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2018年中國運動服飾市場規(guī)模突破400億美元，未來仍然有提升空間[圖]

運動服飾文爭 2019-09-19 05:46 來源：智研咨詢

中國的運動服飾行業(yè)從1978年起可分為五個發(fā)展階段，分別為起步階段（1978-1990年）、發(fā)展階段（1990-1999年）、成長階段（2000-2011年）、調(diào)整階段（2012-2014年）和整合升級階段（2015年至今）。

中國運動服飾行業(yè)發(fā)展階段

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國運動服飾市場競爭格局及投資風(fēng)險預(yù)測報告》

在經(jīng)歷渠道出清和需求恢復(fù)之后，2015年后國內(nèi)運動服飾行業(yè)整體迎來了反彈，行業(yè)增速逐年加快，到2018年同比增速已達(dá)到20%。各龍頭企業(yè)均摒棄了僅以開店為主要擴張手段的發(fā)展策略，轉(zhuǎn)而專注于供應(yīng)鏈端和零售端的運營效率，實行更加精細(xì)化的經(jīng)營和管理。

中國運動服飾行業(yè)市場規(guī)模及增速（2007-2018，十億元）

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中國運動服飾行業(yè)集中度迅速上升。2018年，以零售額衡量，中國運動服飾行業(yè)的前六大企業(yè)分別為耐克、阿迪達(dá)斯、安踏、李寧、斯凱奇和特步，龍頭的市場份額迅速擴大，CR6從2015年的60%+迅速提升至2018年的74%+。市場中其余非龍頭企業(yè)均遭受嚴(yán)重擠壓，許多中小規(guī)模的企業(yè)被迫退出市場，行業(yè)洗牌初步完成。

中國運動服飾主流公司市占率演變（2013-2018）

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中國運動服飾行業(yè)仍處于初級發(fā)展階段。各國家大致分為三個梯隊，其中第一梯隊為美國和瑞典，第二梯隊為法國、日本、意大利、加拿大等發(fā)達(dá)國家，第三梯隊為中國、泰國、馬拉西亞、越南等新興國家，可以看出，中國運動服飾的發(fā)展現(xiàn)狀與與國外發(fā)達(dá)國家仍然有明顯的距離。隨著經(jīng)濟實力的提升，國人消費觀念及生活方式的改變，中國運動服飾市場有望與國外第一和第二梯隊中的國家逐步縮小差距。

中國與發(fā)達(dá)國家運動服飾市場發(fā)展階段比較

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中國運動服飾市場在經(jīng)歷了2012-2013年連續(xù)兩年的下滑后，2014-2018年迎來強制反彈，運動服飾市場規(guī)模逐年攀升，增速不斷加快。2018年中國運動服飾市場規(guī)模突破400億美元，達(dá)到401億美元，同比增長19.5%，是近七年來的最高增速。

2012-2023年中國運動服飾市場規(guī)模情況（單元：億美元，%）

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從消費的角度來看，2008-2018年，中國運動服飾人均花費呈波動上升的趨勢，2018年中國人均運動服飾花費達(dá)到28.90美元，同比增長18.9%，約為2007年人均花費的三倍多。

2008-2018年中國運動服飾人均花費情況（單位：美元，%）

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運動服飾行業(yè)未來仍然是服飾行業(yè)乃至可選消費領(lǐng)域的最佳賽道之一，潛力巨大。預(yù)計未來五年運動服飾行業(yè)的復(fù)合增速為10.4%，僅次于童裝的13%，大幅領(lǐng)先于其他服飾子行業(yè)包括睡衣、內(nèi)衣、女裝、男裝和外套行業(yè)。近年來，中國運動服飾消費結(jié)構(gòu)已經(jīng)有所改變，中國運動服飾占整體服飾消費比重已從2013年的8.8%逐步提升至2018年的12.8%，未來仍然有提升空間。

中國未來五年行業(yè)復(fù)合增速（2019E-2024E）

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中國運動服飾占整體服飾消費比重(2013-2018)

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國內(nèi)政策為運動服飾行業(yè)提供重要驅(qū)動力，后續(xù)力度有望持續(xù)加強。各級政府和部門對于體育產(chǎn)業(yè)的重視程度顯著上升，體現(xiàn)為各部門間協(xié)作增加，政策更為具體，出臺頻率也更為密集。2019年7月最新出臺的《健康中國行動（2019—2030年）》由國務(wù)院專門成立健康中國行動推進(jìn)委員會來負(fù)責(zé)推進(jìn)，并在文件中詳細(xì)規(guī)定了個人建議的運動強度。

中國近年重要體育政策

年份	機構(gòu)	政策	摘要
2014年10月	國務(wù)院	《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費的若干意見》	把全民健身上升為國家戰(zhàn)略，把增強人民體質(zhì)、提高健康水平作為根本目標(biāo)，把體育產(chǎn)業(yè)作為綠色產(chǎn)業(yè)、朝陽產(chǎn)業(yè)進(jìn)行扶持，強調(diào)向改革要動力，向市場要活力，力爭到2025年，體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過5萬億元，成為推動經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展的重要力量。
2016年7月	國家體育總局	《體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》	提出要在堅持改革引領(lǐng)、市場主導(dǎo)、創(chuàng)新驅(qū)動和協(xié)調(diào)發(fā)展的基本原則下，到2020年實現(xiàn)體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過3萬億，從業(yè)人員數(shù)超過600萬人、體育服務(wù)業(yè)增加值占比超過30%;建設(shè)50個國家體育產(chǎn)業(yè)示范基地、100個國家體育產(chǎn)業(yè)示范單位，100個國家體育產(chǎn)業(yè)示范項目、體育消費額占人均居民可支配收入比例超過2.5%等目標(biāo)。
2016年10月	國務(wù)院辦公廳	《關(guān)于加快發(fā)展健身休閑產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》	目標(biāo)到2025年，基本形成布局合理、功能完善、門類齊全的健身休閑產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。市場機制日益完善，消費需求愈加旺盛，產(chǎn)業(yè)環(huán)境不斷優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理，產(chǎn)品和服務(wù)供給更加豐富，服務(wù)質(zhì)量和水平明顯提高，同其他產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展更為緊密，健身休閑產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達(dá)到3萬億元。
2016年12月	國家旅游局、國家體育總局	《關(guān)于大力發(fā)展體育旅游的指導(dǎo)意見》	提出發(fā)展目標(biāo)，到2020年將在全國建成100個具有重要影響力的體育旅游目的地，建成100家國家級體育旅游示范基地，推出100項體育旅游精品賽事，體育旅游總?cè)藬?shù)達(dá)到10億人次，占旅游總?cè)藬?shù)的15%，體育旅游總消費規(guī)模突破1萬億元。
2019年1月	國家體育總局聯(lián)合國家發(fā)改委	《進(jìn)一步促進(jìn)體育消費的行動計劃（2019-2020年）》	提出到2020年，全國體育消費總規(guī)模達(dá)1.5萬億元，并指出要大力發(fā)展健身休閑消費，重點支持消費引領(lǐng)性強的健身休閑項目發(fā)展，推動水上運動、山地戶外、航空運動、汽摩運動、馬拉松、自行車、擊劍等運動項目產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的細(xì)化落實，形成新的體育消費熱點。
2019年7月	國務(wù)院、國家衛(wèi)生健康委	《健康中國行動（2019—2030年）》	國務(wù)院成立健康中國行動推進(jìn)委員會，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)《健康中國行動（2019—2030年）》組織實施、監(jiān)測和考核相關(guān)工作。到2022年和2030年，學(xué)校體育場地設(shè)施開放率超過70%和90%，農(nóng)村行政村體育設(shè)施覆蓋率基本實現(xiàn)全覆蓋和覆蓋率100%。個人層面，鼓勵每周進(jìn)行3次以上、每次30分鐘以上中等強度運動，或者累計150分鐘中等強度或75分鐘高強度身體活動。日常生活中要盡量多動，達(dá)到每天6,000～10,000步的身體活動量。