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2018年中國工業(yè)品B2B行業(yè)發(fā)展背景及發(fā)展現(xiàn)狀分析：預(yù)計2023年市場規(guī)模達1.58萬億元[圖]

工業(yè)品B2B 文爭 2019-10-22 07:11 來源：智研咨詢

一、中國工業(yè)品B2B市場發(fā)展背景

1.政策環(huán)境

政策持續(xù)推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)落地，利好工業(yè)品B2B市場發(fā)展

2015-2019年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)重要政策

序號	頒布時間	政策文件名稱	政策要點	主要內(nèi)容
1	2015年5月	中國制造2025戰(zhàn)略	深化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用	推進信息化與工業(yè)化深度融合，深化互聯(lián)網(wǎng)在制造領(lǐng)域的應(yīng)用：促進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)在企業(yè)研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理、銷售服務(wù)等全流程和全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合集成應(yīng)用。
2	2016年5月	《關(guān)于深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》	建立重點行業(yè)的標(biāo)桿示范效應(yīng)	支持重點行業(yè)骨干企業(yè)建立行業(yè)在線采購、銷售、服務(wù)平臺，推動建設(shè)一批第三方電子商務(wù)服務(wù)平臺。
3	2017年9月	《工業(yè)電子商務(wù)發(fā)展三年行動計劃》	支持中小企業(yè)的工業(yè)電子商務(wù)的快速發(fā)展	支持中小企業(yè)利用電子商務(wù)等互聯(lián)網(wǎng)平臺開展工藝設(shè)計、快速原型、模具開發(fā)和產(chǎn)品定制等新業(yè)務(wù)，推動自身研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等各環(huán)節(jié)的變革，培育基于電子商務(wù)的個性化定制模式。
4	2017年11月	《增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃（2018-2020年）》	應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)體系加快形成	加強制造業(yè)智能化系統(tǒng)集成標(biāo)準(zhǔn)研制，推動與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)有效對接。加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)及示范應(yīng)用，制定中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
5	2018年5月	《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP培育工程實施方案（2018-2020年）》	培育工業(yè)APP	2019年12月前，進一步擴大工業(yè)APP應(yīng)用規(guī)模。突破一批工業(yè)技術(shù)軟件化關(guān)鍵技術(shù)，創(chuàng)新應(yīng)用企業(yè)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)工業(yè)技術(shù)軟件化率達到30%，面向特定行業(yè)、特定場景的工業(yè)APP規(guī)模達到10萬個，培育和部署一批具有重要支撐意義的高價值、高質(zhì)量工業(yè)APP。
6	2018年7月	《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)及推廣指南》、《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺評價方法》	建設(shè)規(guī)范性增強	《指南》從工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺標(biāo)準(zhǔn)制定，平臺培育、平臺推廣、平臺管理，以及平臺生態(tài)建設(shè)等方面提出具體指導(dǎo)?！对u價方法》重點包括平臺基礎(chǔ)共性能力要求、特定行業(yè)平臺能力要求、特定領(lǐng)域平臺能力要求、特定區(qū)域平臺能力要求、跨行業(yè)跨領(lǐng)域平臺能力要求五個部分。
7	2019年6月	《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項工作組2019年工作計劃》	培育新模式	建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，培育新模式新業(yè)態(tài)。

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國MRO工業(yè)品超市行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及投資戰(zhàn)略決策報告》

2.經(jīng)濟環(huán)境

中國經(jīng)濟穩(wěn)中向好為工業(yè)品發(fā)展提供良好的經(jīng)濟環(huán)境保障：中國宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定在合理區(qū)間，第二生產(chǎn)總值在GDP中占比維持在40%以上，雖有緩慢下降的趨勢，但仍占據(jù)重要地位。2019年以來，中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）整體處于榮枯線下方，制造業(yè)發(fā)展承壓較大，降本需求愈強。工業(yè)品B2B電商縮減工業(yè)品流通環(huán)節(jié)，提高企業(yè)采購效率，降低企業(yè)采購成本，迎來發(fā)展新機遇。

2011-2018年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及第二產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值

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2016年-2019年8月中國制造業(yè)PMI指數(shù)

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3.社會環(huán)境

需求端：從工業(yè)品電商采購的需求來看，中國企業(yè)電商化采購意愿明顯高于美國與歐洲，同時越來越多的企業(yè)選擇電商渠道采購工業(yè)用品，中國企業(yè)電商化采購支出在采購總支出中占比已達30%，高于美國企業(yè)（24%）與歐洲企業(yè)（21%）。

各國企業(yè)電商化采購支出在采購總支出中占比情況

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供給端：從工業(yè)品電商采購供給端來看，工業(yè)品電商采購迎來戰(zhàn)略機遇期。國內(nèi)眾巨頭企業(yè)紛紛發(fā)力2B市場，主流電商加碼工業(yè)品電商采購布局。

主流電商加碼工業(yè)品采購布局

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二、中國工業(yè)品B2B行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.發(fā)展歷程

行業(yè)進入快速成長期，供應(yīng)鏈能力建設(shè)是競爭關(guān)鍵。

中國工業(yè)品B2B行業(yè)發(fā)展歷程

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2.市場規(guī)模

2018年，中國工業(yè)品B2B市場規(guī)模約為2700億元，線上滲透率約為2.7%。中國工業(yè)品B2B市場規(guī)模將持續(xù)增長，未來五年工業(yè)品B2B市場規(guī)模年復(fù)合增長率約為43%，預(yù)計2023年中國工業(yè)品B2B市場規(guī)模約達1.58萬億元。

2018-2023年中國工業(yè)品市場規(guī)模

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2018-2023年中國工業(yè)品B2B市場交易規(guī)模

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3.電商模式分析

工業(yè)品B2B按照是否買貨，分為自營模式和平臺模式。自營模式的工業(yè)品B2B電商平臺對全程供應(yīng)鏈把控能力強，利于為客戶帶來良好的服務(wù)體驗。工業(yè)品B2B電商平臺在初期可以自營模式切入，在積累一定的客戶規(guī)模后，對電商平臺產(chǎn)品品類豐富度需求越來越高，自身拓展速度有限，電商平臺可引入第三方，利于提升對客戶需求的覆蓋能力。平臺模式的品類更加豐富，能更好地滿足客戶對一站式采購的需求。

中國工業(yè)品B2B電商模式：自營模式vs平臺模式

-	自營模式	平臺模式
模式介紹	從貨源開始，在整條供應(yīng)鏈上建立一套自主采購倉儲配送系統(tǒng)，為企業(yè)客戶進行供貨，全程把控供應(yīng)鏈，獲得價格優(yōu)勢，全程把控保證商品品質(zhì)和采購方的體驗	平臺模式電商不直接參與供應(yīng)鏈構(gòu)建，主要目標(biāo)是打通廠家（賣家）與企業(yè)客戶（買家）之間的信息渠道，更類似于一個對供需雙方進行撮合的樞紐，提高全鏈路各方的信息溝通效率。
盈利模式	采購與銷售的差價	交易成功，收取傭金與服務(wù)費
優(yōu)勢	更好把控服務(wù)質(zhì)量和商品品質(zhì)	模式較輕，利于快速積累客戶規(guī)模和交易量，建立規(guī)模優(yōu)勢，商品池品類相對豐富齊全，依靠第三方力量利于SKU拓展，資金壓力小
劣勢	模式較重，規(guī)模擴張速度較慢、品類豐富度有待擴充，產(chǎn)品線拓展的資金壓力大	品控方面有待進一步加強
典型企業(yè)	震坤行、西域、工品匯	1688工業(yè)品品牌站、淘寶企業(yè)服務(wù)、佰萬倉、好工品

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

從交易規(guī)模來看，2018年平臺模式約占工業(yè)品市場交易規(guī)模的88%，未來幾年平臺模式的電商交易規(guī)模仍將占據(jù)優(yōu)勢地位。

從毛利率水平來看，因平臺模式的電商平臺上第三方賣家?guī)椭脚_為采購方承擔(dān)部分服務(wù)，所以平臺模式的毛利率水平整體低于自營模式。

2018年中國工業(yè)品B2B電商自營與平臺模式規(guī)模占比

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2018年中國工業(yè)品B2B電商毛利水平：自營模式vs平臺模式

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4.市場融資歷程

工業(yè)品B2B電商平臺對供應(yīng)鏈能力的建設(shè)、IT能力的建設(shè)、產(chǎn)品線拓展、管理團隊的經(jīng)驗等要求都比較高，所以早期對資金需求比較大；尤其是供應(yīng)鏈體系建設(shè)需要重資金投入，資本對于自建供應(yīng)鏈體系的工業(yè)品B2B電商平臺發(fā)展起到非常重要的作用；

早期資金投入以后，需要慢慢形成資金流，有了資金的支持，利于平臺供應(yīng)鏈體系、數(shù)字化系統(tǒng)、專業(yè)人才等壁壘的建立，支撐企業(yè)業(yè)務(wù)擴張，逐步形成規(guī)模優(yōu)勢；

此外，資本除了為平臺帶來資金支持，還能與企業(yè)帶來資源支撐和協(xié)同支持。

2012-2019年8月中國工業(yè)品B2B市場融資情況