智研精品報告

2019年全球及中國超聲診斷設備行業(yè)發(fā)展規(guī)模、市場格局分析[圖]

超聲診斷設備曹伍斌 2019-10-25 06:29 來源：智研咨詢

醫(yī)學影像設備是指運用不同的媒介（X 射線、聲波、光學等）作為信息的載體，將人體內(nèi)部的組織或結(jié)構(gòu)以影像的方式重現(xiàn)的儀器，其影像信息與人體實際結(jié)構(gòu)在時間和空間分布上的關(guān)系是對應的。臨床上常用的醫(yī)學影像設備主要分為 X 線設備、CT、核磁共振（MRI）、超聲、核醫(yī)學、熱成像以及醫(yī)用內(nèi)鏡等。

多種成像檢查系統(tǒng)的對比

類型	應用原理	圖像特點	臨床應用范圍	優(yōu)點	缺點	輻射
數(shù)字X線成像設備（DR）	X光	非斷層圖像，直觀顯示器官組織	胸部、骨關(guān)節(jié)、乳腺疾病，膽系和泌尿系統(tǒng)陽性結(jié)石，消化、呼吸、泌尿、心血管系統(tǒng)疾病診斷	快速，分辨率高	影像相互重疊和隱藏	少
X射線體層掃描設備（CT）	X光密度投影	斷層圖像，灰階圖像，顯示人體組織密度	應用廣，涵蓋人體各個系統(tǒng)和解剖部位，中樞神經(jīng)系統(tǒng)、頭頸部、心血管、腹盆腔及骨骼肌肉系統(tǒng)	成像快，圖像清晰，密度分辨率高	空間分辨率低，關(guān)節(jié)肌肉顯示差，存在偽影	輻射大
磁共振成像系統(tǒng)（MRI）	氫原子核共振	斷層成像，多方位、多角度、多參數(shù)掃描成像	廣泛應用于中樞神經(jīng)系統(tǒng)、頭頸部、乳腺、縱膈、心臟、大血管、腹盆部各器官及脊柱、骨髓、肌肉等臨床檢查	高度軟組織分辨能力，無骨偽影及重疊偽影	掃描時間較長，空間分辨率低于CT	無
超聲診斷設備	超聲波	斷層圖像，實時動態(tài)成像	應用廣泛，眼眶、頸部、乳腺、腹盆部、肌肉軟組織、心臟、四肢血管疾病等，對軟組織分辨佳	高靈敏度，動態(tài)顯示器官運動功能和血流動力學狀況	顯示解剖范圍有限；器官結(jié)構(gòu)和病變清晰度不如MRI和CT	無
核醫(yī)學設備	同位素顯像	顯示生物代謝活性	診斷癌癥，全身骨掃描，代謝動態(tài)檢查等	靈敏度高，特異性高，能到達早期診斷目的	圖像清晰度較低，價格高	有
內(nèi)窺鏡	圖像傳感器	直觀顯示人體內(nèi)部病變組織情況	胃腸道、胰腺、膽道、腹腔、呼吸道、泌尿道、血管、婦科和關(guān)節(jié)等疾病的檢查	圖像清晰度高、色彩逼真，而且容易操作	僅能檢測發(fā)生表觀變化的病變部位	無

資料來源：智研咨詢整理

本文重點分析超聲診斷設備行業(yè)。發(fā)達國家超聲起步早，存量市場基本處于飽和狀態(tài)，增量主要來源于新品的替代，因此僅維持緩慢增長，預計到 2019 年，全球醫(yī)用超聲診斷系統(tǒng)市場規(guī)模約為 74 億美元。從格局上看，老牌的 GPS 三巨頭中的 GE 和飛利浦憑借產(chǎn)品性能和品牌優(yōu)勢保持較高市場份額，而西門子則先后被東芝和日立超過，而國內(nèi)的邁瑞和開立經(jīng)過多年的發(fā)展，也躋身到了世界前列。

2013-2019年全球醫(yī)用超聲市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

全球醫(yī)用超聲市場競爭格局

資料來源：智研咨詢整理

盡管我國超聲起步較晚，但經(jīng)過多年發(fā)展，已形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈，逐步成為繼美、日之后的第三大彩超市場，預計2019年市場規(guī)模近95億元。僅從銷量而言，國產(chǎn)設備以其性價比優(yōu)勢逐步搶占進口份額，其中本土邁瑞醫(yī)療的彩超銷量排名國內(nèi)市場第一位；但從銷售收入來看 GE 和飛利浦仍排在前列，而國產(chǎn)的邁瑞和開立分別位于第三和第五位，高端彩超市場仍然是進口品牌占主導。

2013-2019年中國醫(yī)用超聲診斷設備市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

中國醫(yī)用超聲診斷設備競爭格局（按數(shù)量）

資料來源：智研咨詢整理

經(jīng)過多年的快速發(fā)展，國內(nèi)超聲的市場普及率得到快速提升，預計國內(nèi)彩超市場的保有量超過 14 萬臺。然而，隨著老齡化加劇以及對健康需求的提升，各診療科室對超聲的需求仍未被滿足，我們測算國內(nèi)醫(yī)院仍有超過 23 萬臺的彩超需求，對應市場空間超過 500 億元。此外，考慮到彩超設備 5-7 年的換代，以當前的存量市場估計，每年設備更新的需求約 2.8 萬臺。

國內(nèi)超聲存量及增量市場規(guī)模測算

-	三級醫(yī)院	二級醫(yī)院	一級醫(yī)院	未定級醫(yī)院	基層醫(yī)院	合計
醫(yī)院數(shù)量（家）	2608	9172	10819	10696	71374	104669
平均彩超數(shù)量（臺）	12	5	2	1	1	/
存量總數(shù)（臺）	31296	45860	21638	10696	35687	145177
預計平均增量需求（臺）	13	7	4	2	1	/
增量總臺數(shù)（臺）	33904	64204	43276	21392	71374	234150
單價均價（萬元）	60	30	18	10	8	/
增量市場（億元）	203	193	78	21	57	552
更新頻率（年）	6	5	5	5	5	/
每年更新設備量（臺）	5216	9172	4328	2139	7137	27992
每年更新市場需求（億元）	31	28	8	2	6	74

資料來源：智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國超聲診斷儀行業(yè)市場供需態(tài)勢及投資發(fā)展研究報告》

我國的醫(yī)用超聲起步于上世紀 50 年代，即黑白超時代，在持續(xù)使用 20 多年間累計裝機超過 10 萬臺。1985 年，進口彩超進入中國，開啟了長達 20 年的技術(shù)壟斷，直到 2004 年開立醫(yī)療的彩超問世，開啟了國產(chǎn)彩超的崛起之路。從 2004 年到 2016，國內(nèi)醫(yī)用彩超市場進口品牌的市占率由最初的 95%逐步下降至 75%，目前國產(chǎn)品牌在中低端醫(yī)用彩超市場銷量已超過進口產(chǎn)品，隨著國產(chǎn)高端彩超的發(fā)力和政策的支持，國產(chǎn)替代進程有望加速。

國內(nèi)醫(yī)用超聲發(fā)展歷程及彩超進口替代路徑

資料來源：公開資料整理

在中低端超聲領(lǐng)域，國產(chǎn)與進口產(chǎn)品無明顯差距，但對于高端彩超，由于其更高的診斷需求，對于成像色彩、靈敏度、探頭等方面要求更高。國產(chǎn)高端彩超與進口品牌的差距主要有：1）硬件設備：主要是芯片技術(shù)和多普勒技術(shù)與發(fā)達國家差距較大；2）功能診斷輔助軟件；3）探頭：主要體現(xiàn)在探頭的材料和性能方面。

近十幾年來，全球彩超行業(yè)并無變革性的技術(shù)突破，海外巨頭GPS等對彩超的更新?lián)Q代多是集中在探頭等一些軟硬件的改進。而在這一時期，本土企業(yè)快速發(fā)展，邁瑞推出的高端彩超Resona7/8系列逐步得到國內(nèi)外客戶認可，而開立醫(yī)療近兩年推出的中高端拳頭產(chǎn)品S50/60也得到快速推廣。在國產(chǎn)技術(shù)快速進步及政府政策推動下，國產(chǎn)彩超有望逐步向高端醫(yī)院市場滲透。

本文采編：CY235