2019年上半年中國充電樁行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析，充電樁總量已超百萬臺，具備可觀的運營空間[圖]

    一、新能源汽車產(chǎn)銷量情況

    新能源汽車行業(yè)的增長和快速擴張，總伴隨著與其密不可分的充電樁行業(yè)的發(fā)展。2018年，新能源汽車市場以125.6萬輛的銷量再創(chuàng)歷史新高。2019年上半年，已完成銷售61.7萬輛，純電動汽車占比約為80%。預測中國的新能源汽車銷量將達到160萬輛。在汽車整體銷量下滑的背景下，新能源汽車的市場表現(xiàn)依然搶眼，補貼退坡也側(cè)面推動了新能源汽車市場競爭力的走強。新能源汽車保有量的提升是充電服務(wù)行業(yè)需求端最重要的驅(qū)動力。隨著消費者對新能源汽車認可度的提升，充電服務(wù)行業(yè)也將獲得更大的市場體量和更多樣化的發(fā)展機會。

2013-2019年中國新能源汽車產(chǎn)銷量及增速

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國充電樁行業(yè)市場需求分析及發(fā)展規(guī)劃分析報告》

    二、充電設(shè)施建設(shè)情況

    預計到2020年底，中國的總體充電樁保有量將達到480萬個，以滿足500萬輛電動汽車的出行要求。目前中國充電樁的整體配建率暫未達標，預計到2019年底，中國總體的車樁比約為3.2:1。因此，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)依然是能源供應(yīng)商與設(shè)備制造商的戰(zhàn)略重心。但更為重要的是，中國充電設(shè)施已顯出巨大的運營潛力：截至2019年二季度，充電樁數(shù)量超過100萬個。行業(yè)相關(guān)的上下游企業(yè)也開始越發(fā)重視充電設(shè)施的運營業(yè)務(wù)。

2018年Q1-2019年Q2中國充電樁數(shù)量及增速

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

2018年Q1-2019年Q2中國新能源汽車車樁比

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    三、公共充電服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模

    2014年，國務(wù)院辦公廳在《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導意見》中，明確提出要進一步放寬市場準入，鼓勵和支持社會資本進入新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)和運營。自此，行業(yè)開始煥發(fā)活力，各類玩家紛紛涌入，當年內(nèi)即實現(xiàn)超過110%的市場規(guī)模增速，隨后保持快速增長。在供需兩端同時發(fā)力的背景下，新能源私家車隨保有量的激增上升為主要的服務(wù)對象。預計到2019年底，中國公共充電服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模將超過150億元；至2020年，市場規(guī)模將達200億元以上。

2013-2020年中國充電服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    四、行業(yè)發(fā)展痛點：公共樁缺乏成熟商業(yè)模式，私人樁難進社區(qū)是充電樁行業(yè)主要挑戰(zhàn)

    1、從公共樁看，根據(jù)充電樁全生命周期盈利模型，在充電服務(wù)費為0.6-0.8元(國內(nèi)普遍收費標準)、設(shè)備使用年限為8年情景下，對應(yīng)交/直流樁盈虧平衡點使用率為6.3-8.4%和3.1-4.2%。目前全國公共樁平均使用率為4%，北京、上海更是低至1.3%，公共樁建設(shè)運營全生命周期普遍虧損。

    2、從私人樁看，老舊小區(qū)無固定車位使私人樁無處安裝，存量商品房小區(qū)物業(yè)往往以變壓器容量不足、安全隱患為由拒絕業(yè)主安裝充電樁

    五、中國充電樁行業(yè)發(fā)展趨勢分析：“智慧慢充樁+大功率快充站”充電設(shè)施體系是行業(yè)未來走向

    1、交流樁仍是電動汽車最主要充電方式，引入智慧充電系統(tǒng)有望破解電網(wǎng)負荷不足問題。住宅小區(qū)以及工作、娛樂和消費場所是交流樁主要落地場景，智慧充電系統(tǒng)通過有序充電和調(diào)整功率實現(xiàn)錯峰充電，在電力不擴容的情況下實現(xiàn)“一車一樁”的電力配置。

    2、直流快充站滿足臨時性、應(yīng)急性充電需求，大功率充電是其關(guān)鍵支撐技術(shù)。大功率充電技術(shù)可實現(xiàn)“充電10-15分鐘、續(xù)航300公里”，充電便利性有望比肩燃油車加油。