2019年中國休閑食品電商行業(yè)發(fā)展概況及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

    休閑食品(leisurefood)其實(shí)也是快速消費(fèi)品的一類，是在人們閑暇、休息時(shí)所吃的食品。最貼切的解釋是吃得玩的食品．主要分類有：干果，膨化食品，糖果，肉制食品等．隨著生活水平的提高，休閑食品一直是深受廣大人民群眾喜愛的食品。走進(jìn)超市，就會(huì)看到薯片、薯?xiàng)l、蝦條、雪餅、果脯、酸角糕、話梅、花生、松子、杏仁、開心果、魚片、肉干、五香炸肉等休閑食品。休閑食品正在逐漸升格成為百姓日常的必需消費(fèi)品，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和消費(fèi)水平的提高，消費(fèi)者對(duì)于休閑食品數(shù)量和品質(zhì)的需求不斷增長。

    休閑食品行業(yè)空間大，細(xì)分堅(jiān)果領(lǐng)域人均消費(fèi)低。2015-2018年，我國休閑食品行業(yè)市場規(guī)模年均復(fù)合增長率超11%，未來隨著人均可支配收入繼續(xù)提升以及城鎮(zhèn)化不斷加快，預(yù)計(jì)2019年行業(yè)規(guī)模將達(dá)到1.15萬億元。其中，我國主要堅(jiān)果品種人均消費(fèi)量顯著低于美國、日本等國家以及全球平均水平，未來仍有較大增長潛力。

    我國休閑食品行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    網(wǎng)絡(luò)購物消費(fèi)習(xí)慣逐步形成，網(wǎng)購滲透率將進(jìn)一步提升。截至2018年底，我國網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模6.1億，較2016年底增長14.4%。截至2017年底，我國網(wǎng)購市場年交易規(guī)模6.1萬億元，同比增長29.8%，在社會(huì)消費(fèi)品零售總額中的滲透率達(dá)到16.4%，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到21.9%，對(duì)應(yīng)網(wǎng)絡(luò)購物市場交易規(guī)模高達(dá)10.8萬億元，約為2016年的2.3倍。同時(shí)，2018年二、三線城市的電商滲透率與一線城市相比仍存在2-3年差距，未來二、三線城市以及農(nóng)村市場仍有較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

    中國網(wǎng)絡(luò)購物交易規(guī)模和滲透率預(yù)計(jì)持續(xù)提升

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    快消品線上零售額占比快速增長?？煜妨闶垭娚碳氨憷?/p>

    渠道占比持續(xù)提升，而大賣場、雜貨店等渠道則出現(xiàn)負(fù)增長。線上消費(fèi)由于突破了產(chǎn)品品類及地域的限制、便捷高效的配送體驗(yàn)，以及扁平化渠道結(jié)構(gòu)帶來的更具競爭力的價(jià)格優(yōu)勢，迎合了新一代消費(fèi)人群的訴求。此外，線上線下相融合等創(chuàng)新銷售模式也在滿足便捷購買需求的同時(shí)，進(jìn)一步優(yōu)化消費(fèi)體驗(yàn)，成為消費(fèi)升級(jí)時(shí)代休閑食品零售創(chuàng)新的典型之一。品牌效應(yīng)和客戶粘性在線上零售渠道尤為明顯。良莠不齊的產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量讓消費(fèi)者在享受網(wǎng)絡(luò)購物便捷性的同時(shí)需要花費(fèi)較多的時(shí)間對(duì)商家進(jìn)行鑒別和篩選，因此同等情況下，消費(fèi)者一般會(huì)選擇具有較好品牌口碑的商品。此外，休閑食品電商受眾主要為年輕的白領(lǐng)階層，該部分人群的品牌認(rèn)可度和忠誠度較高。穩(wěn)定的客戶群體和較強(qiáng)的客戶粘性將會(huì)成為休閑食品電商的核心競爭力之一。

    中國食品網(wǎng)購消費(fèi)者年齡分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中國食品網(wǎng)購消費(fèi)者職業(yè)分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中國線上休閑食品市場規(guī)模增長較快，2018年零線上休閑食品銷售額達(dá)到621.3億元，增長速度為23.4%。隨著國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和居民消費(fèi)水平的提高，預(yù)計(jì)2020年中國線上休閑食品市場規(guī)模將突破900億元。

    2017-2020年中國休閑食品電商市場銷售額及增長率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從各渠道的銷售額占比來看，超市、專賣店和個(gè)體門店仍然為主要的銷售渠道。但是電商渠道的增長速度較快，2013年僅占0.3%，2018年已增長至8%。

    2018年中國各渠道的休閑食品銷售額占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    主打堅(jiān)果產(chǎn)品營收穩(wěn)定，零食營收快速增長

    堅(jiān)果具有客單價(jià)高、加工環(huán)節(jié)少、方便運(yùn)輸、易于儲(chǔ)存的特點(diǎn)，且消費(fèi)升級(jí)趨勢下可選消費(fèi)品需求提升，堅(jiān)果成為休閑食品零售中的重要品類。2015年以前，堅(jiān)果市場還處于培育期，近幾年市場競爭格局逐步穩(wěn)定，阿里平臺(tái)完成農(nóng)產(chǎn)品銷售超1千億元，其中堅(jiān)果/零食/特產(chǎn)的銷售額超過100億元，為最大品類。堅(jiān)果營收呈現(xiàn)明顯的季節(jié)性波動(dòng)。2016-2018年數(shù)據(jù)顯示，一、四季度是堅(jiān)果銷售的高峰期，二、三季度營收下降，其中第二季度最低，僅占總量的10%左右。造成季節(jié)性波動(dòng)的原因有三個(gè)，一是堅(jiān)果高熱量，一、四季度氣溫較低，適宜吃堅(jiān)果；二是傳統(tǒng)佳節(jié)如春節(jié)、元宵等大多集中在一季度，堅(jiān)果需求高；最后，“雙十一”、“雙十二”等促銷活動(dòng)當(dāng)天堅(jiān)果產(chǎn)品的銷售額會(huì)大幅提升，特別是三只松鼠連續(xù)7年在電商“雙十一”活動(dòng)中奪冠，對(duì)堅(jiān)果銷售有極大促進(jìn)作用。

    堅(jiān)果收入、增速及占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    堅(jiān)果銷售季節(jié)性波動(dòng)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    線上是堅(jiān)果銷售的主要渠道

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2017年入倉模式發(fā)展迅速，收入占比大幅提升

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    堅(jiān)果類的休閑食品增長較快，2018年堅(jiān)果的銷售額增長率達(dá)到16.3%，各大休閑食品品牌紛紛推出“每日?qǐng)?jiān)果”系列產(chǎn)品，其中在阿里金網(wǎng)每日?qǐng)?jiān)果占堅(jiān)果類銷售比例接近四分之一。

2019中國休閑食品電商行業(yè)發(fā)展趨勢

    1、中國休閑食品電商品牌頭部企業(yè)穩(wěn)定
現(xiàn)階段，中國休閑食品電商市場上，三只松鼠、百草味、良品鋪?zhàn)釉?017年和2018年囊括了市場份額的前三名，其他品牌競爭難度加大，但市場集中度相對(duì)分散，市場銷售額前五名合計(jì)市占率較低，不足5%。

    2、休閑食品的健康化趨勢將更加明顯

    目前消費(fèi)者對(duì)于休閑食品的健康訴求越來越高，對(duì)主打“健康”、“養(yǎng)生”的休閑食品也更加青睞。例如近兩年各大品牌主打“科學(xué)配比”、“干濕分離”、小包裝化的堅(jiān)果產(chǎn)品銷量大漲。未來每日?qǐng)?jiān)果、獨(dú)立小包裝、混合果仁是堅(jiān)果領(lǐng)域的新趨勢。

    3、中國休閑食品電視行業(yè)仍有很大的發(fā)展空間

    未來中國休閑食品電商行業(yè)的發(fā)展前景廣闊，市場潛力巨大。目前中國休閑食品市場需求量呈持續(xù)增長趨勢，預(yù)估2020年將突破3萬億。2018年電商渠道的休閑食品銷售量為621.3億元，增速達(dá)到23.4%。目前有8%消費(fèi)者會(huì)選擇網(wǎng)購休閑食品，未來隨著消費(fèi)水平的不斷提升以及網(wǎng)購的消費(fèi)習(xí)慣進(jìn)一步普及，中國休閑食品電商行業(yè)的市場規(guī)模仍有很大的上升空間。

    4、重營銷宣傳、輕產(chǎn)品研發(fā)模式將改變

    目前三只松鼠、百草味、良品鋪?zhàn)拥刃蓍e食品電商大品牌都較為重視營銷宣傳，占整體營收20%-30%。然而在產(chǎn)品研發(fā)投入較少，不足百分之一。休閑食品電商品牌多采用與代工工廠合作的方式，這種模式導(dǎo)致產(chǎn)品的質(zhì)量無法得到有效的控制，引發(fā)多起電商品牌休閑食品的安全問題。在休閑食品的產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的競爭局面下，未來各大休閑食品電商品牌將加大對(duì)產(chǎn)品研發(fā)的投入，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的管理，進(jìn)行品控升級(jí)。

    5、休閑食品電商大品牌將加強(qiáng)線上、下渠道的融合

    隨著消費(fèi)者全渠道購物的消費(fèi)習(xí)慣日趨明星，未來各休閑食品電商大品牌將進(jìn)一步打通線上、線下渠道，加強(qiáng)全渠道的融合。線下渠道雖然受制于時(shí)空限值，引流效果不如線上渠道。但是線下門店可以為消費(fèi)者提供更個(gè)性化、更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，消費(fèi)者將擁有更好的服務(wù)體驗(yàn)。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國休閑食品電商市場現(xiàn)狀調(diào)研及市場發(fā)展前景報(bào)告》