后工業(yè)時代日本特鋼比的持續(xù)提升，參考日本我國特鋼或有7700萬噸增量空間[圖]

    一、后工業(yè)時代日本特鋼比的持續(xù)提升，其背后是日本制造實力的提升和制造企業(yè)全球布局的拓展

    全球特鋼生產(chǎn)國主要包括瑞典、日本、美國、德國、法國、意大利、西班牙、韓國等，這些國家占據(jù)全球特鋼約70%產(chǎn)量以及約90%的貿易量。其中，瑞典是世界上特鋼占比最高的國家，以高度專業(yè)化生產(chǎn)聞名于全球。而我國的特鋼產(chǎn)業(yè)最初是為國防軍工、航空航天配套而建的，近十幾年來隨著汽車、航天、機械制造等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，特鋼行業(yè)得到極速的發(fā)展。

    特殊鋼是在冶煉過程中加入了較多的合金元素及采取特殊的生產(chǎn)、加工工藝，特鋼的化學成分、組織結構以及機械性能均優(yōu)于一般鋼鐵。其晶粒的復雜性高過一般鋼鐵，從而具有較廣的應用領域，尤其是在汽車、機械、化工、船舶、鐵路、航空航天、國防軍工等對鋼材質量要求較高的領域。未來隨著航空航天、國防軍工的發(fā)展，以及諸多新興產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展，特鋼的應用領域將持續(xù)擴展，需求量也將快速增長

    日本經(jīng)濟進入結構調整、后工業(yè)化時代，粗鋼產(chǎn)量達到頂峰，特鋼產(chǎn)量則持續(xù)攀升。日本經(jīng)濟從上世紀70年初開始進入調整期，其經(jīng)濟增速由60年代末的12%下降到70年帶的4%左右；在1970年左右日本第三產(chǎn)業(yè)首次超過第二產(chǎn)業(yè)，進入后工業(yè)化時代。與此同時，日本國內粗鋼產(chǎn)量在1973達到頂峰，之后產(chǎn)量開始下滑；從特鋼產(chǎn)量趨勢來看，其并未受經(jīng)濟結構調整的影響，延續(xù)絕對和相對增長的趨勢。2018年日本特鋼粗鋼產(chǎn)量2560萬噸，占全部粗鋼產(chǎn)量的比重24.53%。

    日本鋼鐵工業(yè)發(fā)展受產(chǎn)業(yè)政策、地域政策的影響較大。日本特鋼產(chǎn)量與質量均在全球鋼鐵行業(yè)中排名居前，是支撐日本汽車、火車、工程機械、能源設備等高附加值產(chǎn)品全球競爭力的重要基石，是日本經(jīng)濟發(fā)展的源泉，特鋼行業(yè)的發(fā)展在日本經(jīng)濟中的作用愈加凸顯。

    從產(chǎn)品類型的角度來看，日本特鋼產(chǎn)品豐富，從產(chǎn)品結構上來看，高端產(chǎn)品占30%，中端產(chǎn)品占49%，低端產(chǎn)品占21%。日本特鋼產(chǎn)品主要以中高端產(chǎn)品為主，機械結構碳素鋼與高強度鋼在特鋼子類中產(chǎn)量最高，說明日本特鋼產(chǎn)品主要服務于下游高端工程機械，是其高附加值工業(yè)產(chǎn)品的重要原材料。

    2015-2018年日本鋼產(chǎn)品種類產(chǎn)量情況（萬噸）

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國特鋼行業(yè)市場運營態(tài)勢及未來前景預測報告》

    2015-2018年日本工具鋼產(chǎn)品種類產(chǎn)量情況（萬噸）

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    2015-2018年日本結構鋼產(chǎn)品種類產(chǎn)量情況（萬噸）

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    2015-2018年日本特殊用途鋼產(chǎn)品種類產(chǎn)量情況（萬噸）

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    另外，由于擁有強大的汽車工業(yè)和機械制造業(yè)，日本是特鋼產(chǎn)品的最大消費國之一，近幾年特殊鋼消費量維持在兩千多萬噸左右。根據(jù)統(tǒng)計，日本2018年特殊鋼材需求量為1323萬噸，相比2017年的1267萬噸增長4.4%。

    日本2018年特鋼出口量為613萬噸，比2017年的633萬噸略有下降，但在產(chǎn)量上漲、庫存平穩(wěn)的情況下，表明日本國內特鋼需求是其特鋼生產(chǎn)的主要支撐。

    2015-2018年日本特鋼供給情況（萬噸）

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    2015-2018年日本特鋼需求情況（萬噸）

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    2015-2018年日本特鋼期末庫存情況（萬噸）

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    日本GDP增速

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    日本三次產(chǎn)業(yè)占比

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    日本粗鋼和特鋼產(chǎn)量

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    在特鋼行業(yè)的高速發(fā)展過程中，形成了專業(yè)化與綜合化鋼企共處的供給體系，且專業(yè)化特鋼公司優(yōu)勢在高端品種。在日本特鋼高速成長過程中形成了大同特鋼、愛知特鋼、山陽特鋼、三菱制鋼、日立金屬、高周波鋼鐵等專業(yè)化公司。其中專業(yè)化公司在合金結構鋼、軸承鋼、工具鋼、易切削鋼等高端品種領域具備較大的優(yōu)勢。大同特鋼主要產(chǎn)品是模具鋼，是全球三大模具鋼制造商之一，主要客戶為日本汽車制造商；山陽特鋼主打產(chǎn)品是軸承鋼，其軸承鋼產(chǎn)量多年位居日本第一，產(chǎn)品主要應用于汽車制造專業(yè)、工業(yè)機械制造專業(yè)、鐵路及風力發(fā)電行業(yè)；愛知特鋼是豐田下屬的特鋼企業(yè)，主要生產(chǎn)汽車用鍛造制品，特鋼鍛造品生產(chǎn)規(guī)模位居世界第三。

    日本特鋼供給體系

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    日本特鋼品種供給體系

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    日本特鋼持續(xù)增長，需求既有來自國內下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展直接拉動。從日本特鋼產(chǎn)業(yè)鏈上下游的對比數(shù)據(jù)來看，特鋼表觀消費增速與下游的汽車、造船、工程機械產(chǎn)量基本吻合，處在不同行業(yè)增速之間；一方面反映了日本特鋼很好地支撐了國內下游制造業(yè)的發(fā)展，同時下游高速成長也拉動了特鋼同步成長。

    伴隨著日本下游制造業(yè)走向海外、全球化布局，也拉動特鋼出高速增長。以日本汽車行業(yè)為例，其國內汽車產(chǎn)量在1990年達到頂峰1348.6萬輛，同期日本特鋼產(chǎn)量也達到階段性頂峰1680萬噸；在這之后，日本國內汽車產(chǎn)量出現(xiàn)萎縮，日本特鋼也出現(xiàn)停滯增長；但從1998年開始，日本車企在海外的產(chǎn)量也開始迎來大幅增長，日本特鋼產(chǎn)量再次迎來增長。近十年日本特鋼成品材出口占比與日系汽車海外生產(chǎn)占比基本保持一致。可以說，日本特鋼的持續(xù)增長，其背后就是日本制造實力的提升和日本制造企業(yè)全球布局的拓展。

    日本特鋼成品材表觀消費與下游增速

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    日本特鋼和汽車產(chǎn)量

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    日本特鋼出口占比與日系車企海外生產(chǎn)占

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    二、發(fā)達國家特鋼占比高,參考日本我國特鋼或有7700萬噸增量空間

    日本特鋼產(chǎn)品種類豐富,主要以中高端產(chǎn)品為主,高端產(chǎn)品占30%,中端產(chǎn)品占49%,低端產(chǎn)品占21%。我國粗鋼產(chǎn)量不斷增長,但特鋼產(chǎn)量占比不高,如果按照日本2017年21.4%的特鋼比,我國2018年或有19864.85萬噸特鋼產(chǎn)量,而2018年實際特鋼產(chǎn)量規(guī)模僅有12176.22萬噸,存在7688.63萬噸產(chǎn)量差。此外,我國特鋼高端產(chǎn)品占比不足10%,高端產(chǎn)品與國外先進水平存在差距。