2018年消費(fèi)鋰電和動(dòng)力電池發(fā)展階段及競(jìng)爭(zhēng)格局對(duì)比分析[圖]

    鋰電池按照應(yīng)用場(chǎng)景可主要分為消費(fèi)鋰電和動(dòng)力電池。消費(fèi)鋰電池始現(xiàn)于1991年，近三十年的時(shí)間見(jiàn)證了相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期。動(dòng)力電池在其基礎(chǔ)上發(fā)軔，2011年以來(lái)發(fā)展迅速，出貨量于2017年強(qiáng)勢(shì)反超，目前在鋰電池下游應(yīng)用占比最高。

2014~2019年全球鋰電池分終端產(chǎn)量（GW）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)渠道現(xiàn)狀及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    一、消費(fèi)鋰電與動(dòng)力電池發(fā)展階段對(duì)比

    1.消費(fèi)鋰電發(fā)展階段

    目前主要鋰電池市場(chǎng)仍為中日韓“三分天下”，消費(fèi)電池的發(fā)展歷程可以大致劃分為以下四個(gè)階段：1991~1999年：日本壟斷，中韓涉足。2000~2006年：各自發(fā)力，差距縮小。2007~2016年：智能手機(jī)崛起，中日韓三分天下。2017年至今：市場(chǎng)趨于成熟，新場(chǎng)景涌現(xiàn)。

    市場(chǎng)趨于成熟，新場(chǎng)景涌現(xiàn)。目前消費(fèi)鋰電池因其下游主要市場(chǎng)——智能手機(jī)市場(chǎng)漸趨飽和而增速放緩。但隨著可穿戴設(shè)備、電子煙、無(wú)人機(jī)、無(wú)線(xiàn)藍(lán)牙音箱等新興電子產(chǎn)品的興起，消費(fèi)鋰電池仍有廣泛應(yīng)用的場(chǎng)景空間。5G技術(shù)的出現(xiàn)也對(duì)消費(fèi)鋰電的續(xù)航時(shí)間、充電速度等提出新的要求，消費(fèi)鋰電在行業(yè)需求和技術(shù)進(jìn)步方面仍有開(kāi)拓空間。

2016~2018年全球主要國(guó)家鋰電池產(chǎn)值情況（億元）

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全球鋰電池產(chǎn)量

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    2.動(dòng)力電池發(fā)展階段

    類(lèi)比消費(fèi)鋰電，動(dòng)力電池的發(fā)展歷程可劃分為以下三階段：1995~2007年：早期探索、日本壟斷。2008~2013年：韓國(guó)發(fā)力，中國(guó)漸入。2014至今：三足鼎立，中國(guó)奮起。

    2014年起，隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的爆發(fā)，中國(guó)動(dòng)力電池的市場(chǎng)份額迅速擴(kuò)大，僅兩年時(shí)間便超越日韓，成為全球最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)國(guó)。中國(guó)目前已成為全球新能源汽車(chē)的第一大市場(chǎng)，強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池產(chǎn)量躍居世界第一。但隨著“白名單”制度的放開(kāi)，國(guó)產(chǎn)電池將與日韓企業(yè)正面競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)格局的變化拭目以待。

歷年全球各國(guó)動(dòng)力電池份額變動(dòng)(%)

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2019-2025年全球進(jìn)入新的產(chǎn)能周期

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    二、消費(fèi)鋰電與動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局對(duì)比

    作為在消費(fèi)鋰電基礎(chǔ)上成長(zhǎng)來(lái)而的行業(yè)，動(dòng)力電池演繹了與之類(lèi)似的發(fā)展歷程，同樣繼承了一部分相同的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。從消費(fèi)鋰電和動(dòng)力電池的市占率前十大企業(yè)來(lái)看，共有5家相同或有歷史淵源的企業(yè)，這些企業(yè)的市占率總和占據(jù)各自市場(chǎng)上一半以上的份額。這些行業(yè)巨頭隨著市場(chǎng)趨勢(shì)的改變，紛紛轉(zhuǎn)換產(chǎn)品方向，在新的戰(zhàn)場(chǎng)繼續(xù)競(jìng)爭(zhēng)。

2018年全球數(shù)碼鋰電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（市占率）

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2018年全球動(dòng)力鋰電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（市占率）

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    三、消費(fèi)鋰電與動(dòng)力電池行業(yè)的市場(chǎng)集中度對(duì)比

    對(duì)比消費(fèi)鋰電與動(dòng)力電池行業(yè)的市場(chǎng)集中度情況，無(wú)論是行業(yè)CR5還是CR10，動(dòng)力電池行業(yè)均表現(xiàn)出更強(qiáng)波動(dòng)性與更高集中度趨勢(shì)。波動(dòng)性主要由于目前新能源汽車(chē)和動(dòng)力電池行業(yè)還處于發(fā)展初期，行業(yè)的技術(shù)趨勢(shì)和下游的競(jìng)爭(zhēng)格局均不穩(wěn)定。動(dòng)力電池廠(chǎng)商加大對(duì)高端客戶(hù)的占領(lǐng)力度，其在下游產(chǎn)品成本中占比更高，搶占高端客戶(hù)對(duì)其附加值提升程度更為明顯。隨著下游新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展逐步成熟，形成穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局，未來(lái)動(dòng)力電池行業(yè)集中度將高于目前消費(fèi)鋰電行業(yè)的行業(yè)格局。

全球消費(fèi)、動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)份額CR5對(duì)比（%）

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全球消費(fèi)、動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)份額CR10對(duì)比（%）

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