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2019年上半年中國集成電路行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)營收與盈利情況分析及2019年行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測[圖]

    一、集成電路行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    集成電路是指通過半導(dǎo)體工藝將大量電子元器件集成而成的具有特定功能的電路。細(xì)分領(lǐng)域包括集成電路設(shè)計、集成電路制造、集成電路測試封裝。從下游看,集成電路將應(yīng)用在通訊、計算機(jī)、汽車電子、消費(fèi)電子等諸多領(lǐng)域。

    2018年,中國集成電路設(shè)計業(yè)銷售收入2519億元,所占比重從2015年36.71%增加到2018年的38.57%;制造領(lǐng)域則從2015年的24.95的比重下滑到2018年的27.84%;封裝測試領(lǐng)域從2015年的38.340%下滑至2018年的33.59%。

2015-2018年中國集成電路各市場份額情況

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    相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國集成電路行業(yè)市場調(diào)查及發(fā)展趨勢研究報告

    集成電路設(shè)計領(lǐng)域?qū)儆谳p資產(chǎn)處于產(chǎn)業(yè)上游,毛利率較高。2015年中國集成電路設(shè)計銷售額1325億元,2018年達(dá)到2519.3.2019年一季度集成電路設(shè)計銷售額458.8億元.國內(nèi)集成電路設(shè)計起步較晚,目前仍然處于追趕地位。2016-2019年間,設(shè)計領(lǐng)域保持著20%以上的增速。

2015-2019.3中國集成電路設(shè)計行業(yè)銷售收入及增長走勢

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    集成電路制造領(lǐng)域則屬于重資產(chǎn),集成電路制造技術(shù)含量高,資本投入大,大約10年時間。2016-2019年來中國制造領(lǐng)域保持著25%以上增速。

2015-2019.3中國集成電路制造行業(yè)銷售收入及增長走勢

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    而集成電路封裝行業(yè)則屬于輕資產(chǎn),屬于產(chǎn)業(yè)下游, 2016-2019年來,封裝測試領(lǐng)域保持則15%以上增速。

2015-2019.3中國集成電路封裝行業(yè)銷售收入及增長走勢

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    隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、AI、云計算等新技術(shù)對制造業(yè)的賦能,我國存儲器芯片產(chǎn)業(yè)將迎來廣闊發(fā)展空間。海關(guān)2018年,我國進(jìn)口集成電路4176億個,同比增長10.8%。2014年到2017年,我國集成電路年進(jìn)口額分別為2176億美元、2299億美元、2270億美元及2601億美元。2018年進(jìn)口額首次突破3000億美元,實(shí)際為3120.58億美元,同比增長19.8%,占我國進(jìn)口總額的14%左右。

2015-2018年中國集成電路進(jìn)口量情況

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2015-2018年中國集成電路金額情況

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    2017年、2018年及2019年1-6月,中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額分別達(dá)到5411.3億元、6532億元和3048.2億元,同比分別增長24.8%、20.7%和11.8%。

2015-2019年H1中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額及增長情況

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    2017年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模達(dá)到4122億美元,增速為21.6%;2018年下半年,受存儲器價格下降等因素影響,全球半導(dǎo)體市場規(guī)模同比增長13.7%至4687.78億美元。2019年上半年,全球半導(dǎo)體市場銷售額累計為2037億美元,比2018年同期銷售額下降了14.5%。

2015-2019年H1全球半導(dǎo)體市場銷售額及增長情況

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    二、集成電路板塊營收及盈利情況

    2019Q2 集成電路板塊營收 272.53 億元,同比增速 3.74%,該板塊自 2018Q2 以來 呈現(xiàn)個位數(shù)同比增速;Q2 單季北京君正、圣邦股份、匯頂科技?xì)w母凈利潤同比增幅位于板 塊前列。受益于部分龍頭企業(yè)業(yè)績高增,整體集成電路板塊19Q2歸母凈利潤同比增長5.6%, 環(huán)比Q1有較大提升。細(xì)分來看,封測企業(yè)整體表現(xiàn)不佳,凈利潤同比均出現(xiàn)較大的下滑。 IC設(shè)計端整體表現(xiàn)較好,以卓盛微、圣邦股份、匯頂科技等為典型代表。

集成電路營業(yè)收入

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集成電路季度凈利潤

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SW集成電路個股

證券代碼
證券簡稱
市值(億元)
2018Q1歸母凈利潤(百萬元)
2018Q2歸母凈利潤(百萬元)
2018Q3歸母凈利潤(百萬元)
2018Q4歸母凈利潤(百萬元)
2019Q1歸母凈利潤(百萬元)
2019Q2歸母凈利潤(百萬元)
2019Q2歸母凈利潤同比增長%
000670.SZ
*ST盈方
15.03
-17.34
-29.21
-10.99
-120.24
-23.30
-15.80
45.90%
002049.SZ
紫光國微
324.04
47.39
72.34
168.01
60.23
67.07
125.73
73.79%
002077.SZ
大港股份
36.21
-18.62
-14.79
-71.48
-465.53
-120.00
-90.18
-509.90%
002156.SZ
通富微電
103.72
36.63
64.57
59.76
-34.02
-53.23
-24.41
-137.81%
002185.SZ
華天科技
145.22
81.30
129.18
116.92
62.42
16.66
68.95
-46.62%
300053.SZ
歐比特
75.90
22.65
36.35
32.48
3.44
23.14
34.88
-4.04%
300077.SZ
國民技術(shù)
35.07
14.71
-2.31
-36.88
-1241.28
-15.31
-23.18
-903.91%
300139.SZ
曉程科技
27.04
-27.06
28.31
20.60
-17.53
0.14
-46.16
-263.06%
300223.SZ
北京君正
93.05
2.97
8.89
8.93
-7.28
2.45
34.51
288.03%
300327.SZ
中穎電子
69.51
34.66
45.49
41.07
47.07
32.40
55.37
21.72%
300458.SZ
全志科技
78.26
-12.90
88.35
69.25
-26.57
24.24
57.87
-34.50%
300493.SZ
潤欣科技
31.82
13.30
16.15
1.49
-15.16
7.32
13.05
-19.18%
300613.SZ
富瀚微
50.97
15.23
23.23
10.04
6.01
-26.32
63.33
172.68%
300661.SZ
圣邦股份
148.86
17.49
23.48
31.24
31.48
15.86
44.44
89.31%
300671.SZ
富滿電子
31.16
18.21
20.17
10.44
5.37
3.61
8.31
-58.81%
300672.SZ
國科微
58.16
-37.90
-19.27
8.87
104.48
-3.38
-18.79
2.47%
300782.SZ
卓勝微
304.00
24.15
45.47
-
-
41.77
111.05
144.23%
600171.SH
上海貝嶺
107.34
18.28
46.43
23.72
13.61
98.22
45.62
-17.20%
600198.SH
大唐電信
90.95
-153.14
-212.79
618.25
327.28
-155.85
-168.51
20.81%
600460.SH
士蘭微
200.35
31.14
64.17
56.07
19.08
23.20
34.61
-46.07%
600584.SH
長電科技
238.51
5.25
5.61
6.61
-956.79
-46.52
-212.38
-3886.83%
603005.SH
晶方科技
42.40
10.46
13.76
6.19
40.72
3.35
18.20
32.30%
603068.SH
博通集成
140.06
15.66
37.13
-
-
16.38
38.63
4.05%
603160.SH
匯頂科技
898.35
19.36
92.87
206.51
423.76
414.21
602.63
548.88%
603501.SH
韋爾股份
760.54
42.88
112.91
90.14
-107.12
51.07
-25.78
-122.84%
603933.SH
睿能科技
26.26
38.99
39.82
25.61
9.11
13.03
17.10
-57.06%
603986.SH
兆易創(chuàng)新
421.67
89.33
145.73
132.28
37.67
39.68
147.81
1.43%
688002.SH
睿創(chuàng)微納
216.67
3.29
28.61
-
-
23.24
41.45
44.88%
688008.SH
瀾起科技
782.74
-
-
-
-
-
-
-
688018.SH
樂鑫科技
107.36
25.40
19.36
-
-
28.34
35.30
82.37%
688099.SH
晶晨股份
357.51
-
-
-
-
-
-
-

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    三、2019中國集成電路發(fā)展趨勢預(yù)測

    2018年中國集成電路產(chǎn)量達(dá)到1739億塊,在一系列政策措施扶持下,中國集成電路行業(yè)保持快速發(fā)展的勢頭,產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,技術(shù)水平顯著提升,預(yù)計2019年中國集成電路產(chǎn)量將達(dá)1900億塊。2018年中國集成電路全年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到6532億元,預(yù)計2019年中國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超7000億元。

2014-2019年中國集成電路產(chǎn)量走勢預(yù)測

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2014-2019年中國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模走勢預(yù)測

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    1、新興技術(shù)將成為集成電路產(chǎn)業(yè)的未來核心產(chǎn)品

    集成電路產(chǎn)業(yè)新熱點(diǎn)和未來核心產(chǎn)品的熱點(diǎn)很多,也很集中,包括云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G;戰(zhàn)略指引包括中國制造2025(智能制造),互聯(lián)網(wǎng)+,大數(shù)據(jù);人工智能和AI技術(shù)令機(jī)器人、無人機(jī)、新能源汽車/智能網(wǎng)聯(lián)汽車、無人駕駛等也成為集成電路的發(fā)展要地。

    2、核心技術(shù)及人才資源成為集成電路產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展力

    盡管國內(nèi)半導(dǎo)體市場廣闊、發(fā)展迅速,但在集成電路進(jìn)口額“節(jié)節(jié)高升”的背后,是半導(dǎo)體對外依賴程度高、自給率低下的“殘酷”現(xiàn)實(shí)。中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展,卻還是存在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與需求之間失配,核心集成電路的國產(chǎn)芯片占有率低的現(xiàn)象

    此外,集成電路制造業(yè)能力不足,缺少核心技術(shù),也是橫亙在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的一大問題。即使是國內(nèi)最先進(jìn)的代工廠——中芯國際,也仍比臺積電落后至少兩代制程。

    3、人才缺乏同樣是集成電路產(chǎn)業(yè)老生常談的問題。集成電路是資金密集、技術(shù)密集和人才密集的產(chǎn)業(yè)。人才作為第一資源,是集成電路領(lǐng)域的核心和關(guān)鍵。目前,中國集成電路產(chǎn)業(yè)的從業(yè)人員總數(shù)不到30萬人,按照2020 年全產(chǎn)業(yè)銷售10000億元人民幣,人均產(chǎn)值140萬元計算,需要70萬人的規(guī)模,人才缺口亟待補(bǔ)充。

本文采編:CY315
10000 10505
精品報告智研咨詢 - 精品報告
2025-2031年中國通用集成電路行業(yè)市場動態(tài)分析及前景戰(zhàn)略研判報告
2025-2031年中國通用集成電路行業(yè)市場動態(tài)分析及前景戰(zhàn)略研判報告

《2025-2031年中國通用集成電路行業(yè)市場動態(tài)分析及前景戰(zhàn)略研判報告》共六章,包含通用集成電路行業(yè)企業(yè)分析,2025-2031年中國通用集成電路行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測分析,2025-2031年中國通用集成電路行業(yè)投融資戰(zhàn)略規(guī)劃分析等內(nèi)容。

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