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2018年中國(guó)電子煙行業(yè)速覽及中國(guó)電子煙市場(chǎng)現(xiàn)狀分析[圖]

    一、電子煙行業(yè)速覽:主打減害概念,替代傳統(tǒng)煙草

    電子煙概念

    電子煙是一種模仿卷煙的電子產(chǎn)品,在生理上(提供尼古丁)和物理習(xí)慣上(模仿吸煙動(dòng)作,煙霧等)都與吸煙行為相近,它是通過(guò)霧化等手段,將尼古丁等變成蒸汽后,讓用戶吸食的一種產(chǎn)品。

    電子煙特點(diǎn)

    不燃燒,極大減少了因燃燒產(chǎn)生的焦油和其他有害成分;無(wú)二手煙,不會(huì)對(duì)公共環(huán)境和他人健康產(chǎn)生影響;含煙草成分,一定程度上滿足煙民的生理需要。

電子煙發(fā)展歷程

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    蒸汽型電子煙&加熱不燃燒電子煙

    目前市場(chǎng)上主流的新型煙草產(chǎn)品主要有蒸汽型電子煙和加熱不燃燒電子煙,兩者在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、用戶體驗(yàn)、監(jiān)管政策等方面存在較大差異。

蒸汽型電子煙和加熱不燃燒電子煙發(fā)展歷程

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蒸汽型電子煙和加熱不燃燒電子煙對(duì)比

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蒸汽型電子煙

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    通過(guò)加熱液體產(chǎn)生供吸食者吸氣的氣溶膠,由吸食者吸入口腔從而達(dá)到吸煙的目的,其中的液體稱為煙油,通常由尼古丁、丙二醇、甘油和調(diào)味劑制成,煙油還有多種類型,甚至不含尼古丁

    多采用人工制成的游離式尼古丁煙油來(lái)保證揮發(fā)性,因此口感與真煙差距較大

    因?yàn)榕c傳統(tǒng)香煙差異較大,所以面臨的監(jiān)管相對(duì)寬松蒸汽型電子煙占據(jù)新型煙草的半壁江山。2018年,全球蒸汽電子煙的銷售額約為145.2億美元,同比增長(zhǎng)27%,約占新型煙草總銷售額的59%

加熱不燃燒電子煙

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    和傳統(tǒng)煙草原料一樣,采用加熱煙草的形式產(chǎn)生可供吸食的煙霧,其本質(zhì)是一種煙草產(chǎn)品,只是通過(guò)溫度控制使得煙草能夠產(chǎn)生煙霧而不達(dá)到燃燒的狀態(tài)

    近似真煙,從然采用煙葉制成的煙彈,通過(guò)加熱而非點(diǎn)燃煙彈的方式烘烤出尼古丁香味,本質(zhì)上并無(wú)改變傳統(tǒng)煙草的本質(zhì)特性

    目前面臨著與傳統(tǒng)煙草相近的監(jiān)管要求加熱不燃燒電子煙發(fā)展迅猛。問(wèn)世晚于蒸汽煙,但其尼古丁的滿足感遠(yuǎn)高于蒸汽煙。近幾年加熱不燃燒市場(chǎng)高速增長(zhǎng),2018年銷售額約為102億美元,預(yù)計(jì)未來(lái)五年加熱不燃燒電子煙有望成為增長(zhǎng)最快的新型煙草

    電子煙不傳統(tǒng)煙草差異

    電子煙被認(rèn)為是相對(duì)健康、環(huán)保的傳統(tǒng)煙草替代品。傳統(tǒng)煙草在燃燒時(shí)達(dá)到800-1000度,產(chǎn)生4000余種可分解物質(zhì),包括煙焦油、重金屬、一氧化碳等數(shù)百種有害物質(zhì);而電子煙霧化溫度170-200度,蒸汽不含焦油等有害物質(zhì),對(duì)吸煙者危害相對(duì)較小。實(shí)驗(yàn)證明,新型煙草制品的安全性遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)卷煙。就釋放物而言,電子煙釋放量是傳統(tǒng)卷煙的8%;從細(xì)胞毒性角度看,電子煙只有傳統(tǒng)卷煙的9%。

傳統(tǒng)煙草和電子煙的差建

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    電子煙又稱電子尼古丁傳送系統(tǒng),可以減少環(huán)境影響以及健康損害,成為傳統(tǒng)煙草替代品。煙草燃燒溫度達(dá)600°,燃燒過(guò)程產(chǎn)生煙霧、煙灰以及尼古丁、焦油、亞硝胺、一氧化碳等對(duì)人體有害的物質(zhì)。加熱型電子煙的溫度低于350°2,無(wú)需燃燒,避免了焦油和一氧化碳等物質(zhì)的產(chǎn)生,有害化學(xué)成分大幅減少。菲莫國(guó)際日本公司科學(xué)管理事務(wù)部經(jīng)理TomokoIida表示,與傳統(tǒng)卷煙相比,iQOS的毒性已經(jīng)消除了90%。此外,電子煙體積輕巧,不燃燒無(wú)灰燼,沒(méi)有二手煙,還具有多種口味選擇,因此,電子煙被認(rèn)為是戒煙、替煙的有效解決方案。

    電子煙按照加熱原理分為加熱不燃燒煙草及電子霧化煙。一、加熱不燃燒煙草(heatedtobacco),加熱不燃燒煙草制品依靠電將傳統(tǒng)煙草加熱,產(chǎn)品難點(diǎn)在于還原煙草的口感,代表產(chǎn)品為IQOS。二、電子霧化器(e-Vapor),通過(guò)加熱合成煙堿溶液形成水滴霧,來(lái)讓使用者攝取尼古丁產(chǎn)生滿足感的同時(shí),煙霧產(chǎn)生的擊喉感和個(gè)性化口味帶來(lái)的口感,如美國(guó)知名品牌Juul、中國(guó)的如煙。

新型煙草分類

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    二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:從小眾到大眾,電子煙蓬勃發(fā)展

    全球煙草市場(chǎng)規(guī)模龐大,消費(fèi)人群達(dá)11億。煙草制品是完全或部分用煙葉作為原料制成的產(chǎn)品,用于抽吸、咀嚼或鼻吸,含有使人上癮的成分尼古丁。2016年全球有超11億吸煙人群,男性吸煙率34%,女性吸煙率6%,主要國(guó)家卷煙市場(chǎng)規(guī)模逾6000億美元。

    全球181個(gè)國(guó)家加入WHO煙草控制框架公約并采取控?zé)煷胧??!妒澜缧l(wèi)生組織煙草控制框架公約》自2003年通過(guò)以來(lái),已有181個(gè)國(guó)家加入,覆蓋90%人口。自十年前為幫助實(shí)施世衛(wèi)組織框架公約推出工具以來(lái),全球煙草控制工作取得了顯著進(jìn)展。全球近三分之二人口(47億)現(xiàn)在受到至少一項(xiàng)達(dá)到最佳做法水平(MPOWER)的煙草控制措施的保護(hù),比十年前多36億人1。

    煙草第一大消費(fèi)地在中國(guó),距2030年目標(biāo)吸煙率還需降6.6pct。2018年,中國(guó)煙民3.06億人,卷煙銷售額14405億元,占全球卷煙消費(fèi)額44.6%。早在2006年1月,WHO《公約》在我國(guó)生效;2011年,中國(guó)大陸新版《公共場(chǎng)所微升管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》自5月1日實(shí)施,市內(nèi)公共場(chǎng)所禁止吸煙;截止2019年5月,已有18個(gè)城市頒布了公共場(chǎng)所禁止吸煙的地方性法規(guī),北京、深圳、上海等城市實(shí)現(xiàn)全面禁煙。中國(guó)疾病預(yù)防控制中心發(fā)布了2018年中國(guó)成人煙草調(diào)查結(jié)果,我國(guó)15歲及以上人群吸煙率26.6%,與既往調(diào)查結(jié)果相比呈下降趨勢(shì)。根據(jù)《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》的控?zé)熌繕?biāo),2030年15歲以上人群吸煙率下降至20%,距離目標(biāo)吸煙率還需下降6.6pct。

    受各國(guó)控?zé)熂跋M(fèi)者健康意識(shí)提高的影響,傳統(tǒng)卷煙消費(fèi)數(shù)量遞減。2018年,傳統(tǒng)卷煙在主要市場(chǎng)遇冷,銷量多數(shù)為負(fù)增長(zhǎng)。印尼、美國(guó)、俄羅斯是除中國(guó)外前三大卷煙消費(fèi)國(guó),2018年分別消費(fèi)卷煙605萬(wàn)箱、491萬(wàn)箱和476萬(wàn)箱,合計(jì)占有主要卷煙消費(fèi)國(guó)銷量份額的38%,卻相較2017年分別減少了1.9%、2.9%和8.1%。卷煙銷量增加的國(guó)家多屬中東、非洲等欠發(fā)達(dá)地區(qū),包括埃及、孟加拉國(guó)等,由于基數(shù)相對(duì)較小,不能逆轉(zhuǎn)卷煙銷售市場(chǎng)整體萎縮的態(tài)勢(shì)。自2013年以來(lái),全球傳統(tǒng)煙草市場(chǎng)銷量平均每年下降2.3%。

控?zé)煭h(huán)境下,傳統(tǒng)煙草銷量近5年平均降幅2.3%

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    借反煙運(yùn)動(dòng)之勢(shì)亮相市場(chǎng),“健康減害”概念受到歐美日認(rèn)可。由于各國(guó)加大控?zé)熈Χ群徒】道砟畹牟粩嗤茝V,1990年至2015年間的全球吸煙率從29.4%下降到15.3%,電子煙作為傳統(tǒng)香煙的替代品成為了市場(chǎng)新寵。主打“健康減害”的概念前期吸引大批煙民轉(zhuǎn)向電子煙——前期隨著Vape(電子水煙/蒸汽電子煙)潮流文化(即通過(guò)蒸汽的花式玩法表達(dá)個(gè)性)在年輕人中形成,蒸汽電子煙市占率快速提升,近兩年得益于JUUL推廣封閉式電子煙(小煙),更低的使用門檻加速蒸汽煙的普及;而加熱不燃燒產(chǎn)品因口感更佳而廣受消費(fèi)者認(rèn)可,市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)。大部分消費(fèi)者表明其選擇電子煙源于其危害較小,英國(guó)衛(wèi)生署也明確指出電子煙比傳統(tǒng)煙草對(duì)人體減少95%的傷害。

全球煙草行業(yè)增速低迷

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51%的電子煙消費(fèi)者是出于“健康減害”

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    電子煙市場(chǎng)蓬勃發(fā)展,相關(guān)政策日益規(guī)范。電子煙自2004年問(wèn)世來(lái),全球電子煙市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,2018年電子煙銷售額約247億美元,使用人數(shù)從2011年的約700萬(wàn)迅速上升至2018年的4000萬(wàn),2022年有望增長(zhǎng)至6400萬(wàn),在各類型煙草制品中,電子煙占比逐年提升,銷售額已超過(guò)口嚼煙。雖然2017年開(kāi)始受歐美國(guó)家監(jiān)管加強(qiáng)影響,蒸汽類電子煙市場(chǎng)增速放緩,但隨著監(jiān)管政策和意見(jiàn)導(dǎo)向的明確,將推進(jìn)電子煙產(chǎn)品的普及和發(fā)展。

全球新型煙草市場(chǎng)蓬勃發(fā)展

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全球電子煙卙煙草行業(yè)比重逐年提升

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    國(guó)內(nèi)外傳統(tǒng)煙草巨頭帶頭研發(fā)電子煙。近10年以來(lái),新型煙草制品保持快速增長(zhǎng)的發(fā)展勢(shì)頭,菲莫國(guó)際、帝國(guó)煙草、英美煙草和日本煙草等世界著名煙草集團(tuán)憑借強(qiáng)大的研發(fā)、生產(chǎn)及分銷能力成為電子煙品牌主力軍。在控?zé)熣卟讲骄o逼的形勢(shì)下,煙草業(yè)也開(kāi)始積極培育國(guó)內(nèi)電子煙消費(fèi)市場(chǎng),2014年,國(guó)家煙草專賣局組織8家省(市)中煙公司開(kāi)展電子煙研發(fā)。

全球五大煙草巨頭積極布局電子煙

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    中國(guó)位于電子煙具供應(yīng)鏈核心地位。2003年,韓力發(fā)明了電子煙并獲得知識(shí)產(chǎn)權(quán),2004年,其創(chuàng)辦的如煙公司生產(chǎn)銷售全球首款電子煙。深圳地區(qū)憑借完善的電子產(chǎn)業(yè)鏈和外貿(mào)優(yōu)勢(shì),成為全球電子煙產(chǎn)業(yè)主力。目前全球90%以上的電子煙來(lái)自深圳市,這里密布著近千家電子煙生產(chǎn)廠家。

    創(chuàng)業(yè)企業(yè)紛至沓來(lái)。2019年1-6月份,國(guó)內(nèi)已完成14起電子煙企業(yè)融資,共計(jì)融資金額約5.74億元,高于去年一整年的投資金額。電子煙市占率達(dá)4%,互聯(lián)網(wǎng)促進(jìn)電子煙消費(fèi)觀念傳播。2018年,在國(guó)際(除中國(guó)及美國(guó))尼古丁消費(fèi)市場(chǎng)中,傳統(tǒng)煙草約占比95%,電子煙產(chǎn)品占比上升至4%。互聯(lián)網(wǎng)是電子煙消費(fèi)理念傳播的主要途徑。在美國(guó),Juul成為網(wǎng)紅級(jí)現(xiàn)象。2019年5月30日,浙江天貓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生變更,在“銷售”商品類別中,新增“電子煙”。

    2019年618購(gòu)物節(jié),電子煙品牌戰(zhàn)績(jī)斐然,熱銷品牌榜前十名為:悅刻、魔笛、福祿、IQOS、鉑德、靈犀、小野、特唯普、華禮門、益爽,其中除IQOS為加熱不燃燒型電子煙,其余均為電子霧化煙。

2018年,電子煙市場(chǎng)份額已提升至4%

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    行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺乏。中國(guó)是電子煙第一生產(chǎn)大國(guó),國(guó)內(nèi)電子煙的銷售數(shù)量在逐年增加,但現(xiàn)今電子煙的監(jiān)管處于“無(wú)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、無(wú)質(zhì)量監(jiān)管、無(wú)安全評(píng)估”的“三無(wú)”狀態(tài)。2019年央視315晚會(huì)報(bào)道,在市場(chǎng)上隨機(jī)抽取的八種電子煙煙液進(jìn)行實(shí)驗(yàn)檢測(cè)發(fā)現(xiàn),一部分煙液尼古丁標(biāo)注并不規(guī)范,只有含量數(shù)值沒(méi)有表達(dá)單位,極易誤導(dǎo)消費(fèi)者,60毫升的煙液中尼古丁實(shí)際卻高達(dá)360毫克;另一方面,尼古丁濃度標(biāo)注模糊不清導(dǎo)致使用者過(guò)度吸入尼古丁。盡管有些煙液標(biāo)識(shí)規(guī)范,但尼古丁實(shí)際測(cè)定濃度比標(biāo)注濃度高出3倍多。央視曝光電子煙后,天貓、京東和蘇寧均屏蔽對(duì)“電子煙”的站內(nèi)搜索,但短短幾天之后便又馬上“解禁”了。

    中國(guó)電子煙行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)呼之欲出。《電子煙》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)已于6月3日審查完畢,目前項(xiàng)目狀態(tài)已進(jìn)入“正在批準(zhǔn)”階段,按標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目制定周期24個(gè)月推算,預(yù)計(jì)將在四個(gè)月后發(fā)布相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。其中,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃《電子煙》、《電子煙液煙堿、丙二醇和丙三醇的測(cè)定氣相色譜法》由TC144(全國(guó)煙草標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì))歸口上報(bào)及執(zhí)行,主管部門為國(guó)家煙草專賣局。

中國(guó)電子煙國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)將于年內(nèi)發(fā)布

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    電子煙行業(yè)規(guī)范有助于提高行業(yè)進(jìn)入門檻,利好品牌及核心技術(shù)型企業(yè)。國(guó)標(biāo)的發(fā)布與執(zhí)行將引發(fā)行業(yè)洗牌,促進(jìn)良性競(jìng)爭(zhēng)與發(fā)展,屆時(shí)電子煙的品牌與技術(shù)將成為重點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)維度。低溫不燃燒類電子煙的煙彈屬于煙草制品,由煙草部門來(lái)管轄;對(duì)于蒸汽類電子煙煙油的監(jiān)管,監(jiān)管政策還未正式推出,從國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,一般是歸煙草部門管轄或歸醫(yī)藥部門管轄。

    相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)電子煙行業(yè)市場(chǎng)需求分析及供需策略分析報(bào)告

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2025-2031年中國(guó)電子煙行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告
2025-2031年中國(guó)電子煙行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告

《2025-2031年中國(guó)電子煙行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國(guó)電子煙行業(yè)前景調(diào)研,2025-2031年中國(guó)電子煙企業(yè)投資規(guī)劃建議與客戶策略分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。

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