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2019年上半年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及2019年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)[圖]

工業(yè)機(jī)器人李玲玲 2019-10-25 05:36 來(lái)源：智研咨詢

2018年全球工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)38.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1%，其中歐洲和美洲保持5%以上的增速，亞太區(qū)同比下降1%。分行業(yè)看，占比最大的汽車和電子電氣行業(yè)出現(xiàn)同比下滑，金屬、化工橡膠、食品及其他行業(yè)均繼續(xù)增長(zhǎng)，應(yīng)用分布更為分散。2018-2021年全球銷量分復(fù)合增長(zhǎng)率約為14%。出貨量前五的國(guó)家依次是中國(guó)、日本、韓國(guó)、美國(guó)、德國(guó)，共占全球銷量的約73%。

2018年全球工業(yè)機(jī)器人銷量同比增長(zhǎng)1%

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2018年汽車電子之外的其他行業(yè)繼續(xù)保持增長(zhǎng)（單位：萬(wàn)臺(tái)）

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2018年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)增長(zhǎng)明顯降速，19年上半年同比負(fù)增長(zhǎng)繼續(xù)2018年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量為13.32萬(wàn)臺(tái)，同比下滑約3.4%。2019年前4月國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量同比下降10.2%。此外，2019Q1日本對(duì)華出口工業(yè)機(jī)器人同比依然維持負(fù)增長(zhǎng)，同比下降約34%。此外，日本對(duì)中國(guó)銷售機(jī)床的訂單增速自18年12月開始連續(xù)4個(gè)月降幅收窄以后，4月又出現(xiàn)波動(dòng)，同比下降48.7%。至此，日本對(duì)中國(guó)銷售機(jī)床的訂單已連續(xù)14個(gè)月低于上年，今年以來(lái)在面向電機(jī)、精密機(jī)械和汽車等的廣泛領(lǐng)域下降了約50%。

4月工業(yè)機(jī)器人單月產(chǎn)量同比下降7.3%，降幅收窄

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日本對(duì)華工業(yè)機(jī)器人出口額19Q1同比仍然負(fù)增長(zhǎng)

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2019年前4月金切機(jī)床產(chǎn)量較大幅度下降

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日本對(duì)中國(guó)銷售機(jī)床單月訂單值4月同比仍有較大降幅

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從1954年喬治•德沃爾最早提出工業(yè)機(jī)器人的概念至今，機(jī)器人技術(shù)經(jīng)過(guò)60多年的發(fā)展取得了一系列突破，應(yīng)用范圍也有了大幅度的提升。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在專注于技術(shù)創(chuàng)新的日本獲得了長(zhǎng)足的發(fā)展，全球工業(yè)機(jī)器人品牌排行榜前10中有5家來(lái)自日本。日本工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展歷程主要有4個(gè)階段：1）初步發(fā)展（1967-1970年）：1967年，川崎重工公司從世界第一家機(jī)器人企業(yè)美國(guó)Unimation公司中引入了機(jī)器人及其相關(guān)技術(shù)，并由此建立了生產(chǎn)車間，次年成功研制出第一臺(tái)川崎工業(yè)機(jī)器人。2）爆發(fā)增長(zhǎng)（1970-1980年）：70年代開始日本實(shí)現(xiàn)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化，至1980年產(chǎn)量增長(zhǎng)至19843臺(tái)，近10年復(fù)合增速30%以上。3）普及提高（1980-1990年）：處于經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)期的日本勞動(dòng)力嚴(yán)重不足，且勞動(dòng)力成本也顯著提升。日本政府通過(guò)推出一系列的政策來(lái)引導(dǎo)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而企業(yè)則進(jìn)一步加大在工業(yè)機(jī)器人方面的研發(fā)投入。80年代中期的日本已經(jīng)成為名副其實(shí)的“機(jī)器人王國(guó)”，機(jī)器人的保有量達(dá)到10萬(wàn)臺(tái)以上。4）平穩(wěn)增長(zhǎng)（1990年至今）：日本國(guó)內(nèi)的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)趨于飽和，在政府的引導(dǎo)下生產(chǎn)商開始積極開拓海外市場(chǎng)。到2017年，日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的機(jī)器人銷售額僅占全年總銷售額的26%，亞洲地區(qū)成為日本工業(yè)機(jī)器人最大的海外市場(chǎng)。

日本工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)指數(shù)

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80年代各國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度

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回顧過(guò)去，日本工業(yè)機(jī)器人的成功主要源于兩點(diǎn)：本國(guó)勞動(dòng)力嚴(yán)重不足的剛性需求和政府的大力支持。尤其值得一提的是，日本政府的政策主要針對(duì)技術(shù)研發(fā)和中小企業(yè)的扶持，使得日本機(jī)器人企業(yè)大受鼓舞，更多人才不斷涌入到機(jī)器人技術(shù)的創(chuàng)新之中，提供了源源不斷的活力。

日本政府歷年機(jī)器人鼓勵(lì)政策法規(guī)

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工業(yè)機(jī)器人全球?qū)＠暾?qǐng)量Top15中，日本公司占據(jù)11席

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政策扶持、資本推動(dòng)、企業(yè)追趕，從2005年到2015年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人用10年時(shí)間完成了日本20年的發(fā)展歷程，從上游核心零部件到中游本體再到下游吸引集成，從無(wú)到有，形成了完整產(chǎn)業(yè)鏈。中國(guó)、日本、韓國(guó)、美國(guó)、德國(guó)五個(gè)國(guó)家消費(fèi)了全球73%的機(jī)器人，同時(shí)也是全球重要的機(jī)器人制造大國(guó)。

中國(guó)后來(lái)居上，成為世界上第三個(gè)具備完整產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)家（另外兩個(gè)是日本、韓國(guó)，美國(guó)和德國(guó)均缺乏核心減速器企業(yè)，不具備完整產(chǎn)業(yè)鏈）。

工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈

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全球重要機(jī)器人國(guó)家機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)力對(duì)比

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中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)情況

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國(guó)產(chǎn)企業(yè)上中下游的競(jìng)爭(zhēng)力均在不斷提高。技術(shù)難度最高的上游三大核心零部件及中游本體的國(guó)產(chǎn)份額均超過(guò)20%，系統(tǒng)集成汽車領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)份額達(dá)到70%、3C領(lǐng)域達(dá)到50%，長(zhǎng)尾行業(yè)達(dá)到90%。

中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

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中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

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機(jī)器人技術(shù)及應(yīng)用發(fā)展可分為三個(gè)階段四大層次，中國(guó)目前和日本、韓國(guó)等領(lǐng)先國(guó)家一樣處于機(jī)器智能向人工智能過(guò)渡階段；在人工智能技術(shù)積累方面中國(guó)也處于世界前列。從現(xiàn)在到未來(lái)，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將比肩日韓，共同引領(lǐng)世界機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

從機(jī)器智能到人工智能，中國(guó)比肩發(fā)達(dá)國(guó)家

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中國(guó)AI人才數(shù)量世界第二

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2019H1機(jī)器人市場(chǎng)觸底，下半年有望回暖

中國(guó)連續(xù)6年是全球最大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。2017年中國(guó)機(jī)器人銷量達(dá)13.8萬(wàn)臺(tái)（同比增長(zhǎng)58.6%），銷售額51.2億美元（同比增長(zhǎng)50.5%）。另外2017年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人保有量45.1萬(wàn)臺(tái)，全球占比從2012年的7.85%上升到21.50%。2018年增速放緩。CRIA及IFR關(guān)于中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量數(shù)據(jù)尚未公布，2018年中國(guó)市場(chǎng)工業(yè)機(jī)器人銷量15.43萬(wàn)臺(tái)，相比于2017年的13.8萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)11.8%，增速放緩。

2013-2018年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量及增速

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2017年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量全球占比36.2%

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中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)期

日本機(jī)器人產(chǎn)業(yè)歷程：積累期（1967-1970）、起步期（1970-1980）、高速期（1980-1990），之后進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期（1990-2012）。中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)從“黃金時(shí)代”進(jìn)入“白銀時(shí)代”。中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展類似日本，2012-2017年5年時(shí)間完成日本機(jī)器人產(chǎn)業(yè)10年高速增長(zhǎng)期，目前進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期，行業(yè)屬性轉(zhuǎn)為成長(zhǎng)性疊加周期性。

日本機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

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2019H1機(jī)器人市場(chǎng)觸底，下半年有望回暖

2018年汽車、3C行業(yè)景氣度下滑，導(dǎo)致機(jī)器人市場(chǎng)增速大幅趨緩，2019年上半年汽車和3C景氣度進(jìn)一步下滑，機(jī)器人市場(chǎng)增速為負(fù)。我們認(rèn)為下半年燃油車大概率觸底回升，雙積分政策下新能源車產(chǎn)能投資正盛（上汽MEB、廣汽等），5G推行提速、部分生產(chǎn)線改造先行，因此2019年下半年最晚到4季度機(jī)器人市場(chǎng)增速有望回正，2020年增速回到兩位數(shù)。

2015-2019年工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模（臺(tái)）

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市場(chǎng)長(zhǎng)期向好，從密度測(cè)算2022本體市場(chǎng)上限421億元

通用IFR統(tǒng)計(jì)口徑存在誤差，中國(guó)機(jī)器人實(shí)際密度僅50，空間巨大工人數(shù)量口徑差異，中國(guó)實(shí)際機(jī)器人密度僅為50，提升空間巨大。根據(jù)公式：機(jī)器人保有量*密度=工人基數(shù)，我們推算出2017年中國(guó)4649萬(wàn)制造業(yè)工人，韓國(guó)394萬(wàn)，日本966萬(wàn)，美國(guó)1369萬(wàn)，德國(guó)611萬(wàn)。其中中國(guó)制造業(yè)4649萬(wàn)的工人數(shù)量明顯偏低，2017年我國(guó)制造業(yè)就業(yè)人數(shù)合計(jì)9094萬(wàn)。2017年底日本制造業(yè)就業(yè)人員總數(shù)903萬(wàn)人，還低于計(jì)算機(jī)器人密度時(shí)采用的966萬(wàn)工人數(shù)據(jù)，同樣考察其他幾國(guó)數(shù)據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)器人密度時(shí)采用的都是制造業(yè)員工總數(shù)。因此，我們認(rèn)為IFR對(duì)中國(guó)機(jī)器人密度的計(jì)算出現(xiàn)誤差，在工人數(shù)量上未和其他國(guó)家采用同樣的計(jì)算口徑，導(dǎo)致中國(guó)機(jī)器人密度偏高，而同口徑下中國(guó)機(jī)器人密度僅為50。

我們以中國(guó)實(shí)際制造業(yè)工人數(shù)量，對(duì)機(jī)器人密度數(shù)據(jù)進(jìn)行了追溯修正。2017年中國(guó)機(jī)器人實(shí)際密度僅為50，低于美國(guó)的91和全球平均水平85，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于主要機(jī)器人市場(chǎng)（韓國(guó)710，新加坡658，德國(guó)322，日本308）。日韓美德等國(guó)家機(jī)器人應(yīng)用發(fā)展已較為成熟，其市場(chǎng)密度變化對(duì)中國(guó)市場(chǎng)參考意義較大。我們將從密度視角，結(jié)合機(jī)器人的實(shí)際應(yīng)用拆分為汽車行業(yè)和非汽車行業(yè)，測(cè)算2018-2022年中國(guó)分行業(yè)機(jī)器人密度和市場(chǎng)規(guī)模。

汽車行業(yè)機(jī)器人密度5年上限1200，中國(guó)目前634、還有1倍空間

根據(jù)測(cè)算，IFR對(duì)中國(guó)汽車制造工人的統(tǒng)計(jì)和實(shí)際相差不大?；跈C(jī)器人保有量行業(yè)拆分，2017年中國(guó)汽車行業(yè)機(jī)器人密度634臺(tái)/萬(wàn)人，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家（韓國(guó)2435、加拿大1345、美國(guó)1200、德國(guó)1162、日本1158）。中國(guó)汽車行業(yè)機(jī)器人密度5年上限1200。2010-2017年，日本、德國(guó)、美國(guó)三大汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家汽車行業(yè)的機(jī)器人密度在1200左右波動(dòng)。2017年韓國(guó)汽車行業(yè)機(jī)器人密度為2435，是日、美、德的兩倍，我們猜測(cè)統(tǒng)計(jì)口徑可能有所誤差，不作為參考。綜合日、美、德三國(guó)汽車行業(yè)機(jī)器人密度，我們認(rèn)為1200是中期內(nèi)汽車行業(yè)機(jī)器人密度的上限。中國(guó)同為汽車制造大國(guó)，2013-2017年汽車行業(yè)機(jī)器人密度快速提升了1.3倍，我們假設(shè)未來(lái)5年汽車行業(yè)機(jī)器人密度將再提升1倍到1200左右。

非汽車行業(yè)機(jī)器人密度5年上限100，目前31、還有3倍空間

根據(jù)制造業(yè)工人數(shù)量修正非汽車行業(yè)工人數(shù)量，拆分非汽車行業(yè)機(jī)器人保有量，我們測(cè)算2017年中國(guó)非汽車行業(yè)機(jī)器人密度為31臺(tái)/萬(wàn)人，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)機(jī)器人國(guó)家市場(chǎng)（韓國(guó)533、日本225、德國(guó)191、瑞典180、臺(tái)灣164、美國(guó)117）。

中國(guó)非汽車行業(yè)機(jī)器人密度5年目標(biāo)100。非汽車行業(yè)分為3C電子和其他制造業(yè)，其中3C電子近年來(lái)引領(lǐng)增長(zhǎng)，對(duì)機(jī)器人密度起主要影響作用。韓國(guó)、日本3C電子產(chǎn)業(yè)比重較高，且3C電子產(chǎn)業(yè)正向中國(guó)轉(zhuǎn)移，但韓國(guó)數(shù)據(jù)口徑可能有誤差，日本數(shù)據(jù)對(duì)我國(guó)3C行業(yè)機(jī)器人密度參考意義較大。德國(guó)是制造強(qiáng)國(guó)、工業(yè)4.0發(fā)源地，3C產(chǎn)業(yè)弱于其他幾國(guó)，但整體制造水平較高，其非汽車行業(yè)機(jī)器人密度可以認(rèn)為是非汽車/3C的一般制造業(yè)機(jī)器人密度較高水平。綜合日、德數(shù)據(jù)，我們認(rèn)為200是非汽車行業(yè)中期機(jī)器人密度的天花板。

目前中國(guó)非汽車行業(yè)的機(jī)器人應(yīng)用，3C電子和非3C電子應(yīng)用大致相等。中國(guó)3C產(chǎn)業(yè)機(jī)器人使用量爆發(fā)增長(zhǎng)，5年內(nèi)大概率能達(dá)到日本的3C機(jī)器人密度水平；但未來(lái)5年機(jī)器人在其他長(zhǎng)尾行業(yè)的應(yīng)用密度提升預(yù)計(jì)略低于3C。另外2013-2017年中國(guó)非汽車行業(yè)機(jī)器人密度從8高速增長(zhǎng)到31，增長(zhǎng)了近3倍。綜合行業(yè)拆分和歷史密度增速，我們假設(shè)未來(lái)5年中國(guó)非汽車行業(yè)機(jī)器人密度將增長(zhǎng)超3倍到100左右。

2022年工業(yè)機(jī)器人密度134，銷量26萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模1683億

2022年中國(guó)整體機(jī)器人密度達(dá)到134。根據(jù)前述汽車行業(yè)和非汽車行業(yè)機(jī)器人密度預(yù)測(cè)（2022年分別達(dá)到1200和100），假設(shè)2022年中國(guó)制造業(yè)工人數(shù)量微降到9000萬(wàn)，汽車制造工人數(shù)量占比等于2017年，計(jì)算得到2022年中國(guó)機(jī)器人保有量達(dá)到120萬(wàn)臺(tái)，整體機(jī)器人密度為134。價(jià)格假設(shè)：2017年本體均價(jià)20萬(wàn)元/臺(tái)，價(jià)格年降幅4%折舊假設(shè)：汽車行業(yè)機(jī)器人一般使用5年，3C及長(zhǎng)尾使用3年，到期后一部分報(bào)銷，一部分二手銷售。我們假設(shè)2018年之后每年折舊報(bào)廢量為5年前（2012年）銷量的70%。銷量增速假設(shè)：2019H1市場(chǎng)負(fù)增長(zhǎng)，下半年回暖，全年預(yù)計(jì)在-4%增速，2020-2022增速回到兩位數(shù)。

2022年中國(guó)機(jī)器人使用密度及保有量測(cè)算