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2019年上半年中國汽車起重機(jī)發(fā)展情況、應(yīng)用領(lǐng)域及競爭格局分析[圖]

汽車起重機(jī) 文爭 2019-10-24 05:51 來源：智研咨詢

一、汽車起重機(jī)行業(yè)發(fā)展情況

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年的起重機(jī)合計銷售35470臺，同比增長了39.5%。其中，汽車起重機(jī)累計銷售25494臺，同比增加8869臺，增長53.3%。履帶起重機(jī)累計銷售1311臺，同比增加345臺，增長35.7%。

2014-2019年中國起重機(jī)總銷售量增長情況（單位：臺，%）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國汽車起重機(jī)行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展前景展望報告》

2016年我國汽車起重機(jī)銷量跌至低谷，近年來受“一帶一路”戰(zhàn)略的影響，大型工程建設(shè)需要增加，我國汽車起重機(jī)銷量迅速反彈，2018年我國汽車起重機(jī)銷量為32072臺，同比增長56.4%;截至2019年上半年，中國汽車起重機(jī)累計銷量達(dá)到25494臺，同比增長53.3%，預(yù)計2019年汽車起重機(jī)銷量將保持大幅增長的趨勢。

2014-2019年全國汽車起重機(jī)銷量增長情況（單位：臺，%）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

更新需求+基建拉動，預(yù)計國內(nèi)汽車起重機(jī)銷量2019-2021年復(fù)合增10%。汽車起重機(jī)下游應(yīng)用以基建為主，基建增速略有回升：工程起重機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為主，汽車起重機(jī)的主要下游包括鐵路、公路、水利、電力及化工等。2019年1-8月基建投資增速4.2%。為強(qiáng)化逆周期調(diào)節(jié)，2019年擬安排地方政府專項債券2.15萬億元，比去年增加8000億元。國家政策主導(dǎo)交通運(yùn)輸和能源供應(yīng)投資，從汽車起重機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域來看，2019年1-6月鐵路固定資產(chǎn)投資增速大幅回升至14.1%（2018年全年鐵路投資增速為-5%）。

2019年鐵路/道路/水利固定資產(chǎn)投資增速企穩(wěn)回升

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

地方政府專項債發(fā)行規(guī)模大幅增加

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根據(jù)數(shù)據(jù)，按照10年使用壽命，截止到2018年底，測算國內(nèi)汽車起重機(jī)保有量約為22.4萬臺。對于汽車起重機(jī)，下游應(yīng)用基本在基建領(lǐng)域，基建的固定資產(chǎn)投資增速與汽車起重機(jī)的保有量增速相關(guān)性強(qiáng)。2019-2021年汽車起重機(jī)的預(yù)測銷量為3.9/4.2/4.3萬臺，同比增長19%/9%/1%，3年復(fù)合增長10%。根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年起更新量占銷量的比重已經(jīng)超過了70%。

汽車起重機(jī)銷量預(yù)測：2019-2021增長19%/9%/1%

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

三、汽車起重機(jī)行業(yè)競爭格局

國內(nèi)汽車起重機(jī)競爭格局“三分天下”，中聯(lián)市占率穩(wěn)步提升。國產(chǎn)品牌中，徐工、中聯(lián)和三一的汽車起重機(jī)市占率總和超過90%。徐工長期以來國內(nèi)銷量市占率40-50%，近三年市占率有所下滑；中聯(lián)市占率近年來穩(wěn)步增長，份額保持在20-30%，2019年上半年市占率；三一市場份額一直在快速增長。

汽車起重機(jī)國內(nèi)市場CR3超過90%

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

汽車起重機(jī)國內(nèi)市場CR3超過90%

排名	公司	國家	成立日期	銷售額(億美元)	增幅	份額	份額變化
1	利勃海爾	德國	1949年	31.12	19.14%	26.67%	-0.16pct
2	徐工集團(tuán)	中國	1989年	16.34	107.09%	13.43%	4.49pct
3	馬尼托瓦克	美國	1925年	15.81	-1.97%	12.99%	-2.9pct
4	特雷克斯	美國	1925年	11.94	-6.32%	9.81%	-2.75pct
5	中聯(lián)重科	中國	1992年	10.64	108.63%	8.74%	3.72pct
6	多田野	日本	1948年	10.54	-4.66%	8.66%	-2.23pct
7	三一重工	中國	1989年	8.06	106.55%	6.62%	2.78pct
8	住友建機(jī)	日本	1968年	7.25	-0.47%	5.95%	1.24pct

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

三大廠商在不同噸位機(jī)型競爭力有所差異：從汽車起重機(jī)不同噸位機(jī)型銷量來看，20-25噸是各家銷售的主力機(jī)型，2018年銷量占比超過67%。中聯(lián)在25、70、80噸等機(jī)型上優(yōu)勢明顯，在銷量占比最大的25t機(jī)型中，徐工和中聯(lián)保持強(qiáng)勢，三一奮起直追。2019年1-4月中聯(lián)主要機(jī)型20-30t的市場份額較2018年全年增加5pct，從23.8%增長到28.8%。中大噸位推爆品35t6節(jié)臂性能可以和55t媲美，性價比高，30-50t機(jī)型市占率爆發(fā)從2018年20%提升到2019年1-4月的60%。

2019年1-4月國內(nèi)三家龍頭企業(yè)生產(chǎn)20-30t機(jī)型的比例最大，均接近70%

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2019年中聯(lián)的30-50t及200t以上機(jī)型市占率快速增加

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本文采編：CY353

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