(mào)易事務(wù)。在參與國際標準制修訂方面，我國毛紡企業(yè)更是取得了顯著的成績。2013年，由鄂爾多斯羊絨集團提出并主持起草的《起球箱法對羊絨、羊毛針織物起毛起球性能的測定》成為IWTO正式標準，標志著我國紡織企業(yè)實質(zhì)性參與國際標準研制的重要突破。陽光集團在“十一五”期間成為國際標準化組織（ISO）紡織品技術(shù)委員會（TC38）秘書處后，在“十二五”期間完成17項標準的立項，并發(fā)布了10個標準。2016年，鄂爾多斯羊絨集團研制的《紡織品-羊絨、羊毛、其它特種動物纖維及其混合物定量分析》等2個ISO標準正式發(fā)布實施。2017年，由上海出入境檢驗檢疫局提出的《DNA法分析檢測羊絨羊毛纖維方法》IWTO標準草案進入循環(huán)測試階段。一系列國際標準的制定，標志著我國毛紡工業(yè)國際話語權(quán)的不斷提升，彰顯了毛紡工業(yè)突破、進取的行業(yè)自信。

    “十三五”時期是我國初步建成紡織強國的沖刺階段，面對新的歷史機遇，我國毛紡工業(yè)正加快企業(yè)全球布局，一批以國際視野進行優(yōu)勢資源跨國配置、具備全球供應(yīng)鏈、營銷體系掌控能力的跨國企業(yè)初步形成，為毛紡工業(yè)實現(xiàn)制造強國這一戰(zhàn)略目標拓展了新的提升路徑。

    “歷史總是在一些特殊年份給人們以汲取智慧、繼續(xù)前行的力量。” 回望改革開放40年歷程，我國的毛紡工業(yè)在穩(wěn)定中發(fā)展、在發(fā)展中調(diào)整、在調(diào)整中卓越。具備開闊視野的中國企業(yè)家和具有開拓創(chuàng)新精神的探路者們，從未間斷地引領(lǐng)行業(yè)在不斷的學習中進步，在不斷的探索中奮進。未來，我國的毛紡工業(yè)將站在更高的起點，放眼全球，不懈努力，強智篤行。