2019年1-9月中國燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析[圖]

    一、燃料電池發(fā)展背景

    燃料電池原理很早被提出，但受技術(shù)所限與高昂的成本，發(fā)展速度十分緩慢。近些年燃料電池相關(guān)技術(shù)不斷進步，特別是豐田等日本公司的大力推進下，部分燃料電池汽車已實現(xiàn)量產(chǎn)。

燃料電池汽車歷史

資料來源：智研咨詢整理

    相較全球汽車銷量，目前電動汽車銷量占比仍不足1%，按照IEA預(yù)測，2030年電動汽車滲透率將達到15%，2018年-2030年每年則需要增長30%。插電混動汽車2012年后開始進入市場，目前，中國市場占比約為25%，美國約為43%，歐洲市場的PHEV占比更高。

    二、燃料電池汽車定義及結(jié)構(gòu)

    燃料電池汽車英文縮寫FCV，是一種利用氫燃料作為長時間續(xù)航，傳統(tǒng)電池作為瞬間大電流輸出互相配合的一種新型動力汽車。車用燃料電池系統(tǒng)通常使用高純度的壓縮氫氣或者甲醇、甲酸、固態(tài)儲氫等其他介質(zhì)加重整系統(tǒng)所得到的高純度氫氣。與傳統(tǒng)的電動汽車相比較，燃料電池汽車的電力來源為氫氣通過燃料電池系統(tǒng)發(fā)電，傳統(tǒng)電動汽車的能源來自于電網(wǎng)。

燃料電池汽車結(jié)構(gòu)示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    動力控制單元，動力控制單元能在不同的行駛工況下控制不同的充放電策略。

    電機，它由驅(qū)動電池和燃料電池來供電，受前端的動力控制單元控制。

    升壓逆變器，它把電池輸出的低壓DC，轉(zhuǎn)換成高壓AC，供給交流電機。

    燃料電池反應(yīng)堆，輸出功率為114kW，是整車的動力來源。

    驅(qū)動電池，用來回收制動能量（再生制動），加速時輔助燃料電池供電。

    儲氫罐，由三層碳纖維強化塑料結(jié)構(gòu)構(gòu)成，700個大氣壓，氫氣解壓后以液態(tài)氫的方式儲存在燃料電池中，添加液態(tài)氫的過程加滿大約需要3-5min。

    三、中國燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    （1）燃料電池汽車市場

    整車開發(fā)方面，目前，我國已經(jīng)初步掌握整車、動力系統(tǒng)與核心部件的核心技術(shù)并具有整車生產(chǎn)能力。

    但是，在燃料電池汽車車型平臺開發(fā)方面，以上汽股份、上海大眾、一汽、長安、奇瑞等公司為代表開發(fā)的燃料電池轎車均基于傳統(tǒng)內(nèi)燃車或純電動汽車進行改制，尚未掌握燃料電池汽車專用車身、底盤開發(fā)、底盤動力學(xué)主動控制等關(guān)鍵技術(shù)。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國氫燃料電池汽車行業(yè)發(fā)展動態(tài)分析及投資方向研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年1-9月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成88.8萬輛和87.2萬輛，比2018年同期分別增長20.9%和20.8%。其中燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成1315輛和1251輛，比2018年同期分別增長7.7倍和7.6倍。

2015-2019年9月全國中國燃料電池汽車銷量情況統(tǒng)計

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    （2）燃料電池電堆

    燃料電池電堆開發(fā)方面，已形成包括明天氫能、新源動力、武漢理工新能源、弗爾賽、等在內(nèi)的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的燃料電池電堆生產(chǎn)廠家，在電堆上游配套方面，MEA、碳紙、質(zhì)子膜、石墨雙極板和金屬雙極板等均已實現(xiàn)國產(chǎn)化。目前已具備60kW以內(nèi)的單個燃料電池電堆開發(fā)能力，體積比功率基本可達到2.0kW/L，與國際領(lǐng)先水平3.1kW/L仍有差距。

國內(nèi)外主要產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀對比

資料來源：智研咨詢整理

    隨著2016年我國燃料電池汽車在商用車、客車領(lǐng)域的突破，國內(nèi)燃料電池出貨量開始大幅增長，2017年全國燃料電池出貨量44.7MW，到2018年增至約57.7MW。

2010-2018年中國燃料電池出貨量統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    （3）燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分領(lǐng)域

    車載儲氫和供氫技術(shù)方面，我國基本掌握了35MPa高壓儲氫罐和加注系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)，實現(xiàn)高壓氫氣瓶等部件國產(chǎn)化開發(fā)，但某些關(guān)鍵閥門、管路、傳感器等國內(nèi)尚停留在研究或小批量階段，仍依賴進口。70MPa氫氣存儲關(guān)鍵技術(shù)已取得突破，III型儲氫瓶已有批量產(chǎn)品，但閥門、管路等關(guān)鍵部件仍然處在研發(fā)階段，制約了我國低成本燃料電池乘用車的開發(fā)進程。在供氫方面，國內(nèi)已開發(fā)出可滿足60kW以內(nèi)燃料電池發(fā)動機需求的引射式供氫組件產(chǎn)品，而對于回氫泵，尚未掌握其核心技術(shù)。

    燃料電池用無油空壓機方面，雪人股份通過股權(quán)收購的方式取得了雙螺桿空壓機的核心技術(shù)，德燃動力通過自主開發(fā)的方式已掌握可滿足60kW以內(nèi)燃料電池發(fā)動機用空壓機技術(shù)，另外清華大學(xué)、西安交通大學(xué)等高校也這些方面進行了大量研究和開發(fā)工作。

    燃料電池發(fā)動機可靠性、壽命和環(huán)境適應(yīng)性方面，在車載工況下，目前的使用壽命在3600小時左右，大約3000km需要進行相應(yīng)的維護，冷啟動溫度為-20℃，這與國外的燃料電池發(fā)動機相比，尚有差距，制約了我國燃料電池汽車的商業(yè)化推廣。

    四、中國氫能發(fā)展相關(guān)政策

    我國《“十三五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動計劃（2016～2030年）》、《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012～2020年）》、《中國制造2025》等國家規(guī)劃都明確了氫能產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性地位，紛紛將發(fā)展氫能列為重點任務(wù)，將氫燃料電池汽車列為重點支持領(lǐng)域。2016年工信部組織制定的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》明確提出：2020年實現(xiàn)5000輛級規(guī)模的氫燃料電池汽車，在特定地區(qū)公共服務(wù)用車領(lǐng)域的示范應(yīng)用，建成100座加氫站；2025年實現(xiàn)5萬輛規(guī)模的應(yīng)用，建成300座加氫站；2030年實現(xiàn)百萬輛氫燃料電池汽車的商業(yè)化應(yīng)用，建成1000座加氫站。

    此外，北京，上海，山西，武漢，佛山，蘇州，張家口等地紛紛出臺氫能扶持政策，為氫能的發(fā)展保駕護航。例如《山西省新能源汽車產(chǎn)業(yè)2019年行動計劃》中提到，山西在氫能領(lǐng)域，2019、2020兩年，山西省將培育有影響力的氫能與燃料電池技術(shù)研發(fā)中心1個、燃料電池汽車檢驗檢測中心1個，在示范運行城市，建設(shè)加氫站3座、示范公交路線10條，形成700臺的運營規(guī)模。2021年至2022年進行推廣應(yīng)用，公交示范線路300條，加氫站增加到10座。2023年至2024年實現(xiàn)規(guī)模運營，加氫站到達20座，全省公交線路開始運行，預(yù)計達到7500臺車輛的運營規(guī)模。 中國氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展技術(shù)路線圖

資料來源：智研咨詢整理

    五、中國燃料電池汽車行業(yè)發(fā)展趨勢

    （1）短期趨勢

    隨著電動車技術(shù)不斷完善，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐漸推進，續(xù)航問題不斷改善，消費者對新能源汽車認(rèn)知、認(rèn)可程度越來越高，預(yù)計到2020年，純電動汽車銷量會繼續(xù)快速增長。全球來看，在發(fā)達國家與地區(qū)，混動汽車與純電動汽車更受消費者歡迎。

    國內(nèi)基于環(huán)保、能源安全、技術(shù)發(fā)展的考慮，仍會選擇純電動汽車作為發(fā)展方向，優(yōu)惠政策會偏向于純電動汽車。

    空間分布上，大城市的充電樁建設(shè)逐漸完備，純電動汽車使用體驗與傳統(tǒng)汽車相近，在其他一些充電設(shè)施建設(shè)還不到位的地區(qū)，收入較高的家庭會選擇混動汽車作為交通工具。

    （2）中期趨勢

    預(yù)計到2030年，電池容量將能夠滿足大部分出行需求，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基本完善，快速充電技術(shù)逐漸成熟。人們對電動車的認(rèn)知改變，自動駕駛技術(shù)逐漸成熟。

    國內(nèi)政策層面，補貼政策轉(zhuǎn)換為溫和方式。政策推動因素逐漸減弱，消費者自由選擇自己喜歡的汽車類型，考慮價格因素，純電動占據(jù)主要銷量。

    （3）長期趨勢

    預(yù)計2030年之后，電池充電速度將得到極大的改善，電池能量密度持續(xù)提高。電動車充電方式多元化，快速無線充電逐漸普及，傳統(tǒng)汽車便利程度不如電動車，新購買者更多選擇純電動出行，少數(shù)專業(yè)領(lǐng)域仍將使用汽油、柴油車。同時，氫燃料電池技術(shù)逐漸成熟，制氫效率大幅度提高，電動汽車報廢電池的問題逐漸被重視，政府開始鼓勵氫燃料電池汽車，氫燃料電池汽車進入快速增長期。