智研精品報(bào)告

2018年中國工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析，行業(yè)增速有所下滑[圖]

工程勘察設(shè)計(jì) 文爭 2019-10-17 06:01 來源：智研咨詢

一、中國工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，在基建保持穩(wěn)定的情況下，我國工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)規(guī)模整體擴(kuò)大，但是受到宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的影響，行業(yè)增速有所下滑。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國工程勘察設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入51915.2億元，較2017年增長19.64%，雖然仍保持著較高增速，但是相較于2017年下降10.52個(gè)百分點(diǎn)，增速明顯下降。細(xì)分市場中房屋建筑、交通運(yùn)輸、石油合計(jì)占比61.4%為主要業(yè)務(wù)板塊。

中國工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)收入仍維持較快增速，2018年規(guī)模達(dá)51915.2億

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國工程勘察設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及市場盈利預(yù)測報(bào)告》

工程勘察設(shè)計(jì)主要包括勘察和設(shè)計(jì)兩個(gè)組成部分，同時(shí)部分企業(yè)為設(shè)計(jì)與施工一體化企業(yè)，數(shù)據(jù)顯示，2018年全國23183家工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)中，勘察企業(yè)占比8.9%；設(shè)計(jì)企業(yè)占比88.9%；設(shè)計(jì)與施工一體化企業(yè)占比2.2%。

2018年工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)結(jié)構(gòu)（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

2018年工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)結(jié)構(gòu)（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

2018年工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)的平均營業(yè)收入和從業(yè)人員平均收入分別為22393.65萬元/家和116.06萬元/人，分別同比增長27.75%和14.64%。工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)全年利潤總額2453.8億元，與上年相比增加12.1%；企業(yè)凈利潤2045.4億元，與上年相比增加13.7%。

2013-2018年工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)利潤總額與凈利潤（單位：億元）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

二、工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展因素

工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)行業(yè)未來的增長主要來自兩方面：1）一方面受固定資產(chǎn)投資的驅(qū)動(dòng)，未來隨著我國經(jīng)濟(jì)動(dòng)能切換，固定資產(chǎn)投資將逐漸放緩，增速預(yù)計(jì)維持GDP增長相近水平4%-6%；2）另一方面，規(guī)劃設(shè)計(jì)占投資比重有望提升，目前我國設(shè)計(jì)費(fèi)用占項(xiàng)目總投資主要在5%以下，明顯低于國際上5%-6%的水平，隨著對(duì)工程質(zhì)量要求的提高，規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)率用有望逐步提升。

固定資產(chǎn)投資增速逐漸放緩，預(yù)計(jì)未來一段時(shí)間將維持4%-6%水平

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

中國工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)設(shè)計(jì)收費(fèi)費(fèi)用率主要在5%以下，遠(yuǎn)低于國際水平

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

三、勘察設(shè)計(jì)行業(yè)競爭格局

中國工程設(shè)計(jì)行業(yè)高度分散，競爭格局總體穩(wěn)定?？辈煸O(shè)計(jì)行業(yè)大致可以分為部級(jí)院、省級(jí)院和市級(jí)院三種規(guī)模的企業(yè)，具有國資背景的大型工程咨詢單位依然占據(jù)著較大的市場份額，但規(guī)模有限，行業(yè)呈現(xiàn)出主體多、集中度低、全國較為分散、競爭格局總體比較穩(wěn)定等特點(diǎn)。

工程設(shè)計(jì)市場參與主體大致可以分為部級(jí)院、省級(jí)院和市級(jí)院三種規(guī)模的企業(yè)

類型	特點(diǎn)	服務(wù)對(duì)象	競爭優(yōu)勢(shì)	典型企業(yè)及營收規(guī)模
部級(jí)院	主要是以工程施工為主業(yè)的大型中央企業(yè)及所屬工程咨詢企業(yè)	一般專注于母公司核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域以配合施工業(yè)務(wù)	在國家投資大型項(xiàng)目領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)，具備較強(qiáng)的專業(yè)技術(shù)水平和豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)計(jì)能力強(qiáng)，在全國范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)，占據(jù)著較大的市場份額	中國交建(316億)、中國中鐵(146億)等
省級(jí)院	各地省級(jí)交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院、市政設(shè)計(jì)院等	主要是為地方工程業(yè)務(wù)服務(wù)，一般行業(yè)覆蓋度較寬，同質(zhì)性較強(qiáng)，因此仍存在一定程度的區(qū)域化市場特征	受歷史體制因素影響，部分地方政府仍存在區(qū)域保護(hù)性觀念，省級(jí)院擁有一定地緣優(yōu)勢(shì)，同時(shí)業(yè)務(wù)覆蓋范圍廣，綜合設(shè)計(jì)能力相對(duì)較強(qiáng)，部分省級(jí)院改制后企業(yè)機(jī)制更為靈活	蘇交科(70億)、中設(shè)集團(tuán)(42億)、勘設(shè)股份(22億)、設(shè)計(jì)總院(16億)
市級(jí)院	市級(jí)地方設(shè)計(jì)院一般規(guī)模比較小，資質(zhì)范圍較窄、等級(jí)較低	業(yè)務(wù)地域性較強(qiáng)，通常在固定地域范圍內(nèi)從事相對(duì)穩(wěn)定的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，如只針對(duì)自己行政區(qū)劃范圍內(nèi)的工程項(xiàng)目進(jìn)行防御性競爭	聚焦細(xì)分領(lǐng)域，本地化服務(wù)質(zhì)量和效率更高，具備屬地長期經(jīng)營的資源優(yōu)勢(shì)	建科院(4.0億)、建研院(4.9億)、其他市級(jí)研究院(1億左右)

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

地域性特征趨弱，區(qū)域型公司異地?cái)U(kuò)張加速。近年來隨著信息產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展、行業(yè)法律法規(guī)的日趨完善以及國家對(duì)工程類項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)的進(jìn)一步規(guī)范，行業(yè)的地域性特征正在不斷弱化，建筑業(yè)外向度由2007年的26.4%持續(xù)提升8.6個(gè)百分點(diǎn)至2018年的35.0%。從上市設(shè)計(jì)公司層面看，省級(jí)院作為區(qū)域龍頭業(yè)務(wù)范圍不斷向全國拓展，省外業(yè)務(wù)占比普遍實(shí)現(xiàn)提升。

建筑行業(yè)外向度處于持續(xù)提升態(tài)勢(shì)，行業(yè)地域性特征正在逐漸弱化