2019年中國(guó)教育行業(yè)發(fā)展：幼兒園、K12教育、職業(yè)教育政策管理分析[圖]

    一、幼兒園

    2018年中國(guó)幼兒園已經(jīng)達(dá)到26.7萬(wàn)所，其中民辦幼兒園占比62%，公辦及其他形式幼兒園占比38%。隨著國(guó)家對(duì)幼兒園的政策調(diào)整，2020年中國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率大幅提高，其中普惠園占到80%以上。但是從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出，盡管公辦園的數(shù)量在不斷增加，但是2017年公辦園在園的兒童總數(shù)只有1,666萬(wàn)人，集體辦及其他幼兒園人數(shù)達(dá)到362萬(wàn)人，而民辦幼兒園則承擔(dān)了2,572萬(wàn)兒童。國(guó)家財(cái)政的不足仍需要民間資本在學(xué)前教育領(lǐng)域發(fā)揮作用。

2010-2018年中國(guó)幼兒園數(shù)量（萬(wàn)所）

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    考慮當(dāng)前商業(yè)租金價(jià)格每年上漲5%以上（這種壓力在一二線城市尤為明顯），同時(shí)師資力量亦顯不足——有幼教資質(zhì)的人才資源相對(duì)較少，幼兒園教師工資待遇也較低，從而也導(dǎo)致人員流動(dòng)性大。盡管在未來(lái)出生人口減少的情況下幼兒園數(shù)量不足問(wèn)題會(huì)有所緩解，但是大城市幼兒園仍然供不應(yīng)求、優(yōu)質(zhì)幼兒園資源仍然緊俏。因此，加大公辦幼兒園建設(shè)投入是我國(guó)幼兒園教育事業(yè)長(zhǎng)短期發(fā)展的共同需要。

2010-2018中國(guó)出生人口（萬(wàn)人）

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    1、學(xué)前教育市場(chǎng)面臨更加規(guī)范的管理

    2018年11月15日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的若干意見》，一方面鼓勵(lì)普惠園：提出“到2020年，學(xué)前三年毛入園率達(dá)到85%、普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)到80%”，強(qiáng)調(diào)“構(gòu)建以普惠性資源為主體的辦園體系，大力發(fā)展公辦園，逐步提高公辦園在園幼兒占比，到2020年全國(guó)原則上達(dá)到50%，同時(shí)，積極扶持民辦園提供普惠性服務(wù)”。另一方面規(guī)范民辦園：明確規(guī)定了“社會(huì)資本不得通過(guò)兼并收購(gòu)、受托經(jīng)營(yíng)、加盟連鎖、利用可變利益實(shí)體、協(xié)議控制等方式控制國(guó)有資產(chǎn)或集體資產(chǎn)舉辦的幼兒園、非營(yíng)利性幼兒園”，“民辦園一律不準(zhǔn)單獨(dú)或作為一部分資產(chǎn)打包市，上市公司不得通過(guò)股票市場(chǎng)融資投資營(yíng)利性幼兒園，不得通過(guò)發(fā)行股份或支付現(xiàn)金等方式購(gòu)買營(yíng)利性幼兒園資產(chǎn)”。2019年1月22日，《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于開展城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園治理工作的通知》發(fā)布，國(guó)務(wù)院再度強(qiáng)調(diào)小區(qū)配套幼兒園普惠性質(zhì)，制定整改時(shí)間節(jié)點(diǎn)，明晰不同部門職責(zé)分工。同時(shí)公共資源屬性及地域壟斷特質(zhì)促使小區(qū)配套園成為政策關(guān)注重點(diǎn)。這對(duì)經(jīng)營(yíng)不規(guī)范的盈利性小區(qū)配套園沖擊在所難免。雖然政策一直強(qiáng)調(diào)小區(qū)配套園要按普惠園建設(shè)，但是全國(guó)確實(shí)存在一定數(shù)量的小區(qū)配套園是民辦盈利性質(zhì)的。對(duì)于經(jīng)營(yíng)不規(guī)范的營(yíng)利性小區(qū)配套園，面臨兩個(gè)選擇：一是加強(qiáng)自身普惠性，增加普惠班級(jí)，降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，但同時(shí)可以獲得國(guó)家的資金支持；二是選擇搬遷新址在商業(yè)區(qū)重新開辦營(yíng)利性幼兒園。前者意味著經(jīng)營(yíng)模式的部分轉(zhuǎn)變，后者意味著更高的租金成本和重新招生的成本。

    學(xué)前教育的深改意見再次加大了市場(chǎng)對(duì)教育政策趨向嚴(yán)格的擔(dān)憂，短期對(duì)教育行業(yè)形成了一定的壓制。長(zhǎng)期內(nèi)，政策因素使已上市民辦園企業(yè)積極配合政府改革工作并尋找轉(zhuǎn)型道路。

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    2、未來(lái)中國(guó)幼兒園發(fā)展道路應(yīng)該是多層次共存的普惠模式

    對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家的幼兒園發(fā)展模式，日本文部科學(xué)省發(fā)布幼兒教育無(wú)償化的推進(jìn)狀況，并決定從2019年10月1日起日本提高消費(fèi)稅的同時(shí)，免除所有3~5歲兒童在幼兒園、保育所以及認(rèn)定幼兒園托育的一切費(fèi)用。法國(guó)從2019年秋季學(xué)期起，法國(guó)將學(xué)前教育納入義務(wù)教育體系，兒童入學(xué)年齡為3歲。對(duì)比發(fā)現(xiàn)國(guó)外學(xué)前三年的教育大多數(shù)是以政府為主導(dǎo)的普惠體系，并持續(xù)加大學(xué)前教育財(cái)政投入。隨著中國(guó)城鎮(zhèn)化的速度不斷提高，人口集中程度也隨之加速，城市幼兒園供給依然處于不足之態(tài)。中國(guó)還是應(yīng)根據(jù)自身發(fā)展特點(diǎn)，在追加公共投入，保證基本80%的毛入園率基礎(chǔ)上，放寬各類幼兒園的準(zhǔn)入資質(zhì)，并以多元化辦園模式為主。

    3、近年來(lái)多地開始探索“小微型幼兒園”，未來(lái)或享受政策利好。

    學(xué)前教育業(yè)態(tài)呈現(xiàn)多元化、碎片化特點(diǎn)，小微化、生活化、社區(qū)化是世界學(xué)前教育發(fā)展的主流取向。在我國(guó)，小微型幼兒園能夠有效緩解城市幼兒園學(xué)位緊張的現(xiàn)狀，在便利程度、教學(xué)條件上也都具有較大的競(jìng)爭(zhēng)力，并且已有一些臺(tái)灣品牌幼兒園進(jìn)入內(nèi)地小微園市場(chǎng)。在二胎政策推行和城市幼兒園學(xué)位有限之間形成的張力下，預(yù)計(jì)小微型幼兒園模式在未來(lái)將為更多城市采用推廣。

    二、K12教育

    隨著市場(chǎng)愈加規(guī)范化，中國(guó)K12教育市場(chǎng)2018年依然保持持續(xù)增長(zhǎng)，K12課外輔導(dǎo)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到5,600億元，增長(zhǎng)率為17%。

2012-2018年中國(guó)K12課外輔導(dǎo)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（億元）

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    2018財(cái)年新東方和好未來(lái)營(yíng)業(yè)收入分別達(dá)到157億和109億元，增長(zhǎng)率分別是36%和64%，特別是好未來(lái)的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)接近70%，更凸顯了K12課外輔導(dǎo)領(lǐng)域發(fā)展?jié)摿Σ豢尚∮U。新東方和好未來(lái)的學(xué)習(xí)中心在一線、二線城市比較集中，市場(chǎng)滲透率高，但對(duì)于三線以下的城市滲漏率不足1%，兩者均以雙師課堂和AI技術(shù)作為發(fā)力點(diǎn)，向三線以下城市進(jìn)發(fā)爭(zhēng)奪新的市場(chǎng)紅利。

針對(duì)K12課外輔導(dǎo)行業(yè)的監(jiān)管政策

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    從2018年2月13日教育部發(fā)布的3號(hào)令《關(guān)于切實(shí)減輕中小學(xué)生課外負(fù)擔(dān)開展課外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)整治活動(dòng)的通知》起，對(duì)中國(guó)課外輔導(dǎo)市場(chǎng)的管理就此逐步展開。2018年8月國(guó)務(wù)院又發(fā)布《關(guān)于規(guī)范校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展的意見》，要求對(duì)學(xué)科培訓(xùn)類機(jī)構(gòu)在登記管理、培訓(xùn)內(nèi)容以及培訓(xùn)場(chǎng)地等方面進(jìn)一步規(guī)范。這則《意見》的發(fā)布，對(duì)中小型培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、不規(guī)范的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)影響是巨大的，但同時(shí)對(duì)課外輔導(dǎo)市場(chǎng)的規(guī)范整理卻是必要的。

    監(jiān)管方式上，線上教育將與線下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的管理方式同步

    K12課外輔導(dǎo)的線上教育主要由兩大部分組成，一部分是與線下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)類似的線上培訓(xùn)平臺(tái)，以課程為核心展開教學(xué)，而另一部分是輔助學(xué)習(xí)的線上工具，以作業(yè)、題庫(kù)為核心展開。對(duì)前者，國(guó)務(wù)院和教育部于2018年年底起發(fā)布《關(guān)于健全校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)治理整改若干工作機(jī)制的通知》《中小學(xué)生減負(fù)措施的通知》等文件，以對(duì)待線下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的相同標(biāo)準(zhǔn)對(duì)線上輔導(dǎo)網(wǎng)站進(jìn)行教師資格、課程內(nèi)容方面的監(jiān)管。2019年7月15日，教育部等六部門又發(fā)布《關(guān)于規(guī)范校外線上培訓(xùn)的實(shí)施意見》，對(duì)“面向中小學(xué)生、利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)施的學(xué)科類校外線上培訓(xùn)活動(dòng)”實(shí)行更加嚴(yán)格的管理。而對(duì)于后者而言，由于作業(yè)的“日常性”，它們多以手機(jī)APP的形式存在，用戶量相對(duì)更大、活躍用戶數(shù)量更多。針對(duì)其特征，相關(guān)部門陸續(xù)發(fā)布《綜合防控兒童青少年近視實(shí)施方案》《關(guān)于嚴(yán)禁有害APP進(jìn)入中小學(xué)校園的通知》，于2019年初開始持續(xù)排查問(wèn)題APP，并于2月在官網(wǎng)上做出回復(fù)，明確教師不得通過(guò)手機(jī)微信和QQ等方式布置作業(yè)，或?qū)⑴淖鳂I(yè)的任務(wù)交給家長(zhǎng)。

2019年3月K12學(xué)習(xí)類APP月活躍用戶人數(shù)（萬(wàn)人）

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    三、職業(yè)教育

    盡管近年來(lái)中國(guó)職業(yè)教育行業(yè)的收入及培訓(xùn)人次穩(wěn)步增長(zhǎng)，但我國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)仍缺乏熟練的技術(shù)人才?！吨袊?guó)制造2025》提出，實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略目標(biāo)，對(duì)于教育形態(tài)提出了新的需求，特別是職業(yè)教育需求。這就需要深化產(chǎn)教融合的概念，將教育鏈、人才鏈與產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈的有機(jī)地銜接起來(lái)。2019年1月24日，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》；在4月又引發(fā)了關(guān)于試點(diǎn)《學(xué)歷證書+若干職業(yè)技能等級(jí)證書制度試點(diǎn)方案》。總的來(lái)看，預(yù)計(jì)職業(yè)教育行業(yè)將在未來(lái)呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)。

2012-2020年中國(guó)職業(yè)教育市場(chǎng)需求人群

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    民辦職業(yè)教育企業(yè)積極上市

    隨著職業(yè)教育行業(yè)改革政策落地，產(chǎn)業(yè)升級(jí)刺激專業(yè)人才需求提升，越來(lái)越多的社會(huì)資本將會(huì)加碼布局優(yōu)質(zhì)教育資產(chǎn)。在2019年上半年上市的9家教育企業(yè)中，跟職業(yè)教育相關(guān)的教育企業(yè)占到4所，其中IPO有3家，借殼上市有1家。在香港完成IPO的3家企業(yè)為：

    1）2019年6月中國(guó)東方教育控股上市，成為了港股教育板塊中最大的職業(yè)技能培訓(xùn)企業(yè)。中國(guó)東方教育集團(tuán)下?lián)碛行聳|方烹飪學(xué)校，新華教育和萬(wàn)通汽修三個(gè)品牌學(xué)校。

    2）中國(guó)科培為華南地區(qū)一家民辦高等教育營(yíng)辦商，旗下?lián)碛袃伤鶎W(xué)校，一所是成立于2005年的全日制普通本科院校廣東理工學(xué)院，另一所為肇慶市科技中等職業(yè)學(xué)校，設(shè)置有汽車服務(wù)、電子商務(wù)等專業(yè)。

    3）中國(guó)銀杏教育位于四川，是一家提供高等教育服務(wù)和酒店管理的民辦高等學(xué)校。旗下有一所獨(dú)立學(xué)院——成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院。在國(guó)內(nèi)A股實(shí)現(xiàn)借殼上市的則為中公教育，2019年2月21日，亞夏汽車正式更名“中公教育”，預(yù)示著中公教育借殼上市成功，市值超過(guò)500億元。中公教育主要提供公務(wù)員招錄、事業(yè)單位招錄、教師招錄及教師資格等培訓(xùn)。

    2019年的《國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》，其對(duì)目前的職業(yè)教育發(fā)展的影響主要有以下三方面：

    1、職業(yè)教育未來(lái)發(fā)展將不僅注重學(xué)生學(xué)歷培養(yǎng)，同時(shí)注重學(xué)生的職業(yè)技能發(fā)展；

    2、注重企業(yè)與學(xué)校的合作，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求為根本，基于社會(huì)行業(yè)發(fā)展培養(yǎng)相應(yīng)人才；

    3、在提高學(xué)生水平的同時(shí)，也加強(qiáng)對(duì)師資的培養(yǎng)，注重師資質(zhì)量的提升。職業(yè)教育在我國(guó)教育體系中發(fā)展水平相對(duì)落后。目前國(guó)家政策發(fā)力點(diǎn)集中在加速建立現(xiàn)代職業(yè)教育體系。同時(shí)職教市場(chǎng)在快速擴(kuò)容，職業(yè)培訓(xùn)賽道細(xì)分趨勢(shì)明顯，公職考培、IT培訓(xùn)等成長(zhǎng)空間較大，與機(jī)器人技術(shù)和金融相關(guān)的細(xì)分賽道很有上升潛力。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)教育行業(yè)市場(chǎng)消費(fèi)調(diào)查及發(fā)展前景分析報(bào)告》