2018年中國(guó)汽車變速箱行業(yè)銷售收入預(yù)計(jì)為2184億元，自動(dòng)變速箱滲透率將持續(xù)提升[圖]

    一、變速箱市場(chǎng)規(guī)模分析

    變速箱是汽車傳動(dòng)系中最主要的部件之一，其發(fā)展與汽車行業(yè)密切相關(guān)。近年來，全球汽車行業(yè)保持良好增長(zhǎng)勢(shì)頭，汽車銷量實(shí)現(xiàn)連續(xù)多年上漲，直到2018年才出現(xiàn)下滑。2018年，全球汽車銷量為9560萬輛，仍處較高水平。

2012-2018全球汽車銷量情況及增長(zhǎng)（單位：萬輛，%）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)汽車變速箱市場(chǎng)全景調(diào)查及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    我國(guó)汽車變速箱行業(yè)發(fā)展更為迅猛，且自上世紀(jì)末以來，中國(guó)自動(dòng)變速箱的年銷量增速一直高于乘用車。2018年，我國(guó)汽車銷量為2808.1萬輛，繼續(xù)推動(dòng)汽車變速箱行業(yè)壯大。2018年，我國(guó)汽車變速箱行業(yè)銷售收入預(yù)計(jì)為2184億元，同比增長(zhǎng)14.23%。

2012-2018年中國(guó)汽車變速箱行業(yè)銷售收入及增長(zhǎng)（單位：億元，%）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    二、變速箱需求分析

    1.傳統(tǒng)變速箱

    隨著汽車的逐漸普及，人們對(duì)汽車的要求已經(jīng)由從無到有過渡到對(duì)舒適性等要求的提升，因此自動(dòng)變速箱的滲透率近年來快速提升，2019年上半年國(guó)內(nèi)制造乘用車自動(dòng)擋銷量占比已達(dá)到66.0%。

    隨著消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)不斷延續(xù)，以及乘用車價(jià)格中樞的不斷提升，預(yù)計(jì)自動(dòng)變速箱滲透率將持續(xù)提升，2025年有望達(dá)到80-90%，接近美日等發(fā)達(dá)國(guó)家水平。

近年來國(guó)內(nèi)制造乘用車自動(dòng)擋占比快速上升

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    AT、DCT、CVT各有優(yōu)點(diǎn)。自動(dòng)變速箱有AT/CVT/DCT/AMT等不同的技術(shù)路線，從技術(shù)特點(diǎn)來看，高擋位AT具有油耗低、換擋快等優(yōu)點(diǎn)，缺點(diǎn)是成本較高；中低擋位AT具有穩(wěn)定性好、舒適性佳等優(yōu)點(diǎn)，缺點(diǎn)是油耗及成本較高；DCT優(yōu)點(diǎn)是燃油經(jīng)濟(jì)性好，但質(zhì)量穩(wěn)定性稍有欠缺；CVT油耗低、平順性好，但扭矩范圍受限。

傳統(tǒng)汽車變速器分類及特點(diǎn)

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2.混動(dòng)及純電動(dòng)變速箱

    預(yù)計(jì)2025年自動(dòng)變速箱預(yù)計(jì)仍將占據(jù)較大市場(chǎng)，合計(jì)銷量約1888萬臺(tái)，而分路式混聯(lián)（功率分流）、開關(guān)式混聯(lián)、純電動(dòng)多級(jí)變速器等也將快速增長(zhǎng)，銷量將分別達(dá)到276萬、84萬和131萬臺(tái)。

2025年不同類型變速箱銷量預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    三。變速箱供應(yīng)分析

    1.傳統(tǒng)自動(dòng)變速箱

    乘用車手動(dòng)變速箱結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單，制造難度較低，因此大部分整車廠都有手動(dòng)變速箱制造能力，只有少數(shù)銷量較低及新興整車企業(yè)沒有自給能力。自動(dòng)變速箱情況則略有不同，除豐田、大眾、通用等大型汽車集團(tuán)有能力進(jìn)行內(nèi)部開發(fā)和生產(chǎn)外，多數(shù)中小整車廠家的自動(dòng)變速箱均需要外部采購(gòu)。

    目前國(guó)內(nèi)自動(dòng)變速箱供應(yīng)主要有車企自產(chǎn)、供應(yīng)商外購(gòu)兩種渠道。目前國(guó)內(nèi)具有自動(dòng)變速箱生產(chǎn)基地的有大眾、通用、福特、菲亞特、現(xiàn)代等。獨(dú)立供應(yīng)商主要有日本愛信、德國(guó)采埃孚、德國(guó)格特拉克等及其在中國(guó)設(shè)立的合資企業(yè)，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商包括萬里揚(yáng)、邦奇、DSI等。

    2.混動(dòng)變速箱

    目前混動(dòng)變速箱尚處于早期快速發(fā)展階段，產(chǎn)能供給已超過100萬臺(tái)（含部分規(guī)劃），預(yù)計(jì)可以滿足相關(guān)需求?；靹?dòng)變速箱技術(shù)難度較高且技術(shù)路線多樣，因此技術(shù)能力強(qiáng)及產(chǎn)品符合未來發(fā)展趨勢(shì)的供應(yīng)商有望受益。