一、定制家具市場(chǎng)規(guī)模卻逆勢(shì)增長(zhǎng)
家具行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期,但定制家具市場(chǎng)規(guī)模卻逆勢(shì)增長(zhǎng)。2018年中國定制家具市場(chǎng)規(guī)模約為2901億元,較上年同比增長(zhǎng)20.22%;近7年來,定制家具市場(chǎng)規(guī)模增速始終保持在20%以上。隨著中產(chǎn)階級(jí)的增加,越來越多的消費(fèi)群體開始關(guān)注居家的整體生活藝術(shù),舊式的成品家具已不能滿足消費(fèi)者對(duì)個(gè)性化生活的追求,人們更喜歡在居家生活中加入更多自主的創(chuàng)意與特色,這使得人們對(duì)定制家具的需求呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。
2012-2018年中國定制家具市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)情況
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國定制家具行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及未來發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》
二、衣柜收入快于櫥柜,新擴(kuò)品類增速較快
櫥柜受工程帶動(dòng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng),衣柜增長(zhǎng)呈現(xiàn)一定壓力。19H1定制衣柜行業(yè)平均增速為11%(同比下降17pct),高于定制櫥柜行業(yè)平均增速的6%(同比下降3pct)。上半年主業(yè)衣柜的索菲亞、好萊客、尚品衣柜增長(zhǎng)有些乏力,一方面衣柜以零售為主,另一方面也受到其他企業(yè)新進(jìn)入衣柜的沖擊,但總的而言,衣柜零售的增速還是要快于櫥柜。預(yù)計(jì)隨著未來精裝修房交付增加,將對(duì)衣柜銷售形成明顯拉動(dòng)(精裝修房衣柜滲透率低,零售不經(jīng)過家裝公司,大品牌成交率高)。
定制衣柜收入增速仍略高于定制櫥柜
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
定制櫥柜企業(yè)(億元)收入及同比增長(zhǎng)
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
19H1定制衣柜(億元)企業(yè)分產(chǎn)品收入及同比增長(zhǎng)
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
從17~18年來看,定制衣柜增速同樣高于定制櫥柜,但差距在縮小。
定制櫥柜企業(yè)17~19H1年分品類收入增速
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
定制衣柜企業(yè)17~19H1年分品類收入增速
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
三、家居配套品受基數(shù)影響,增速快慢不一
19H1尚品宅配由于基數(shù)因素,配套品增速有所放緩,預(yù)計(jì)隨著第二代全屋定制的推出,下半年配套品增長(zhǎng)將加快。歐派家居通過整裝大家居模式發(fā)力成品配套業(yè)務(wù),19H1收入3.23億元(包含門窗、壁紙、成品家具),同比增長(zhǎng)41.54%。索菲亞大家居店開店提速,家居成品配套上半年收入1.81億元,同比增長(zhǎng)21.48%,其中Q2收入1.19億元,同比增長(zhǎng)48.8%。定制企業(yè)有一定流量入口優(yōu)勢(shì),通過場(chǎng)景化展示、套餐搭配,像大家居邁進(jìn)是未來重要成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力。
19H1歐派、索菲亞家居配套品增長(zhǎng)較快(億元)(歐派為其他主營業(yè)務(wù)收入)
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
三、定制家居行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)分析
2018年中國定制家具市場(chǎng)規(guī)模約為2901億元,較上年同比增長(zhǎng)20.22%;近7年來,定制家具市場(chǎng)規(guī)模增速始終保持在20%以上。隨著中產(chǎn)階級(jí)的增加,越來越多的消費(fèi)群體開始關(guān)注居家的整體生活藝術(shù),舊式的成品家具已不能滿足消費(fèi)者對(duì)個(gè)性化生活的追求,人們更喜歡在居家生活中加入更多自主的創(chuàng)意與特色,這使得人們對(duì)定制家具的需求呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。
預(yù)測(cè)到2020年,中國定制家具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望超過3400億元。
然而,進(jìn)入2019年,定制家居行業(yè)傳來了不少“過冬”的言論:成本越來越高,利潤越來越少,生意越來越難做。帶著疑問,作者采訪了“互聯(lián)網(wǎng)木匠”麗維家創(chuàng)始人兼CEO周宇翔,他認(rèn)為,缺乏開放式的供應(yīng)鏈服務(wù)平臺(tái)是生意難做的根本原因。
“生意不好做”的定制家居行業(yè),痛在何處?
周宇翔說,關(guān)注一個(gè)產(chǎn)業(yè)時(shí),關(guān)注它的上中下游非常關(guān)鍵。一般來說,上游代表著源頭、材料、原料、供應(yīng)鏈;中游意味著制造、生產(chǎn)、工廠和建設(shè);下游則是門店、渠道、營銷。家居行業(yè)之痛,也恰恰集中在上中下游這三個(gè)板塊。
1、產(chǎn)業(yè)鏈上游:供應(yīng)鏈的不透明與單一
在整個(gè)家居行業(yè)中,定制家居行業(yè)的上游原材料品類相對(duì)較少,90%以上的上游品類由板材、木材、五金、型材等組成。不過,由于定制家具的生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)相對(duì)較多,也造成了層層加價(jià)、信息不透明的現(xiàn)狀。
以衣柜為例,產(chǎn)品在到達(dá)消費(fèi)者家中之前,要經(jīng)歷“板材生產(chǎn)商-壓貼廠-家具廠-1至N級(jí)經(jīng)銷代理商”的多重環(huán)節(jié)??v觀市面上的主流品牌,往往缺乏產(chǎn)品原材料信息的完整信息。
不透明,就意味著“貨真價(jià)實(shí)”四個(gè)字難以實(shí)現(xiàn)。上游的供給側(cè)不做出變革,處在弱勢(shì)需求側(cè)的消費(fèi)者自然也就難以在紛亂的市場(chǎng)中買到心儀的產(chǎn)品。
2、產(chǎn)業(yè)鏈中游:生產(chǎn)加工的低效率與天花板
據(jù)悉,在定制家居產(chǎn)業(yè)遠(yuǎn)比中國發(fā)達(dá)的歐美國家,哪怕是擁有極為現(xiàn)代化的生產(chǎn)設(shè)備和管理系統(tǒng)的德國百年櫥柜工廠,對(duì)原材料的利用率也僅有92%。
生產(chǎn)端缺乏效率和工藝標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一已成為阻礙產(chǎn)業(yè)協(xié)同的關(guān)鍵因素。
沒有統(tǒng)一的工藝標(biāo)準(zhǔn),沒有廣泛遵循的生產(chǎn)規(guī)范,沒有相互兼容的生產(chǎn)指令接口,訂單只能內(nèi)部流轉(zhuǎn),哪怕是一墻之隔的兩家工廠,都很難實(shí)現(xiàn)訂單互通、產(chǎn)能共享。大家也習(xí)慣了關(guān)起門來搞生產(chǎn),旺季產(chǎn)能不足就搞擴(kuò)建、加生產(chǎn)線,導(dǎo)致淡季產(chǎn)能過剩,只好讓機(jī)器和工人閑置,造成大量浪費(fèi)。
3、產(chǎn)業(yè)鏈下游:渠道獲客的高成本與低轉(zhuǎn)化
隨著新房精裝交付規(guī)定的實(shí)施,定制家居行業(yè)傳統(tǒng)的“加盟代理-營銷獲客-門店成交”的模式受到阻礙。傳統(tǒng)建材家居賣場(chǎng)變得越發(fā)冷清,渠道越發(fā)多元化,門店獲客成本居高不下。
幕后原因在于,越來越多的年輕人開始追求設(shè)計(jì)感、整體性乃至?xí)r尚潮流,而且習(xí)慣了消費(fèi)場(chǎng)景的多元化。周宇翔表示,渠道的融合讓全屋整裝、拎包入住成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì),家居供應(yīng)鏈企業(yè)近年來不斷涌現(xiàn),表面上看是在滿足商家對(duì)多品類家居產(chǎn)品的銷售需求,但本質(zhì)上卻是對(duì)下游現(xiàn)狀的回應(yīng)。
上中下游并非是孤立、割裂的,而是相互拉動(dòng)的。但行業(yè)的現(xiàn)狀在于,大多數(shù)企業(yè)在下游加大投入,以更多的廣告宣傳、營銷手段吸引客戶,卻忽略了對(duì)上游供應(yīng)鏈的建設(shè),忽略了“落地服務(wù)”這一環(huán)節(jié)的重要性。如果沒有整體的、貫通的方法論,只是單點(diǎn)發(fā)力,企業(yè)的發(fā)展會(huì)越發(fā)艱難。


2025-2031年中國定制家具行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析及未來前景分析報(bào)告
《2025-2031年中國定制家具行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析及未來前景分析報(bào)告》共十二章,包含2025-2031年定制家具行業(yè)投資預(yù)警,2025-2031年定制家具行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè),定制家具企業(yè)管理策略建議等內(nèi)容。



