2018年中國工業(yè)鹽產(chǎn)銷量、需求格局、規(guī)模及其發(fā)展趨勢分析[圖]

    工業(yè)鹽狹義上是指用于工業(yè)生產(chǎn)的原料鹽，與用于日常消費(fèi)食用的食用鹽具有較大區(qū)別，但食用鹽的生產(chǎn)加工本身也需要利用原鹽精制，也是一種典型的利用原鹽進(jìn)行工業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)，因此工業(yè)鹽在廣義上與原鹽等同。

    工業(yè)鹽作為化學(xué)工業(yè)的基礎(chǔ)原料，在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。我國鹽業(yè)資源儲量豐富，根據(jù)鹽業(yè)資源不同分為井礦鹽、海鹽、湖鹽三個鹽種，沿海 10 省市區(qū)生產(chǎn)海鹽，中西部和東部11省市區(qū)生產(chǎn)井礦鹽，西部 5 省市區(qū)生產(chǎn)湖鹽。

    改革開放以來，特別是在進(jìn)入新世紀(jì)國內(nèi)下游兩堿工業(yè)的迅速發(fā)展帶動下，我國制鹽行業(yè)通過淘汰落后產(chǎn)能、引進(jìn)新工藝新技術(shù)，加大大型裝置設(shè)備的投入，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高鹽資源綜合利用率，鹽產(chǎn)能、產(chǎn)量得到飛速發(fā)展，工業(yè)鹽產(chǎn)量已由建國初期的年產(chǎn)不足 300 萬噸超過美國，居世界第一位。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年我國工業(yè)鹽行業(yè)產(chǎn)量9065萬噸，其中，海鹽產(chǎn)量2676萬噸；井礦鹽產(chǎn)量5306萬噸；湖鹽產(chǎn)量1083萬噸。近幾年我國工業(yè)鹽產(chǎn)量及細(xì)分情況如下表所示：

2011-2018年中國工業(yè)鹽行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：中鹽協(xié)會、智研咨詢整理

    但目前中國工業(yè)鹽市場上仍存在“產(chǎn)量高、庫存量高、進(jìn)口量高”的“三高”現(xiàn)象。一方面是工業(yè)鹽作為一種工業(yè)用基礎(chǔ)原材料，產(chǎn)品自身同質(zhì)化程度較高，中國原鹽生產(chǎn)過程中，中西部地區(qū)的成本相對較高，與進(jìn)口產(chǎn)品相比不具備競爭優(yōu)勢，同時運(yùn)輸成本也較高。另一方面，中國原鹽生產(chǎn)與需求在一定程度上存在結(jié)構(gòu)的性的錯配，鹽業(yè)流通體制的問題限制了資源的高效流通。

    如湖鹽主要分布在青海、新疆、內(nèi)蒙古等西北地區(qū)，其中又以青海的鹽湖儲量最為豐富，湖鹽雖有開采成本低、價(jià)格低的優(yōu)勢，但因我國西北地區(qū)經(jīng)濟(jì)落后，對鹽的需求不足，外運(yùn)至東部主要消費(fèi)地區(qū)時又會遇到高成本運(yùn)輸?shù)钠款i，因此在我國鹽業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例有限。

    從行業(yè)的市場需求來看，中國工業(yè)鹽下游兩堿產(chǎn)業(yè)（純堿，氯堿）是原鹽的主要消費(fèi)方向，兩堿用鹽占中國工業(yè)鹽行業(yè)需求的85%左右，兩堿工業(yè)的變化對其具有重要影響。

2018年中國工業(yè)鹽消費(fèi)結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

    近年來隨著“十二五”兩堿產(chǎn)業(yè)計(jì)劃的出臺，兩堿產(chǎn)業(yè)增速有了顯著回落，導(dǎo)致原鹽價(jià)格一路下跌。隨著鹽改方案正式出臺，工業(yè)鹽價(jià)格開始反彈，2018年國內(nèi)工業(yè)鹽均價(jià)在211元/噸左右。

2010-2018年我國工業(yè)鹽均價(jià)走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    2018年國內(nèi)工業(yè)鹽銷量約9885萬噸，銷售市場規(guī)模約208.6億元。近幾年國內(nèi)工業(yè)鹽銷量及規(guī)模情況如下圖所示：

2013-2018年中國工業(yè)鹽行業(yè)需求市場情況

資料來源：中鹽協(xié)會 智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國工業(yè)鹽行業(yè)市場運(yùn)營態(tài)勢及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》指出：2018年國內(nèi)工業(yè)鹽消費(fèi)量9885萬噸，其中，兩堿工業(yè)鹽消費(fèi)量8288萬噸，食用鹽用消費(fèi)量925萬噸，小工業(yè)鹽消費(fèi)455萬噸，出口157萬噸，如下圖所示：

2013-2018年中國工業(yè)鹽細(xì)分產(chǎn)品消費(fèi)情況

資料來源：智研咨詢整理

    目前，我國工業(yè)鹽行業(yè)消費(fèi)量主要分布在國內(nèi)兩堿工業(yè)及食品工業(yè)較為集中在華東、華中以及西部地區(qū)，如下圖所示：

2018年中國工業(yè)鹽行業(yè)需求的地區(qū)

資料來源：智研咨詢整理

    近三年來受供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革帶來的落后產(chǎn)能退出及下游市場拉動影響，兩堿行業(yè)開工率提高，行業(yè)集中度不斷提升，帶動了工業(yè)鹽市場的快速回暖，拉動工業(yè)鹽價(jià)格在 2017、2018 年達(dá)到了歷史較高水平，預(yù)計(jì)兩堿行業(yè)在一定時期內(nèi)將維持高位盤整態(tài)勢，為工業(yè)鹽市場提供利好支撐；另一方面，我國工業(yè)鹽市場目前仍處于產(chǎn)能相對過剩的局面，工業(yè)鹽作為一種工業(yè)用基礎(chǔ)原材料，產(chǎn)品自身同質(zhì)化程度較高，未來工業(yè)鹽市場競爭將日趨激烈。

    從行業(yè)下游來看，兩堿行業(yè)主要終端是玻璃等建材行業(yè)，與我國宏觀經(jīng)濟(jì)走勢緊密相關(guān)，近兩年，中國的經(jīng)濟(jì)走勢相對穩(wěn)定，增速保持相對平穩(wěn)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資增加，積極的財(cái)稅政策對兩堿行業(yè)以及工業(yè)鹽行業(yè)形成了顯著的支撐。未來在制鹽行業(yè)政策引導(dǎo)下，通過兼并、收購、資產(chǎn)重組等方式，部分大型制鹽企業(yè)將利用先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，提高產(chǎn)業(yè)集中度和行業(yè)技術(shù)水平。