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2018年中國軟件外包行業(yè)現(xiàn)狀及市場規(guī)模分析【圖】

軟件外包 2019-10-22 05:57

軟件外包是一種便于企業(yè)運營的活動。企業(yè)為了降低軟件項目的成本，專注于自身的核心競爭力業(yè)務，將軟件項目中的全部或部分工作發(fā)包給提供外包服務的企業(yè)完成的軟件需求，就是企業(yè)外包。由于軟件行業(yè)具備高度全球化的特征，在網(wǎng)絡和通信設施的基礎之上，軟件項目可在全球范圍內(nèi)分解任務、組織生產(chǎn)并最終組合，軟件外包市場由此具備了發(fā)展的基礎。

軟件外包企業(yè)與一般軟件行業(yè)的主要特點對比

比較項目	軟件外包企業(yè)	一般軟件企業(yè)
產(chǎn)品差異	提供定制的軟件服務，產(chǎn)品轉化容易	提供通用的軟件產(chǎn)品，產(chǎn)品轉換較難
客戶差異	客戶一般為企業(yè)客戶，滿足客戶需求	既有企業(yè)客戶又有個人客戶，引導客戶需求
軟件開發(fā)流程差異	企業(yè)依據(jù)自身情況，可只參與軟件開發(fā)一部分如編碼、設計、分析測試，也可參與整個流程	參與軟件開發(fā)全過程
市場差異	針對特定細分市場，市場競爭激烈，進入門檻低	依循主力市場，形成壟斷競爭，進入門檻高
技術差異	技術開發(fā)成本較低，技術容易外溢	技術開發(fā)成本高，技術保密性好
企業(yè)開放程度	企業(yè)具有較好的協(xié)作能力，開放程度較高，容易與其他企業(yè)進行合作	企業(yè)重視自身保密性，開發(fā)程度較低
價值鏈差異	依據(jù)外包實力，可處于價值鏈不同位置	處于價值鏈的高端

資料來源：公開資料整理

軟件外包業(yè)務鏈包括多個環(huán)節(jié)。其中，上游主要包括軟件供應商、硬件供應商及軟件外協(xié)開發(fā)商，下游主要包括規(guī)模較大的國際IT服務提供商及國內(nèi)外IT軟件最終用戶。程序設計、編碼和單元測試是附加值相對較低的環(huán)節(jié)，通常由普通一級或二級軟件接包商完成，國內(nèi)多數(shù)接包商的業(yè)務范圍均集中于上述環(huán)節(jié)；概要設計、詳細設計、集成測試和系統(tǒng)測試附加值相對較高，通常由規(guī)模較大、技術水平較高的核心一級接包商完成，國內(nèi)大型接包商的業(yè)務范圍可延伸至上述環(huán)節(jié)；處于業(yè)務鏈兩端的需求分析和運行維護環(huán)節(jié)附加值最高，由于需要與最終客戶多次交流或在客戶現(xiàn)場進行，通常由國際發(fā)包商或IT 咨詢公司完成，國內(nèi)接包商通常難以觸及上述業(yè)務環(huán)節(jié)。

軟件外包行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈：

資料來源：智研咨詢整理

軟件外包行業(yè)已經(jīng)全面鋪開市場，實現(xiàn)了市場化運營和自我管理。其中，政府相關職能部門也出臺了多項政策用于產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控，行業(yè)協(xié)會進行自律規(guī)范。

軟件外包行業(yè)相關政策

文件名稱	時間	發(fā)文機關	主要內(nèi)容
《關于鼓勵服務外包產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的復函》	2010	國務院	完善支持中國服務外包示范城市發(fā)展服務外包產(chǎn)業(yè)的政策措施，加大財政資金支持力度，做好有關金融服務工作，為服務外包企業(yè)做大做強營造良好壞境，加強服務外包人才培養(yǎng)和引進，制定我國國際服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2011—2015年）。
《關于進一步做好促進服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關工作的通知》	2010	人社部、商務部	指出擴大服務外包企業(yè)實行特殊工時制度的適用范圍。加強對服務外包企業(yè)實行特殊工時制度的管理和服務。做好服務外包企業(yè)享受“五緩四減三補貼”政策的落實工作。
《關于技術先進型服務企業(yè)有關企業(yè)所得稅政策問題的通知》	2010	財政部、國家稅務總局、商務部、科技部、國家發(fā)展改革委	自2010年7月1日起至2013年12月31日止，對經(jīng)認定的技術先進型服務企業(yè)，在21個中國服務外包示范城市實行企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，包括減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅，職工教育經(jīng)費支出不超過工資薪金總額8%的部分，準予在計算應納稅所得額時扣除，超過部分準予在以后納稅年度結轉扣除。
《進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》	2011	國務院	從財稅政策、投融資政策、研究開發(fā)政策、進出口政策、人才政策、知識產(chǎn)權政策、市場政策等方面為軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了強有力的政策支持。
《軟件和信息技術服務業(yè) “十二五”規(guī)劃》	2012	工信部	積極拓展服務外包業(yè)務領域，重點發(fā)展軟件開發(fā)、軟件測試、系統(tǒng)租賃、系統(tǒng)托管等信息技術外包（ITO，扶持基于信息技術的業(yè)務流程外包（BPO），推動工業(yè)設計、研發(fā)服務、知識產(chǎn)權服務等知識流程外包CKPO），促進業(yè)務向規(guī)?；?、高端化方向發(fā)展。積極承接全球離岸服務外包業(yè)務，提升服務外包企業(yè)承接和交付能力、管理能力與國際市場開拓能力。探索并推動云計算模式下服務外包模式創(chuàng)新。
《國務院辦公廳關于進一步促進服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的復函》	2013	國務院	2013-2015年，中央財政繼續(xù)安排示范城市各500萬元資金，用于服務外包公共服務平臺建設；將示范城市離岸服務外包業(yè)務免征營業(yè)稅和技術先進型服務企業(yè)減按巧%的稅率征收企業(yè)所得稅、職工教育經(jīng)費不超過工資薪金總額8%的部分稅前扣除兩項政策延續(xù)至2018年底；支持服務外包企業(yè)通過境外并購建立營銷和交付網(wǎng)絡，吸納境外中端人才，符合條件的企業(yè)可申請對外經(jīng)濟技術合作專項資金支持和出口信貸優(yōu)惠利率。進一步簡化服務外包企業(yè)境外并購核準程序，提高工作便利化程度。
《國務院關于促進服務外包產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的意見》	2014	國務院	從培育競爭新優(yōu)勢、強化政策措施、健全服務保障三方面完善現(xiàn)有政策，促進服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展。具體政策包括：定期發(fā)布《服務外包產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展領域指導目錄》；研究制訂《中國國際服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，將服務外包產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的教育資源，物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算和移動互聯(lián)及新技術應用的基礎設施，以及企業(yè)的技術、管理和商業(yè)模式創(chuàng)新項目等納入當?shù)匾?guī)劃；完善現(xiàn)有財政資金政策，優(yōu)化資金安排和使用方向，改進支持方式，加大對國際服務外包業(yè)務的支持，鼓勵開展國際服務外包研發(fā)、人才培訓、資質認證、公共服務等。
《軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》	2017	工信部	大力發(fā)展基于新一代信息技術的高端外包服務。發(fā)展安全可信云計算外包服務，推動政府業(yè)務外包。支持中國軟件名城、國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地（軟件和信息服務）、中國服務外包示范城市、軟件出口（創(chuàng)新）基地城市等加大建設力度，做強優(yōu)勢領域和主導產(chǎn)業(yè)，提升產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展水平。
《服務外包產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展領域指導目錄（2018年版）》	2019	商務部、財政部、海關總署	目錄共涉及23個重點發(fā)展領域。其中，8個領域屬于信息技術外包（ITO）范疇，6個領域屬于業(yè)務流程外包（BPO）范疇，9個領域屬于知識流程外包（KPO）范疇。

資料來源：公開資料整理

智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國軟件外包行業(yè)市場分析預測及投資方向研究報告》指出：2015年，我國軟件外包產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達到2096.92億元人民幣，較2013年同期增長14.47%。2016年，我國軟件外包產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達到2139.42億元人民幣，較2014年增長2%，增速明顯下降。2017年我國軟件外包產(chǎn)業(yè)為2202.66億元人民幣，較2016年增長2.96%。2018年我國軟件外包產(chǎn)業(yè)達到2312.8億元人民幣，較2017年增長5%。

2014-2018年中國軟件外包行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

軟件外包市場細分領域中，2017年能源業(yè)軟件外包市場規(guī)模為249.12億元，2018年能源業(yè)軟件外包市場規(guī)模增長至260.65億元；2017年金融業(yè)軟件外包市場規(guī)模為342.73億元，2018年金融業(yè)軟件外包市場規(guī)模增長至360.10億元；2017年電信業(yè)軟件外包市場規(guī)模為159.47億元，2018年電信業(yè)軟件外包市場規(guī)模增長至166.52億元；2017年政府軟件外包市場規(guī)模為227.76億元，2018年政府軟件外包市場規(guī)模增長至239.37億元；2017年交通軟件外包市場規(guī)模為158.81億元，2018年交通軟件外包市場規(guī)模增長至165.83億元。

2014-2018年中國軟件外包行業(yè)細分市場規(guī)模情況