2019年中國(guó)光伏行業(yè)景氣上升，海外增長(zhǎng)可持續(xù)，2019需求再創(chuàng)新高，產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展成為必然趨勢(shì)[圖]

    一、光伏：國(guó)內(nèi)景氣上升，海外增長(zhǎng)可持續(xù)

    隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、社會(huì)的進(jìn)步，人們對(duì)能源提出越來(lái)越高的要求，尋找新能源成為當(dāng)前人類面臨的迫切課題。21世紀(jì)內(nèi)太陽(yáng)能將成為全球主要能源之一，是最原始的能源，地球上幾乎所有其他能源都直接或間接來(lái)自太陽(yáng)能。太陽(yáng)能是太陽(yáng)內(nèi)部或者表面的黑子連續(xù)不斷的核聚變反應(yīng)過(guò)程產(chǎn)生的能量。太陽(yáng)能太陽(yáng)能具有資源充足、長(zhǎng)壽，分布廣泛、安全、清潔，技術(shù)可靠等優(yōu)點(diǎn)。由于太陽(yáng)能可以轉(zhuǎn)換成多種其他形式的能量，因此應(yīng)用范圍非常廣泛，在熱利用方面有太陽(yáng)能溫室、物品干燥和太陽(yáng)灶、太陽(yáng)能熱水器等。經(jīng)過(guò)多年的開發(fā)，太陽(yáng)能發(fā)電也得到了長(zhǎng)足的發(fā)展。從太陽(yáng)能獲得電力，需通過(guò)太陽(yáng)電池進(jìn)行光電變換來(lái)實(shí)現(xiàn)。它同以往其他電源發(fā)電原理完全不同。要使太陽(yáng)能發(fā)電真正達(dá)到實(shí)用水平，一是要提高太陽(yáng)能光電變換效率并降低其成本，二是要實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能發(fā)電同的電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)。

    傳統(tǒng)的燃料能源正在一天天減少，對(duì)環(huán)境造成的危害日益突出，同時(shí)全球還有20億人得不到正常的能源供應(yīng)。這個(gè)時(shí)候，全世界都把目光投向了可再生能源，希望可再生能源能夠改變?nèi)祟惖哪茉唇Y(jié)構(gòu)，維持長(zhǎng)遠(yuǎn)的可持續(xù)發(fā)展。這之中太陽(yáng)能以其獨(dú)有的優(yōu)勢(shì)而成為人們重視的焦點(diǎn)。豐富的太陽(yáng)輻射能是重要的能源，是取之不盡、用之不竭的、無(wú)污染、廉價(jià)、人類能夠自由利用的能源。

    太陽(yáng)能資源豐富、分布廣泛，是21世紀(jì)最具發(fā)展?jié)摿Φ目稍偕茉?。隨著全球能源短缺和環(huán)境污染等問(wèn)題日益突出，太陽(yáng)能光伏發(fā)電因其清潔、安全、便利、高效等特點(diǎn)，已成為世界各國(guó)普遍關(guān)注和重點(diǎn)發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)。在此背景下，全球光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)迅猛，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品成本持續(xù)下降。我國(guó)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)也得到迅速發(fā)展，已成為我國(guó)為數(shù)不多的、可以同步參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)、并有望達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平的行業(yè)。

    近年來(lái)，我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模連續(xù)5年全球第一，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模連續(xù)3年位居全球第一。光伏技術(shù)不斷創(chuàng)新突破、全球領(lǐng)先，并已形成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。

    針對(duì)2018年光伏行業(yè)的發(fā)展，過(guò)去的一年，是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上極不平凡的一年，多重因素導(dǎo)致行業(yè)陷入階段性低谷。然而，得益于光伏產(chǎn)業(yè)始終堅(jiān)持以科技創(chuàng)新提質(zhì)增效，過(guò)去十年，光伏組件、光伏發(fā)電成本下降了90%以上，隨著成本的下降，光伏發(fā)電正得到各國(guó)的廣泛應(yīng)用，2018年雖然中國(guó)光伏市場(chǎng)有所下滑，但全球光伏新增裝機(jī)量仍然保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，顯現(xiàn)出光明的前景

    預(yù)測(cè)2019光伏行業(yè)年將會(huì)逐步迎來(lái)復(fù)蘇，回歸到理性、健康有序發(fā)展的軌道。2019年是光伏發(fā)展的“非補(bǔ)貼”元年，盡管國(guó)家能源局已明確2022年前光伏發(fā)電仍有補(bǔ)貼，但在電站指標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)性配置的制度設(shè)計(jì)下，2019年必然會(huì)是以點(diǎn)帶面，開啟光伏平價(jià)時(shí)代的一年。

    國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面：根據(jù)能源局7.11發(fā)布的《2019年光伏發(fā)電項(xiàng)目國(guó)家補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)工作總體情況》，納入19年競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼范圍裝機(jī)量達(dá)22.79GW，能源局預(yù)計(jì)年內(nèi)可并網(wǎng)的裝機(jī)容量在40-45GW；競(jìng)價(jià)是19年國(guó)內(nèi)需求最主要的組成部分，競(jìng)價(jià)的落地有望拉動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)啟動(dòng)。

    結(jié)合此前公布的第一批平價(jià)項(xiàng)目等，預(yù)計(jì)19年國(guó)內(nèi)光伏需求的有望達(dá)到41GW，而根據(jù)國(guó)家能源局公布數(shù)據(jù)，2019年上半年光伏新增裝機(jī)量達(dá)11.4GW，按此推算下半年裝機(jī)量有望達(dá)28-30GW，相比上半年國(guó)內(nèi)景氣度將有大幅提升；展望2020年，隨著新一年的平價(jià)、競(jìng)價(jià)項(xiàng)目落地，行業(yè)需求有望在“穩(wěn)中有進(jìn)”的總基調(diào)下平穩(wěn)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)需求有望達(dá)46GW。

    國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)量統(tǒng)計(jì)（GW）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    海外市場(chǎng)方面： 2019年上半年，我國(guó)光伏組件出口量達(dá)32.22GW，同比增長(zhǎng)86%。

    海外光伏組件出口量統(tǒng)計(jì)

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    預(yù)計(jì)2019年我國(guó)光伏組件出口總量有望達(dá)60GW左右，同比增速超50%；截止2018年底，我國(guó)已有超過(guò)20家光伏企業(yè)通過(guò)合資、并購(gòu)、投資等方式在海外布局產(chǎn)能，海外布局的組件產(chǎn)能達(dá)到18GW；預(yù)計(jì)2019年海外裝機(jī)量有望達(dá)85-90GW，全球裝機(jī)需求有望達(dá)120-130GW。

    二、2019太陽(yáng)能光伏五大趨勢(shì)

    2018年可說(shuō)是太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)近年來(lái)波動(dòng)最大的一年，歷經(jīng)美國(guó)201和301條款、中國(guó)531新政、印度防衛(wèi)性關(guān)稅、歐盟MIP結(jié)束等變動(dòng)，從最上游的供應(yīng)鏈到最下游的系統(tǒng)端都呈現(xiàn)極不穩(wěn)定的狀態(tài)。由集邦咨詢旗下新能源研究中i性能集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend所盤整的2019年五大趨勢(shì)來(lái)看，市況將會(huì)好轉(zhuǎn)，且產(chǎn)業(yè)也將在持續(xù)的變動(dòng)中逐漸成熟。

    1、2018年低谷不低，2019需求再創(chuàng)新高

    531新政雖對(duì)市場(chǎng)造成沖擊，但因海外市場(chǎng)的需求走強(qiáng)，加上中國(guó)市場(chǎng)所受沖擊輕于預(yù)期，使2018年出現(xiàn)「低谷不低」的現(xiàn)象，預(yù)期全年新增并網(wǎng)量可達(dá)到103GW（實(shí)際出貨量約95GW），年增4.9%。

    展望2019年，在政策鼓勵(lì)與供應(yīng)鏈價(jià)格持續(xù)下降的推波助瀾下，全球需求預(yù)計(jì)將繼續(xù)正成長(zhǎng)，其中又以歐洲的成長(zhǎng)幅度最大，最多可超過(guò)五成。2019年預(yù)期新增并網(wǎng)量將來(lái)到111.3GW，出現(xiàn)7.7%的成長(zhǎng)，再次創(chuàng)下歷史新高。

    2018年全年新增并網(wǎng)量可達(dá)到103GW

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    2019年預(yù)期新增并網(wǎng)量將來(lái)到111.3GW

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    2、市場(chǎng)持續(xù)分散，2019年GW級(jí)市場(chǎng)增至15個(gè)

    全球市場(chǎng)規(guī)模自2018年起預(yù)計(jì)會(huì)持穩(wěn)在100-120GW之間，各年度需求量變化幅度將低于10%。GW級(jí)市場(chǎng)從2016年的6個(gè)成長(zhǎng)到2019年將有15個(gè)，可見市場(chǎng)持續(xù)分散化的趨勢(shì)。

    2016-2020年GW級(jí)市場(chǎng)

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    中國(guó)、美國(guó)將持續(xù)穩(wěn)居全球前二大市場(chǎng)，印度則從2017年起成為第三大需求國(guó)，日本次之。東南亞、北非、中東、拉丁美洲等新興市場(chǎng)自2018年崛起，如中東地區(qū)2018年全年需求預(yù)計(jì)將較2017年增加近100%，2019年還將增加50%左右。全球市場(chǎng)規(guī)模自2019年起將趨于穩(wěn)定，印度最有可能出現(xiàn)較大幅度的需求成長(zhǎng)。

    2016-2023年全球市場(chǎng)需求趨勢(shì)

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    3、供應(yīng)鏈上游更為集中，單晶將逆轉(zhuǎn)市占

    雖然供應(yīng)鏈整體在2018年陷于供過(guò)于求、低利潤(rùn)的困境，但技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)、全球布局較廣的一線大廠仍保有強(qiáng)勁的營(yíng)運(yùn)動(dòng)能，既有的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃多能持續(xù)進(jìn)行，使供應(yīng)鏈廠家有持續(xù)集中化的現(xiàn)象。根據(jù)供給數(shù)據(jù)庫(kù)，中國(guó)前五大多晶硅廠的新產(chǎn)能預(yù)計(jì)在2Q19陸續(xù)開出，屆時(shí)前五大廠的產(chǎn)能將占全球近70%，且現(xiàn)金成本更具競(jìng)爭(zhēng)力。在硅片環(huán)節(jié)，則將呈現(xiàn)隆基與中環(huán)雙龍頭主宰市場(chǎng)的現(xiàn)象，單晶供應(yīng)鏈也將因而變得更具主導(dǎo)性，有機(jī)會(huì)拉升全年單晶占比來(lái)到6成，2017年底展開的單多晶之戰(zhàn)逐漸落幕。

    4、雙面產(chǎn)品產(chǎn)能倍增，P-PERC效率還有成長(zhǎng)空間

    雙面電池技術(shù)已十分成熟，且可在幾乎不增加額外成本的前提下創(chuàng)造額外的發(fā)電收益，因此產(chǎn)能比例持續(xù)上升，預(yù)計(jì)2019年雙面電池的總產(chǎn)能將接近40GW，且以雙面單晶PERC電池產(chǎn)能增加最多。另一方面，單晶PERC電池的量產(chǎn)效率仍有成長(zhǎng)空間。據(jù)調(diào)查，單晶PERC電池的平均量產(chǎn)效率在2019年上半年即可站上22%，且還可導(dǎo)入更多技術(shù)，在2019年底效率可望上看23%。而單晶PERC的強(qiáng)勢(shì)也壓縮了次世代N型技術(shù)的發(fā)展空間，2019年N型產(chǎn)能預(yù)期僅會(huì)有小幅增加。

    雙面電池(P-PERC)產(chǎn)能成長(zhǎng)趨勢(shì)（:GW）

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    雙面電池(N-PERC、HUT)產(chǎn)能成長(zhǎng)趨勢(shì)（GW）

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    5、度電成本成為光伏組件價(jià)格降價(jià)指標(biāo)

    供應(yīng)鏈價(jià)格持續(xù)下探，使太陽(yáng)能逐步朝擺脫補(bǔ)貼、平價(jià)上網(wǎng)的方向邁進(jìn)；而無(wú)補(bǔ)貼系統(tǒng)的普及程度及其實(shí)際的度電成本（LCOE）將成為未來(lái)供應(yīng)鏈的價(jià)格指標(biāo)。

    光伏產(chǎn)業(yè)在2018年面臨強(qiáng)大考驗(yàn)，但同時(shí)也進(jìn)入產(chǎn)業(yè)盤整階段，預(yù)期長(zhǎng)期發(fā)展將趨于穩(wěn)定化與健康化，供應(yīng)鏈的價(jià)格將以整體系統(tǒng)的度電成本為依歸。儲(chǔ)能系統(tǒng)與智慧電網(wǎng)技術(shù)的投入，將成為太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步市場(chǎng)化的關(guān)鍵。

    三、光伏產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展成為必然趨勢(shì)

    時(shí)間已經(jīng)進(jìn)入2019年，但是關(guān)于2019年度光伏電價(jià)政策、規(guī)模指標(biāo)、平價(jià)上網(wǎng)示范基地、第四批領(lǐng)跑者項(xiàng)目等相關(guān)政策還未正式發(fā)布。

    相關(guān)的補(bǔ)貼規(guī)模指標(biāo)未能公布，讓不少光伏企業(yè)感到焦慮。但在朱共山看來(lái)，2018年中國(guó)光伏行業(yè)的發(fā)展雖存在一定的減速，但適當(dāng)?shù)?ldquo;減速”有利于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)規(guī)模，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，推動(dòng)行業(yè)再次整合。

    2019年光伏行業(yè)將再次整合發(fā)展，將形成以龍頭企業(yè)為帶動(dòng)，產(chǎn)業(yè)鏈精細(xì)分工、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、錯(cuò)位經(jīng)營(yíng)、有序發(fā)展的格局，行業(yè)集中度將越來(lái)越高，產(chǎn)業(yè)鏈合作將越來(lái)越緊密，技術(shù)交流合作與協(xié)同化發(fā)展的傾向?qū)⒃絹?lái)越明顯。對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展，朱共山建議：

    1、強(qiáng)化“鏈?zhǔn)桨l(fā)展”，按照“建鏈”、“補(bǔ)鏈”、“強(qiáng)鏈”的思維，發(fā)展“大光伏”。進(jìn)一步整合資源，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈精細(xì)化分工合作，立足自身優(yōu)勢(shì)，揚(yáng)長(zhǎng)補(bǔ)短，錯(cuò)位發(fā)展，避免重復(fù)投資、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。

    2、強(qiáng)化技術(shù)整合，在大分工大協(xié)作的時(shí)代，必須打破成見，告別關(guān)起門來(lái)創(chuàng)新的固有觀念，聯(lián)合進(jìn)行創(chuàng)新攻關(guān)。

    3、強(qiáng)化市場(chǎng)合作，打好“中國(guó)光伏”這張王牌。通過(guò)合作模式創(chuàng)新，聯(lián)合拓展國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，特別是在“一帶一路”產(chǎn)能輸出方面，抱團(tuán)出海，聯(lián)合發(fā)展，實(shí)現(xiàn)自身受益、伙伴互惠、產(chǎn)業(yè)繁榮。

    整合發(fā)展的動(dòng)作將會(huì)在2019年6月底前發(fā)生，一個(gè)企業(yè)要想在全產(chǎn)業(yè)鏈打通是不行的，建議協(xié)鑫集團(tuán)、保利協(xié)鑫不要從全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行打通，因?yàn)槿a(chǎn)業(yè)鏈打通以后，有一個(gè)環(huán)節(jié)跟不上，這么大的資產(chǎn)規(guī)模中一定會(huì)出大問(wèn)題。所以光伏行業(yè)整合發(fā)展，是必然趨勢(shì)。