智研精品報告

2018年中國航空維修市場分類及發(fā)展趨勢分析[圖]

航空維修王密 2019-10-22 06:12 來源：智研咨詢

航空維修，依不同運營主體，分民航、通航、軍機維修三類。其中，軍機維修業(yè)務(wù)主要交由軍機設(shè)備生產(chǎn)廠商及軍內(nèi)軍機修理廠，民營企業(yè)參與較少。

軍機維修較少民營企業(yè)參與

航空維修分類	維修業(yè)務(wù)承擔(dān)機構(gòu)
民航維修	國外OEM廠家、民航公司、第三方維修機構(gòu)
通航維修	國內(nèi)外OEM廠家、第三方維修機構(gòu)
軍機維修	軍機生產(chǎn)商或軍內(nèi)軍機修理

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

民航維修需求規(guī)模主要受機隊數(shù)量影響。單架飛機每年的航空維修費用(含航材更換)=飛機價值*3%，機隊數(shù)量越多，民航維修市場規(guī)模越大。

隨著民航業(yè)蓬勃發(fā)展，航空維修業(yè)也獲得高速發(fā)展。2010年我國民航維修市場總量達(dá)到23.2億美元。2017年我國民航維修市場總量達(dá)到65億美元。綜合來看，從2010年到2017年，我國民航維修市場總量，增長2.8倍，近7年CAGR為15.86%。

2008-2018年民航客運量近十年迅速增長

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

就客運量而言，我國人均乘機次數(shù)遠(yuǎn)低于英美法德等發(fā)達(dá)國家。隨著收入增加，居民的航空出行支付意愿和支付能力將進一步提高，驅(qū)動人均乘機次數(shù)增長。同時，隨著電商、快遞、現(xiàn)代物流快速發(fā)展，我國航空貨運需求也將持續(xù)擴大。到2020年，民航旅客運輸量將提升至7.2億人次，貨郵運輸量將提升至850萬噸，十三五期間CAGR將分別為10.4%、6.2%。

我國人均乘機次數(shù)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

十三五規(guī)劃預(yù)期民航業(yè)景氣持續(xù)

指標(biāo)	2015	2020
航空運輸總周轉(zhuǎn)量（億噸公里）	852	1420
旅客運輸量（億人）	4.4	7.2
貨郵航空飛行量（萬噸）	629	850
通用航空飛行量（萬小時）	77.8	200

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

波音、空客、中國商飛等公司發(fā)布公開預(yù)測，一致認(rèn)為2018-2037，我國至少需要新增7000架民用飛機。按此估算，未來十年將至少新增3500架民用飛機，我國機隊規(guī)模將超7000架。

機構(gòu)一致預(yù)測未來20年我國新增民用飛機將超7000架

機構(gòu)	預(yù)測內(nèi)容
波音	發(fā)布《2018-2037中國民用航空市場展望》，預(yù)測中國未來20年間將需要770690架新飛機
空客	2018珠海航展上發(fā)布最新全球市場預(yù)測，2018-2037，中國將需要約770400架新客機與貨機
中國商飛	發(fā)布《中國商飛公司市場預(yù)測年報（2018-2037）》，預(yù)計中國將交付90088架客機
研究	未來十年至少新增3500架飛機，考慮2018年機隊規(guī)模3639架，預(yù)計10年后規(guī)模超超7000

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

預(yù)測，2018-2028年我國民航機隊數(shù)量將以8.8%的CAGR增長，至2028年民航機隊數(shù)量將達(dá)7090架；機隊平均機齡將從2018年6.6年增長至2028年8.9年；與此同時，民航維修市場總量在2018-2028年期間，將以10.6%CAGR持續(xù)增長，從2018年65億美元規(guī)模，增長至2028年178億美元規(guī)模。

通用航空指使用民用航空器從事公共航空運輸以外的民用航空活動，包括從事工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和建筑業(yè)的作業(yè)飛行以及醫(yī)療衛(wèi)生、搶險救災(zāi)、氣象探測、海洋監(jiān)測、科學(xué)實驗、教育訓(xùn)練、文化體育等方面的飛行活動。

受限于嚴(yán)格的空域管理環(huán)境，我國通用航空業(yè)發(fā)展緩慢，嚴(yán)重落后于歐美國家，甚至滯后于巴西。我國通用航空在飛行時間、機隊規(guī)模、機場數(shù)量三方面與國外對比，存在較大差距，發(fā)展空間巨大。

目前我國通用航空業(yè)規(guī)模較小，與國外存在較大差距

通航項目	數(shù)值	落后情況
飛行時間	84萬小時	飛行總量少，僅為美國的3%，而同期我國民航飛行時間為美國的60%
機隊規(guī)模	2984架	機隊規(guī)模小，僅為美國的1%，加拿大的8%，巴西的12%，法國的13%，德國的14%，英國的15%，澳大利亞的19%，捷克的20%，南非的25%
機場數(shù)量	179個	航空機場數(shù)量少，僅為美國的2%，歐盟地區(qū)的13%，墨西哥的23%，加拿大的27%，阿根廷的35%。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2016年5月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，首次將通用航空業(yè)定位為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，并明確提出要進一步擴大低空空域開放。

2016、2017兩年，國家發(fā)改委、交通部、民航局連續(xù)出臺80余項細(xì)化政策，進一步優(yōu)化通用航空業(yè)發(fā)展環(huán)境。

民航局在2016年12月發(fā)布的《通用航空發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中對通用航空提出具體發(fā)展指標(biāo)，計劃十三五期間通用機隊CAGR達(dá)17.5%,到2020年實現(xiàn)5000架規(guī)模。類比民用航空機隊增速8.8%，維修增速10.6%；根據(jù)通航現(xiàn)存機隊2459架規(guī)模，增速17.5%，測算通航增速有望達(dá)21.1%。

2010-2018年通用航空機隊規(guī)模及增速