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2018年中國OLED材料市場發(fā)展狀況分析及前景分析[圖]

OLED材料余思 2019-10-10 05:27 來源：智研咨詢

OLED材料可分為發(fā)光材料和通用材料兩類，其中發(fā)光材料主要包括：紅光、綠光、藍光主體/客體材料等，通用材料主要包括電子傳輸/注入/阻擋層、空穴傳輸/注入/阻擋層等，核心材料為有機發(fā)光層和傳輸層材料。OLED材料由于技術壁壘較高，因此市場競爭小、毛利率高，目前主要被韓日德美等國企業(yè)壟斷。

受益于全球AMOLED面板產能的大規(guī)模擴充，OLED材料市場快速增長，據統(tǒng)計，2017年全球OLED材料市場規(guī)模為8.69億美元，2018年全球OLED材料市場規(guī)模在11.56億美元左右。

OLED材料分類及相應生產企業(yè)

材料分類	主要材料	生產企業(yè)
發(fā)光材料	紅光主體材料	UDC、陶氏化學、住友化學、日本東麗、默克、LG化學
	紅光客體材料	UDC、陶氏化學、住友化學、日本東麗、默克、LG化學
	綠光主體材料	UDC、陶氏化學、住友化學、出光興產、新日鐵化學、斗山、日本東麗、默克、三星SDI
	綠光客體材料	UDC、陶氏化學、住友化學、出光興產、新日鐵化學、斗山、日本東麗、默克、三星SDI
	藍光主體材料	出光興產、保土谷化學、陶氏化學、JNC、Cynora、Kyulux
	藍光客體材料	出光興產、保土谷化學、陶氏化學、JNC、Cynora、Kyulux
通用材料	電子注入材料	德山金屬、LG化學、三星SDI、日本東麗、保土谷化學、出光興產、陶氏化學
	電子傳輸材料	德山金屬、LG化學、三星SDI、日本東麗、保土谷化學、出光興產、默克
	空穴注入材料	LG化學、三星SDI、日本東麗、保土谷化學、JNC、默克、陶氏化學
	空穴傳輸材料	德山金屬、LG化學、三星SDI、日本東麗、保土谷化學、默克

資料來源：智研咨詢整理

OLED有機材料層的形成過程中，首先要將化學原料合成中間體，然后再合成粗單體（升華前材料），進一步升華提純形成升華材料，再由下游面板生產企業(yè)蒸鍍到基板上。

我國OLED材料企業(yè)技術積累薄弱，無核心專利產品，以仿制或者技術含量較低的中間體和單體粗品為主，供應給韓國、日本、美國、德國廠商，升華材料專利成為國外公司限制新進企業(yè)的主要門檻，

我國OLED材料市場概況

資料來源：智研咨詢整理

國內OLED 中間體、單體粗品的供應商主要包括萬潤、瑞聯、惠成、阿格蕾雅、奧來德等，目前已實現規(guī)模量產并進入全球OLED 材料供應鏈。

隨著國內產業(yè)鏈的日趨成熟，強力新材、萬潤股份等，逐漸突破封鎖，已經具備生產部分 OLED 終端材料的核心技術和能力。

國內OLED材料廠商產品布局情況

國內OLED材料主要生產企業(yè)

公司名稱	主要產品（OLED材料）	主要客戶
西安瑞聯新材	中間體	DSNL、DOW、UDC、Merck、日本出光興產
濮陽惠成	中間體（藍光功能材料芴類衍生物）	韓國企業(yè)，萬潤股份
煙臺萬潤股份	中間體、單體粗品、升華材料	DOOSAN、LG、DOW、國內面板企業(yè)
陜西萊特光電	OLED材料及中間體	韓國企業(yè)
廣東阿格蕾雅	升華材料（空穴傳輸層、電子傳輸層），兼顧中間體	國內OLED面板企業(yè)及Merck
吉林奧萊德	粗品、升華材料（空穴傳輸層、電子傳輸層），兼顧中間體	CS-ESOLAR、上海和輝光電、國顯光電、維信諾
上海宇瑞化學	中間體	三星的材料供應商
江西冠能	中間體、單體粗品、升華材料	國內面板生產企業(yè)

資料來源：公司公告

2012年我國OLED材料需求量約0.28噸，到2017年達到了0.93噸，2018年國內OLED材料需求量約2.11噸。預計到2020年我國OLED材料需求量將達到10噸。未來幾年國內OLED材料需求將迅猛增長。

2012-2018年中國OLED材料市場需求情況

資料來源：智研咨詢整理

2018年全球OLED材料市場容量已經達到了11.56億美元， OLED材料在中國的發(fā)展也快速增長。目前已應用于商品化OLED產品的關鍵材料和技術被美國UDC、德國Merk、日本出光等外國公司壟斷，中國亟需具有自主知識產權的低成本、高性能材料和簡約器件及低成本制備工藝來改變現狀。

2012-2018年中國OLED材料市場容量

資料來源：智研咨詢整理

國產企業(yè)有望從前端材料代工廠轉型升級為終端材料設計制造商，從30%毛利的OLED中間體、粗品領域切入到80%高毛利的終端材料領域。2018年國內OLED材料市場規(guī)模達到了9.6億元，其中，進口規(guī)模約9億元，國產產品規(guī)模約0.6億元。

2015-2018年中國OLED材料產品規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

OLED材料產業(yè)發(fā)展前景

OLED材料行業(yè)在國內受到了政府的有力支持，國務院、發(fā)改委、科技部、工信部等政府機構所出臺的多個政策文件中涉及了對于OLED材料行業(yè)的鼓勵或扶持性政策條文。

隨著國內技術水平提升，產業(yè)鏈發(fā)展進程加速，國內廠商開始積極布局OLED領域。國產面板廠商京東方、華星光電、天馬集團、和輝光電、維信諾等也紛紛投入巨資建設G4.5~G11 OLED生產線，國內OLED生產線、OLED面板供給端的壟斷市場格局將被打破。未來3~5年，國內產能有望進入快速釋放期。據預測，2020年，國產廠商的OLED市場占有率將提升至20%。

2019年國內在建OLED面板產線