2018年中國操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展趨勢：政府示范效應，民用替代空間巨大[圖]

    操作系統(tǒng)（OperatingSystem，OS），是配置在計算機硬件上的第一層軟件，是對硬件系統(tǒng)的第一次擴充，占據(jù)整個計算機系統(tǒng)核心地位。

    從1945年第一臺計算機誕生至今，隨著半導體技術(shù)的快速迭代，操作系統(tǒng)也經(jīng)歷了企業(yè)商用、個人計算機（PC），再到移動端三個階段，誕生了諸如Unix、Linux、Windows、OSX、Android等操作系統(tǒng)。隨著5G網(wǎng)絡通信技術(shù)的不斷進步，未來信息產(chǎn)業(yè)將朝著云計算與物聯(lián)網(wǎng)（IoT）趨勢發(fā)展，產(chǎn)能的爆發(fā)將為終端不同應用場景帶來更多需求。

    作為單用戶單任務操作系統(tǒng)，無論是CP/M，還是MS-DOS，都只能在同一時間處理一個程序。單用戶多任務操作系統(tǒng)，指僅允許單用戶上機，但允許用戶把程序分為若干個任務并發(fā)執(zhí)行，進而有效改善系統(tǒng)性能。目前在32位微機上配置的操作系統(tǒng)基本上都是單用戶多任務操作系統(tǒng)，其中，最具代表性的是微軟的Windows系列。

    1985年，微軟嘗試推出第一款圖形操作系統(tǒng)Windows1.0，微軟操作系統(tǒng)從此進入單用戶多任務階段，1985、1987年微軟分別推出Windows1.0和Windows2.0，由于當時硬件平臺只支持16位處理器，對Windows1.0和2.0不能很好支持，1990年，微軟針對人機交互界面、內(nèi)存管理都進行了改進，同時添加了多國語版本，迅速占領(lǐng)市場，至1993年，微軟針對Intel386和486等32位Windows3.1推出時，Windows已成為微型計算機的主流操作系統(tǒng)。

Windows桌面操作系統(tǒng)發(fā)展歷程

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    1995年，微軟推出Windows95，較之以前的Windows3.1有許多重大改進，采用了全32位處理技術(shù)，并兼容舊的16位應用程序，使應用開發(fā)有了很好的延續(xù)，同時，在該系統(tǒng)中還集成了支持Internet網(wǎng)絡功能。1998年又推出95的改進版Windows98，是最后一個仍兼容以前16位應用程序的Windows，其最主要的改進是把微軟公司自己開發(fā)的Internet瀏覽器整合到系統(tǒng)中，方便用戶上網(wǎng)瀏覽，另一個特點是增加對多媒體的支持。2001年微軟發(fā)布了32位版本的WindowsXP，同時提供家用和商業(yè)工作站兩個版本，成為當時使用最廣泛的個人操作系統(tǒng)。同年，還發(fā)布了64位WindowsXP。

    從伊朗震網(wǎng)事件，到斯諾登棱鏡門事件，再到中美貿(mào)易摩擦對高端技術(shù)的鉗制，加強信息領(lǐng)域安全自主發(fā)展已成為中國發(fā)展毋庸置疑的選擇。如果從用戶群體作了劃分，可使用對象分為政府（2G）、企業(yè)（2B）和消費者（2C）業(yè)務。其中，政府業(yè)務又首先涉及安全與保密領(lǐng)域，尤為關(guān)鍵，也是打開本土化操作系統(tǒng)的首要切入口。

    1、政府示范，創(chuàng)造第一層需求

    根據(jù)《2015年度人力資源與社會保障事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》，截至2015年，全國共有公務員716.7萬人，假設(shè)財政支出事業(yè)單位人員為公務員的1倍，桌面計算機臺數(shù)配比為1.5倍，則整體測算政府機關(guān)、財政支出事業(yè)單位的電腦臺數(shù)規(guī)模超過2000萬，服務器按照10：1比例，預計服務量數(shù)量為200萬臺，假設(shè)桌面操作系統(tǒng)單價500元，服務器操作系統(tǒng)8000元，未來5年內(nèi)實現(xiàn)政府單位全部體量替換，則整個政府、事業(yè)單位桌面操作系統(tǒng)空間為100億，服務器操作系統(tǒng)市場空間為160億規(guī)模。央企國企，跟進第二輪替換除了政府事業(yè)單位，中央企業(yè)與地方國企同樣存在安全方面考量與替換空間，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至2013年，全國中央與地方國有企業(yè)從業(yè)人員分別達到1834.90萬和2084.4萬人，且2005年至2013年，人員數(shù)量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢。假設(shè)現(xiàn)階段全國央地國企員工數(shù)量為4000萬，按1.5比例計算計算機臺數(shù)，則桌面臺式計算機數(shù)量為6000萬臺，服務器為600萬臺，假設(shè)替換其中50%數(shù)量，5年內(nèi)替換完成，則桌面操作系統(tǒng)空間為150億，服務器操作系統(tǒng)為240億元。

    2、民用市場，本土化系統(tǒng)大發(fā)展

    無論是阿里、京東等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，還是微軟、華為公司，其之所以能夠成為世界級巨頭，皆與消費者業(yè)務的成功有莫大關(guān)系，阿里的天貓?zhí)詫?、微軟的桌面操作系統(tǒng)、華為的手機消費者業(yè)務，都貢獻了豐厚的利潤來源。因此，國產(chǎn)操作系統(tǒng)真正成熟的標志，不僅僅是在2G與2B領(lǐng)域取得成功，而是真正形成可以滿足消費者需求的生態(tài)，在市場中與Windows和OSX競爭勝出。

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年，中國PC百人滲透率為21.8%，發(fā)達國家普遍在70%左右，美國為93.8%，自進入移動互聯(lián)網(wǎng)時代，中國PC滲透率下降趨勢明顯；而發(fā)達國家，本身擁有非常高的滲透率，緩慢下降后依然處于高位。

2011-2018年中國與美國操作系統(tǒng)滲透率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    根據(jù)目前PC機21.8%滲透率，中國存量計算機市場規(guī)模約為3億臺，微軟Windows與蘋果OS市占率為94.75%，假設(shè)未來5年消費市場替換量可以提升5%，以14億人口計算，廠商OEM國產(chǎn)操作系統(tǒng)價格為300元，則國產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)市場空間容量為45億元。

    隨著國民經(jīng)濟發(fā)展，即使全球已經(jīng)進入移動互聯(lián)網(wǎng)時代，與發(fā)達國家相比，中國仍在著相當大的滲透率提升空間，假設(shè)未來5年滲透率提升5%，其中，新增PC20%采用國產(chǎn)化操作系統(tǒng)，則國產(chǎn)化空間為42億元。

國產(chǎn)操作系統(tǒng)市場空間預測

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    2018年全球企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施軟件市場規(guī)模2100億美元左右，其中操作系統(tǒng)部分大約在280億美元。中國在全球約占10%左右份額，為28億美元，約189億元左右。

    因此，對于國產(chǎn)辦公軟件，其發(fā)展的阻力不僅來源于系統(tǒng)生態(tài)方面的不足，社會知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)保護意識提升，正版化進程能否順利推進，也是需要正視的挑戰(zhàn)。

    計算技術(shù)領(lǐng)域自主安全的發(fā)展，不僅對操作系統(tǒng)、應用軟件提出了很高要求，對硬件的可控也是必不可少的條件。隨著國產(chǎn)芯片技術(shù)的不斷迭代更新，操作系統(tǒng)上游硬件逐漸成熟，為適配國產(chǎn)操作系統(tǒng)，提供了演進的土壤。

    目前，在中科院、CEC/CETC、地方國資以及華為的支持下，國內(nèi)已經(jīng)有一系列具備生產(chǎn)能力的芯片廠商，包括龍芯、飛騰、鯤鵬和兆芯等，其基礎(chǔ)架構(gòu)也幾乎涵蓋了從MIPS、ARM到x86和Alpha所有世界通行版本。

    下游應用方面，鉗制操作系統(tǒng)普及的軟件生態(tài)也逐漸豐富，并得到開發(fā)者重視。以深之度Deepin為例，系統(tǒng)共研發(fā)提供28款原生應用，包括但不僅限于深度商店、啟動盤制作、截圖軟件、音樂、影院、看圖、日歷和錄音等日常使用工具應用。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國操作系統(tǒng)行業(yè)市場潛力分析及投資方向研究報告》