智研精品報(bào)告

2018年中國(guó)城市軌道交通及城市軌道信號(hào)系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀:從進(jìn)口依賴到自主可控[圖]

文爭(zhēng) 2019-10-25 06:14 來(lái)源：智研咨詢

一、中國(guó)城市軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀

1.發(fā)展歷程

我國(guó)城市軌道交通可分為七種類型。城市軌道交通是指采用專用軌道導(dǎo)向運(yùn)行的城市公共客運(yùn)交通系統(tǒng)。城市軌道交通包括七種類型，分別是：地鐵系統(tǒng)、輕軌系統(tǒng)、單軌系統(tǒng)、有軌電車、磁浮系統(tǒng)、自動(dòng)導(dǎo)向軌道系統(tǒng)和市域快速軌道系統(tǒng)。其中，地鐵系統(tǒng)與輕軌系統(tǒng)外觀相似度較高，根本區(qū)別在于輕軌系統(tǒng)線路采用的鋼軌比地鐵使用的鋼軌重量輕，整體技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)低于地鐵，因此輕軌載客量遠(yuǎn)少于地鐵，兩者高峰時(shí)段每小時(shí)單向運(yùn)輸量分別為1-3萬(wàn)人次、3-7萬(wàn)人次。

不同類型城市軌道交通系統(tǒng)特征對(duì)比

類型	高峰時(shí)段單向運(yùn)輸量（萬(wàn)人次/每小時(shí))	特點(diǎn)
地鐵系統(tǒng)	3-7	是一種大運(yùn)量的軌道交通系統(tǒng)，全封閉方式能夠?qū)崿F(xiàn)信號(hào)自動(dòng)化控制，適用于客運(yùn)量較大的城市中心區(qū)段。
輕軌系統(tǒng)	1-3	早期輕軌一般是直接對(duì)舊式有軌電車系統(tǒng)改建而成，主要在城市的地面或高架上運(yùn)行，在城市中心地帶也可以修建在地下，主要用在連接市區(qū)與郊區(qū)。
單軌系統(tǒng)	1-3	通常采用高架方式，列車多為橡膠輪胎，因其占地面積少，建設(shè)適應(yīng)性強(qiáng)等特征，較為適合重慶等多山城市。
有軌電車	<1	使用電車牽引，輕軌導(dǎo)向運(yùn)行在城市路面上，與其它地面交通混合運(yùn)行，根據(jù)街道條件亦可修建為混合車道，半封閉專用車道和全封閉專用車道。
磁浮系統(tǒng)	1.5-3	依靠電磁吸力或斥力將列車懸浮在空中，高速磁懸浮系統(tǒng)最高速度可達(dá)500km/h以上，是目前最快的地面交通工具。
自動(dòng)導(dǎo)向軌道系統(tǒng)	-	是一種中運(yùn)量輸送系統(tǒng)，沿特制導(dǎo)向裝置行駛，車輛運(yùn)行和車站可采用計(jì)算機(jī)控制，適用于城市機(jī)場(chǎng)線和城市客流相對(duì)集中的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)運(yùn)輸線路。
市域快速軌道系統(tǒng)	-	是一種大運(yùn)量軌道運(yùn)輸系統(tǒng)，適用于城市區(qū)域內(nèi)重大經(jīng)濟(jì)區(qū)之間中長(zhǎng)距離運(yùn)輸，可實(shí)現(xiàn)與地鐵線路共軌運(yùn)營(yíng)或“零距離”換乘。

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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)城市軌道交通行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》

中國(guó)城市軌道交通發(fā)展歷經(jīng)三個(gè)階段。世界城軌發(fā)展史的開(kāi)端以1863年在倫敦建成的第一條地下鐵道為標(biāo)志。我國(guó)于1965年在北京建成國(guó)內(nèi)第一條地鐵線路，迄今已有五十余年發(fā)展歷史，可分為三大階段：1）建國(guó)初期至二十世紀(jì)八十年代為起步階段，以“戰(zhàn)備為主，交通為輔”為城市軌道交通建設(shè)的指導(dǎo)思想。2）二十世紀(jì)八十年代至二十世紀(jì)末為第二階段，以“交通為主，兼顧人防”為原則。3）二十世紀(jì)末至今為第三階段，以“建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、造價(jià)、車輛和設(shè)備國(guó)產(chǎn)化”原則。

我國(guó)城市城市軌道建設(shè)歷程三個(gè)階段

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2.發(fā)展規(guī)模

我國(guó)城軌建設(shè)發(fā)展快，地鐵占比大。近年來(lái)，我國(guó)政府加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，三、四線城市政府也均開(kāi)始籌建軌道交通，中國(guó)已成為世界上城市軌道交通發(fā)展最快的國(guó)家。截至2018年底，我國(guó)（不含港澳臺(tái)）共有35個(gè)城市開(kāi)通城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路185條，運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)度5761.4公里。擁有4條及以上運(yùn)營(yíng)線路，且換乘站3座及以上，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)營(yíng)的城市有16個(gè)。其中，地鐵運(yùn)營(yíng)線路4354.3公里，占比為75.58%，其他制式城軌交通運(yùn)營(yíng)線路為1407.1公里，占比為24.42%。此外，2018年我國(guó)（不含港澳臺(tái)）共完成城軌交通建設(shè)投資5470.2億元，同比增長(zhǎng)14.9%，在建線路總長(zhǎng)6374公里，可研批復(fù)投資額累計(jì)42688.5億元。截至2018年底，共有63個(gè)城市的城軌交通線網(wǎng)規(guī)劃獲批（含地方政府批復(fù)的19個(gè)城市）。其中，城軌交通線網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃在實(shí)施的城市共計(jì)61個(gè)，在實(shí)施的建設(shè)規(guī)劃線路總長(zhǎng)7611公里（不含已開(kāi)通運(yùn)營(yíng)線路）。規(guī)劃、在建線路規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，年度完成建設(shè)投資額創(chuàng)歷史新高。

我國(guó)歷年城市軌道交通完成投資額

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我國(guó)歷年城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)度

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目前，我國(guó)城市軌道交通中以地鐵為主，但是由于各地區(qū)交通運(yùn)輸環(huán)境不同，受到經(jīng)濟(jì)和人口密度以及歷史環(huán)境因素的影響，高峰客運(yùn)需求量不同，其他制式的軌道交通得到了有效發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年末，我國(guó)已開(kāi)通的城市軌道交通包括地鐵、輕軌、市域快軌、單軌、現(xiàn)代有軌電車、磁懸浮交通、APM七種，地鐵運(yùn)營(yíng)線路占比78.23%%，市域快軌占比8.7%%，輕軌占比4.41%，現(xiàn)代有軌電車占比5.77%。

中國(guó)內(nèi)度城市軌道交通各制式占比情況（單位：%）

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從我國(guó)城市軌道交通客運(yùn)量來(lái)看，隨著近年來(lái)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度的增加以及城市人口的增多，城軌交通客運(yùn)量在不斷上升。根據(jù)數(shù)據(jù)，2018年末我國(guó)內(nèi)地城軌交通累計(jì)完成客運(yùn)量210億人次，增幅為13.65%。隨著一二線城市人口增多，客運(yùn)密度加大，同時(shí)新增投運(yùn)線路里程維持在高位。

2012-2018年中國(guó)城市軌道交通客運(yùn)人數(shù)（單位：億人次，%）

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從我國(guó)主要城市的軌道交通線網(wǎng)密度來(lái)看，對(duì)比各城市城建區(qū)面積，發(fā)現(xiàn)目前我國(guó)城市軌道交通線網(wǎng)密度最高的為上海市，線網(wǎng)密度為0.71km/km2，北京市和南京已均超過(guò)0.51km/km2，但是和紐約、柏林、東京都等城市相比，線網(wǎng)密度仍明顯較低。其中紐約市區(qū)線網(wǎng)密度已經(jīng)達(dá)到1.26km/km2，柏林和東京都也分別達(dá)到1.06km/km2和0.96km/km2。

2018年中外城市軌道交通線網(wǎng)密度對(duì)比（單位：KM/KM2）

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二、中國(guó)城軌信號(hào)系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀

1.發(fā)展歷程：從進(jìn)口依賴到自主可控

信號(hào)系統(tǒng)是軌道交通核心設(shè)備，政策支持力度大。軌道交通裝備行業(yè)是國(guó)家一直大力支持的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，在《中國(guó)制造2025》、《增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力》、《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等文件中，均強(qiáng)調(diào)要重點(diǎn)發(fā)展城市軌道交通裝備等先進(jìn)制造業(yè)。信號(hào)系統(tǒng)作為軌道交通的核心設(shè)備，亦是國(guó)家重點(diǎn)支持國(guó)產(chǎn)化的設(shè)備之一。此外，在《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》的“提升交通發(fā)展智能化水平”中明確提出對(duì)城市軌道交通信號(hào)系統(tǒng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展的要求，即“推廣應(yīng)用城市軌道交通自主化全自動(dòng)運(yùn)行系統(tǒng)、基于無(wú)線通信的列車控制系統(tǒng)等，促進(jìn)不同線路和設(shè)備之間相互聯(lián)通”。

軌道交通裝備行業(yè)相關(guān)政策

政策文件	發(fā)布時(shí)間	主要內(nèi)容
《國(guó)家中長(zhǎng)期科技發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》	2006年	交通運(yùn)輸業(yè)列為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，并把高速軌道交通系統(tǒng)、高效運(yùn)輸技術(shù)裝備列入優(yōu)先主題。明確指出要重點(diǎn)研究開(kāi)發(fā)高速軌道交通控制和調(diào)速系統(tǒng)、車輛制造、線路建設(shè)和系統(tǒng)集成等關(guān)鍵技術(shù)，包括重載列車、城市軌道交通等新型運(yùn)載工具，形成系統(tǒng)成套技術(shù)。
《關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)》	2006年	國(guó)務(wù)院針對(duì)鐵路運(yùn)輸裝備技術(shù)引進(jìn)確定了“引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、聯(lián)合設(shè)計(jì)生產(chǎn)、打造中國(guó)品牌”的原則，明確要求以鐵路客運(yùn)專線、城市軌道交通等項(xiàng)目為依托，通過(guò)引進(jìn)消化吸收先進(jìn)技術(shù)和自主創(chuàng)新相結(jié)合，掌握時(shí)速200公里以上高速列車、新型地鐵車輛等裝備的核心技術(shù)，使中國(guó)軌道交通裝備制造業(yè)在較短的時(shí)間內(nèi)達(dá)到世界先進(jìn)水平。
《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》	2010年	將加快培育和發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車等七個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，將發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)搶占新一輪經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展制高點(diǎn)的重大戰(zhàn)略，力爭(zhēng)2015年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重達(dá)到8%左右，2020年達(dá)到15%左右。
《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020年）》	2014年	構(gòu)建城市群內(nèi)部綜合交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，按照優(yōu)化結(jié)構(gòu)的要求，在城市群內(nèi)部建設(shè)以軌道交通和高速公路為骨干，有效銜接大中小城市和小城鎮(zhèn)的多層次快速交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，提升東部地區(qū)城市群綜合交通運(yùn)輸一體化水平，建成以城際鐵路、高速公路為主體的快速客運(yùn)和大能力貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)。
《關(guān)于印發(fā)<中國(guó)制造2025>的通知》	2015年	大力推動(dòng)先進(jìn)軌道交通裝備領(lǐng)域突破發(fā)展，研發(fā)新一代綠色智能、高速重載軌道交通裝備系統(tǒng)，圍繞系統(tǒng)全壽命周期，向用戶提供整體解決方案，建立世界領(lǐng)先的現(xiàn)代軌道交通產(chǎn)業(yè)體系。
《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2016-2030年）》	2016年	進(jìn)一步打造以沿海、京滬等“八縱”通道和陸橋、特大城市要強(qiáng)化鐵路客運(yùn)樞紐、機(jī)場(chǎng)、城市軌道交通的便捷聯(lián)接。
《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》	2016年	圍繞新一代信息技術(shù)、高檔數(shù)控機(jī)床與工業(yè)機(jī)器人、航空裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備等重點(diǎn)領(lǐng)域，推進(jìn)智能化、數(shù)字化技術(shù)在企業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、物流倉(cāng)儲(chǔ)、經(jīng)營(yíng)管理、售后服務(wù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的深度應(yīng)用。支持智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備和核心支撐軟件的推廣應(yīng)用，不斷提高生產(chǎn)裝備和生產(chǎn)過(guò)程的智能化水平。
《增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力（2018－2020年）》	2017年	將“軌道交通裝備關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化”列為2018－2020年增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的九大重點(diǎn)領(lǐng)域之一。提出發(fā)展高速、智能、綠色鐵路裝備，發(fā)展先進(jìn)適用城市軌道交通裝備，構(gòu)建新型技術(shù)裝備研發(fā)試驗(yàn)檢測(cè)平臺(tái)等重點(diǎn)任務(wù)。
《關(guān)于促進(jìn)首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備示范應(yīng)用的意見(jiàn)》	2018年	以首臺(tái)套示范應(yīng)用為突破口，推動(dòng)重大技術(shù)裝備水平整體提升，到2020年重大技術(shù)裝備研發(fā)創(chuàng)新體系，首臺(tái)套檢測(cè)評(píng)定體系、示范應(yīng)用體系、政策支撐體系全面形成，保障機(jī)制基本建立。到2025年，重大技術(shù)裝備綜合實(shí)力基本達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

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2.競(jìng)爭(zhēng)格局：城軌信號(hào)系統(tǒng)廠商眾多，國(guó)產(chǎn)技術(shù)已比肩國(guó)外

我國(guó)城市軌道交通信號(hào)系統(tǒng)已擺脫進(jìn)口依賴，實(shí)現(xiàn)自主可控。早期，國(guó)內(nèi)城市軌道交通信號(hào)系統(tǒng)的技術(shù)水平長(zhǎng)期與國(guó)外有著顯著差距，CBTC核心技術(shù)主要由西門子、阿爾斯通、泰雷茲等國(guó)外廠商所壟斷。國(guó)內(nèi)軌道交通建設(shè)速度快、客流密度大、發(fā)車間隔小，國(guó)外廠商產(chǎn)品無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)用戶需求，在國(guó)內(nèi)出現(xiàn)水土不服現(xiàn)象。國(guó)產(chǎn)自主化的城市軌道交通信號(hào)系統(tǒng)的研發(fā)勢(shì)在必行。

國(guó)內(nèi)已經(jīng)有7家廠商實(shí)現(xiàn)自主CBTC技術(shù)工程應(yīng)用，分別是交控科技、卡斯柯、通號(hào)國(guó)鐵、眾合科技、華鐵技術(shù)、恩瑞特、中車時(shí)代電氣，其中，卡斯柯和通號(hào)國(guó)鐵均為中國(guó)通號(hào)的子公司，但兩者的自主CBTC技術(shù)在型號(hào)及技術(shù)來(lái)源方面均不同，因此不是同一技術(shù)。4家廠商實(shí)現(xiàn)I-CBTC技術(shù)工程應(yīng)用，分別是交控科技、通號(hào)國(guó)鐵、眾合科技、華鐵技術(shù)，均是參與重慶軌道交通互聯(lián)互通項(xiàng)目。目前，僅有交控科技于2017年

實(shí)現(xiàn)自主FAO技術(shù)工程應(yīng)用。

公司名稱	合作外資方	自主CBTC產(chǎn)品工程應(yīng)用時(shí)間	自主I-CBTC產(chǎn)品工程應(yīng)用時(shí)間	自主FAO產(chǎn)品工程應(yīng)用時(shí)間
交控科技	-	2010年	2018年	2017年
卡斯柯	阿爾斯通	2017年	2018年中標(biāo)呼呼和浩特2號(hào)線	2018年中標(biāo)北京3號(hào)線
通號(hào)國(guó)鐵	西門子、龐巴迪	2015年	2017年	2018年中標(biāo)北京12號(hào)線
眾合科技	安薩爾多	2017年	2018年	-
華鐵技術(shù)	-	2016年	2018年	-
恩瑞特	西門子	2018年	-	-
中車時(shí)代電氣	西屋、西門子	2018年	-	-