2018年全球小麥產(chǎn)量、消費量及進(jìn)出口現(xiàn)狀分析[圖]

    產(chǎn)量方面，全球小麥產(chǎn)量增速震蕩下行。2018年全球小麥產(chǎn)量為756.51百萬噸，同比增速2.89%，較2017年上升1.93pct，處于歷史低位水平。歐盟、中國和印度小麥產(chǎn)量位居世界前三，2018年合計占全球總產(chǎn)量比重48.33%，保持在50%上下波動。其中歐盟和印度小麥產(chǎn)量有增有減，中國小麥產(chǎn)量持續(xù)增長。2019年全球小麥供應(yīng)量減少710萬噸，系德國持續(xù)干旱致歐盟產(chǎn)量較少。未來全球小麥產(chǎn)量或低速擴(kuò)張，大部分增幅仍舊來自主要生產(chǎn)國，中東部分國家推行小麥自給自足政策，亦貢獻(xiàn)增長；另外，由于阿根廷冬季作物短缺面臨輪換，疊加俄羅斯春小麥持續(xù)利好，小麥種植面積將會增加。

2008年-2018年全球小麥產(chǎn)量及同比（百萬噸，%）

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國小麥行業(yè)市場行情動態(tài)及投資戰(zhàn)略咨詢報告》

2008-2018年小麥主要生產(chǎn)國產(chǎn)量（百萬噸）

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2018年全球主要小麥生產(chǎn)國產(chǎn)量占比（%）

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    消費方面，全球小麥消費量穩(wěn)中有增。2008年-2018年。全球小麥消費量由616.83百萬噸增至739.86百萬噸，CAGR達(dá)1.84%，預(yù)計消費量維持緩慢上升趨勢，于2020年超過8億噸。2018年主要消費地區(qū)和國家為歐盟、中國和印度，三者分別占比17.30%、16.08%額13.13%，集中度較低，多分布在人口眾多或農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)，并且84%的小麥消費增長來自發(fā)展中國家。

    食物消費成為小麥消費增長的主要驅(qū)動力，占總消費近70%；另有飼料消費、生物燃料和壓榨等用途，合計占比較小。

2008-2018年全球小麥消費量及同比（百萬噸，%）

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2018年全球主要小麥消費國消費占比（%）

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    進(jìn)出口平衡且穩(wěn)定增長，未來市場結(jié)構(gòu)或調(diào)整。2018年全球小麥進(jìn)口量為173.92百萬噸，出口量為175.26百萬噸，同比減少3.26%和3.72%，主要因受到國際貿(mào)易惡化影響。過去幾年，俄羅斯、烏克蘭市場份額有所擴(kuò)大，相應(yīng)美國、加拿大市場份額減少。

    進(jìn)口方面，2008年-2018年，全球小麥進(jìn)口由136.93百萬噸增至173.92百萬噸，CAGR達(dá)2.42%。印度尼西亞、埃及、巴西、阿爾及利亞和日本為前五強(qiáng)，2018年占比約25%。2017年-2018年，印尼進(jìn)口小麥總量達(dá)到1250萬噸，超過埃及成為全球最大小麥進(jìn)口國，系印尼政府禁止進(jìn)口玉米，形成替代效應(yīng)。預(yù)計未來伴隨人口增長、小麥飼料用量提高及小麥制成品市場發(fā)展，南亞、東南亞國家進(jìn)口預(yù)期增加。另外，歐盟小麥產(chǎn)量強(qiáng)勁恢復(fù)、中東地區(qū)創(chuàng)歷史最高記錄，均限制進(jìn)口。

    出口方面，2008年-2018年，全球小麥出口由143.66百萬噸增至175.26百萬噸，CAGR達(dá)2.00%，與出口增速保持一致。澳大利亞、加拿大、歐盟、俄羅斯聯(lián)邦、美國為出口前五強(qiáng)，2018年合計份額占比75%；阿根廷農(nóng)業(yè)政策利好，疊加比索大幅貶值，未來將增加小麥出口量。

2009-2019E全球小麥進(jìn)口、出口量（百萬噸）

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    產(chǎn)量方面，全球大麥產(chǎn)量下降，主產(chǎn)區(qū)供給疲軟，由2008年的155.03百萬噸下滑至2018年140.30百萬噸。2010至2015年，全球大麥產(chǎn)量穩(wěn)中有升，從122.69百萬噸增至149.92百萬噸，CAGR達(dá)4.09%。因干旱天氣預(yù)期及種植收益較低，多國出現(xiàn)種植面積、單產(chǎn)雙降局面，導(dǎo)致全球大麥產(chǎn)量連續(xù)下滑，大部分降幅源自澳大利亞、加拿大、哈薩克斯坦和烏克蘭等國。2018年，國際大麥價格同比上漲約20%，預(yù)計2019年全球大麥產(chǎn)量小幅回升1%-2%。

2008年-2018年全球大麥生產(chǎn)量及同比（百萬噸，%）

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2018年全球主要大大麥生產(chǎn)國產(chǎn)量占比（%）

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    歐盟、俄羅斯和加拿大為產(chǎn)量前三甲。據(jù)數(shù)據(jù)，2018年，分別占總產(chǎn)量的39.89%、11.76%和5.99%，合計占比57.64%
消費方面，大麥消費量走低，供給偏緊格局持續(xù)。2018年大麥消費量為142.20百萬噸，同比減少3.79%。大麥供不應(yīng)求格局維持，期末庫存消費比連續(xù)十年下滑，價格維持高位，2019年產(chǎn)量或?qū)⒒厣?，緩解供給偏緊，期末存比趨于穩(wěn)定。

2008年-2018年全球大麥消費量及同比（百萬噸，%）

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    飼用大麥消費量占比高，近年呈現(xiàn)下滑趨勢。2018年，全球飼用大麥消費量為96.66百萬噸，同比下降6.10%。占總消費量67.97%，是全球小麥消費疲軟的主要因素，系供應(yīng)較少、大麥價格走高形成的替代效所致。

2008年-2018年全球大麥飼用、FSI消費量（百萬噸）

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    受大麥供減少影響，大麥國際貿(mào)易呈下降趨勢。2018年，全球大麥進(jìn)口和出口下滑至25.61百萬噸和25.77百萬噸，同比分別減少9.56%和7.87%。中國、沙特阿拉伯和伊朗為主要進(jìn)口國，2018年進(jìn)口量合計占比78.88%。份額方面，因澳大利亞大麥減產(chǎn)，中國已轉(zhuǎn)向加拿大進(jìn)口；另外，隨著中國國產(chǎn)大麥競爭力加強(qiáng)，制約大麥進(jìn)口需求。歐盟、澳大利亞、俄羅斯烏克蘭為主要出口國，2018年出口量合計占比76.05%，阿根廷在麥芽釀酒行業(yè)市場份額達(dá)25%，隨著啤酒行業(yè)發(fā)展，出口量或增長。

2008-2018年全球大麥進(jìn)口量及同比（百萬噸，%）

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2018年全球主要大麥進(jìn)口國進(jìn)口量占比（%）

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2008-2018年全球大麥出口量及同比（百萬噸，%）

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2018年全球主要大麥出口國出口量占比（%）

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