2018年中國聚乙烯醇行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析[圖]

    一、PVA行業(yè)發(fā)展概況

    （1）PVA發(fā)展歷史

    PVA又稱聚乙烯醇，最早是由德國化學家于1924年首先發(fā)現(xiàn)的。直到1938年，日本倉敷公司（現(xiàn)可樂麗）、鐘紡公司以電石為原料研制成合成纖維。1950年世界第一家工業(yè)化裝置在日本倉敷公司正式投產(chǎn)。我國PVA的生產(chǎn)始于上世紀60年代初期，1965年在吉林四平聯(lián)合化工廠建成千噸級生產(chǎn)裝置。此后，又在北京有機化工廠建成萬噸級生產(chǎn)裝置。70年代在各地共建成九套萬噸級生產(chǎn)裝置，這些裝置的原料路線皆為電石法生產(chǎn)路線。1976年在上海金山石油化工總廠（年產(chǎn)3.3萬噸）、1980年在四川維尼綸廠（年產(chǎn)4.5萬噸）又分別建成乙烯和天然氣路線的PVA生產(chǎn)裝置。從1996年起我國的產(chǎn)量超過日本，居世界首位。

    （2）PVA制作工藝

    目前，PVA的生產(chǎn)工藝主要有乙烯法和乙炔法兩種。

PVA合成路線

資料來源：智研咨詢整理

    乙炔法是乙炔與醋酸蒸氣通過以活性炭為載體的醋酸鋅催化劑，在常壓、170～230℃條件下，在反應器中進行反應，反應產(chǎn)物混合氣經(jīng)過冷凝分離、精制后得到VAC產(chǎn)品。

    乙烯法是乙烯、氧氣和醋酸蒸氣在貴金屬Pd-Au(Pt)催化劑及醋酸鉀助催化劑作用下，在100～200℃、0.6～0.8MPa條件下，在固定床反應器中反應，反應產(chǎn)物經(jīng)分離，精餾得到VAC產(chǎn)品。

    二、PVA行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    （1）國際PVA增長主要在德國和中國

    目前，全球的PVA生產(chǎn)主要集中在中國、美國、日本等少數(shù)幾個國家和地區(qū)，總裝置產(chǎn)能約195萬噸，2018年實際產(chǎn)量139萬噸左右。其中，亞太地區(qū)是主要生產(chǎn)地區(qū)，占世界總產(chǎn)量的85%以上。全球具有代表性的企業(yè)主要是日本可樂麗株式會社、日本及水化學工業(yè)株式會社、日本合成化學工業(yè)株式會社、安徽皖維高新材料股份有限公司、中國石油化工集團公司、臺灣長春集團和內(nèi)蒙古雙興資源集團有限公司等。

    目前全球PVA行業(yè)生產(chǎn)能力和前四的國家依次是中國、日本、美國、朝鮮，其生產(chǎn)能力占全球的85%-90%。全球的PVA生產(chǎn)裝置的增長近幾年主要出現(xiàn)在西歐的德國和中國大陸地區(qū)。

中國以外主要PVA生產(chǎn)廠家及開工情況

資料來源：智研咨詢整理

    （2）中國PVA行業(yè)集中度提升，龍頭具有優(yōu)勢

    2018年，我國（含臺灣地區(qū)）目前有PVA產(chǎn)能120.6萬噸，2018年產(chǎn)量為74.6萬噸，是全球最大的PVA生產(chǎn)國。

中國PVA生產(chǎn)廠家及開工情況

資料來源：智研咨詢整理

    近幾年，國內(nèi)的PVA的產(chǎn)能有小幅下降，行業(yè)經(jīng)過多年洗牌，弱勢企業(yè)不斷退出，PVA行業(yè)目前向市場占有率高、研發(fā)能力強、技術(shù)先進、產(chǎn)業(yè)鏈長、成本低、效益好的優(yōu)勢企業(yè)不斷集中。

2018年中國PVA名義產(chǎn)能分布

資料來源：智研咨詢整理

    近幾年，我國國內(nèi)PVA行業(yè)名義產(chǎn)能120萬噸左右，實際有效產(chǎn)能80萬噸左右，國內(nèi)的表觀消費量近幾年看有一定程度的提升，需求增長。

    目前國內(nèi)PVA主要生產(chǎn)企業(yè)依次為皖維高新、中國石化、內(nèi)蒙雙欣、寧夏大地等，采用電石乙炔法生產(chǎn)PVA的企業(yè)占國內(nèi)總產(chǎn)能的77%左右。

PVA按工藝產(chǎn)能分布

資料來源：智研咨詢整理

    （3）中國PVA出口大規(guī)模增長

    我國近4年來，PVA的進口量和出口量均實現(xiàn)正增長，出口量高于進口量，我國屬于PVA的凈出口國。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國PVA行業(yè)市場消費調(diào)查及戰(zhàn)略咨詢研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年中國初級形態(tài)的聚乙烯醇出口量14.59億噸，同比增長10%，2014-2018年中國初級形態(tài)的聚乙烯醇出口量復合增長率16.69%；2018年國內(nèi)初級形態(tài)的聚乙烯醇出口金額增至2.4億美元，相比2017年提高了19.4%。

2014-2018年中國初級形態(tài)的聚乙烯醇出口情況統(tǒng)計

資料來源：中國海關

    2018年國內(nèi)初級形態(tài)的聚乙烯醇進口量略有下滑，2018年初級形態(tài)的聚乙烯醇進口量3.96億噸，同比下降3.64%，進口金額從2017年的1.11億美元下降至2018年的1.09億美元。

2014-2018年中國初級形態(tài)的聚乙烯醇進口情況統(tǒng)計

資料來源：中國海關

    （4）國內(nèi)普通PVA產(chǎn)品供需基本平衡，價格回升

    PVA產(chǎn)品可以按照不同聚合度分為低聚合度（DP<1000）、中聚合度（1000<DP<2000）和高聚合度（DP>2000），也可以按照不同醇解程度分為低醇解度（低于80）、部分醇解（79~89）、中等醇解（91~98）和完全醇解（98~99）。因此市面上產(chǎn)品四位數(shù)編號采用兩者結(jié)合，例如1799型產(chǎn)品的DP大約為1700左右，醇解度為99%左右。

    不同醇解度和聚合度的PVA適用范圍不同，高醇解度的PVA產(chǎn)品適用于紙張增強劑、填料膠粘劑、涂料等領域；中等醇解度的PVA產(chǎn)品適用于紡織漿料、涂料等；部分醇解的PVA產(chǎn)品適用于標簽行業(yè)用膠粘劑、水溶性膠粘劑、水溶性維綸等；低醇解度的PVA則用于懸浮聚合的分散劑和乳化劑等。

    目前市場上主流產(chǎn)品是中等聚合度、高醇解度的普通PVA產(chǎn)品，以1799~2699等為主，大約占市場總需求的80%；其余低醇解度、高粘度的特種PVA占20%。國內(nèi)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高聚合度、低聚合度、低醇解度的產(chǎn)品仍然較少，高附加值產(chǎn)品中進口比重較大，因此，進口替代空間也比較大。

聚乙烯醇產(chǎn)品介紹

資料來源：智研咨詢整理

    由于國內(nèi)PVA的需求近幾年持續(xù)增長，表觀消費量逐年提升，而供給端中小產(chǎn)能退出，因此，國內(nèi)近幾年PVA的供需逐步平衡，PVA的價格逐步回升，盈利能力相對改善。

2014-2018年聚乙烯醇進口及出口均價走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    三、中國PVA消費趨勢

    目前，全球范圍內(nèi)PVA下游的消費結(jié)構(gòu)主要在聚合助劑(29%)、織物漿料(15%)、粘合劑(14%)，紙漿和涂層(9.6%)等，下游需求結(jié)構(gòu)相對分散。

    我國是PVA的生產(chǎn)大國，同時也是世界上PVA消費最多的國家。在消費結(jié)構(gòu)上，上個世紀70-80年代，PVA主要用于生產(chǎn)維綸纖維以解決人民的穿衣問題，當時PVA用于維綸的消費占比高達73%。80年代中期，由于PVA在紙漿、涂料等領域用途的不斷開發(fā)疊加滌綸、腈綸等其他合成纖維的大規(guī)模生產(chǎn)，PVA在維綸纖維方面的消費占比逐漸減少，而在其他領域的消費則不斷增加；至今，我國PVA在維綸纖維領域的用途已經(jīng)下降到約10%，消費結(jié)構(gòu)已發(fā)生較大的改變。

國內(nèi)PVA下游消費結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

    不過，和全球的消費結(jié)構(gòu)相比，我國的消費結(jié)構(gòu)在聚合助劑等一般應用領域高于世界平均水平，在PVB、PVA薄膜等高端領域目前占比低于世界平均水平，主要還是由于核心技術(shù)掌握在歐美日發(fā)達國家手里。

    目前，國內(nèi)龍頭企業(yè)正在進行科技攻關，對相關的高端產(chǎn)品進行突破。未來預計隨著這些產(chǎn)能逐步釋放，國內(nèi)PVA的需求增速將會進一步提升，而且將會實現(xiàn)高端產(chǎn)品的進口替代過程。