2019年通信行業(yè)發(fā)展趨勢：網(wǎng)絡設備、核心芯片及自主創(chuàng)新的形成[圖]

    一、網(wǎng)絡設備

    G2爭鋒，背后有“貿(mào)易之爭”，也有“科技之爭”，某些層面上表現(xiàn)為“5G之爭”。中美兩國政府都高度重視5G。貿(mào)易之爭、科技之爭，我們或被動、或主動，都需要加強自主創(chuàng)新、做到安全可控。

    得益于人口紅利（手機用戶近16億），中國運營商大額投資。2018年中國運營商移動網(wǎng)capex占比全球約11%，最高曾達18%。中國移動capex位居全球科技企業(yè)首位，中國電信、中國聯(lián)通capex在全球電信運營商中分別位居第7位、第12位，這樣的投資體量帶動了中國通信產(chǎn)業(yè)，也讓運營商擁有強大產(chǎn)業(yè)影響力。

2013-2019年中國及全球運營商移動通信網(wǎng)CAPEX（單位：億人民幣）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    截至2019年6月，中國廠商的5G標準必要專利（SEP）占36%%，韓國占25%，美國和芬蘭各占13%，瑞典占99%%。

    中國5G專利領(lǐng)先，具備戰(zhàn)略價值的5G標準必要專利數(shù)全球領(lǐng)先。華為領(lǐng)跑5G標準必要專利及標準技術(shù)貢獻量，其5G標準必要專利申請量為2160件，占比18%，在所有廠商中排名第一，第二到第五位依次為諾基亞（1516件）、中興通訊（1424件）、LG電子（1359件）、三星電子（1353件）。從5G標準技術(shù)貢獻數(shù)量排名來看，華為以13155件排名第一，第二到第五位依次為：愛立信（10528件）、諾基亞（8103件）、高通（4087件）、中興通訊（3221件）中國具備集團優(yōu)勢。

5G標準必要專利分國家/地區(qū)份額

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5G標準專利分廠商份額

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    網(wǎng)絡設備一般包括：基站、光傳輸設備、交換機、路由器、服務器等。要打造安全可控的技術(shù)體系，就不僅要做到信息安全與網(wǎng)絡安全，也要做到設備的本體安全，中國已取得長足進步。信息產(chǎn)業(yè)自主可控，網(wǎng)絡設備需先行，國內(nèi)已涌現(xiàn)出華為、中興通訊、紫光股份(新華三)。

2018全球基站設備市場份額占比

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2018年全球光傳輸設備市場占比

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2018全球服務器市場占比

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    二、核心芯片

    中國是半導體消費大國，消費占比全球約43%，遠高于美、歐、日等國。

    中國是IC進口大國，貿(mào)易逆差近2000億美元（進口量≠消費量）。中國電子產(chǎn)品出口以PC/手機//IC/面板等為主，占比72%%，下游終端產(chǎn)品出口較多，上游核心元件自主創(chuàng)新能力待加強。自主可控，非“脫鉤”，一是需要放眼全球，尤其歐洲、日韓，二是需要抓住關(guān)鍵，主要是CPU、FPGA、手機射頻前端等。

中國大陸半導體市場規(guī)模與產(chǎn)量對比及預測（單位：十億美元）

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    1、芯片

    數(shù)字芯片：如基帶芯片、CPU、FPGA、交換芯片、DSP等；模擬芯片：如PA、LNA、濾波器、ADC/DAC等；周邊芯片：如電源管理芯片、存儲芯片、光芯片、電芯片等；三類芯片中，CPU、FPGA、交換芯片全球基本都依賴于美國。如，CPU依賴Intel、AMD的X86芯片，F(xiàn)PGA依賴賽靈思、ALTER（Intel），高端交換芯片依賴博通，因此最為關(guān)鍵。其余芯片多數(shù)可以從歐洲、日韓或國內(nèi)找到供應商。

    自主可控并非與全球“脫鉤”，在中美貿(mào)易摩擦背景下，替代但非去全球，供應鏈需放眼歐洲與日韓，自主更應聚焦關(guān)鍵，從美供應商占據(jù)全球絕對主導的核心芯片開始。因此，網(wǎng)絡設備的自主可控，就是要以安全可控的CPU、FPGA、交換芯片等為核心，構(gòu)筑國產(chǎn)化網(wǎng)絡設備，應用領(lǐng)域則從政府逐步向各行業(yè)輻射（電信、金融、電網(wǎng)等），進而形成國產(chǎn)化生態(tài)系統(tǒng)。

    2、CPU

    CPU系計算機系統(tǒng)的運算和控制核心，是信息處理、程序運行的最終執(zhí)行單元，分復雜指令集（CISC）和精簡指令集（RISC）。

    目前，全球CPU市場幾乎被Intel與AMD壟斷，國產(chǎn)CPU廠家主要包括龍芯、飛騰、兆芯、申威、海思、蘇州國芯、海光等。其中，CISC的代表架構(gòu)是x86，供應商包括Intel和AMD，而而RISC主要有ARM、MIPS、SPARC和POWER等架構(gòu)。龍芯是基于MIPS架構(gòu)，兆芯、海光基于X86架構(gòu)，飛騰、海思基于ARM架構(gòu)，申威則基于Alpha架構(gòu)，蘇州國芯基于powerPC架構(gòu)。

    數(shù)據(jù)顯示，國產(chǎn)CPU在單核性能上，飛騰、龍芯、申威和兆芯等從“十二五”初期不到Inteli3CPU的10%分別提升到2017年的36.4%、33.3%、25.8%和51.5%。此外，從背景來看，由于國產(chǎn)CPU投入高，生態(tài)差，基本都是政府扶持的企業(yè)，這么多年也是以黨政市場為主。我們預計后續(xù)隨著國產(chǎn)化浪潮推進，從黨政系統(tǒng)開始大規(guī)模推進，這些國產(chǎn)化芯片企業(yè)也將迎來戰(zhàn)略發(fā)展期。

    3、交換芯片&FPGA

    交換芯片是交換機的核心芯片，目前全球市場博通一家獨大，包括華為、思科、紫光股份（新華三）在內(nèi)的交換機廠商也普遍使用博通的交換機芯片。目前，國內(nèi)做交換芯片的主要公司有盛科網(wǎng)絡、東土科技，但性能指標較博通仍有較大差距。

    FPGA是在PAL、GAL、CPLD等可編程器件的基礎上發(fā)展而來的產(chǎn)物，它由輸入/輸出塊、可配置邏輯塊和可編程互聯(lián)三部分組成，同一片F(xiàn)PGA，不同的編程數(shù)據(jù)，可以產(chǎn)生不同的電路功能。FPGA一般在設備研發(fā)與小批量階段使用較多。

    FPGA具有研發(fā)投入大、生命周期長等特點，全球供應商主要是Xilinx、ALTER（intel）。國內(nèi)FPGA發(fā)展緩慢，中國主要廠商有紫光同創(chuàng)、上海安路、廣東高云、復旦微電子、成都華微、京微雅格等，但性能與Xlinx等國際巨頭的產(chǎn)品還存在一定差距。

全球交換芯片市場份額

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    4、自主創(chuàng)新

    多年來，國產(chǎn)化網(wǎng)絡設備已成為主流，但其中的國產(chǎn)化核心芯片卻發(fā)展緩慢；自主芯片得不到大發(fā)展，直接原因是國產(chǎn)化芯片性能較國外差距大，下游網(wǎng)絡設備商更愿意選擇國外產(chǎn)品（研發(fā)惰性），進而導致國產(chǎn)芯片沒有建立起自己的生態(tài)系統(tǒng)，沒有生態(tài)反哺，核心芯片也難有大突破，形成了惡性循環(huán)。

    然而，在美國限制背景下，不論是被動還是主動，核心芯片的國產(chǎn)化成為大勢所趨，其中兩大趨勢值得關(guān)注：

    自主可控生態(tài)系統(tǒng)的建立，首先要從網(wǎng)絡設備的可控開始。網(wǎng)絡設備是網(wǎng)絡的基本單元，只有網(wǎng)絡設備先國產(chǎn)化了，網(wǎng)絡系統(tǒng)建立起來，應用隨之起來，整個國產(chǎn)化的生態(tài)體系才最終建立起來，目前設備已安全可控，下一步就是核心芯片；生態(tài)從黨政系統(tǒng)開始，逐步向電信、金融、電網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)（云計算）等關(guān)乎國計民生的行業(yè)延伸。一方面黨政系統(tǒng)涉及到國家安全，自主可控最迫切，同時初期國產(chǎn)化設備性能相比于國外性能較大，黨政系統(tǒng)數(shù)據(jù)量相比于消費級市場低，再加上政府財政支持，國產(chǎn)化設備從黨政系統(tǒng)領(lǐng)域切入更合理。實際上，當前國產(chǎn)化芯片，也都是在黨政系統(tǒng)中應用。

    目前，國內(nèi)研發(fā)制造基于國產(chǎn)化芯片的網(wǎng)絡設備的主要廠商包括：華為、中興通訊、紫光股份（新華三）、浪潮信息、中科曙光、邁普、中國長城、恒為科技等，當前仍主要面向政府市場，預計2019年起將逐步拓展至其它行業(yè)。

國產(chǎn)化交換機情況

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國產(chǎn)化服務器情況

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    2018年5月，中央政府采購網(wǎng)公告《2018-2019年中央國家機關(guān)信息類產(chǎn)品（硬件）和空調(diào)產(chǎn)品協(xié)議供貨采購項目征求意見公告》，明確提出在原有服務器等類別的基礎上，增設了“國產(chǎn)芯片服務器”這一新的類別。

    包括龍芯CPU服務器、飛騰CPU服務器以及申威CPU服務器，龍芯3B1500、飛騰1500A-16和申威1621。

    2018年12月，中央經(jīng)濟工作會議要求2019年要加快5G商用步伐；2019年6月，工信部頒發(fā)5G商用牌照。

    2019年1月以來，多個省、市級政府陸續(xù)就5G出臺相關(guān)規(guī)劃，均提及加大5G投資，加快5G建設進度，以及大力發(fā)展5G相關(guān)應用場景。運營商積極響應，2019年預計新建5G基站不低于13萬站，預計年底前在50多個城市實現(xiàn)5G商用，2020年全國大范圍商用。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國網(wǎng)絡通信設備市場競爭格局及投資風險預測報告》