2019年上半年中國(guó)電梯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析[圖]

    一、中國(guó)電梯行業(yè)發(fā)展概況

    根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2013年至2015年我國(guó)電梯生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量是保持一個(gè)較為快速的增長(zhǎng)趨勢(shì)，年均增速都是在15%以上。但是從2016年開始，隨著行業(yè)盈利能力變差，電梯制造企業(yè)增速開始明顯放緩。

    2019年上半年我國(guó)電梯、自動(dòng)扶梯及升降機(jī)制造企業(yè)一共757家，同比增長(zhǎng)1.07%。后續(xù)隨著產(chǎn)業(yè)的逐步出清，電梯龍頭市占率進(jìn)一步提升，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局有望得到改善。

2012-2019年上半年中國(guó)電梯及自動(dòng)扶梯制造企業(yè)數(shù)量

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    由于我國(guó)電梯大部分標(biāo)準(zhǔn)都是參照日本標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定，電梯報(bào)廢年限也在 15 年左右。我國(guó)沒有強(qiáng)制電梯報(bào)廢年限的法規(guī)，2015 年 7 月 3 日，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)頒布了《電梯主要部件報(bào)廢技術(shù)條件》（GB/T 31821-2015），已于 2016 年 2 月實(shí)施，首次為我國(guó)電梯主要部件的報(bào)廢明確了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。2000 年以來我國(guó)電梯保有量持續(xù)增長(zhǎng)，隨著在用電梯使用時(shí)間的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來舊梯更新需求將進(jìn)一步增加。

2013-2018年中國(guó)電梯設(shè)備總量

資料來源：國(guó)家監(jiān)督管理局

    二、中國(guó)電梯需求領(lǐng)域齊發(fā)展

    （1）房地產(chǎn)回暖提振電梯產(chǎn)量

    電梯下游最大應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榉康禺a(chǎn)，因此與房地產(chǎn)景氣度存在密切關(guān)系。2015年房地產(chǎn)處于低谷期時(shí)，對(duì)電梯需求量收窄，電梯的產(chǎn)量增速明顯放緩。從2018年下半年開始，隨著房地產(chǎn)回暖，電梯的需求量開始穩(wěn)步提升。2019年上半年，單月電梯產(chǎn)量都保持兩位數(shù)的增速。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年上半年，我國(guó)電梯產(chǎn)量達(dá)到46.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)18.1%。

2012-2019年上半年中國(guó)電梯產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國(guó)電梯協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    由于電梯有60-70%是應(yīng)用在新建住宅中，因此電梯的產(chǎn)量與房地產(chǎn)的景氣度有較大相關(guān)性。電梯產(chǎn)量與房地產(chǎn)施工面積相關(guān)性最大。正常情況下，新建房屋在開工后大約1年左右將安裝電梯，再過半年左右將開始出售房子。

2013-2019年上半年中國(guó)電梯產(chǎn)量及房地產(chǎn)施工面積增速圖

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、電梯協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    （2）老城改造提供200萬(wàn)臺(tái)存量市場(chǎng)

    隨著老齡人口比重的加大，對(duì)舊有建筑物加裝電梯的需求逐年攀升。目前，舊樓加裝電梯已經(jīng)在北京、上海和廣州等地進(jìn)行試點(diǎn)，并逐步向全國(guó)普及推廣。根據(jù)預(yù)測(cè)，上海有超過20萬(wàn)棟建筑、廣東省有約18萬(wàn)棟建筑需加裝電梯。

    2016年12月1日，《既有住宅建筑功能改造技術(shù)規(guī)范》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)開始實(shí)施，使老舊住宅加裝電梯有章可循、防范了風(fēng)險(xiǎn)、保障了安全。在2018政府工作報(bào)告中，明確提出“有序推進(jìn)‘城中村’、老舊小區(qū)改造，完善配套設(shè)施，鼓勵(lì)有條件的加裝電梯”，首次將舊樓加裝電梯寫入政府工作報(bào)告；在2019政府工作報(bào)告中，舊樓加裝電梯再次被寫入政府工作報(bào)告，并且從“鼓勵(lì)加裝電梯”到“支持加裝電梯”。

    據(jù)住建部等有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)測(cè)算，全國(guó)1980年至2000年建成的老舊住宅約80億平方米，70%以上城鎮(zhèn)老年人口居住的老舊樓房無(wú)電梯。在北京，這個(gè)情況更為突出：現(xiàn)有25萬(wàn)棟老舊樓，其中達(dá)到老舊樓加裝電梯標(biāo)準(zhǔn)的有15萬(wàn)棟（60歲以上的老人超過60%），按每棟樓平均4個(gè)單元來算，需要加裝60萬(wàn)臺(tái)電梯。預(yù)計(jì)全國(guó)老舊樓需要加裝電梯數(shù)量在200萬(wàn)臺(tái)以上。

主要地區(qū)舊樓安裝電梯政策

資料來源：智研咨詢整理

    （3）中國(guó)電梯出口規(guī)模穩(wěn)步提升

    2015年開始我國(guó)載客電梯進(jìn)口金額開始進(jìn)入下降區(qū)間，2018年全國(guó)載客電梯進(jìn)口金額10433萬(wàn)美元，同比下降25.56%，進(jìn)口量2489臺(tái)；2019年上半年，全國(guó)載客電梯進(jìn)口金額4931萬(wàn)美元，相比2018年同期下降20.58%，載客電梯進(jìn)口量1182臺(tái)。

2014-2019年上半年中國(guó)載客電梯進(jìn)口量及金額統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國(guó)海關(guān)

    近些年國(guó)內(nèi)特種設(shè)備制造能力快速提升，電梯制造在全球的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力取得了可觀的突破，推動(dòng)了國(guó)內(nèi)電梯出口規(guī)模。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)電梯行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及投資策略研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年全國(guó)載客電梯出口金額142843萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)8.76%,增速明顯提升。載客電梯出口量從2015年的50657臺(tái)上升至2018年的64604臺(tái)，增長(zhǎng)了27.53%。

2014-2018年中國(guó)載客電梯出口量及金額統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國(guó)海關(guān)

    四、中國(guó)電梯行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    我國(guó)電梯下游市場(chǎng)需求主要由普通住宅、城市商業(yè)建筑、城市公共基礎(chǔ)設(shè)施、軌道交通、保障性住房、貿(mào)易出口及更新改造需求等構(gòu)成。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)房地產(chǎn)新開工面積主要包括普通住宅、城市商業(yè)建筑及城市公共基礎(chǔ)設(shè)施，這一塊可以統(tǒng)一為來自地產(chǎn)的電梯需求。下面將分別就來自新建地產(chǎn)項(xiàng)目的電梯需求、軌道交通領(lǐng)域的電梯需求、保障性住房、出口及更新改造的電梯需求做測(cè)算，從而獲得整個(gè)電梯行業(yè)的需求規(guī)模。

    近年來，我國(guó)電梯行業(yè)發(fā)展迅速，電梯保有量大幅增長(zhǎng)并日趨飽和。從國(guó)際情況來看，當(dāng)電梯保有量趨于飽和后，服務(wù)型收入將構(gòu)成電梯行業(yè)收入的主要組成部分。與此同時(shí)，綠色環(huán)保電梯、智能化、信息化和高速電梯將成為電梯產(chǎn)品發(fā)展的新潮流。