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2018年中國ETC行業(yè)市場規(guī)模及市場格局分析:預(yù)計2019年ETC用戶數(shù)量將突破1.8億[圖]

    一、ETC行業(yè)原理簡介

    ETC(ElectronicTollCollection),中文名為電子不停車收費系統(tǒng),安裝在車輛擋風(fēng)玻璃上的車載電子標(biāo)簽OBU存儲有車輛的身份信息、支付信息與車輛通行路徑的信息,OBU與ETC車道上的路側(cè)單元RSU進行專用短程通訊(DSRC),利用計算機對車輛行駛的歷史路徑進行拆分,并通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與銀行進行后臺進行結(jié)算處理,從而達到在不停車即可對車輛進行收費的目的。

ETC基本原理

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的:《2020-2026年中國ETC行業(yè)市場深度評估及投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

    二、ETC行業(yè)政策發(fā)布

    我國高速公路ETC快速發(fā)展始于2015年,隨著市場競爭日趨激烈,產(chǎn)品價格逐年下降,毛利下降較快,ETC的發(fā)展逐漸從過路費支付轉(zhuǎn)移向汽車金融消費、智慧停車等ETC+細分方向。根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃的通知》(國發(fā)〔2017〕11號),“十三五”智能交通發(fā)展主要目標(biāo)是到2020年車輛安裝使用ETC比例大幅提升,公路客車ETC使用率不低于50%。

    國家大力推動ETC的發(fā)展,從2010年起陸續(xù)出臺相關(guān)政策法規(guī);2018年9月,交通運輸部下發(fā)《關(guān)于開展取消高速公路省界收費站試點工作的通知》,將山東、江蘇作為全國取消高速公路省界收費站工作的試點省份,明確要求取消山東、江蘇之間高速公路省界收費站。而2019年全國交通運輸工作會議更是明文要求2019年實現(xiàn)ETC車載設(shè)備免費安裝全覆蓋。2019年5月,國家發(fā)展改革委、交通運輸部印發(fā)《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應(yīng)用服務(wù)實施方案》的通知,方案提出,到2019年12月底,全國ETC用戶數(shù)量突破1.8億,高速公路收費站ETC全覆蓋,高速公路不停車快捷收費率達到90%以上,政策的強力推動帶來了ETC行業(yè)的歷史性機遇。

2019年國家層面關(guān)于ETC建設(shè)的主要政策

時間
政策名稱
主要內(nèi)容
2019年5月
《關(guān)于大力推動高速公路ETC發(fā)展應(yīng)用工作的通知》
到2019年底,各?。▍^(qū)、市)汽車ETC安裝率達到80%以上,高速公路ETC使用率達到90%以上
2019年5月
《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應(yīng)用服務(wù)實施方案》
到2019年12月底,全國ETC用戶數(shù)量突破1.8億,高速公路收費站ETC全覆蓋,高速公路不通車快捷收費率達90%以上
2019年5月
《深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案》
 
加快建設(shè)和完善高速公路收費體系。加快電子不停車收費系統(tǒng)推廣應(yīng)用。鼓勵ETC在停車場等涉車場所應(yīng)用,加快現(xiàn)有車輛免費按照ETC,推動汽車預(yù)置安裝
2019年3月
《2019年國務(wù)院政府工作報告》
兩年內(nèi)基本取消高速路省界收費站,實現(xiàn)不停車快捷收費

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    現(xiàn)行的ETC支付賬戶多數(shù)均為銀行的信用卡,不需要充值,發(fā)生扣款時直接從信用卡的額度內(nèi)扣除,用戶在信用卡的賬單支付期之前完成還款即可。根據(jù)國家部委的相關(guān)文件,各銀行迅速開展推廣ETC的業(yè)務(wù),除常規(guī)的推銷手段之外,多數(shù)銀行還都采用了較大的優(yōu)惠力度。

部分銀行推廣ETC的優(yōu)惠政策

銀行
優(yōu)惠政策
工商銀行
高速通行費95折,全國通用,有些地區(qū)更低(如浙江省不包括寧波低至68折)。其它優(yōu)惠,如北京地區(qū)贈送100元通行費,線上辦理有機會贏取1000元京東禮品卡。
建設(shè)銀行
高速通行費95折,其它優(yōu)惠政策與地區(qū)相關(guān),如北京地區(qū)贈送110元通行費
中國銀行
高速通行費7.6折(在原有9.5折的基礎(chǔ)上,再享8折優(yōu)惠);綁定送15000積分;其它優(yōu)惠政策與地區(qū)相關(guān),如北京地區(qū)贈送100元通行費。
農(nóng)業(yè)銀行
通行費9折;在農(nóng)行掌上銀行,每月可使用1000積分領(lǐng)取ETC通行費月票,自領(lǐng)取之時起享受當(dāng)月ETC通行費扣款低至9折優(yōu)惠。其他優(yōu)惠政策與地區(qū)相關(guān),如北京地區(qū)贈送100元通行費
平安銀行
全國高速95折,重慶97折,山東98折
華夏銀行
首次辦理贈送30天通行費8折優(yōu)惠;如果資產(chǎn)達標(biāo),最高可以享受全免優(yōu)惠,具體政策如上圖。其它優(yōu)惠政策與分行相關(guān),如北京地區(qū)贈送188元通行費,截止到9月30日
郵政儲蓄
高速通行費95折。其它優(yōu)惠政策與分行相關(guān),如北京地區(qū)贈送120元通行費,截止到12月31日
光大銀行
高速通行費95折;預(yù)存3萬享受9.2折,5萬享受9折優(yōu)惠,100萬享受5折優(yōu)惠。光大etc聯(lián)名卡是一張存貸合一的卡,級別為金卡,沒有什么權(quán)益。
中信銀行
高速通行費95折
交通銀行
高速通行費95折;其它優(yōu)惠政策與分行相關(guān),如北京地區(qū)贈送168元通行費貼金券
廣發(fā)銀行
高速通行費95折

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    三、ETC行業(yè)市場規(guī)模

    在政策支持與銀行的大力推廣之下,ETC用戶的數(shù)量直線飆升,根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2018年底,我國ETC用戶總數(shù)已經(jīng)達到7656萬輛,較上年同比增長29.76%。2018年共計增長用戶數(shù)量1756萬輛,月均增長達到146萬輛/月。

2012-2018年中國ETC用戶總量及增長情況(單位:萬輛,%)

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    2019年5月,在國家層面連續(xù)推出三個關(guān)于ETC、收費站政策后,用戶總量增長速度開始進一步加快。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2019年5月底,我國ETC用戶總量為8367萬輛,較2018年底新增711萬,月均新增142.2萬輛;2019年6月新增用戶237萬,7月新增用戶1345萬;截至8月28日,全國ETC用戶總量達到11668.04萬輛,8月新增數(shù)量達到1719.04萬輛,根據(jù)《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應(yīng)用服務(wù)實施方案》要求,2019年底我國ETC用戶數(shù)量達到18000萬,預(yù)計未來四個月月均增長數(shù)量仍然會保持在1500萬以上。

2018.05-2019.08中國ETC用戶總量及增長情況(單位:萬輛)

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    由于采用DSRC技術(shù),ETC不僅僅能實現(xiàn)不停車收費的功能,在智能交通領(lǐng)域也可以有很廣闊的應(yīng)用前景,比如限行管理、提升路網(wǎng)通行效率以及安全類的應(yīng)用等。這些應(yīng)用不是相關(guān)人員的憑空想象,而是在某些具體的領(lǐng)域都已經(jīng)有了大規(guī)模的應(yīng)用,比如ETC停車場在北京、江蘇、河北、廣東、重慶、上海、甘肅、浙江等多個省省市均已開始應(yīng)用。智能交通市場規(guī)模的發(fā)展必將為ETC市場帶來持續(xù)的動力。

智能交通市場規(guī)模(億元)

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    四、ETC行業(yè)市場格局

    國內(nèi)主要的ETC整套方案供應(yīng)商主要包括金溢科技、聚利科技和萬集科技,其中金溢科技出貨量一直保持第一,近兩年來金溢科技與聚利科技出貨量與較為接近,均在500萬臺以上。

主要ETC廠商OBU出貨數(shù)量(萬部)

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2018年OBU市場格局

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2025-2031年中國ETC行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報告
2025-2031年中國ETC行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報告

《2025-2031年中國ETC行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報告》共十二章,包含2025-2031年ETC行業(yè)前景及趨勢,ETC行業(yè)投資風(fēng)險預(yù)測,ETC行業(yè)投資戰(zhàn)略及建議等內(nèi)容。

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