2019年中國電力對電源結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢：清潔能源、綜合能源及增量配電網(wǎng)改革[圖]

    一、清潔能源

    電力發(fā)展十三五規(guī)劃要求煤電裝機控制在11億千瓦內(nèi)，氣電、風(fēng)電等清潔能源具備較大。發(fā)展空間。電力發(fā)展十三五規(guī)劃要求：按照非化石能源消費比重達(dá)到15%的要求，到2020年，非化石能源發(fā)電裝機達(dá)到7.7億千瓦左右，比2015年增加2.5億千瓦左右，占比約39%，提高4個百分點，發(fā)電量占比提高到31%；氣電裝機增加5000萬千瓦，達(dá)到1.1億千瓦以上，占比超過5%；煤電裝機力爭控制在11億千瓦以內(nèi)，占比降至約55%。截止2018年，全國發(fā)電裝機容量達(dá)19億千瓦。2018年中煤電突破10億千瓦大關(guān)，為10.1億千瓦，占總裝機容量的比重為53.0%，比上年降低2.2個百分點。2018年非化石能源費電裝機容量為7.7億千瓦，占總裝機容量的40.8%。

電力發(fā)展十三五規(guī)劃對電源結(jié)構(gòu)的規(guī)劃

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    風(fēng)電、光伏、生物質(zhì)發(fā)電需要可再生能源基金補貼，而公司燃機裝機占78%，燃機清潔能源不需要基金補貼。目前我國風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)的上網(wǎng)電價包括兩部分，即脫硫燃煤機組標(biāo)桿上網(wǎng)電價和可再生能源電價補貼。發(fā)電項目實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電后，脫硫燃煤機組標(biāo)桿上網(wǎng)電價的部分，由電網(wǎng)公司直接支付，可以實現(xiàn)及時結(jié)算。但是可再生能源電價補貼部分則需要上報國家財政部，由國家財政部根據(jù)國家能源局發(fā)布的補貼企業(yè)目錄，從可再生能源基金中撥付。近年來，國內(nèi)可再生能源發(fā)電項目發(fā)展迅速，因所有可再生能源的補貼都來自可再生能源基金，而基金來源則是工商業(yè)用戶支付的每度電里包含的可再生能源附加費。鑒于可再生能源電價補貼以國家信用為基礎(chǔ)，該項收入無法收回的風(fēng)險極低。但目前新投產(chǎn)的新能源發(fā)電項目從投產(chǎn)至進入補貼企業(yè)名錄間隔時間較長，從而導(dǎo)致國家財政部發(fā)放可再生能源電價補貼時間有所滯后。

    2019年起，國內(nèi)天然氣供需逐步向?qū)捤梢苿印?）工業(yè)經(jīng)濟增速放緩，煤改氣接近尾聲，天然氣需求增速下降：2016~2018年，天然氣表觀消費量同比增速分別為12.5%、14.7%、18.3%。2019年前7個月，天然氣表觀消費量同比增長10.9%，有所下降。增速下降一方面是因為2019年中國經(jīng)濟增速放緩。另一方面，北方地區(qū)煤改氣從2017年啟動，維持三年，目前煤改氣紅利接近尾聲。2017年5月，財政部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、環(huán)境保護部和國家能源局發(fā)布通知，決定開展中央財政支持北方地區(qū)冬季清潔取暖試點工作。試點示范期為三年，中央財政獎補資金標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)城市規(guī)模分檔確定，直轄市每年安排10億元，省會城市每年安排7億元，地級城市每年安排5億元。2）天然氣開采加速，國內(nèi)供應(yīng)量增速較快：2016~2018年，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量同比增速分別為2.2%、8.5%、7.5%。2019年前7個月，天然氣表觀消費量同比增長9.7%，保持較快增長。這主要是由于國內(nèi)天然氣開采加速。頁巖氣、煤層氣等非常規(guī)天然氣開采業(yè)保持較快增長。

2014-2019.7中國天然氣產(chǎn)量和消費量增速趨勢

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    中國年天然氣對外依存度較高，今年LNG進口單價出現(xiàn)下降態(tài)勢。2019年7月，中國天然氣對外依存度為42.5%。2019年前7個月，液化天然氣LNG、管道天然氣PNG的進口量分別為3318、2156萬噸。2019年7月，LNG、PNG的進口單價分別為434.90、361.46美元/噸，同比增長-11.9%、19.6%。

2014-2019.7中國天然氣對外依存度

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2014-2019.7中國天然氣進口價格趨勢

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    國際天然氣價格持續(xù)走低，有望帶動國內(nèi)用氣成本下降。2019年1至8月，NYMEX天然氣均價為2.57美元/百萬英熱單位，較去年同期下降9.7%；IPE英國天然氣均價為37.40便士/色姆，較去年同期下降37.4%。今年國際天然氣價格的主要由于海外天然氣開采量的上升和用氣需求的下降。

2015.2-2019.8國際天然氣價格

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    二、綜合能源

    綜合能源服務(wù)將以國家售電改革、增量配電網(wǎng)改革為核心，以開展售電、配電業(yè)務(wù)為主要業(yè)務(wù)形態(tài)，建立儲能、能效管理平臺（需求側(cè)管理）等多維競爭力。協(xié)鑫智慧能源將重點發(fā)展江蘇省、廣東省等經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)，為廣大中小型工商業(yè)用戶開展綜合能源服務(wù)。

    全面放開經(jīng)營性電力用戶發(fā)用電計劃，售電市場還將保持快速增長2019年6月，發(fā)改委發(fā)布全面放開經(jīng)營性電力用戶發(fā)用電計劃的通知，售電市場還將保持快速增長。

    經(jīng)營性電力用戶的發(fā)用電計劃原則上全部放開。1）經(jīng)營性電力用戶：定義：除居民、農(nóng)業(yè)、重要公用事業(yè)和公益性服務(wù)等行業(yè)電力用戶以及電力生產(chǎn)供應(yīng)所必需的廠用電和線損之外，其他電力用戶均屬于經(jīng)營性電力用戶。2）燃煤自備電廠自發(fā)自用以外電量參與交易。

    擁有燃煤自備電廠的企業(yè)按照國家有關(guān)規(guī)定承擔(dān)政府性基金及附加、政策性交叉補貼、普遍服務(wù)和社會責(zé)任，按約定向電網(wǎng)企業(yè)支付系統(tǒng)備用費，取得電力業(yè)務(wù)許可證，達(dá)到能效、環(huán)保要求，成為合格市場主體后，有序推進其自發(fā)自用以外電量按交易規(guī)則參與交易。3）中小用戶可由售電公司代理參加市場化交易。經(jīng)營性電力用戶全面放開參與市場化交易主要形式可以包括直接參與、由售電公司代理參與、其他各地根據(jù)實際情況研究明確的市場化方式等，各地要抓緊研究并合理制定中小用戶參與市場化交易的方式，中小用戶可根據(jù)自身實際自主選擇，也可以放棄選擇權(quán)，保持現(xiàn)有的購電方式。各地可結(jié)合本地區(qū)電力供需形勢，針對全面放開經(jīng)營性電力用戶發(fā)用電計劃設(shè)定一段時間的過渡期。積極支持中小用戶由售電公司代理參加市場化交易，中小用戶需與售電公司簽訂代理購電合同，與電網(wǎng)企業(yè)簽訂供用電合同，明確有關(guān)權(quán)責(zé)義務(wù)。4）優(yōu)先購電首先由優(yōu)先發(fā)電電量予以保障。各地要進一步落實規(guī)范優(yōu)先發(fā)電、優(yōu)先購電管理有關(guān)要求，對農(nóng)業(yè)、居民生活及黨政機關(guān)、學(xué)校、醫(yī)院、公共交通、金融、通信、郵政、供水、供氣等重要公用事業(yè)、公益性服務(wù)等用戶安排優(yōu)先購電。結(jié)合本地實際，加強分類施策，抓緊研究保障優(yōu)先發(fā)電、優(yōu)先購電執(zhí)行的措施，統(tǒng)籌做好優(yōu)先發(fā)電優(yōu)先購電計劃規(guī)范管理工作。電網(wǎng)企業(yè)要按照規(guī)定承擔(dān)相關(guān)責(zé)任，按照政府定價保障優(yōu)先購電用戶用電。優(yōu)先購電首先由優(yōu)先發(fā)電電量予以保障。5）平價、低價新能源項目優(yōu)先上網(wǎng)。積極推進風(fēng)電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)工作，對平價上網(wǎng)項目和低價上網(wǎng)項目，要將全部電量納入優(yōu)先發(fā)電計劃予以保障，在同等條件下優(yōu)先上網(wǎng)。平價上網(wǎng)項目和低價上網(wǎng)項目如存在棄風(fēng)、棄光情況，由省級政府主管部門會同電網(wǎng)企業(yè)將棄風(fēng)、棄光電量全額核定為可轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先發(fā)電計劃，可在全國范圍內(nèi)通過發(fā)電權(quán)交易轉(zhuǎn)讓給其他發(fā)電企業(yè)并獲取收益。清潔能源消納受限地區(qū)要加快落實將優(yōu)先發(fā)電計劃分為“保量保價”和“保量競價”兩部分，其中“保量競價”部分通過市場化方式形成價格，市場化交易未成交部分可執(zhí)行本地區(qū)同類型機組市場化形成的平均購電價格。

    繼去年放開煤炭、鋼鐵、有色、建材用電計劃，此次文件是發(fā)用電計劃全面放開的里程碑，政策思路一脈相承。2015年11月，《電力體制改革配套文件之四：關(guān)于有序放開發(fā)用電計劃》的實施意見提出推進發(fā)用電計劃改革，有序放開公益性和調(diào)節(jié)性以外的發(fā)用電計劃。2017年3月，《關(guān)于有序放開發(fā)用電計劃的通知》，要求：加快組織發(fā)電企業(yè)與購電主體簽訂發(fā)購電協(xié)議（合同）；逐年減少既有燃煤發(fā)電企業(yè)計劃電量；新核準(zhǔn)發(fā)電機組積極參與市場交易。2018年7月，《關(guān)于積極推進電力市場化交易進一步完善交易機制的通知》要求：提高市場化交易電量規(guī)模；2018年放開煤炭、鋼鐵、有色、建材等4個行業(yè)電力用戶發(fā)用電計劃，全電量參與交易，并承擔(dān)清潔能源配額。

放開發(fā)用電計劃政策

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    發(fā)用電計劃全面放開后，市場電占全社會用電量比重將從2018年的30.2%上升到54%。2018年，全國電力市場交易電量（含發(fā)電權(quán)交易電量、不含抽水蓄能低谷抽水交易電量等特殊交易電量）合計為20654億千瓦時，同比增長26.5%，市場交易電量占全社會用電量（即全社會用電量市場化率）比重為30.2%，較上年提高4.3個百分點，市場交易電量占電網(wǎng)企業(yè)銷售電量比重為37.1%。據(jù)測算，目前用電量結(jié)構(gòu)中，自備電廠用電量、居民+農(nóng)業(yè)、發(fā)電企業(yè)廠用電+線損、其他公用事業(yè)、公益性服務(wù)分別占全社會用電量的13%、15%、14%、4%，經(jīng)營性電力用戶占54%。

2017-2018年中國市場化電量情況

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2018年，經(jīng)營性用戶用電量占比達(dá)54%

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    電力現(xiàn)貨市場理論是現(xiàn)代電力市場的理論基礎(chǔ)，電力現(xiàn)貨市場是現(xiàn)代電力市場的標(biāo)志，沒有電力現(xiàn)貨市場不能稱之為現(xiàn)代電力市場，因此，要盡快開展電力現(xiàn)貨市場建設(shè)。這是由電力本身的物理特性決定的。一方面電力需求在一天中的各個時段不斷變化，一個電力市場中的最大電力負(fù)荷可能高達(dá)最小電力負(fù)荷的1.5倍，而大規(guī)?？稍偕茉床⒕W(wǎng)又使得電力供給能力在一天中的各時段也有較大的差異。也就是說，一天內(nèi)各時段電力供需狀況有較大的差異，在不同時段提供的電能產(chǎn)品，價格應(yīng)該不同。另一方面電力現(xiàn)貨市場的需求和供給能力都是接近實際的、較剛性的。因此，電力現(xiàn)貨交易有價格發(fā)現(xiàn)和資源優(yōu)化配置功能；而中長期交易（遠(yuǎn)期交易）的需求和供給能力都是預(yù)計的、相對價格有彈性的，需要以現(xiàn)貨市場價格為參考定價。所以說，沒有現(xiàn)貨電力市場，中長期電力交易的價格是扭曲的，不能反映實時電力市場的供需狀況，由此形成的價格相對于審批電價哪個更好也無法判別，進而不能真正實現(xiàn)利用市場機制優(yōu)化配置資源的目的。

    2019年8月7日，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布的《關(guān)于深化電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點工作的意見》。指出，合理設(shè)計電力現(xiàn)貨市場建設(shè)方案，市場主體范圍應(yīng)涵蓋各類發(fā)電企業(yè)和供電企業(yè)、售電企業(yè)、具備直接參加電力現(xiàn)貨交易條件的電力用戶等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)電力中長期交易與現(xiàn)貨市場，對于優(yōu)先發(fā)電、優(yōu)先購電，根據(jù)市場建設(shè)進展納入中長期交易。

    提出，現(xiàn)貨市場主要開展日前、日內(nèi)、實時的電能量交易，通過競爭形成分時市場出清價格，并配套開展備用、調(diào)頻等輔助服務(wù)交易。試點地區(qū)可結(jié)合所選擇的電力市場模式，同步或分步建立日前市場、日內(nèi)市場、實時市場/實時平衡市場。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)省間市場、中長期市場、電力輔助市場。1）省間省內(nèi)市場：統(tǒng)籌協(xié)調(diào)省間交易與?。▍^(qū)、市）現(xiàn)貨市場。各類跨省跨區(qū)中長期優(yōu)先發(fā)電合同和中長期市場化交易合同雙方，均需提前約定交易曲線作為結(jié)算依據(jù)。經(jīng)過安全校核的日前跨區(qū)跨省送電曲線作為受（送）端省份電力現(xiàn)貨市場電力的邊界條件，偏差部分按照受（送）端省份現(xiàn)貨市場規(guī)則進行結(jié)算。以國家計劃為基礎(chǔ)的跨區(qū)跨省送電計劃放開前，可由受端省份電網(wǎng)企業(yè)或政府授權(quán)的其他企業(yè)代表與發(fā)電方、輸電方協(xié)商簽訂三方中長期合同，約定典型送電曲線及輸電容量使用條件。2）中長期交易：市場統(tǒng)籌協(xié)調(diào)電力中長期交易與現(xiàn)貨市場。中長期交易可以實物合同、差價合同等一種或多種形式簽訂。對于優(yōu)先發(fā)電、優(yōu)先購電，根據(jù)市場建設(shè)進展納入中長期交易。3）電力輔助市場：配合電力現(xiàn)貨試點，積極推進電力輔助服務(wù)市場建設(shè)，實現(xiàn)調(diào)頻、備用等輔助服務(wù)補償機制市場化。有序引導(dǎo)用電側(cè)參與現(xiàn)貨市場報價。根據(jù)市場發(fā)育程度、市場主體成熟度和計量設(shè)施情況，電力現(xiàn)貨市場中，可采用發(fā)電側(cè)單邊申報量價的方式，采用負(fù)荷預(yù)測曲線作為需求，用電側(cè)作為市場價格接受者；具備條件地區(qū)，用電側(cè)可報量報價或報量不報價。

    建立與現(xiàn)貨市場銜接的用電側(cè)電價調(diào)整機制。統(tǒng)籌考慮優(yōu)先發(fā)電、優(yōu)先購電結(jié)算情況，以及電力現(xiàn)貨市場形成的價格信號，逐步建立完善用電側(cè)價格調(diào)整機制。

    再次明確，要建立促進清潔能源消納的現(xiàn)貨交易機制，非水可再生能源相應(yīng)優(yōu)先發(fā)電量應(yīng)覆蓋保障利用小時數(shù)，各電力現(xiàn)貨試點地區(qū)應(yīng)設(shè)立明確時間表，選擇清潔能源以報量報價方式，或報量不報價方式參與電力現(xiàn)貨市場，實現(xiàn)清潔能源優(yōu)先消納。首批8個電力現(xiàn)貨市場試點已全部啟動模擬試運行。2017年8月，國家發(fā)改委、國家能源局選取南方(以廣東起步)、蒙西、浙江、山西、山東、福建、四川、甘肅八個地區(qū)作為第一批電力現(xiàn)貨市場試點，以加快探索建立電力現(xiàn)貨交易機制。今年6月下旬，四川、福建、蒙西電力現(xiàn)貨市場啟動模擬試運行。

    2019年9月1日，山西成為了國網(wǎng)區(qū)域內(nèi)，首個開展電力現(xiàn)貨試運行、試結(jié)算的試點省份。進度上有可能超越廣東，成為全國首個正式啟動現(xiàn)貨市場的省份。

    2016年2月，山西省成為國家電網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)第一個全省域電改綜合試點，同年3月份啟動電力現(xiàn)貨市場建設(shè)方案的研究工作。2017年8月，國家發(fā)展改革委將山西等8個地區(qū)作為第一批電力現(xiàn)貨市場試點之一。2018年9月-11月，山西電力現(xiàn)貨市場方案修改多次后建設(shè)思路基本確定，編制并完善形成“1+1+10”方案規(guī)則體系。2018年12月27日，山西成為國網(wǎng)區(qū)域內(nèi)第一個開展電力現(xiàn)貨市場試運行的省份。

    結(jié)算試運行結(jié)果隨發(fā)電側(cè)出力情況和用戶側(cè)需求情況日間波動較大。。從時間上來看，02：30-05：30為用電低谷時期，即用戶側(cè)統(tǒng)一結(jié)算電價（即發(fā)電側(cè)節(jié)點電價加權(quán)平均值）一直維持在0.15元/千瓦時的低位；早上06：00左右，隨著用電負(fù)荷上升，用戶側(cè)市場電價快速上升到0.25元/千瓦時左右；08：00左右出清價格開始回落（光伏參與市場），拉低了整體電價；12：00左右，在新能源機組和外送電等多重影響下，實時現(xiàn)貨市場用戶側(cè)市場電價最低到達(dá)0.01元/千瓦時；14：00以后，電價快速回升穩(wěn)定在0.3元/千瓦時左右。

    三、增量配電網(wǎng)改革

    2019年1月，發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于進一步推進增量配電業(yè)務(wù)改革的通知》，明確不建議電網(wǎng)企業(yè)或當(dāng)?shù)氐胤秸顿Y平臺控股試點項目。1）：業(yè)主要求：《通知》第一部分重點對進一步規(guī)范項目業(yè)主確定提出要求，可以概括為“兩個不建議，一個可維持”。“兩個不建議”即“不建議電網(wǎng)企業(yè)或當(dāng)?shù)氐胤秸顿Y平臺控股試點項目”，為社會資本參與進一步預(yù)留空間。這也是政策層面第一次明確表達(dá)對增量配電試點項目業(yè)主構(gòu)成的鮮明態(tài)度，對第二批、第三批乃至正在申報的第四批試點項目提出了明確的要求。“一個可維持”即“已確定業(yè)主的試點項目可維持項目各投資方股比不變”，這又為已確定業(yè)主項目的股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定吃了“定心丸”。2）進一步界定了增量和存量范疇：《通知》第二部分對哪些資產(chǎn)屬于存量配電設(shè)施，哪些可納入增量配電設(shè)施進行了明確。例如，《通知》提出，“尚未核準(zhǔn)或備案的配電網(wǎng)項目屬于增量配電業(yè)務(wù)范圍”，這實際是在明確，電網(wǎng)公司內(nèi)部規(guī)劃的配電網(wǎng)項目，不屬于電網(wǎng)公司存量資產(chǎn)。“已獲核準(zhǔn)或備案、但在相關(guān)文件有效期內(nèi)未開工建設(shè)的配電網(wǎng)項目均屬于增量配電業(yè)務(wù)范圍”等要求，則是對電網(wǎng)公司建設(shè)進度的要求。長期以來，各地工業(yè)園區(qū)對電網(wǎng)企業(yè)的詬病主要存在與電網(wǎng)投資決策程序慢，建設(shè)進度無法滿足園區(qū)用電需求。今后，拖延建設(shè)的配電網(wǎng)項目將從電網(wǎng)公司的手中拿出來，交給增量配電項目業(yè)主運作?！锻ㄖ分袑`規(guī)建設(shè)的相關(guān)要求，則是對目前存在的電網(wǎng)企業(yè)在試點區(qū)域內(nèi)搶建配電設(shè)施的現(xiàn)象的回應(yīng)。2019年6月，發(fā)改委發(fā)布第四批增量配電業(yè)務(wù)改革試點名單，試點范圍從地級以上城市向縣域延伸。要求各地加快組織報送第四批試點項目，在目前已基本實現(xiàn)地級以上城市全覆蓋的基礎(chǔ)上，將試點向縣域延伸?！锻ㄖ诽岢?，增量配電業(yè)務(wù)改革試點是電改9號文件確定的3個有序放開的改革重點之一，文件明確要求鼓勵社會資本投資配電業(yè)務(wù)，探索社會資本投資配電業(yè)務(wù)的有效途徑，鼓勵以混合所有制方式發(fā)展配電業(yè)務(wù)。據(jù)統(tǒng)計，增量配電業(yè)務(wù)改革自啟動以來，國家發(fā)展改革委、國家能源局分三批在全國范圍內(nèi)批復(fù)了320個試點，基本實現(xiàn)地級以上城市全覆蓋。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國電力行業(yè)市場需求潛力及戰(zhàn)略咨詢研究報告》