2018年全球及中國高空作業(yè)平臺銷量、保有量及市場發(fā)前景分析[圖]

    高空作業(yè)平臺是滿足高處作業(yè)的需要而設計和生產(chǎn)的一類專用設備，它可以將作業(yè)人員、工具、材料等通過作業(yè)平臺舉升到指定位置進行各種安裝、維修操作，并為作業(yè)人員提供安全保障。高空作業(yè)平臺下游應用廣泛，具有產(chǎn)品技術密集及附加值高等特點。下游主要包括建筑、船舶制造、飛機制造、鋼結構安裝及檢修、建筑物裝修及清洗、軍事工程、倉儲物流、機場及車站服務等領域。

    2015年全球租賃市場高空作業(yè)平臺保有量約112萬臺，同比增速8%；2016年全球租賃市場高空作業(yè)平臺保有量約117萬臺，同比增長約4.5%。國際市場上，北美、西歐和日本是高空作業(yè)平臺的主要生產(chǎn)國。美國的Terex和JLG、加拿大的Skyjack、法國的Haulotte，和日本的Aichi幾家規(guī)模較大，位列全球前五強。2018年前50強設備保有量為705882臺，同比增長9.4%。其中，前5強設備保有量為324855臺，同比增長11.6%（比2017年的31.1%略有回落）占前50強的比例沒有太大變化（2017年為45.1%，2018年為46%），集中度較高。近年來全球前50強的設備保有量約占整個租賃設備市場的一半，我們推算，2018年全球租賃市場保有量超140萬臺。

    2018年全球高空作業(yè)平臺前50強設備保有量穩(wěn)定增長

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    從成熟市場日本的發(fā)展歷程來看，AWP的滲透周期較長。日本的高空作業(yè)平臺產(chǎn)量從2000年到2008年實現(xiàn)了高速增長，期間日本建筑業(yè)就業(yè)人數(shù)不斷減少，從業(yè)人員平均薪酬不斷攀升，整個成長期長達8年，加上前期的市場導入，總的滲透周期在15年以上。因此AWP滲透率的提升雖與建筑業(yè)從業(yè)人數(shù)減少及薪酬水平提升有關，但兩者之間并非充要條件關系。

    日本建筑業(yè)就業(yè)人數(shù)

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    2013年至今國內(nèi)AWP年均復合增速約45%，目前仍處于高速成長期。2013-2018年國內(nèi)AWP年均復合增速約45%，2018年行業(yè)銷量達3萬臺，行業(yè)處于加速滲透的快速成長期；從租賃商的出租率來看，2017年近一半租賃商出租率處于70%-89%的較高水平，行業(yè)平均出租率達73.6%，2018年平均出租率進一步上升3.6%至77.2%，出租率維持在高位驗證國內(nèi)AWP終端需求持續(xù)旺盛，行業(yè)整體租金水平略有下降。

    國內(nèi)高空作業(yè)平臺銷量及預測

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    全球AWP需求穩(wěn)定增長，國內(nèi)市場滲透率仍較低。在全球建筑業(yè)產(chǎn)值增長、行業(yè)滲透率提升及更新需求的驅動下，全球AWP保持穩(wěn)定增長，預計未來5年將保持7.4%的復合增速。2018年中國AWP保有量約9.5萬臺，相比美國的60萬臺、歐洲十國的30萬臺還有較大差距，從人均保佑量來看，中國每萬人保有量僅0.7臺，遠低于美國的18.2臺及歐洲十國的8.2臺，每億美元建筑業(yè)增加值對應的保有量也明顯低于歐美，因此在安全性、經(jīng)濟性、高效率的驅動下，國內(nèi)AWP市場滲透率將會有較大提升空間，未來3-5年有望繼續(xù)保持40%左右的高速增長。

    中國與主要國家和地區(qū)AWP保有量對比

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    國內(nèi)AWP滲透率仍較低

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    兩大巨頭JLG與Terex全球遙遙領先，國內(nèi)品牌鼎力和星邦發(fā)展迅猛。JLG與Terex兩大巨頭繼續(xù)保持巨大的領先優(yōu)勢，國產(chǎn)品牌中鼎力和星邦發(fā)展勢頭迅猛，國內(nèi)AWP龍頭鼎力排名首進全球前10，名次多年保持快速提升，鼎力2018年營收增速達49%，是前10強中增速最高的品牌，湖南星邦重工位居第19，2017年排名第26，其營收2018年增長速度超120%，是前20強提升幅度最大的品牌。

    2018年全球高空作業(yè)平臺10強榜單

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    AWP全球集中度較高，國產(chǎn)品牌鼎力一支獨秀，中聯(lián)有望成為行業(yè)黑馬。2018年全球前20強營收合計102.5億美元，其中前5強營收合計70.6億美元，占前20強的比例高達68.9%；全球租賃企業(yè)前50強2018年設備保有量70.6萬臺，同比增長9.4%，其中CR5設備保有量32.5萬臺，CR10設備保有量43.3萬臺，分別占比46.0%、61.4%。因此，全球范圍內(nèi)，AWP的市場集中度較高。國產(chǎn)品牌除了鼎力外，近年來星邦、臨工、徐工、柳工、中聯(lián)等眾多企業(yè)也加大研發(fā)和市場拓展的力度，處于行業(yè)第二梯隊，租賃商約70%的設備保佑量在100臺以下，集中度不高，未來隨著市場規(guī)模的不斷擴展，還將有不少傳統(tǒng)制造企業(yè)涌入該行業(yè)，國產(chǎn)品牌間的競爭存在很大變數(shù)。

    全球前5強營收占20強的比例較高

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    全球AWP租賃企業(yè)保有量情況

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    中國高空作業(yè)平臺市場未來至少存在5-10倍成長空間

    我國高空作業(yè)平臺發(fā)展較晚，國內(nèi)市場對行業(yè)認識度不高，高空作業(yè)平臺產(chǎn)品沒有被廣泛應用，大量高空作業(yè)仍以使用腳手架為主，或以叉車替代，少數(shù)情況下甚至用起重機頂部安裝一個平臺框來達到高空作業(yè)的目的。2016年我國市場上的高空作業(yè)平臺約為4-5萬臺，而美國租賃設備市場保有量已擁有超過56萬臺高空作業(yè)平臺，是我國11-14倍。美國高空作業(yè)平臺人均保有量超過18臺每萬人，歐洲人均保有量約8.2臺每萬人，高于中國人均保有量0.3臺每萬人約20-60倍。美國高空作業(yè)平臺產(chǎn)品滲透率（設備臺數(shù)與GDP之比）約3.2臺每億美元，歐洲產(chǎn)品滲透率1.98臺每億美元，高于中國產(chǎn)品滲透率0.34臺每億美元約5-10倍。對標歐美，無論從總保有量、人均保有量還是產(chǎn)品滲透率來看，中國高空作業(yè)平臺市場未來至少存在5-10倍成長空間。

    中國高空作業(yè)平臺市場成長空間巨大

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國高空作業(yè)平臺產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》