2018年中國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)發(fā)展回顧、2019年上半年行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及行業(yè)發(fā)展前景分析[圖]

    一、中國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)政策環(huán)境分析

    1、行業(yè)監(jiān)管體制現(xiàn)狀

    專網(wǎng)通信行業(yè)屬于通信設(shè)備制造行業(yè)，由各國(guó)的通信行業(yè)管理部門(mén)及相關(guān)的無(wú)線電管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理和監(jiān)督。在我國(guó)，專業(yè)無(wú)線通信行業(yè)的主管部門(mén)為國(guó)家工業(yè)和信息化部（工信部）以及工信部下屬的國(guó)家無(wú)線電管理局。工信部對(duì)通信行業(yè)實(shí)行行業(yè)管理和監(jiān)督，擬訂并組織實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)等工作。無(wú)線電管理局則主要負(fù)責(zé)無(wú)線電頻譜規(guī)劃，無(wú)線電頻率的劃分、分配與指配，無(wú)線電監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、干擾查處，依法組織實(shí)施無(wú)線電管制等。在其它國(guó)家，代表性的相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)有美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）、歐洲郵電管理委員會(huì)（CEPT）和日本總務(wù)省等。

    除需執(zhí)行所在國(guó)的通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)外，行業(yè)內(nèi)企業(yè)還要執(zhí)行國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織的標(biāo)準(zhǔn)與建議。這些組織包括國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）、國(guó)際電信聯(lián)盟電信標(biāo)準(zhǔn)化部門(mén)(ITU-T)、公用事業(yè)電信聯(lián)合會(huì)（UTC）、歐洲通信標(biāo)準(zhǔn)組織（ETSI）、美國(guó)電信工業(yè)協(xié)會(huì)（TIA）等國(guó)際機(jī)構(gòu)，以及國(guó)際公共安全通信官員協(xié)會(huì)（APCO）日本無(wú)線電產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（ARIB）、TETRA協(xié)會(huì)、DMR協(xié)會(huì)、dPMRMoU、PDT聯(lián)盟等行業(yè)協(xié)會(huì)或聯(lián)盟組織。在專業(yè)無(wú)線通信領(lǐng)域，這些機(jī)構(gòu)和組織主要負(fù)責(zé)專業(yè)無(wú)線通信標(biāo)準(zhǔn)的制定、技術(shù)的交流和推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

    此外，專業(yè)無(wú)線通信產(chǎn)品必須通過(guò)銷(xiāo)售所在國(guó)家或地區(qū)相關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證方可在該國(guó)家或地區(qū)使用，這些認(rèn)證機(jī)構(gòu)如中國(guó)國(guó)家無(wú)線電檢測(cè)中心、美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)、歐洲郵電管理委員會(huì)。對(duì)某些特殊行業(yè)如公安、石油化工、煤礦等還需取得相關(guān)行業(yè)機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，這些認(rèn)證機(jī)構(gòu)主要包括公安部安全與警用電子產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)中心、中國(guó)國(guó)家防爆電氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心、中國(guó)安標(biāo)國(guó)家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心、美國(guó)安全檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室公司、美國(guó)法特瑞互助保險(xiǎn)公司等。

    2、行業(yè)主要政策法規(guī)

    十三屆全國(guó)人大一次會(huì)議第四次全體會(huì)議，國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案提出，擬組建應(yīng)急管理部，應(yīng)急管理部將在國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局職責(zé)的基礎(chǔ)上，整合多個(gè)部委的相關(guān)職責(zé)，不再保留國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局。應(yīng)急管理部的建立，將專網(wǎng)通信的市場(chǎng)提升到了一個(gè)全新的高度，專網(wǎng)通信作為應(yīng)急管理中最重要的部分，是應(yīng)急管理行動(dòng)的信息交流前提。

    二、2018年專網(wǎng)通信行業(yè)發(fā)展回顧

    專網(wǎng)通信產(chǎn)品是各國(guó)公共安全部門(mén)實(shí)現(xiàn)有效指揮調(diào)度的必備裝備，一般要求大型組網(wǎng)和高性能產(chǎn)品，因此政府與公共安全市場(chǎng)是專業(yè)無(wú)線通信行業(yè)最大的細(xì)分市場(chǎng)，從中國(guó)來(lái)看，占比達(dá)到48%;其次，交通運(yùn)輸、政府、軍隊(duì)等部門(mén)為了提高運(yùn)營(yíng)效率和保障安全，也普遍有配套專網(wǎng)設(shè)備的需求。

    我國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)下游需求領(lǐng)域占比情況

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    我國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)的發(fā)展，大體經(jīng)歷了3個(gè)階段。第1階段為20世紀(jì)60年代至70年代，主要是以“一呼百應(yīng)”為特征的開(kāi)放式專網(wǎng)通信終端系統(tǒng)。第2階段為80年代，隨著通信技術(shù)的進(jìn)步，出現(xiàn)了具有自動(dòng)選擇信道功能且能使用多種用戶共享資源的模擬集群系統(tǒng)。第3階段為90年代至今，專網(wǎng)通信行業(yè)模擬轉(zhuǎn)數(shù)字成為主流發(fā)展趨勢(shì)，數(shù)字集群通信系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生。

    近幾年，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)、新業(yè)態(tài)的廣泛應(yīng)用，在公共安全、社會(huì)管理、應(yīng)急通信等政府和行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域，尤其是超高流量密度、超高連接數(shù)密度、超高移動(dòng)性等多場(chǎng)景情況下，對(duì)海量信息接入和傳輸?shù)陌踩?、可靠性、及時(shí)性提出了極高的要求。

    受益于國(guó)家對(duì)政府與公共安全的重視，以及我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展帶來(lái)的大型活動(dòng)增加，我國(guó)專網(wǎng)通信市場(chǎng)近年來(lái)一直保持較快增長(zhǎng)
到2017年我國(guó)專網(wǎng)通信市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至166億元，2018年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至200億元。

    2016-2018年中國(guó)專網(wǎng)通信市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)走勢(shì)

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    對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，摩托羅拉依然是市場(chǎng)主導(dǎo)者，2017年占據(jù)33%的市場(chǎng)份額，不過(guò)在信息安全的大背景下，中國(guó)在關(guān)鍵領(lǐng)域要求核心技術(shù)實(shí)現(xiàn)自主可控，信息各領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程開(kāi)始提速。專網(wǎng)通信因其應(yīng)用領(lǐng)域特殊，以公共安全和關(guān)系國(guó)計(jì)民生的公用事業(yè)行業(yè)為主，采用自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)顯得更為重要。

    2018年其市場(chǎng)份額有所減少，原因不僅僅是摩托羅拉2018年在中國(guó)的業(yè)務(wù)拓展不順利，更是因海能達(dá)2017年對(duì)英國(guó)賽普樂(lè)集團(tuán)和加拿大諾賽特公司的收購(gòu)，以及2018年與甲骨文深度合作向全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型等一系列動(dòng)作，促使海能達(dá)后起之勢(shì)迅猛，2018年進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額。

    2018年專網(wǎng)通信終端市場(chǎng)主要企業(yè)占比

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    2018年，我國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)受益于政策加碼推進(jìn)，行業(yè)得以快速發(fā)展。由于國(guó)家公共安全需求是硬性的，未來(lái)，將繼續(xù)受益于國(guó)家對(duì)政府與公共安全的重視，以及《擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》、《推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南(2018-2020年)》等行業(yè)政策的推動(dòng)支持，我國(guó)專用通信下游應(yīng)用領(lǐng)域需求強(qiáng)勁，專網(wǎng)通信行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

    二、專網(wǎng)板塊分析：營(yíng)收略有下滑，業(yè)績(jī)明顯下降

    1、營(yíng)收略有下滑，業(yè)績(jī)明顯下降

    2019上半年，從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看，專網(wǎng)板塊合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收82.47億元，同比下降9.8%，從凈利潤(rùn)規(guī)模來(lái)看，專網(wǎng)板塊合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利3.54億元，同比下降56.6%。專網(wǎng)板塊主要是受到板塊內(nèi)北訊集團(tuán)、新海宜公司業(yè)績(jī)的拖累。

    2012H-2019H專網(wǎng)板塊營(yíng)收增長(zhǎng)情況

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    2012H-2019H專網(wǎng)板塊凈利潤(rùn)增長(zhǎng)情況

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    2、毛利率大幅下滑，期間費(fèi)用率略有提升

    2019上半年，從銷(xiāo)售毛利率水平來(lái)看，專網(wǎng)板塊銷(xiāo)售毛利率為33.76%，同比下降4.35pct，板塊期間費(fèi)用率為31%，同比提升3.51pct。

    2012H-2019H專網(wǎng)板塊毛利率變化趨勢(shì)

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    2012H-2019H專網(wǎng)板塊費(fèi)用率變化趨勢(shì)

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    三、行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

    2018年，面對(duì)市場(chǎng)巨大需求，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)均保持快速發(fā)展，同時(shí)專網(wǎng)通信行業(yè)是一個(gè)高集中度的行業(yè)，技術(shù)領(lǐng)先同時(shí)擁有品牌及渠道優(yōu)勢(shì)的企業(yè)占據(jù)著行業(yè)大多數(shù)市場(chǎng)份額，導(dǎo)致市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也逐漸加劇。未來(lái)，國(guó)內(nèi)對(duì)專網(wǎng)通信的需求還會(huì)不斷上升，隨著政策加碼推進(jìn)，像海能達(dá)、北訊集團(tuán)等大型領(lǐng)先企業(yè)將會(huì)優(yōu)先受益，產(chǎn)業(yè)鏈將得到延伸。

    1、專網(wǎng)通信行業(yè)保持較快增長(zhǎng)

    專網(wǎng)通信已不再僅滿足社會(huì)局部的通信需求，而是以新公眾運(yùn)營(yíng)者的身份參與到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中。專網(wǎng)通信的應(yīng)用越來(lái)越廣泛，在“數(shù)字長(zhǎng)江”、智能電網(wǎng)、智能交通等重大網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)的支持下，給專網(wǎng)通信行業(yè)帶來(lái)了新增長(zhǎng)。隨著“兩化融合”的深入進(jìn)行，專網(wǎng)通信行業(yè)將保持較快的增長(zhǎng)。

    2、領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈將得到延伸

    專網(wǎng)通信是一個(gè)龐大復(fù)雜的工程，需要許多不同設(shè)備，目前專網(wǎng)通信行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈將得到延伸。以海能達(dá)為例，其在專網(wǎng)通信終端產(chǎn)品上已擁有絕對(duì)的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，產(chǎn)品從終端延伸至系統(tǒng)，能夠提供成套的專網(wǎng)通信解決方案。

    3、專網(wǎng)通信向?qū)拵н~進(jìn)

    通信技術(shù)的發(fā)展已經(jīng)脫離了純技術(shù)驅(qū)動(dòng)的發(fā)展模式，專網(wǎng)通信也不例外，正在走向業(yè)務(wù)需求與技術(shù)相互結(jié)合發(fā)展的新趨勢(shì)。具體來(lái)說(shuō)，專網(wǎng)通信正在由以光纖通信為主向光纖通信和無(wú)線通信相融合的通信方式過(guò)渡。近年來(lái)，各種無(wú)線寬帶技術(shù)在能源交通等多部門(mén)多行業(yè)得到了日益廣泛地運(yùn)用，無(wú)線寬帶技術(shù)正與行業(yè)應(yīng)用加速融合，成為實(shí)現(xiàn)社會(huì)信息化的重要手段。

    4、專網(wǎng)通信融合應(yīng)用

    基于目前通信技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)共存的狀況，需要有類(lèi)似于“多媒體融合通信平臺(tái)”這樣的“大一統(tǒng)”平臺(tái)系統(tǒng)，能夠打破各種通信網(wǎng)絡(luò)、制式和頻段之間的障礙，徹底消除“信息孤島”，使得專網(wǎng)通信融合應(yīng)用。

    隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，在專網(wǎng)領(lǐng)域也逐漸實(shí)現(xiàn)把計(jì)算機(jī)技術(shù)與傳統(tǒng)通信技術(shù)融合一體，實(shí)現(xiàn)電話、傳真、數(shù)據(jù)傳輸、音視頻會(huì)議、呼叫中心、即時(shí)通信等眾多應(yīng)用服務(wù)。政策利好延續(xù)，行業(yè)需求廣闊。

    四、行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景分析

    1、“兩化融合”催生行業(yè)新需求

    兩化融合是信息化和工業(yè)化的高層次的深度結(jié)合，是指以信息化帶動(dòng)工業(yè)化、以工業(yè)化促進(jìn)信息化，走新型工業(yè)化道路；兩化融合的核心就是信息化支撐，追求可持續(xù)發(fā)展模式。兩化融合的成熟結(jié)合有利于我國(guó)工業(yè)行業(yè)在生產(chǎn)車(chē)間、管理體系以及業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)等多方面得到最大化提升。降低下游行業(yè)運(yùn)營(yíng)管理成本，提升毛利潤(rùn)空間。

    2、“寬窄帶融合”帶來(lái)行業(yè)新機(jī)遇

    隨著“寬窄帶融合”（專網(wǎng)窄帶、專網(wǎng)寬帶和公網(wǎng)寬帶）新生態(tài)的良性發(fā)展，全球?qū)＞W(wǎng)行業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。新融合方案通過(guò)多種信息數(shù)據(jù)與智能應(yīng)用的融合，以快速處置、可視調(diào)度、數(shù)據(jù)采集、智慧警務(wù)等多樣化的技術(shù)手段，構(gòu)筑了一張充滿著“智慧”的專用網(wǎng)絡(luò)，使全球?qū)＞W(wǎng)通信實(shí)現(xiàn)了從基礎(chǔ)語(yǔ)音走向科學(xué)智能的重大創(chuàng)新，在寬帶系統(tǒng)、多模終端、智慧指揮等方面實(shí)現(xiàn)了全方位的突破，真正實(shí)現(xiàn)寬窄帶融合，使各行各業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景更加高效智能，從而幫助用戶掌控全局、智慧決策。這也意味著，全球?qū)＞W(wǎng)通信開(kāi)始進(jìn)入一個(gè)智慧專網(wǎng)的時(shí)代。行業(yè)專家預(yù)測(cè)，融合發(fā)展對(duì)終端及基站建設(shè)規(guī)模有較大提高，預(yù)計(jì)寬窄帶融合帶來(lái)的將是窄帶市場(chǎng)10倍量級(jí)的利潤(rùn)空間。

    3、“智慧城市”建設(shè)應(yīng)急專用通信需求

    應(yīng)急通信便是應(yīng)對(duì)緊急情況時(shí)，能夠?qū)ν獗３滞ㄐ诺臅惩?。尤其是?ldquo;報(bào)警、預(yù)警方面”、“應(yīng)急聯(lián)動(dòng)與調(diào)度指揮方面”、“政府間通告方面”。應(yīng)急通信車(chē)使用衛(wèi)星傳輸接入遠(yuǎn)端的公共網(wǎng)絡(luò)，快速組建一張應(yīng)急專網(wǎng)用于應(yīng)急指揮。對(duì)于國(guó)家的政府機(jī)關(guān)、職能部門(mén)、服務(wù)部門(mén)都需要應(yīng)急專用通信網(wǎng)來(lái)維持其穩(wěn)定的需求。

    4、“一帶一路”更有市場(chǎng)空間

    由于專網(wǎng)通信90%的市場(chǎng)集中在海外，國(guó)際化是中國(guó)專網(wǎng)企業(yè)發(fā)展壯大的必經(jīng)之路。“模轉(zhuǎn)數(shù)”則給國(guó)內(nèi)的專網(wǎng)通信龍頭帶來(lái)了彎道超車(chē)的機(jī)會(huì)。海能達(dá)通過(guò)持續(xù)的研發(fā)投入和海外并購(gòu)，同時(shí)掌握了DMR、TETRA和PDT三大國(guó)際主流數(shù)字產(chǎn)品，其產(chǎn)品和技術(shù)實(shí)力已經(jīng)躋身全球領(lǐng)先地位，與摩托羅拉和歐宇航等國(guó)際巨頭形成直接競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，中國(guó)企業(yè)享有工程師紅利，中國(guó)工程師的人工成本僅是歐美企業(yè)的1/2到1/3。以華為為代表的公網(wǎng)通信設(shè)備企業(yè)的成長(zhǎng)路徑有可能在海能達(dá)等專網(wǎng)企業(yè)身上重現(xiàn)。

    隨著我國(guó)“一帶一路”政策的實(shí)施，沿線國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施的大力建設(shè)和貿(mào)易往來(lái)的持續(xù)深化將推動(dòng)專網(wǎng)通信市場(chǎng)空間的提升。在公網(wǎng)領(lǐng)域，國(guó)家對(duì)華為、中興等通信設(shè)備商的支持由來(lái)已久，尤其在亞非拉等發(fā)展中國(guó)家的項(xiàng)目上起到關(guān)鍵作用，每年用于援建項(xiàng)目的資金支持高達(dá)數(shù)十億元。而專網(wǎng)通信客戶主要為海外國(guó)家的公共安全、公用事業(yè)等核心行業(yè)客戶，對(duì)于國(guó)家“一帶一路”的戰(zhàn)略意義更為重要。由于專網(wǎng)項(xiàng)目的規(guī)模要比公網(wǎng)小，在同等投入的前提下，更容易起到四兩撥千斤的作用。此外，民營(yíng)企業(yè)若要在公安應(yīng)急通信領(lǐng)域走出去，跟海外國(guó)家或政府部門(mén)直接對(duì)接的難度很大，如果能夠借助國(guó)家“一帶一路”的平臺(tái)開(kāi)展布局，會(huì)相對(duì)容易。

    中國(guó)專網(wǎng)企業(yè)在“一帶一路”沿線的市場(chǎng)布局逐漸加大，自2015年以來(lái)，專網(wǎng)通信企業(yè)的身影更加頻繁地出現(xiàn)在隨同國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人出訪俄羅斯、中東、東南亞、歐洲等地的專家團(tuán)隊(duì)中。以海能達(dá)為例，公司已建立全球化營(yíng)銷(xiāo)體系，在全球設(shè)立30個(gè)分支機(jī)構(gòu)，與全球1000多家合作伙伴建立了良好合作關(guān)系，如果國(guó)家層面能夠給予更好的政策和資金支持，將極大地增強(qiáng)企業(yè)在全球的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

    5、軍民融合開(kāi)啟更廣闊的市場(chǎng)

    軍用數(shù)字集群標(biāo)準(zhǔn)確立在即，軍用專網(wǎng)存在和公安數(shù)字集群技術(shù)融合的可能性。在海外，軍警往往采用統(tǒng)一的數(shù)字集群標(biāo)準(zhǔn)，一方面，可以實(shí)現(xiàn)技術(shù)融合，另一方面，兩張網(wǎng)在互聯(lián)互通上具備優(yōu)勢(shì)。在應(yīng)急通信場(chǎng)景下，軍警之間往往需要聯(lián)合作戰(zhàn)，存在統(tǒng)一指揮調(diào)度需求。采用統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)將有效提高聯(lián)合作戰(zhàn)效率，并大幅節(jié)省建網(wǎng)成本。至于安全性上，采用同一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)之后，在軍、警之間仍然可以通過(guò)采用不同的加密模塊或者個(gè)性化的協(xié)議實(shí)現(xiàn)各自網(wǎng)絡(luò)的安全需求。

    在美國(guó)，其軍隊(duì)和警察均采用的是美國(guó)自主制定推行的P25技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。在中國(guó)，公安部門(mén)已正式選用PDT作為部標(biāo)，武警也放棄了國(guó)外TETRA技術(shù)，轉(zhuǎn)而選擇PDT技術(shù)。在軍用數(shù)字集群領(lǐng)域，由于不同的參與方的存在，標(biāo)準(zhǔn)尚待最終確立，包括工信部和PDT聯(lián)盟也在大力推進(jìn)PDT標(biāo)準(zhǔn)在軍隊(duì)的落地。相關(guān)企業(yè)也在積極備戰(zhàn)軍用數(shù)字集群，包括海格通信、海能達(dá)和海南寶通等。倘若PDT能夠成為軍用數(shù)字集群的正式標(biāo)準(zhǔn)，軍隊(duì)包括作戰(zhàn)指揮和后勤保障在內(nèi)的綜合應(yīng)用場(chǎng)景將是公安和武警的數(shù)十倍，PDT產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)的成長(zhǎng)空間將再次打開(kāi)。