2019年服務(wù)器行業(yè)發(fā)展競爭格局及前景分析：全球服務(wù)器市場受大規(guī)模數(shù)據(jù)中心增長推動[圖]

    近十年全球服務(wù)器市場增長穩(wěn)健，2017年開始復(fù)蘇。全球服務(wù)器市場近十年CAGR在6%左右，需求增長平穩(wěn)。2017年起，全球服務(wù)器市場呈現(xiàn)明顯復(fù)蘇趨勢。傳統(tǒng)企業(yè)用戶正面臨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)，需要不斷加快采用創(chuàng)新IT技術(shù)的步伐，其復(fù)蘇需求更多的集中于云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興業(yè)務(wù)負(fù)載。2018年，全球服務(wù)器市場出貨量達(dá)1200萬臺，收入750億美元，折合人民幣5,200億元。

    2009-2018年全球服務(wù)器年度出貨量及收入

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    2018年，中國X86服務(wù)器出貨量為330萬臺，同比增長26%；收入為170億美元，同比增長55%，近五年CAGR約19%。拉動市場增長的主要行業(yè)為互聯(lián)網(wǎng)、電信、金融和服務(wù)行業(yè)，出貨量增速均超過20%，其中大型互聯(lián)網(wǎng)和運(yùn)營商的增長尤其強(qiáng)勁。IDC預(yù)測，到2023年中國X86服務(wù)器出貨量將超過525萬臺，未來5年收入CAGR將達(dá)9.7%。

    一、大數(shù)據(jù)推動需求

    云計算的發(fā)展帶動了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對數(shù)據(jù)中心的大規(guī)模建設(shè)，而數(shù)據(jù)中心正是由大量的服務(wù)器實(shí)體構(gòu)建而成。全球服務(wù)器市場受到超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心、大型企業(yè)和中型數(shù)據(jù)中心支出增長的推動。

    2018年，以IaaS、PaaS和SaaS為代表的全球公有云市場規(guī)模達(dá)到1363億美元，增速23%。預(yù)測，未來幾年市場平均增長率在20%左右，預(yù)計到2022年市場規(guī)模將超過2700億美元。2018年，我國云計算整體市場規(guī)模達(dá)963億元，增速39%，其中公有云市場規(guī)模達(dá)到437億元。預(yù)測，公有云市場2019-2022年仍將處于快速增長階段，到2022年市場規(guī)模將達(dá)到1731億元，CAGR超過41%；私有云市場將保持穩(wěn)定增長，到2022年1172億元，CAGR超過22%。

    隨著云計算架構(gòu)對傳統(tǒng)架構(gòu)的替代，數(shù)據(jù)中心的結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化，計算資源持續(xù)向頭部的數(shù)據(jù)中心集中。互聯(lián)網(wǎng)和云計算的寡頭效應(yīng)催生了大型和超大型數(shù)據(jù)中心需求，很多大中型企業(yè)也開始將分布在各地的小型數(shù)據(jù)中心整合成大型數(shù)據(jù)中心。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國在用數(shù)據(jù)中心中小型為主，機(jī)架數(shù)量占61%，在建數(shù)據(jù)中心以大型和超大型為主，機(jī)架數(shù)量將占規(guī)劃裝機(jī)規(guī)模的85%。
數(shù)據(jù)中心設(shè)備采購成本中服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲設(shè)備、安全設(shè)備和光模塊/光纖等占比分別為69%、11%、6%、9%和5%，不同的方案略有不同，但是

    總體來講，服務(wù)器成本占比IDC硬件成本約60-70%。

    在建IDC規(guī)模對比

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    在用IDC規(guī)模對比

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    IDC成本結(jié)構(gòu)占比

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    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年，特大公司客戶（擁有100萬臺服務(wù)器以上）為服務(wù)器市場貢獻(xiàn)50%以上收入，大型公司客戶（擁有10-50萬臺服務(wù)器）貢獻(xiàn)10%以上，占據(jù)服務(wù)器需求的半壁江山。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年，特大與大型數(shù)據(jù)中心（擁有10萬臺服務(wù)器以上）有40%來自美國，中國僅占8%，長期來看仍有數(shù)倍的提升空間。

    2018年全球特大數(shù)據(jù)中心分布

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    AI服務(wù)器主要指的是采用異構(gòu)形式的服務(wù)器，目前廣泛使用的是CPU+GPU。2018年，中國GPU服務(wù)器市場規(guī)模為13.05億美金（約合人民幣90.05億元），同比增長131%。仍然是AI基礎(chǔ)架構(gòu)領(lǐng)域的主流，銷售額占比達(dá)到99%。根據(jù)IDC預(yù)測，到2023年中國GPU服務(wù)器市場規(guī)模將達(dá)到43.2億美金（約合人民幣298億元），未來5年整體市場年復(fù)合增長率（CAGR）為27%。

    2018-2023年中國GPU服務(wù)器市場規(guī)模及預(yù)測（百萬美元）

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    8成銷售額來自于4卡以上GPU服務(wù)器，占比達(dá)到80.4%；16卡GPU服務(wù)器增長迅猛，銷售額從2017年的2,090萬美元增長到2018年的2.63億美元，同比增速高達(dá)1,161.7%，在GPU服務(wù)器整體份額中的比例從2017年的3.7%快速攀升至2018年的20.4%。多GPU服務(wù)器呈現(xiàn)出的高速增長趨勢表明，隨著數(shù)據(jù)的爆炸增長與深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)日趨復(fù)雜，更高性能AI服務(wù)器在線下場景落地，AI算力需求逐步邁入高峰期。

    2017-2018年中國GPU服務(wù)器類型分布（百萬美元）

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    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019年第一季度中國X86服務(wù)器市場出貨量66.2萬臺，同比下滑0.7%；市場規(guī)模35.90億美元，同比增長13.5%。2019年第一季度全球服務(wù)器出貨量260萬臺，同比下降5.1%，市場規(guī)模達(dá)到198億美元，同比增長4.4%。出貨量負(fù)增長的原因一方面是由于第一季度本身為采購淡季；另一方面是由于互聯(lián)網(wǎng)公司相較2018年上半年需求有了明顯的收縮和延遲。同時由于互聯(lián)網(wǎng)客戶及傳統(tǒng)行業(yè)客戶的配置不斷提升，硬盤和內(nèi)存數(shù)量和容量繼續(xù)增加，X86服務(wù)器均價不斷增長達(dá)到歷史新高。尤其在電信、金融和教育等行業(yè)，均價明顯高于X86服務(wù)器市場平均單價。

    2019Q1中國X86服務(wù)器市場規(guī)模及其增速

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    二、格局

    服務(wù)器行業(yè)市場集中度較高，且國產(chǎn)服務(wù)器廠商的市場份額不斷增長。服務(wù)器行業(yè)屬于技術(shù)密集型和資金密集型行業(yè)，進(jìn)入壁壘較高，全球范圍內(nèi)只有少數(shù)廠商掌握相關(guān)技術(shù)并形成生產(chǎn)規(guī)模。目前，國內(nèi)參與高端計算機(jī)行業(yè)競爭的企業(yè)主要有聯(lián)想、華為、浪潮信息、新華三和戴爾等企業(yè)。由于多年技術(shù)積累帶來的產(chǎn)品實(shí)力的提升，國產(chǎn)服務(wù)器廠商的市場份額持續(xù)攀升。在技術(shù)比較成熟的X86服務(wù)器市場，出現(xiàn)了向國產(chǎn)品牌集中的局面，市場價格競爭也不斷加劇。

    中國服務(wù)器市場：國產(chǎn)品牌為主。與全球市場不同，中國服務(wù)器市場由國產(chǎn)品牌主導(dǎo)。2018年中國x86服務(wù)器市場中，僅有戴爾一家外國廠商位列前五，其他四家分別為：浪潮、華為、新華三、曙光。此外，ODM直銷市場占有率也較低。

    2019Q1中國X86服務(wù)器廠商市場占比

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    全球服務(wù)器市場：戴爾、HPE、浪潮位列前三，ODM廠商崛起。近五年來，品牌廠商戴爾和HPE始終位列全球服務(wù)器市場占有率前兩名，各自保持在20%左右。浪潮位于第二梯隊，占據(jù)6.2%的份額。其他三大品牌廠商聯(lián)想、IBM和思科，分別擁有5%左右市占率。受益于下游科技公司采購方式的改變，自2017Q2起，ODM直銷迅速崛起，2019Q1市占率達(dá)23%，對品牌廠商形成侵蝕。

    2015-2019年全球服務(wù)器廠商市場占有率

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    隨著云計算等新產(chǎn)業(yè)興起，服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈的下游客戶發(fā)生了改變，科技巨頭成為了主導(dǎo)。憑借自身的資金和技術(shù)優(yōu)勢，科技巨頭具備自主開發(fā)管理軟件進(jìn)行服務(wù)器維護(hù)的能力，因此更希望直接向ODM廠商采購服務(wù)器硬件設(shè)備、并自行組裝，跳過品牌廠商，以降低數(shù)據(jù)中心成本。為了規(guī)范硬件標(biāo)準(zhǔn)，美國與中國科技巨頭與分別聯(lián)合組建了開放計算聯(lián)盟OCP(OpenComputingProject)與ODCC(OpenDataCenterCommittee)，OCP成員包括Facebook、微軟、谷歌等，ODCC成員包括阿里巴巴、騰訊、百度等。

    品牌廠商在軟件開發(fā)實(shí)力、服務(wù)器產(chǎn)品性能和穩(wěn)定性以及客戶響應(yīng)速度方面更加具有優(yōu)勢；而白牌服務(wù)器廠商在成本控制能力、大規(guī)模生產(chǎn)制造能力方面略勝一籌。當(dāng)然以上的比較有個前提，就是針對云服務(wù)所需要的服務(wù)器。

    三、行業(yè)趨勢

    云計算、AI等新產(chǎn)業(yè)興起，服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈的下游客戶發(fā)生了改變，互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭成為了主導(dǎo)。服務(wù)器市場與科技巨頭CapEx。高度相關(guān)。根據(jù)2015-2018年季度數(shù)據(jù)，全球服務(wù)器出貨量增速變化基本與亞馬遜、微軟和谷歌資本開支增速保持一致，計算二者相關(guān)系數(shù)達(dá)80%；中國服務(wù)器出貨量增速變化基本與阿里、騰訊和百度資本開支增速保持一致，計算二者相關(guān)系數(shù)達(dá)90%。

    2015-2018年，全球科技巨頭亞馬遜、微軟和谷歌資本支出CAGR分別為35%、29%和40%；同期，中國科技巨頭資本支出CAGR分別為66%、46%和19%；總體維持了迅猛增長。

    2018年，亞馬遜技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施投資（主要用于亞馬遜云服務(wù)AWS）達(dá)到110億美元，微軟財產(chǎn)與設(shè)備投資達(dá)到140億美元，谷歌資本開支總體達(dá)到240億美元。相比之下，中國科技巨頭投資規(guī)模較小。2018年，阿里巴巴、騰訊與百度資本開支分別為50億、23億與9億人民幣。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國電腦服務(wù)器市場競爭格局及投資風(fēng)險預(yù)測報告》