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2018年中國(guó)摩托車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：高端摩托車，進(jìn)軍海內(nèi)外市場(chǎng)[圖]

摩托車王密 2019-10-16 05:39 來(lái)源：智研咨詢

隨著人們收入水平提升，休閑娛樂(lè)為主的大排量摩托需求持續(xù)上漲。在國(guó)內(nèi)摩托車銷量持續(xù)下滑的大背景下，大排量摩托車仍有10%以上的年復(fù)合增長(zhǎng)，2019年上半年250cc以上排量摩托車銷量同比增長(zhǎng)45.3%。受益于經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)的消費(fèi)升級(jí)，大排量摩托車市場(chǎng)銷售占比提升至10%，由于摩托車進(jìn)口關(guān)稅較高，市場(chǎng)基本留給了國(guó)內(nèi)廠商。全國(guó)城市禁摩限制有望逐漸松動(dòng)，有望助推大排量休閑娛樂(lè)摩托行業(yè)快速增長(zhǎng)。

一、概況

中國(guó)摩托車產(chǎn)業(yè)伴隨著90年代的經(jīng)濟(jì)騰飛而逐漸壯大于2010年達(dá)到了巔峰，產(chǎn)銷量均位于全球第一。重慶與江浙形成了中國(guó)兩個(gè)摩托車產(chǎn)業(yè)群。隨著汽車與電動(dòng)自行車市場(chǎng)的爆發(fā)，摩托車的代步需求受到?jīng)_擊，加上全國(guó)各重點(diǎn)城市以緩解交通壓力和改善治安環(huán)境等考慮，陸續(xù)頒發(fā)禁摩令加速了國(guó)內(nèi)摩托車市場(chǎng)的萎縮。

2002-2018年中國(guó)歷年摩托車產(chǎn)量趨勢(shì)

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汽車進(jìn)入家庭，滿足高收入人群出行需求。2008年金融危機(jī)之后中國(guó)領(lǐng)先全球率先走出了經(jīng)濟(jì)低谷，汽車行業(yè)迎來(lái)了爆發(fā)的黃金十年。作為摩托車代步工具的替代品，國(guó)內(nèi)汽車銷量屢創(chuàng)新高，并成為全球最大的汽車市場(chǎng)。

禁摩令抑制重點(diǎn)城市摩托車需求，電動(dòng)自行車更經(jīng)濟(jì)滿足低收入人群出行需求。2008年之后全國(guó)各個(gè)城市逐漸實(shí)行政策限制摩托車的使用時(shí)間與區(qū)域，削弱了摩托車的城市交通屬性。電動(dòng)自行車擁有著與摩托車一樣的機(jī)動(dòng)屬性，但售價(jià)更低廉和使用成本也低，促使其進(jìn)入爆發(fā)期。2014年電動(dòng)自行車產(chǎn)量步入巔峰達(dá)到了3695萬(wàn)輛。

受益于消費(fèi)升級(jí)，我國(guó)大排量摩托車市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。有別于中國(guó)摩托車整體市場(chǎng)發(fā)展，我國(guó)大排量摩托車市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，已經(jīng)突破100萬(wàn)輛。

截止2018年，全國(guó)已有170多個(gè)城市實(shí)行限摩令，僅青海與西藏兩個(gè)省份完全沒(méi)有限摩政策。西安于2017年率先解禁，廣東省也于2018年底發(fā)布《廣東省公安廳關(guān)于開展摩托車‘帶牌銷售’試點(diǎn)工作的通知》意見公告。我們發(fā)現(xiàn)，政府對(duì)于摩托車行業(yè)的相關(guān)政策正在逐漸完善并準(zhǔn)備對(duì)摩托車行駛實(shí)施有條件放開，有利于國(guó)內(nèi)中高端摩托車的發(fā)展。

近幾年我國(guó)出口摩托車總量基本趨于穩(wěn)定，長(zhǎng)期維持在700-800萬(wàn)輛之間。其中，250cc以上大排量摩托車增速顯著，近5年復(fù)合增速達(dá)至34.6%。這顯示了我國(guó)整體摩托車企業(yè)的質(zhì)量在不斷提升，逐漸得到全球市場(chǎng)的認(rèn)可。

二、與國(guó)外對(duì)比

我國(guó)摩托車產(chǎn)業(yè)的升級(jí)目標(biāo)將具有高附加值與高產(chǎn)量的特性。在全球化價(jià)值鏈的體系下，產(chǎn)業(yè)鏈通常分為領(lǐng)導(dǎo)者與跟隨者兩種角色。領(lǐng)導(dǎo)者擁有增值份額、利潤(rùn)份額、核心技術(shù)與市場(chǎng)品牌等幾方面雷榮。例如日本與部分歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，他們處于產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值的高端，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)制定和引領(lǐng)行業(yè)趨勢(shì)。而具有勞動(dòng)力優(yōu)的國(guó)家，例如中國(guó)、越南等發(fā)展中國(guó)家處于價(jià)值鏈的低端，屬于跟隨者，模仿、跟隨領(lǐng)導(dǎo)者，滿足低端和初級(jí)需求。

我國(guó)摩托車企業(yè)高端產(chǎn)品出口與日本相差懸殊。截止2017年，我國(guó)國(guó)內(nèi)高端摩托車市場(chǎng)份額為8%左右，接近于日本10%。然后我國(guó)大排量摩托車出口僅占0.6%左右；日本接近82%的摩托車出口均為大排量摩托車。

我國(guó)與日本摩托車消費(fèi)分類對(duì)比

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我國(guó)與日本摩托車出口分類對(duì)比

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三、格局

KTM是一家奧地利摩托車生產(chǎn)廠商，擁有KTM與Husqvarna兩大摩托車品牌。公司建立于1934年，其越野摩托因性能卓越獲得眾多越野賽冠軍，在全球著名的達(dá)喀爾拉力賽上已連續(xù)壟斷了18年摩托車組冠軍，是除亞洲廠商以外的全球最大摩托車企業(yè)。

KTM通過(guò)參加各種比賽并獲得冠軍為自己梳理了很好的品牌形象與認(rèn)知度。在全球摩托車市場(chǎng)持續(xù)萎靡的同時(shí)，KTM的銷售業(yè)績(jī)與全球市占率在不斷提升。

隨著KTM品牌影響力的持續(xù)擴(kuò)大，近5年來(lái)KTM銷量與業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升。2018年，KTM共售出摩托車26萬(wàn)輛，其中公司在歐洲市占率達(dá)到11.7%；北美市占率達(dá)9.0%。

2018KTM全球銷量分布

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國(guó)內(nèi)高端摩托車龍頭企業(yè)。作為一家專注于大排量水冷動(dòng)力技術(shù)研發(fā)制造的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，春風(fēng)動(dòng)力掌握了摩托車研發(fā)制造的核心關(guān)鍵環(huán)節(jié)——發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)，這就一舉奠定了春風(fēng)自上世紀(jì)80年代開始，在國(guó)內(nèi)摩托車領(lǐng)域的牢固地位。春風(fēng)旗下先后推出的多款式、多系列車型包括NK家族系列街車、摩旅車型650MT、公路旅行車650TR-G等，均在市場(chǎng)中得到了檢驗(yàn)，其休閑類大排量水冷摩托車研發(fā)技術(shù)已經(jīng)成為了行業(yè)標(biāo)桿。特別值得一提的是：2014年，春風(fēng)從200多家摩托車制造企業(yè)中脫穎而出，成為中國(guó)國(guó)賓護(hù)衛(wèi)專用摩托車指定生產(chǎn)商。迄今為止，春風(fēng)的王牌車型CF650G已成功代表國(guó)家形象圓滿執(zhí)行國(guó)賓護(hù)衛(wèi)任務(wù)500余次，成為國(guó)家形象的代表名片之一。

隨著國(guó)賓護(hù)衛(wèi)專用摩托車的品牌影響，春風(fēng)動(dòng)力出口摩托車數(shù)量爆發(fā)式增長(zhǎng)。2018年公司出口摩托車同比增長(zhǎng)51.3%，遠(yuǎn)高于全國(guó)16.5%的行業(yè)出口增速。此外，公司大排量摩托車國(guó)內(nèi)產(chǎn)銷量位列行業(yè)前茅，長(zhǎng)期維持在13%左右，大排量行業(yè)龍頭地位明顯。

2014-2018年250cc以上春風(fēng)動(dòng)力全國(guó)占比