2018年中國乳制品市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析[圖]

    一、中國乳制品行業(yè)概況

    我國乳制品行業(yè)于上世紀(jì) 90 年代開始步入快速發(fā)展時(shí)期。21 世紀(jì)以來，受益于中國經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長，我國城鄉(xiāng)居民可支配收入穩(wěn)步上升，國民生活水平逐漸提高，消費(fèi)者健康意識不斷提升，乳制品分銷網(wǎng)絡(luò)日趨完善等行業(yè)因素的影響，我國乳制品行業(yè)一直保持穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。

    中國乳制品行業(yè)起步晚、起點(diǎn)低，改革開放前處于較為緩慢的發(fā)展時(shí)期。1997年以前穩(wěn)定發(fā)展，從 1997 年開始進(jìn)入高速增長階段，發(fā)展迅速。直到 2008 年爆發(fā)的“三聚氰胺”事件對乳品行業(yè)帶來了致命打擊，不少乳品企業(yè)的生產(chǎn)近乎陷入停滯狀態(tài)，整個(gè)行業(yè)的總產(chǎn)量也因此而出現(xiàn)了負(fù)增長。由于國家對乳品行業(yè)的整頓及企業(yè)對安全生產(chǎn)意識的強(qiáng)化，中國乳品行業(yè)進(jìn)入復(fù)蘇期，行業(yè)產(chǎn)量、產(chǎn)值和銷售收入均呈現(xiàn)緩慢平穩(wěn)回升態(tài)勢，國內(nèi)乳制品消費(fèi)市場開始回暖，消費(fèi)逐步趨于理性。

中國的乳制品行業(yè)可以分為四個(gè)階段：

資料來源：公開資料整理

    二、中國乳制品行業(yè)市場現(xiàn)狀

    2017年至今，我國乳制品產(chǎn)量開始下滑，2018年我國乳制品行業(yè)市場產(chǎn)量約2687.1萬噸，相比2017年下降了8.45%。

2013-2018年中國乳制品產(chǎn)量及增速統(tǒng)計(jì)

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

    根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近年我國乳制品進(jìn)出口數(shù)量及金額呈波動趨勢，2013-2018年我國乳制品進(jìn)出口數(shù)量及金額。

    2016年我國乳制品進(jìn)口量開始穩(wěn)步提升，2018年全國乳制品進(jìn)口量263.64萬噸，同比增長6.72%；2018年全國乳制品進(jìn)口金額100.63億美元，同比增長14.29%。

2013-2018年中國乳制品進(jìn)出數(shù)量及金額統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國海關(guān)

    2018年全國乳制品出口數(shù)量3.9萬噸，相比2017年增加了0.6萬噸；2018年全國乳制品出口金額0.57億美元，同比增長18.75%。

2013-2018年中國乳制品進(jìn)出數(shù)量及金額統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國海關(guān)

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國乳制品行業(yè)競爭格局及銷售渠道分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年全國乳制品消費(fèi)量2946.83萬噸，同比下降7.3%，下降幅度相比2017年進(jìn)一步擴(kuò)大。

2013-2018年中國乳制品消費(fèi)量及增速統(tǒng)計(jì)

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國海關(guān)、智研咨詢整理

    根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：2018年我國乳制品制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為613家，行業(yè)資產(chǎn)總額為3023.79億元，2018年我國乳制品制造行業(yè)銷售收入為3700.36億元，利潤總額為257.01億元。

2011-2018年我國乳制品制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

    2018年我國乳制品行業(yè)市場規(guī)模約4362.82億元，同比2017年的4181.51億元增長了4.34%。近幾年我國乳制品行業(yè)市場規(guī)模情況如下圖所示：

2013-2018年中國乳制品行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    三、中國乳制品行業(yè)競爭分析

    乳制品是關(guān)系民生的大事。2008年三聚氰胺事件之后，我國乳制品企業(yè)長時(shí)間處于低迷狀態(tài)。近幾年來，我國乳制品企業(yè)逐漸擺脫三聚氰胺事件的影響，通過技術(shù)改進(jìn)、社會宣傳、質(zhì)量把控等手段增強(qiáng)了消費(fèi)者對乳制品企業(yè)的了解與信任，開始走上正常發(fā)展的道路。二孩政策落地、學(xué)生奶計(jì)劃的推廣、中青年對于健康問題的重視等為乳制品市場發(fā)展提供了空間。

    同時(shí)行業(yè)進(jìn)入壁壘與政策管制更加嚴(yán)格，2009 年頒布的《乳制品產(chǎn)業(yè)政策（2009 年修訂版）》，對乳制品生產(chǎn)企業(yè)的奶源建設(shè)、企業(yè)資質(zhì)、行業(yè)準(zhǔn)入門檻以及未來發(fā)展格局作出詳細(xì)和嚴(yán)格的規(guī)定，大幅提高了行業(yè)門檻。食品質(zhì)量安全準(zhǔn)入政策也做出了相應(yīng)的調(diào)整，市場惡性競爭狀況得到緩解，但行業(yè)內(nèi)依然企業(yè)眾多，市場競爭激烈。以蒙牛、伊利為代表的大型乳制品企業(yè)，以君樂寶等為代表的區(qū)域性乳制品企業(yè)等大大小小乳制品企業(yè)達(dá)到600多家。企業(yè)數(shù)量過多，一定程度上導(dǎo)致了競爭激烈，價(jià)格戰(zhàn)、奶源戰(zhàn)、并購戰(zhàn)等競爭手段層出不窮。同時(shí)，乳制品市場新進(jìn)入者通常采取跟隨著戰(zhàn)略，這也導(dǎo)致了現(xiàn)有市場上產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的問題，降低了企業(yè)核心競爭力，加劇了競爭的激烈程度。

2018年我國乳制品重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)量分析

資料來源：各公司年報(bào)

    隨著國家對乳制品加工業(yè)市場準(zhǔn)入的嚴(yán)格限制以及對現(xiàn)有乳制品加工企業(yè)的整頓，我國乳品行業(yè)的市場集中度有所提高，市場份額開始轉(zhuǎn)向品牌知名度高、實(shí)力強(qiáng)、規(guī)模效益顯著的大企業(yè)。特別是一些大型乳品企業(yè)通過資產(chǎn)重組、兼并收購等方式，擴(kuò)大了規(guī)模，加強(qiáng)了對奶源以及銷售渠道的控制。

    未來這種趨勢將更加明顯：全國市場份額高度集中于全國一線品牌，區(qū)域市場份額高度集中于區(qū)域強(qiáng)勢品牌。除此之外，在產(chǎn)品和渠道層面均無競爭優(yōu)勢的中小企業(yè)面臨被淘汰的命運(yùn)。

    四、乳制品行業(yè)發(fā)展前景分析

    隨著生活水平的提高，消費(fèi)者更加重視膳食結(jié)構(gòu)的改善，乳制品的消費(fèi)需求量呈明顯上升趨勢。2011-2018年，中國乳制品消費(fèi)量從 2480.5 萬噸增至 2946.8萬噸，年均復(fù)合增長率5%左右。但目前我國人均乳制品消費(fèi)量僅32.3kg，約為世界水平的 1/3，仍具有較大的增長空間。

    從乳制品消費(fèi)量分布來看，我國長期的城鄉(xiāng)“二元結(jié)構(gòu)”狀況對城鄉(xiāng)居民乳制品消費(fèi)有著重要影響，城鎮(zhèn)居民乳制品消費(fèi)明顯高于農(nóng)村居民，一直是我國乳制品消費(fèi)的主體。我國城鎮(zhèn)居民牛奶消費(fèi)總體水平仍然不高，未來隨著產(chǎn)品質(zhì)量提升，市場管理規(guī)范，這部分群體仍具有較大的消費(fèi)提升空間。

    總的來說，與發(fā)達(dá)國家相比，我國乳制品行業(yè)發(fā)展起步較晚，目前還處于快速發(fā)展階段，仍然有廣闊的發(fā)展空間。從人均液態(tài)乳消費(fèi)量來看，我國與世界平均水平仍然存在較大差距，與美國等發(fā)達(dá)國家相比差距更大。即便同飲食、生活習(xí)慣與中國類似的日本、韓國相比，以及同與中國國情相似，人口基數(shù)同樣龐大的印度相比，我國的人均原奶占有量也處于偏低水平。因此，隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民生活水平的進(jìn)一步提高，我國乳制品市場存在巨大的發(fā)展空間和增長潛力。