2019年中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)政策及產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢：5G時代，萬物智聯(lián)[圖]

    5G時代相較于以往，最大的變革即服務(wù)對象由人延伸至物。國際電信聯(lián)盟在設(shè)計5G愿景時，就將萬物互聯(lián)作為5G技術(shù)的重要使命在推進，其背后的邏輯在于，基于“人的連接”的數(shù)量及價值量在4G時代已被挖掘得較為充分，而基于“物的連接”的產(chǎn)業(yè)價值還有巨大的挖掘潛力，是運營商以及數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)后續(xù)發(fā)展的重點開拓方向。

    物聯(lián)網(wǎng)是國家支持的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，在國務(wù)院及工信部的全面政策支持下，運營商、設(shè)備商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭等均在積極推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前，物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為運營商進行ICT轉(zhuǎn)型的重要業(yè)務(wù)創(chuàng)新方向；華為從標準-芯片-云平臺-操作系統(tǒng)等全產(chǎn)業(yè)鏈引領(lǐng)全球潮流；阿里等互聯(lián)網(wǎng)巨頭亦想借助物聯(lián)網(wǎng)打開新的業(yè)務(wù)增長點。在各方力量推動下行業(yè)發(fā)展動力十足。

    目前，智能手機的滲透率已經(jīng)空前飽和，根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，中國每百人擁有移動電話的數(shù)量達到了112.2部，已經(jīng)超過了人手一部手機的范疇，后續(xù)將進入存量更新升級階段，基于人的連接數(shù)再難實現(xiàn)類似本世紀之初的快速增長；與此同時，移動互聯(lián)網(wǎng)單位流量資費的不斷下降，使得運營商來自于數(shù)據(jù)流量的收入并沒有像流量本身的快速增長而增長，目前三大運營商移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入已進入幾乎零增長階段。無論是基于人的連接數(shù)還是連接價值，都已經(jīng)發(fā)展到了較為飽和的水平。

每百人擁有移動電話數(shù)

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2013-2019H1運營商移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入及增速

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    根據(jù)三大運營商披露的數(shù)據(jù)，2018年底，運營商物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)合計達到達到7.61億，同比增長136%。同時，移動提出要新增3億物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的目標，電信提出新增8千萬~1億的連接數(shù)，預(yù)計19年三大運營商物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將突破12億，同比增速達到57%。然而，10億量級的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)距離萬物互聯(lián)，才處于起步階段。

    隨著連接數(shù)的快速增長，三大運營商相關(guān)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入也快速增長，均保持在40%以上的高水平，成為其各個業(yè)務(wù)板塊中非常亮眼的部分。但是，即使是最大的中國移動，其目前物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入還不到百億，距離移動互聯(lián)網(wǎng)的千億級收入，還有很大的潛力可以挖掘。

2015-2019年運營商物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)（億）

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2018年運營商物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入及增速

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    而從網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施對經(jīng)濟推動的溢出效應(yīng)看，4G時代基于人的連接孕育出了即時通信、直播/短視頻、移動支付等新經(jīng)濟形態(tài)，而5G時代，基于物的連接，又將孕育出哪些新應(yīng)用、新業(yè)態(tài)？這將是所有移動物聯(lián)網(wǎng)時代最大的命題。

    物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)從廣義上來看，泛指一切可以傳輸物品信息的通信技術(shù)，主要包括4大類：現(xiàn)場總線、蜂窩無線通信（2G/3G/4G）、WiFi/藍牙、RFID技術(shù)。

    但是不同的技術(shù)適用于不同的應(yīng)用場景，各自有各自的優(yōu)缺點和局限性，因此并沒有大范圍全面的鋪開。但是隨著4G技術(shù)的不斷演進，尤其是到了2017年，專門支持物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)標準NB-IOT/EMTC的出現(xiàn)，讓蜂窩通信技術(shù)的優(yōu)勢不斷凸顯（覆蓋范圍廣、能耗低、移動性強、安全性高），逐漸成為最主流、最有前景的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。

    全球蜂窩通信模組的出貨量過去幾年均以20%以上的速度快速增長，2018年的出貨量達到了1.91億顆。

2015-2020年蜂窩通信模塊出貨量預(yù)測（百萬）

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    2018年，充電寶、自動販賣機、手持PND等設(shè)備需求量開始放大?？傮w來看，目前的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用大致可以分為兩類：一、讀取靜態(tài)物品的狀態(tài)數(shù)據(jù)，二、讀取移動物品的位置數(shù)據(jù)。之所以說目前的應(yīng)用大多較為輕量級，主要反映為：一、傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量比較小，主要原因為物品本身的狀態(tài)信息比較少；二、停留在遠程讀數(shù)階段，還未實現(xiàn)遠程控制，主要原因為網(wǎng)絡(luò)時延高，難以實現(xiàn)遠程同步操作。

    一、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用

    1、高速率傳輸支持“萬屏互聯(lián)”

    4G技術(shù)大幅提升圖像和視頻傳輸?shù)那逦群土鲿扯?，直接刺激了顯示屏的大范圍普及。以自動販賣機為例，傳統(tǒng)機械式販賣機只能進行簡單的物品選擇和投幣購買，不僅找零不方便，還很容易出現(xiàn)缺貨的情況，用戶體驗非常差，因為難以大規(guī)模普及；而現(xiàn)在最新的智能販賣機，配備有觸控屏以及安卓系統(tǒng)，可以和手機互聯(lián)，不管是在觸控屏還是在手機上操作選購以及支付，都非常方便，且物品缺貨時，也能通知后臺及時進行補充，用戶體驗大幅提升，因而得到了大規(guī)模推廣。

    未來越來越多需要聯(lián)網(wǎng)的機器設(shè)備，都會配備有觸控屏，方便進行人機交互。5G技術(shù)對于這種高速率、高并發(fā)應(yīng)用的支持，將全面推動“萬屏互聯(lián)”場景的落地。

    2、邊緣計算推動物端智能

    邊緣計算（EdgeComputing）是5G網(wǎng)絡(luò)區(qū)別于3G、4G標準很重要的差別，其將云計算平臺從核心網(wǎng)網(wǎng)元遷移到無線接入網(wǎng)靠近終端的邊緣，配套移動接入網(wǎng)搭建貼近用戶和終端的處理平臺，提供IT或者云的能力，以減少業(yè)務(wù)的多級傳遞，降低核心網(wǎng)和傳輸?shù)呢摀?/p>

    簡而言之，邊緣計算架構(gòu)允許數(shù)據(jù)只在源數(shù)據(jù)設(shè)備和邊緣設(shè)備之間交換，不再全部上傳至云計算平臺，極大地釋放了物端信息交互的潛力，給了數(shù)據(jù)設(shè)備產(chǎn)生和傳輸大量數(shù)據(jù)的權(quán)利。從而一臺帶有安卓系統(tǒng)的設(shè)備，可以源源不斷地產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)，而不用擔心信息過載的狀況?？梢灶A(yù)見的是，未來的物聯(lián)網(wǎng)時代，入網(wǎng)的設(shè)備將更加智能、數(shù)據(jù)應(yīng)用將更加豐富，而不僅僅限于當前簡單的物品狀態(tài)、位置信息。

    3、云計算、大數(shù)據(jù)技術(shù)支持海量物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用

    移動互聯(lián)網(wǎng)時代，產(chǎn)生的更多是生活部門的數(shù)據(jù)，基于人的衣食住行，現(xiàn)有的大數(shù)據(jù)模型已經(jīng)逐步完善，或者至少在完善中；而在移動物聯(lián)網(wǎng)時代，生產(chǎn)部門的數(shù)據(jù)也將加入到交互模型中，數(shù)據(jù)種類、數(shù)據(jù)量都將極大豐富，給大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)帶來了巨大挑戰(zhàn)。此外，數(shù)據(jù)安全一直是云計算的重點，物聯(lián)網(wǎng)時代的到來，網(wǎng)絡(luò)的接入節(jié)點以指數(shù)方式增加，意味著網(wǎng)絡(luò)的風(fēng)險暴露也大幅提升，數(shù)據(jù)加密將成為重要命題。這些問題都將在5G網(wǎng)絡(luò)協(xié)議不斷完善的R16、R17版本中得到解決，以更好支持海量物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的落地。

    5、低時延網(wǎng)絡(luò)提升人機交互體驗

    5G時代，低時延的網(wǎng)絡(luò)傳輸特性，將極大推動遠程控制類應(yīng)用的興起，從而極大提升人機交互體驗，如無人駕駛、智能制造、遠程醫(yī)療、VR/AR等應(yīng)用，勢必在5G時代得到大規(guī)模推廣。而遠程控制是物聯(lián)終極產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，也是產(chǎn)業(yè)落地最困難的一步。

    在華為最新展示的無人挖掘機解決方案中，通過5G網(wǎng)絡(luò)，駕駛員可以坐在室內(nèi)，通過3塊顯示屏，對遠端的挖掘機進行控制，并且基本可以實現(xiàn)同步，駕駛員并不會感覺有延遲感和暈眩感。

    遠程控制是實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)閉環(huán)的關(guān)鍵，未來會越來越多得運用到各類聯(lián)網(wǎng)設(shè)備中，從而實現(xiàn)采集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)應(yīng)用的完整鏈條，讓物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)真正實現(xiàn)提高生產(chǎn)管理效率、降本增收的功能。5G網(wǎng)絡(luò)的加持，讓物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)得到全面升級。

    5G網(wǎng)絡(luò)將催生更為生動、更為智能、更為海量、更為完整的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，極大地提高物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的附加值，推動產(chǎn)業(yè)進一步高速發(fā)展。

    二、政策助力

    早在2006年，國務(wù)院就提出要對傳感網(wǎng)進行戰(zhàn)略部署，2009年溫家寶總理在無錫發(fā)表“感知中國”講話后物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)更是受到全社會的極大關(guān)注，2010年物聯(lián)網(wǎng)被正式列為國家首批培育的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。2019年，在科創(chuàng)板鼓勵的創(chuàng)新企業(yè)類別中，物聯(lián)網(wǎng)也榜上有名。

物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)政府文件

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    為促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，政策規(guī)劃了四個國家級物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范基地（無錫、重慶、杭州、福州）及省級重點發(fā)展城市，目前全國已形成四大物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，從產(chǎn)業(yè)規(guī)?？?，排名依次為長三角、珠三角、環(huán)渤海與中西部地區(qū)。

    1、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施方面

    到2017年末，實現(xiàn)NB-IoT網(wǎng)絡(luò)覆蓋直轄市、省會城市等主要城市，基站規(guī)模達到40萬。到2020年，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)全國覆蓋，面向室內(nèi)、交通路網(wǎng)、地下管道等應(yīng)用場景實現(xiàn)深度覆蓋，基站規(guī)模達到150萬個。

    2、連接數(shù)方面

    2017年實現(xiàn)基于NB-IoT的M2M連接超過2000萬，2020年總連接數(shù)超過6億。

    在政策的強力推動下，截止目前，運營商已基本完成了覆蓋全國的NB-IOT網(wǎng)絡(luò)的搭建，均可支持規(guī)模商用。

2017-2019年NB-IOT基站建設(shè)數(shù)量（萬座）

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    3、華為

    華為早在從14年就開始積極布局物聯(lián)網(wǎng)，并提出了自己的“1+2+1”的解決方案戰(zhàn)略。“1”指一個開源物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)HuaweiLiteOS，“2”指兩種連接方式，包括有線連接（家庭網(wǎng)關(guān)、工業(yè)網(wǎng)關(guān)）和無線連接（2G/3G/4G/NB-IoT），最后一個“1”指物聯(lián)網(wǎng)平臺——IoT聯(lián)接管理平臺。華為試圖打造完善的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系，并借此與各行各業(yè)進行融合。

    在物聯(lián)網(wǎng)標準層面，華為提出了自己的物聯(lián)網(wǎng)通信協(xié)議——NB-IOT，不斷演進其標準并推動其成為全球標準，終于在2016年6月將其凍結(jié)為3GPP全球標準，幫助華為站在了產(chǎn)業(yè)鏈的制高點。

    在物聯(lián)網(wǎng)芯片層面，華為推出Boudica120、Boudica150芯片，并規(guī)模商用，在基帶芯片層面實現(xiàn)了完全自主。

    在物聯(lián)網(wǎng)平臺層面，華為的OceanConnect物聯(lián)網(wǎng)平臺，已經(jīng)成為全球公認的排名第一的物聯(lián)網(wǎng)云平臺，其用超強的開發(fā)包容屬性，幫助產(chǎn)業(yè)鏈伙伴迅速搭建自己的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，大大提高了產(chǎn)業(yè)化程度。

    在操作系統(tǒng)層面，華為早已推出開源物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)操作系統(tǒng)HuaweiLiteOS。2019年8月，華為將操作系統(tǒng)再升級，推出鴻蒙OS，可支持手機、平板、電視、智能汽車、可穿戴設(shè)備等多終端設(shè)備。鴻蒙系統(tǒng)的推出，除了具有擺脫安卓系統(tǒng)、實現(xiàn)自主可控的重要戰(zhàn)略意義外，其基于微內(nèi)核的全場景分布式OS架構(gòu)，可實現(xiàn)不同終端設(shè)備的互操作，真正打破了設(shè)備之間的聯(lián)通鴻溝，用戶可一鍵登錄，全場景終端同步操作，成為萬物互聯(lián)場景下的統(tǒng)一操作系統(tǒng)，對于物聯(lián)網(wǎng)的推動意義重大。

    目前物聯(lián)網(wǎng)推進最大的障礙在于不同廠商設(shè)備之間數(shù)據(jù)接口協(xié)議的不開放，導(dǎo)致不同終端的數(shù)據(jù)無法相互識別、傳輸，不同廠商生產(chǎn)的設(shè)備，成為一個個信息孤島，這在工業(yè)端尤其明顯。以往云平臺廠商的做法是將不同品牌的設(shè)備數(shù)據(jù)匯集到云平臺上，再建立一道連接云，將這些數(shù)據(jù)進行轉(zhuǎn)化和連接；而若華為可以將其OS推廣為所有智能設(shè)備的統(tǒng)一底層操作系統(tǒng)，則基于這一系統(tǒng)的設(shè)備可以實現(xiàn)直接信息傳輸和互聯(lián)，將極大提高物聯(lián)網(wǎng)的價值。

    當然，這需要業(yè)界的各個廠商緊緊圍繞在以華為為中心的生態(tài)里，而華為也在廣泛樹立自己的戰(zhàn)略合作伙伴，將核心能力不斷推廣。

    借鑒以往華為在NB-IOT生態(tài)系統(tǒng)里建立的合作伙伴，應(yīng)緊密跟蹤后續(xù)華為鴻蒙OS的第一批合作伙伴，尋找細分領(lǐng)域的投資機會。

    4、阿里巴巴

    2018年3月28日，阿里云總裁胡曉明宣布阿里巴巴將正式進軍IoT。胡曉明表示，IoT是阿里巴巴集團繼電商、金融、物流、云計算之后的一條新的主賽道。并提出5年要完成100億設(shè)備連接的目標。阿里的加入，一方面作為一方新勢力加入到各大巨頭的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)爭奪中，另一方面打破了傳統(tǒng)通信巨頭對物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的把控，隨著之后騰訊、京東、小米等也逐步加入這一戰(zhàn)局，生態(tài)之戰(zhàn)一觸即發(fā)。

    1）競爭將推動各巨頭加速推動物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的落地。

    原本按照工信部的要求，2017年實現(xiàn)基于NB-IOT的M2M連接要超過2000萬，2020年總連接數(shù)超過6億。而阿里提出5年之內(nèi)要實現(xiàn)100億的連接，遠遠超過業(yè)界的預(yù)期。運營商以及中興華為在此刺激下有望更積極地推動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及應(yīng)用落地。

    2）物聯(lián)網(wǎng)的盈利模式變得更加撲朔迷離。

    原本物聯(lián)網(wǎng)作為傳統(tǒng)通信巨頭推動的技術(shù)，意在完成對“人的連接”進行收費后，探索對“物的連接”進行收費，雖然具體的盈利模式未完全探索清晰，但有大致的方向，即收取平臺服務(wù)費或者平臺接入費，來代替流量費用。而互聯(lián)網(wǎng)巨頭加入后，“低價免費”一直是其爭奪市場份額的殺手锏，其提供的云平臺服務(wù)可能是免費的，而寄希望于后期的大數(shù)據(jù)等進行變現(xiàn)，這對傳統(tǒng)通信巨頭或形成不小的挑戰(zhàn)。當然，運營商作為基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的擁有者，還是可以推出虛擬運營等服務(wù)變現(xiàn)，從而與互聯(lián)網(wǎng)廠商進行對抗。當然在最終盈利模式都還不清晰之前，平臺吸引更多的用戶是各家最關(guān)注的，“連接數(shù)”將成為對抗的第一陣地。

    三、產(chǎn)業(yè)鏈

    感知層：該層主要指一些嵌入在終端里的底層元器件，包括各類芯片、MCU、傳感器等，主要的功能是實現(xiàn)物端智能，以及提取物品本身的信息。

    傳輸層：該層主要指通信網(wǎng)絡(luò)以及幫助終端接入網(wǎng)絡(luò)的通信模組，根據(jù)不同的需求，應(yīng)用不同的網(wǎng)絡(luò)。

    平臺層：該層主要指云平臺和操作系統(tǒng)，所有的終端入網(wǎng)后，數(shù)據(jù)需要匯總在一個云平臺上，實現(xiàn)對終端狀態(tài)數(shù)據(jù)的計算、存儲。

    應(yīng)用層：該層主要指各類應(yīng)用終端，以及包含應(yīng)用軟件的整體解決方案。用戶根據(jù)平臺層匯集處理完的數(shù)據(jù)，對終端進行遠程監(jiān)控、控制和管理，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的應(yīng)用。

    從產(chǎn)業(yè)鏈價值分布看，應(yīng)用層和平臺層貢獻最大的附加值，分別占到35%左右，連接層雖然重要，但產(chǎn)值規(guī)模較小，底層的感知層元器件由于種類眾多，產(chǎn)業(yè)價值也較大，占到20%左右。

    從產(chǎn)業(yè)發(fā)展順序看，感知層和連接層將會最先發(fā)展，隨著聯(lián)網(wǎng)終端的越來越多，應(yīng)用會應(yīng)運而生，同時云平臺會同步成長和成熟。

    從產(chǎn)業(yè)受益的必然性看，底層元器件眾多，除了基帶芯片，大多需要根據(jù)應(yīng)用場景選擇，可選擇性強；終端應(yīng)用分布在不同的行業(yè)，其受益程度和細分領(lǐng)域的發(fā)展相關(guān)，也不是必然受益；只有通信模組和云平臺這兩個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，是不同種類的終端入網(wǎng)，都需要配備的，因此會確定性受益產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展。

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈價值分布

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    1、物聯(lián)網(wǎng)模組

    物聯(lián)網(wǎng)最簡單的層次是物品接入互聯(lián)網(wǎng)，從而可以了解物品的狀態(tài)數(shù)據(jù)，而每一個聯(lián)網(wǎng)的終端，都需要借助通信模組這一媒介傳輸數(shù)據(jù)，通信模組與連接數(shù)存在一一對應(yīng)的必然關(guān)系，也是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的前提和必然受益環(huán)節(jié)。

    以蜂窩通信模組為例，前文已經(jīng)提到，其過去幾年的出貨量以復(fù)合20%以上的速度快速增長，2018年底出貨量達到了1.9億，意味著基于蜂窩通信網(wǎng)絡(luò)的連接數(shù)新增了1.9億，對應(yīng)的是大量行業(yè)終端接入了網(wǎng)絡(luò)。

    除了出貨量的快速增長，行業(yè)還呈現(xiàn)出量價齊升的發(fā)展態(tài)勢，主要得益于蜂窩通信模組從簡單的2G/3G模組應(yīng)用向4G/NB-IOT甚至后續(xù)的5G模組升級，單個模組的價格大幅提升。

蜂窩通信模組市場價格

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2015-2020年蜂窩通信模塊出貨量分類預(yù)測（百萬）

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    通信模組這一產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，由于技術(shù)本身并無太大的附加值，核心競爭力為對應(yīng)用理解進行的定制化開發(fā)。近年來，國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)需求逐步興起，對國產(chǎn)廠商的發(fā)展起到了很大的促進作用，與此同時，國產(chǎn)模組廠商依靠工程師紅利將市場成功拓展到海外，在老牌海外模組巨頭的優(yōu)勢領(lǐng)域攻城略地，逐步擴大全球市場份額。

    2、物聯(lián)網(wǎng)平臺

    物聯(lián)網(wǎng)PaaS平臺在產(chǎn)業(yè)鏈中處于核心樞紐的環(huán)節(jié)。其搭建在底層云計算資源之上，共同提供開放的云服務(wù)，允許各類應(yīng)用在其上開發(fā)、部署和運營。同時，對所有接入物聯(lián)網(wǎng)的終端設(shè)備和底層硬件進行連接管理和監(jiān)控。從功能角度看，其包含了物聯(lián)網(wǎng)AEP（應(yīng)用使能）、DMP（設(shè)備管理）甚至部分BAP（業(yè)務(wù)分析）的功能。由于各類應(yīng)用部署在物聯(lián)網(wǎng)云平臺上，意味著用戶側(cè)數(shù)據(jù)也在平臺上沉淀，因此其是物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用以及增值服務(wù)提供的基礎(chǔ)，潛在價值巨大，是各個產(chǎn)業(yè)巨頭的必爭之地。

    物聯(lián)網(wǎng)云平臺廠商需要擁有足夠強大的軟件實力和云計算服務(wù)能力，因此主要由各大互聯(lián)網(wǎng)或電信設(shè)備巨頭提供。根據(jù)2018世界物聯(lián)網(wǎng)大會的評選結(jié)果，目前全球前十的物聯(lián)網(wǎng)云平臺服務(wù)商為。

全球頭部模組公司市場份額變化情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    除了提供最底層IaaS和PaaS能力的巨頭云平臺服務(wù)商，很多第三方軟件或設(shè)備供應(yīng)商，尋求在細分領(lǐng)域針對具體應(yīng)用提供上層的PaaS或SaaS服務(wù)，以分享物聯(lián)網(wǎng)平臺的大蛋糕，如Ayla、Telit、Sierra等。

    一個優(yōu)質(zhì)的物聯(lián)網(wǎng)PaaS平臺需要具備易拓展性、全球化能力、開放生態(tài)以提供整體解決方案，同時兼顧移動性和安全性。目前海外第三方物聯(lián)網(wǎng)平臺較為領(lǐng)先，國內(nèi)有一些比較優(yōu)質(zhì)的初創(chuàng)型第三方物聯(lián)網(wǎng)PaaS平臺公司，在其中某幾個方面有著不錯的表現(xiàn)。但總體來看，這些公司大多定位于智慧家居等個別場景，應(yīng)用領(lǐng)域較為單一；只提供單一的云平臺，沒有行業(yè)應(yīng)用落地的基礎(chǔ)；缺少全球化服務(wù)能力。

    當然，上游模組廠商，也可能向下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，借助與客戶終端產(chǎn)品天然的連接屬性，進一步提供設(shè)備管理和業(yè)務(wù)分析服務(wù)，切入云平臺服務(wù)環(huán)節(jié)。

    3、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用

    物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的本質(zhì)是替代人工，提升管控效率，為企業(yè)帶來價值。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用大規(guī)模爆發(fā)的條件一是物聯(lián)網(wǎng)整體解決方案成本小于所替代的人力的成本，二是給企業(yè)帶來的收益可以覆蓋解決方案的成本。從當前已鋪開的應(yīng)用看，正由第一推動力向第二推動力過渡，行業(yè)進入良性發(fā)展階段。

    當前資產(chǎn)管理效率最低的為政企部門（包括公共設(shè)施），其次是工業(yè)領(lǐng)域、商業(yè)領(lǐng)域，因此物聯(lián)網(wǎng)在政企市場會最先落地，商業(yè)模式以2B的智慧城市、智慧園區(qū)等一攬子建設(shè)項目落地；隨著政府對物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的第一波推廣和應(yīng)用，行業(yè)技術(shù)逐步成熟，成本逐步降低，工業(yè)領(lǐng)域會逐步進行物聯(lián)網(wǎng)的改造，以2B的網(wǎng)絡(luò)整體解決方案模式落地；最后是商業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用，商業(yè)領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)的規(guī)模爆發(fā)，有賴于商業(yè)模式的創(chuàng)新，產(chǎn)生增值服務(wù)，并需要由用戶承擔物聯(lián)網(wǎng)方案的成本，實現(xiàn)盈利模式閉環(huán)，因此會以B2B2C的商業(yè)模式落地，這個領(lǐng)域會是產(chǎn)生大量創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的地方，典型的創(chuàng)新為共享單車。

    遠程控制、無線支付、智能抄表、交通運輸、公共安全等領(lǐng)域是過去幾年物聯(lián)網(wǎng)模組應(yīng)用最大的幾個領(lǐng)域，也將是未來物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)增長的重要基礎(chǔ)。

全球蜂窩通信模組按應(yīng)用場景劃分（百萬套）

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及投資前景趨勢報告》