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2018-2023年全球及中國啤酒行業(yè)市場規(guī)模及市場份額分析[圖]

啤酒李玲玲 2019-09-26 05:37 來源：智研咨詢

亞太地區(qū)是全球最大的啤酒消費(fèi)市場，也是全球啤酒消費(fèi)量增速最快的地區(qū)之一。2018年亞太地區(qū)占全球啤酒消費(fèi)量的37%，且預(yù)期2018-2023年將共貢獻(xiàn)全球啤酒消費(fèi)量增幅的47%。亞太地區(qū)人口基數(shù)大、發(fā)展中國家多，經(jīng)濟(jì)增速高于全球平均水平，龐大的消費(fèi)者群體以及對物質(zhì)水平日益提升的需求，吸引全球消費(fèi)品巨頭來此掘金。

亞太地區(qū)啤酒消費(fèi)量占比最高(2018年)

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全球啤酒消費(fèi)量增長(億升)

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亞太地區(qū)啤酒人均消費(fèi)量低，低成熟市場仍有部分增長空間。亞太地區(qū)2018年整體人均啤酒消費(fèi)量約為20升，低于發(fā)達(dá)國家成熟市場（美國、巴西及墨西哥2018年分別為71升、60升及74升）。飲食文化決定人均啤酒消費(fèi)量上限，政府稅收政策影響酒類消費(fèi)結(jié)構(gòu)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平?jīng)Q定人均啤酒消費(fèi)量的上行空間。世界人均啤酒消費(fèi)量最多的國家是“啤酒王國”捷克，2017年人均啤酒消費(fèi)量137.4升，其他國家難以望其項(xiàng)背，這是由飲食文化所決定的。全球范圍看，普遍歐美國家人均啤酒消費(fèi)量更高，亞洲國家人均消費(fèi)量低。酒的價格、政府稅收政策會影響烈酒、葡萄酒、啤酒的消費(fèi)結(jié)構(gòu)。2018年中國啤酒消費(fèi)量占酒精飲品總消費(fèi)量的71.7%，韓國啤酒消費(fèi)量占比56.1%，印度啤酒消費(fèi)量占比47%。印度各州對啤酒征收25%-65%不等的消費(fèi)稅，因而啤酒比烈酒更貴，驅(qū)使飲酒者消費(fèi)更多烈酒。經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平提升促進(jìn)人均啤酒消費(fèi)量增長。在飲食文化相近的亞洲地區(qū)，日韓發(fā)達(dá)國家人均啤酒消費(fèi)量更高。2017年我國人均啤酒消費(fèi)量31.9升，高于全球均值25.9升，低于日本(45.9升)、韓國(40.4升)。

亞太地區(qū)啤酒市場人均消費(fèi)量相對人均GDP

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亞太地區(qū)高端化趨勢明顯。2013-18年亞太地區(qū)整體啤酒消費(fèi)量下滑，僅有高端及超高端啤酒消費(fèi)量復(fù)合增長率為7.9%。預(yù)計(jì)2018-23年高端及超高端啤酒消費(fèi)量增長CAGR為5.6%，增速保持領(lǐng)先。從亞太地區(qū)市場規(guī)?？矗A(yù)計(jì)2018-23年整體市場規(guī)模增長4.8%，而消費(fèi)量增長預(yù)期為1.7%，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端化將貢獻(xiàn)單價增長。

按價格類別劃分的亞太啤酒市場消費(fèi)量(億升)

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按價格類別劃分的亞太啤酒市場價值(十億美元)

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澳洲、韓國是成熟啤酒市場，人均消費(fèi)量高、噸酒價相對較高，且市場格局穩(wěn)定，屬于盈利能力高、現(xiàn)金流穩(wěn)定的現(xiàn)金牛市場。澳洲市場2018年啤酒消費(fèi)量17.6億升，人均啤酒消費(fèi)量約70升，預(yù)計(jì)未來5年啤酒消費(fèi)量復(fù)合增速約為0.2%；2018年啤酒整體市場規(guī)模151億美元，預(yù)計(jì)未來5年市場規(guī)模復(fù)合增速約為1.2%。澳洲消費(fèi)者對低卡路里、低酒精啤酒消費(fèi)需求增加，精釀、艾爾及小麥啤酒受到歡迎。澳洲市場2018年CR5占比達(dá)到91.9%，其中百威英博占比48.8%，第二名LionNathan市占率36.4%，呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。

澳洲啤酒市場規(guī)模及增速

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2018年澳洲啤酒市場份額

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韓國啤酒市場在成熟度方面與澳洲相似。2018年韓國啤酒消費(fèi)量20億升，未來5年消費(fèi)量復(fù)合增速約為2%，高端及超高端啤酒類別貢獻(xiàn)主要增量，預(yù)計(jì)2018-23年復(fù)合增速為12.3%。2018年整體啤酒市場規(guī)模145億美元，未來5年市場規(guī)模復(fù)合增速約為3.7%。韓國啤酒消費(fèi)由主流向高端化過渡明顯，進(jìn)口啤酒品牌、精釀啤酒增長較快。2018年啤酒市場CR5市占率達(dá)到89.3%，百威英博市占率59.8%，接近第二名Hite市占率的3倍，龍頭地位突出。

韓國啤酒市場規(guī)模及增速

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2018年韓國啤酒市場份額

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人口老齡化及年輕人娛樂方式多樣化導(dǎo)致日本飲酒人群減少，啤酒行業(yè)規(guī)模亦逐年下滑。上世紀(jì)80年代開始，日本人口老齡化逐漸加劇，1980-2017年間日本65歲人口占比從9.05%上升到27.05%，以青壯年為主的飲酒群體逐漸減少；此外，年輕人因娛樂方式多樣化，選擇飲酒娛樂人群亦被分流。人口老齡化及年輕人娛樂方式多樣化導(dǎo)致了飲酒人群萎縮，進(jìn)而導(dǎo)致日本啤酒消費(fèi)量持續(xù)下滑，2004-2018年間日本啤酒消費(fèi)量從68.16億升下降至56.26億升，每年降幅約為1%-2%。中國啤酒產(chǎn)量自2013年見頂下滑，從2013年的5061萬千升下滑至2018年的3812萬千升。

日本啤酒行業(yè)消費(fèi)量（百萬升，%）

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日本啤酒行業(yè)格局長期穩(wěn)定且競爭激烈，外資品牌難以入局，酒廠長期未大幅提價。1906年，札幌、日本、大阪合并成為大日本麥酒株式會社，占據(jù)日本啤酒市場70%份額。戰(zhàn)后基于反壟斷考慮，大日本麥酒株式會社被分割為日本麥酒和朝日麥酒，前者旗下有札幌和惠比壽，后者延續(xù)其朝日品牌，此后日本啤酒類飲料市場四大品牌麒麟、札幌、朝日和三得利一直占據(jù)90%以上份額。啤酒類飲料細(xì)分市場分為啤酒市場、發(fā)泡酒市場及第三類啤酒市場，朝日在啤酒市場中占據(jù)49%的份額，麒麟在第三類啤酒市場中占據(jù)37%的份額。由于格局相對穩(wěn)定且四家酒廠實(shí)力較強(qiáng)，外資品牌難以進(jìn)入市場，日本國內(nèi)品牌亦有激烈競爭，除原材料等成本上漲倒逼漲價外，龍頭公司在長期通縮且競爭激烈的環(huán)境下未有主動大幅提價。中國啤酒行業(yè)CR5近80%，行業(yè)集中度正持續(xù)提升。

啤酒類飲料分類

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2018年啤酒類飲料市場份額

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2018年啤酒市場份額

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2018年第三類啤酒市場份額

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酒稅政策推動啤酒行業(yè)結(jié)構(gòu)變化。在90年代的日本，麥芽比率67%以上的酒水為啤酒，麥芽比率低于67%的酒水為發(fā)泡酒。80年代末各大啤酒廠競爭激烈，降價戰(zhàn)略遭遇瓶頸，酒廠在稅金上尋找突破口。當(dāng)時一升啤酒需要支付222日元的稅金，而發(fā)泡酒只需支付152.7日元稅金，廠家為形成低價優(yōu)勢紛紛研制發(fā)泡酒，發(fā)泡酒開始搶占啤酒市場。1996年酒稅政策調(diào)整，麥芽比率在50%-67%之間的發(fā)泡酒與啤酒同稅，此后酒廠推出麥芽比率低于25%的發(fā)泡酒以應(yīng)對政策變化。2003年政府將麥芽濃度為25%以下的發(fā)泡酒提稅，此后第三類啤酒（麥芽比率為0%）誕生并迅速搶占啤酒和發(fā)泡酒市場。截至2018年，日本啤酒類飲料行業(yè)中，啤酒占比49.2%，發(fā)泡酒占比12.7%，第三類啤酒占比38%。

日本啤酒消費(fèi)結(jié)構(gòu)變遷

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未來日本酒廠更加注重啤酒品類。目前一罐350ml的啤酒、發(fā)泡酒及第三類啤酒零售價約221、164及143日元，其中酒稅分別為77、47、28日元，占售價34.8%、28.7%、19.6%。2017年日本提出稅制修改計(jì)劃，將發(fā)泡酒及第三類啤酒的稅金逐步提高至54.25日元/350ml，而啤酒稅金則下降至54.25日元/350ml，酒稅變化或?qū)е戮茝S將業(yè)務(wù)重心放在利潤率更高的啤酒品類上。中國啤酒消費(fèi)稅則分為兩檔，出廠價在3000元/噸以上產(chǎn)品征收250元/噸，3000元/噸以下產(chǎn)品征收220元/噸，2018年中國啤酒板塊稅金及附加占收入比例約在9%左右，遠(yuǎn)低于日本水平。

350ml啤酒酒稅及零售價（日元/350ml）

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啤酒類產(chǎn)品提稅計(jì)劃（日元/350ml）

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印度啤酒市場成熟度低，整體酒類消費(fèi)量低，且消費(fèi)結(jié)構(gòu)中當(dāng)?shù)亓揖普急热暂^高(啤酒消費(fèi)稅更高)，人均啤酒消費(fèi)量僅為2升。但考慮到印度宗教文化不提倡飲酒，預(yù)計(jì)未來酒類消費(fèi)增量有限。根據(jù)預(yù)計(jì)印度2018-23年啤酒消費(fèi)量復(fù)合增長率為6.6%；2018年啤酒市場規(guī)模90億美元，預(yù)計(jì)未來5年復(fù)合增長率5.5%。

印度啤酒市場規(guī)模及增速

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2018年印度啤酒市場份額

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越南啤酒市場是亞太地區(qū)增長較快地區(qū)之一，2018年越南人均啤酒消費(fèi)量接近50升，整體啤酒銷量47億升，預(yù)計(jì)未來5年銷量復(fù)合增長率為3.9%，高端及超高端啤酒銷量增長更快達(dá)到8.9%；2018年整體啤酒市場規(guī)模173億元，預(yù)計(jì)未來5年增長CAGR為9%。越南啤酒市場CR5市占率93.1%，按銷量計(jì)百威英博排名第8名，按高端計(jì)超高端類別排名前三。

越南啤酒市場規(guī)模及增速

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2018年越南啤酒市場份額

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中國啤酒產(chǎn)量及消費(fèi)量進(jìn)入微量增長時期，人均消費(fèi)量已經(jīng)達(dá)到較高水平。受益于2019年二季度開始增值稅率由2017年17%下降至2019年的13%，以及內(nèi)陸地區(qū)增長，預(yù)計(jì)國內(nèi)啤酒市場2018-2023年恢復(fù)增長。但是考慮到我國人均啤酒消費(fèi)量已經(jīng)超過世界平均水平，消費(fèi)主力人群結(jié)構(gòu)占比下滑，預(yù)計(jì)中國啤酒消費(fèi)量增長空間有限，預(yù)計(jì)2018-23年啤酒消費(fèi)量復(fù)合增速為0.9%，行業(yè)整體增長中心轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品組合的升級，高端及超高端啤酒未來5年銷量復(fù)合增速為4.9%。2013年以后國內(nèi)啤酒企業(yè)增長驅(qū)動力由“擴(kuò)大銷量搶市場份額”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級”。

中國啤酒產(chǎn)量自2014年連續(xù)5年下行

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中國高端及超高端類別消費(fèi)量持續(xù)增長

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國內(nèi)啤酒市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，本土企業(yè)搶占更高價格帶。當(dāng)前國內(nèi)主流消費(fèi)價格帶為3-5元，多為淡爽經(jīng)濟(jì)型拉格，在整體啤酒消費(fèi)量中占比50-55%。國內(nèi)啤酒消費(fèi)基本每2元就是一個價格帶，當(dāng)前消費(fèi)升級的主要價格帶是6-10元，主流企業(yè)紛紛加快布局。比如青島啤酒2014年推出青啤經(jīng)典1903，包裝升級同時提高原麥汁濃度，定位8元價格帶；華潤雪花在2018年3月推出“勇闖天涯superX”，定位于18-25歲年輕人，跟進(jìn)搶占8元價格帶。10元以上的高端及超高端類別消費(fèi)量占比由2013年的10.9%上升至2018年的16.4%。高端及超高端類別占比大幅低于成熟啤酒市場(美國為42.1%)，因而伴隨經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，高端及超高端類別增長空間巨大。

中國各價格帶啤酒消費(fèi)量占比

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按全部消費(fèi)量計(jì)，2018年百威市占率為16.2%，僅次于華潤雪花(23.2%)、青島啤酒(16.4%)，位列第三。但是在高端及超高端市場，百威中國牢牢霸占冠軍位置，市場份額從2013年的40.2%提升至2018年的46.6%。與此同時青島啤酒、華潤雪花在高端及超高端市場的市占率受到擠壓。華潤啤酒為了在該價格帶取得突破，于2019年4月完成了對喜力中國業(yè)務(wù)的并購。

2018年按全部消費(fèi)量計(jì)中國啤酒市場份額