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2018年全球及中國螢石儲量、螢石分布、螢石產(chǎn)量及需求量分析[圖]

螢石李玲玲 2019-09-23 05:19 來源：智研咨詢

螢石：供給端——資源儲量及分布

目前全球40多個國家具有工業(yè)價值的螢石礦床，中國、南非、墨西哥和蒙古的螢石儲量排名前四，合計占全球總量的50.4%。

全球螢石資源分布

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2018年全球螢石礦資源礦物量約5億噸查明的儲量約2.7億噸礦物量

全球螢石資源查明儲量

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2018年我國螢石資源基礎(chǔ)儲量約為4554.3萬噸

國內(nèi)螢石資源基礎(chǔ)儲量

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受需求拉動，我國螢石產(chǎn)量由2005年的280萬噸增至2011年的470萬噸,截至2017年我國螢石儲量占世界總量15.2%，但近年來產(chǎn)量卻占據(jù)全球50%-65%。

【供給小結(jié)】近年來全球及我國螢石產(chǎn)量穩(wěn)中有降，預計后市供給持續(xù)收緊。

國內(nèi)螢石資源分布

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內(nèi)蒙古各盟市正加大螢石礦資源整合，加速關(guān)閉小散亂企業(yè)，正以自然保護區(qū)內(nèi)采礦企業(yè)退出、生態(tài)恢復、環(huán)保生產(chǎn)、安全規(guī)范、甚至打黑等抓手強化內(nèi)蒙螢石整治。浙江省作為全國前三的螢石產(chǎn)地，近年來依照國家出臺的相關(guān)政策由當?shù)厥锌h級政府牽頭對違法開采、安全隱患、環(huán)境污染等問題進行了嚴查。

【礦難事件導致近期行業(yè)安全檢查】受西烏旗銀漫礦業(yè)公司事故影響，全國范圍內(nèi)全面開展風險研判和隱患排查，徹底整治各生產(chǎn)系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)、各崗位事故隱患，煤礦、非煤的礦企安全檢查升級，內(nèi)蒙大量經(jīng)營不規(guī)范螢石企業(yè)復產(chǎn)困難。

2018年我國查明的螢石資源基礎(chǔ)儲量主要分布于湖南、浙江、江西、福建、安徽、內(nèi)蒙古、河北等省區(qū)，產(chǎn)量來看，近年全國基本維持在380萬噸左右，基本沒有增長。

中國螢石基礎(chǔ)儲量情況（萬噸）

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近年我國螢石產(chǎn)量基本沒有增長（萬噸）

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中國螢石礦礦集區(qū)分布圖

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從儲采比角度來看，我國螢石的儲采比全球最低，僅為11，全球平均值為45，意味著未來我國螢石的開采利用面臨較為嚴峻態(tài)勢。國外發(fā)達國家對螢石開采管控較嚴格，如英國螢石儲量400萬噸，年產(chǎn)量僅1.3萬噸，儲采比高達308。美國儲量約400萬噸，現(xiàn)在已經(jīng)基本停止開采，其國內(nèi)需求基本全部來自進口。

我國螢石的儲采比全球最低

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螢石：國內(nèi)主要產(chǎn)地整治情況

內(nèi)蒙古多地區(qū)螢石礦整治浙江省多地區(qū)螢石石礦整治

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染等問題進行了嚴查。

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全球情況：目前，已在全球40多個國家發(fā)現(xiàn)了具有工業(yè)價值的螢石礦床。截至2015年，全球查明螢石資源礦物量約5億噸，查明儲量約2.5億噸礦物量。其中，南非、墨西哥、中國和蒙古螢石儲量列世界前4位，可開采儲量占全球50%左右。與全球螢石資源比較，中國螢石資源由于雜質(zhì)含量較低，尤其是砷、硫、磷等含量較低，且開采條件較好，因而開發(fā)價值較高，在全球螢石資源中占有舉足輕重地位。從消費量來看，中國是全球螢石消費主要地區(qū)，2017年預計全球螢石總產(chǎn)量為600萬噸，中國產(chǎn)量高達380萬噸，占全球產(chǎn)量的63.3%，是世界上螢石產(chǎn)量最大的兩個國家之一。

全球螢石區(qū)域消費情況（萬噸）

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需求：下游偏分散，結(jié)構(gòu)性市場景氣確立

螢石下游行業(yè)分布廣泛，螢石可直接應(yīng)用于光學工業(yè)、冶金工業(yè)、建材工業(yè)、陶瓷工業(yè)以及玻璃工業(yè)中，就我國而言，螢石主要應(yīng)用領(lǐng)域為氟化工、冶煉、鋼鐵等領(lǐng)域，目前國內(nèi)螢石下游需求中，53%用于氫氟酸的生產(chǎn)，18%用于氟化鋁，傳統(tǒng)的鋼鐵、建材等行業(yè)需求約占30%。具體從下游產(chǎn)品來看，可分為酸級螢石精粉和高品位螢石礦、冶金級螢石精粉。

我國螢石下游應(yīng)用領(lǐng)域及產(chǎn)品介紹

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氟化工是最主要下游，存量市場廣闊，需求穩(wěn)中有增

氟化工領(lǐng)域景氣度可持續(xù)，驅(qū)動酸級螢石需求處景氣通道。螢石最大下游為氟化工產(chǎn)業(yè)，氟化工下游主要是制冷劑、含氟聚合物、含氟中間體和電子級氫氟酸，均屬于需求仍穩(wěn)定增長子行業(yè)。同時，從氟化工產(chǎn)業(yè)鏈最上游基礎(chǔ)原料氫氟酸增長情況來看，近年來我國氫氟酸產(chǎn)能及產(chǎn)量均保持超過10%復合增長率，進而拉動上游螢石也保持較快增長。

我國螢石在氟化工領(lǐng)域應(yīng)用介紹

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我國空調(diào)產(chǎn)量近年仍保持穩(wěn)定增長（萬臺）

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我國近年汽車產(chǎn)量及增速情況（萬輛）

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氫氟酸生產(chǎn)有很強地域性，氟化工上市企業(yè)及氫氟酸生產(chǎn)企業(yè)主要分布在浙江、江西、福建、江蘇、山東、安徽等地，該六省氫氟酸產(chǎn)能2016年達到158.5萬噸，實際產(chǎn)量為105.6萬噸，相對應(yīng)的酸級螢石精粉需求量超過200萬噸。

國內(nèi)HF產(chǎn)能分布情況

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電解鋁行業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展，對螢石需求也具備支撐

酸級螢石精粉的另一個重要用途是生產(chǎn)電解鋁用氟化鋁。近10余年來，中國的電解鋁產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，2018年我國電解鋁產(chǎn)量3580萬噸，同比增長7.4%。從氟化鋁產(chǎn)業(yè)布局看，目前國內(nèi)產(chǎn)能最大的省份包括河南、湖南和山東等。

我國電解鋁產(chǎn)量總體保持穩(wěn)定

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我國碳酸鋰的產(chǎn)量保持較快速增長

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冶金及建材領(lǐng)域需求保持穩(wěn)定

鋼鐵冶煉行業(yè)發(fā)展及其對螢石需求保持穩(wěn)定。鋼鐵行業(yè)對高品位螢石塊礦及冶金級螢石精粉也具有巨大的需求。作為理想的助熔劑，螢石主要應(yīng)用在鐵水預處理、煉鋼（粗煉）、二次鋼水精煉等三個階段。在我國，螢石在轉(zhuǎn)爐、電爐煉鋼中的使用非常普遍，根據(jù)使用階段不同，一般使用量為1.5~8千克/噸鋼。

我國粗鋼產(chǎn)量整體保持穩(wěn)定增長

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我國水泥產(chǎn)量總體保持穩(wěn)定

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螢石出口：政策約束下，趨向戰(zhàn)略收緊態(tài)勢。過去10年，我國對螢石出口總體上采取了限制性政策，主要采取了逐步取消出口退稅并加征關(guān)稅、實行出口配額招標制度等措施。我國螢石出口規(guī)模從2000年120萬噸逐步回落到2015年34萬噸。自2010年起，螢石的出口配額招標取消；受WTO爭端裁定等因素影響，自2013年1月起，我國取消了螢石出口關(guān)稅。由于下游氟化工產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力已大部分轉(zhuǎn)移到國內(nèi)，因此預計螢石出口政策放開不會導致螢石出口規(guī)?？焖俜磸?，氫氟酸及其下游產(chǎn)品的出口將成為替代性趨勢。：我國螢石出口情況介紹：整體出口規(guī)模與歷

史相比大幅減少