2018-2019年中國(guó)娛樂(lè)IP產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)消費(fèi)趨勢(shì)分析[圖]

    一、IP源及IP授權(quán)商品主要類型

    在商品授權(quán)領(lǐng)域，IP源以影視、游戲、動(dòng)漫三類為主。根據(jù)不同領(lǐng)域的呈現(xiàn)特點(diǎn)，影視、游戲以及動(dòng)漫領(lǐng)域?qū)τ谙M(fèi)者的吸引力更強(qiáng)，同時(shí)能夠維持較長(zhǎng)時(shí)間的影響。

三大IP授權(quán)領(lǐng)域特點(diǎn)

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    二、中國(guó)娛樂(lè)IP產(chǎn)業(yè)技術(shù)及政策支持

    政策端：1）推進(jìn)具有高知識(shí)性、高增值性和低能耗、低污染等特征的文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)中國(guó)制造轉(zhuǎn)向中國(guó)創(chuàng)造；2）全面加強(qiáng)版權(quán)保護(hù)力度，并樹(shù)立用戶版權(quán)意識(shí)；3）健全產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，促進(jìn)版權(quán)資源整合

中國(guó)娛樂(lè)IP產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策內(nèi)容

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    技術(shù)端：1）動(dòng)畫(huà)軟件與 CG（計(jì)算機(jī)動(dòng)畫(huà)）技術(shù)的成熟使人力手工得以從傳統(tǒng)動(dòng)畫(huà)制作中解放出來(lái)，加速動(dòng)漫動(dòng)畫(huà)內(nèi)容產(chǎn)業(yè)產(chǎn)出效率，保障上游IP豐富度；2）3D打印技術(shù)可以精簡(jiǎn)繁復(fù)的工藝流程、且具有高還原度，個(gè)性化定制、多材料適應(yīng)性等特點(diǎn)，從而降低制作成本和提升效率；3）互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境催生產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)新變化，如眾籌模式降低資金周轉(zhuǎn)壓力，綜合電商覆蓋大量用戶同時(shí)通過(guò)精神營(yíng)銷(xiāo)提升線上轉(zhuǎn)化率。

    二、中國(guó)娛樂(lè)IP消費(fèi)市場(chǎng)

    （1）龐大的Z世代消費(fèi)群體

    如果跳出Z世代范圍擴(kuò)展至全國(guó)居民，2001年至今我國(guó)居民人均可支配收入從1441美元漲至4342美元，美國(guó)1950年至1972年居民可支配收入與這一數(shù)值大致匹配。如兩個(gè)時(shí)期對(duì)比，相同的是在為期約20年的時(shí)間內(nèi)，具有高影響力的娛樂(lè)內(nèi)容作品出現(xiàn)頻次明顯提升。按此趨勢(shì)，隨著本國(guó)娛樂(lè)IP影響力不斷疊加，以及可支配收入增長(zhǎng)帶動(dòng)娛樂(lè)產(chǎn)品消費(fèi)能力，未來(lái)中國(guó)衍生品銷(xiāo)售額將隨之受惠。如果考慮地緣特征，視線回到亞洲，日本90年代經(jīng)濟(jì)下滑，多部動(dòng)漫爆款再次體現(xiàn)娛樂(lè)內(nèi)容的經(jīng)濟(jì)“對(duì)沖”屬性，持續(xù)帶動(dòng)受眾對(duì)衍生商品的需求。

    2018年中國(guó)Z世代（1995-2009年出生）人口數(shù)占比已接近20%，其中95后占比稍高于00后及05后，達(dá)7.15%。

2018年中國(guó)Z世代人口占比近20%

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    Z世代的成長(zhǎng)伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，他們的馬斯洛底層需求早已被滿足，在追求頂層精神需求的道路上樂(lè)此不疲。包裹IP形象的衍生品對(duì)其而言更像是帶來(lái)歸屬感和陪伴感的精神食糧，亦或是表達(dá)自我精神信仰的專屬標(biāo)簽。同時(shí)，Z世代的人均月度可支配收入為全國(guó)平均水平的149%，“消費(fèi)動(dòng)機(jī)”和“消費(fèi)實(shí)力”在Z世代身上得到雙重體現(xiàn)，這成為娛樂(lè)IP衍生品市場(chǎng)強(qiáng)有力的助推劑。

2019年95后消費(fèi)種類增速情況

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    （2）影視動(dòng)畫(huà)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展

    近年娛樂(lè)內(nèi)容市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大或維持較為飽和的狀態(tài)。雖然短期內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境產(chǎn)生波動(dòng)，但2018年電影票房突破600億元，2019年Q1中國(guó)成為全球電影票房最大的市場(chǎng)，劇集備案數(shù)量仍基本保持原有態(tài)勢(shì)，截至2019年上半年，國(guó)內(nèi)電影票房收入312億元。

2013-2019年上半年中國(guó)電影票房收入

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    除電影、劇集之外，動(dòng)畫(huà)（漫）新播出數(shù)量以及播放量都有明顯提升，觸達(dá)用戶群體規(guī)模也不斷攀升。這保障了上游IP內(nèi)容的豐富度和觸達(dá)下游用戶的廣度。

2016-2019年上半年中國(guó)新上動(dòng)畫(huà)數(shù)量及播放量統(tǒng)計(jì)

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    三、中國(guó)娛樂(lè)IP產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)資本受集中關(guān)注

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)文娛消費(fèi)市場(chǎng)前景分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：近幾年，國(guó)內(nèi)一級(jí)資本市場(chǎng)整體募資速度趨緩，且溢價(jià)差逐漸縮小，使其更加珍惜流動(dòng)性儲(chǔ)備。這一定程度導(dǎo)致2016-2018年資本對(duì)IP衍生品產(chǎn)業(yè)的投資數(shù)量下滑。

2013-2019年中國(guó)IP衍生品產(chǎn)業(yè)投資數(shù)量及金額

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    但與此同時(shí)，投資金額卻不斷上漲，即單標(biāo)的估值水漲船高。這反映出優(yōu)質(zhì)標(biāo)的受到資本市場(chǎng)更高的關(guān)注度和認(rèn)可度，機(jī)構(gòu)愿意以更高對(duì)價(jià)獲取更少量頭部標(biāo)的股權(quán)權(quán)益。資本更集中地流向頭部企業(yè)，有助于最大化釋放產(chǎn)業(yè)供給效率。

2015-2019年中國(guó)IP衍生品投資情況統(tǒng)計(jì)

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    四、中國(guó)娛樂(lè)IP產(chǎn)業(yè)消費(fèi)前景

    全球娛樂(lè)/人物授權(quán)商品（即娛樂(lè)IP衍生品）市場(chǎng)增速基本維持個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，2018年全球娛樂(lè)/人物授權(quán)商品零售額約1227億美元。

2014年-2018年全球娛樂(lè)/人物授權(quán)商品零售額

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    日本、美國(guó)等成熟市場(chǎng)的娛樂(lè)/人物授權(quán)商品零售額增速緩慢，而中國(guó)則呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2015年同比增速接近30%，這與2015年中國(guó)娛樂(lè)內(nèi)容的爆發(fā)不無(wú)關(guān)系。2018年中國(guó)娛樂(lè)/人物授權(quán)商品市場(chǎng)同比增速仍保持近10%的增速，零售額約70億美元。

2014年-2018年中日美娛樂(lè)/人物授權(quán)商品零售額 單位：億美元

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    隨著諸多動(dòng)畫(huà)電影及小說(shuō)漫改的火爆，國(guó)漫已打破了低幼層定位，真正實(shí)現(xiàn)更廣維度的出圈。同時(shí)內(nèi)容生產(chǎn)方，以院線電影為主，逐漸重視起系列片單的規(guī)劃，這將持續(xù)豐富國(guó)產(chǎn)核心IP數(shù)量的豐富度，帶動(dòng)用戶對(duì)娛樂(lè)/人物商品消費(fèi)。

    定量來(lái)講，如果用中、日、美三國(guó)娛樂(lè)IP衍生品人均銷(xiāo)售額除以人均GDP（即剔除經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平因素）來(lái)衡量更為純粹的、受消費(fèi)意愿導(dǎo)向的市場(chǎng)空間，2018年日本娛樂(lè)IP衍生品人均銷(xiāo)售額為中國(guó)的3倍以上，美國(guó)為4.5倍左右。值得注意的是，此倍數(shù)趨勢(shì)呈下降趨勢(shì)，進(jìn)一步反映出中國(guó)娛樂(lè)IP衍生品市場(chǎng)發(fā)展逐漸向美、日等成熟市場(chǎng)趨近。

2014年-2018年娛樂(lè)/人物類授權(quán)商品人均銷(xiāo)售額 單位：美元

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